财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为55.73亿元人民币，同比增长9.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元人民币，较上年同期的-1.57亿元人民币有所改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.72亿元人民币，较上年同期的-1.99亿元人民币有所下降[22] - 归属于上市公司股东的净资产为28.59亿元人民币，同比下降8.10%[22] - 公司总资产为109.72亿元人民币，同比增长5.79%[22] - 基本每股收益为-0.1244元，较上年同期的-0.1414元有所改善[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1328元，较上年同期的-0.1096元有所下降[23] - 加权平均净资产收益率为-4.49%，较上年同期的-4.90%有所改善[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.79%，较上年同期的-3.80%有所下降[23] - 公司2023年上半年营业总收入为55.725亿元人民币，同比增长9.1%[174] - 公司2023年上半年营业总成本为57.715亿元人民币，同比增长9.4%[174] - 公司2023年上半年净利润为-2.100亿元人民币，同比亏损收窄9.3%[175] - 公司2023年上半年研发费用为7749.56万元人民币，同比增长19.8%[174] - 公司2023年上半年财务费用为8161.52万元人民币，同比增长263.9%[174] - 公司2023年上半年长期股权投资为13.549亿元人民币，同比下降0.2%[171] - 公司2023年上半年固定资产为6291.90万元人民币，同比下降1.6%[171] - 公司2023年上半年流动负债合计为9.211亿元人民币，同比下降87.5%[171] - 公司2023年上半年非流动负债合计为302.33万元人民币，同比下降97.7%[171] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1244元/股，同比改善12.0%[176] - 公司2023年上半年营业收入为5,640,329.25元，同比增长1.7%[178] - 2023年上半年净利润为25,850,725.30元，同比下降21.9%[178] - 公司2023年上半年研发费用为125,163.77元，同比下降5.1%[178] - 2023年上半年投资收益为36,700,129.47元，同比增长32.4%[178] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-471,829,111.72元，同比下降137.0%[181] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为595,870,983.46元，同比增长59.6%[182] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,856,826,689.94元，同比增长26.2%[182] - 2023年上半年综合收益总额为22,546,287.10元，同比下降36.0%[179] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,368,610.48元，较去年同期的-66,515,943.04元有所改善[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-394,115,846.43元，主要由于投资支付的现金增加至773,450,000.00元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为682,933,611.10元，主要由于取得借款收到的现金增加至690,000,000.00元[185] - 期末现金及现金等价物余额为478,866,710.17元，较期初的210,417,555.98元大幅增加[185] - 归属于母公司所有者权益合计为3,111,002,247.11元，较上年期末减少251,863,463.36元[187] - 综合收益总额为-146,466,911.99元，主要由于所有者投入和减少资本的影响[187] - 所有者投入和减少资本导致所有者权益减少172,894,968.10元[187] - 利润分配导致所有者权益减少5,059,787.58元[187] - 收到的其他与经营活动有关的现金为21,913,081.65元，较去年同期的7,588,063.59元大幅增加[185] - 支付的各项税费为13,372,351.98元，较去年同期的47,455,940.08元大幅减少[185] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为3,117,319,477.73元，较上年期末减少163,902,474.36元[189] - 公司本期综合收益总额为-170,372,039.86元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-156,647,878.37元[189] - 公司本期所有者投入和减少资本为16,178,006.18元，其中所有者投入的普通股为6,014,341.18元[189] - 公司本期利润分配为-1,000,000.00元，其中对所有者(或股东)的分配为-645,000.00元[189] - 公司本期期末所有者权益合计为3,334,719,171.18元，较上年期末减少261,042,306.37元[189] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为3,281,221,952.09元，本期减少163,902,474.36元[188] - 公司上年期末所有者权益合计为3,595,761,477.55元，本期减少261,042,306.37元[188] - 公司本期期末资本公积为1,337,789,532.01元，较上年期末增加7,114,565.50元[189] - 公司本期期末未分配利润为73,675,488.52元，较上年期末减少157,292,878.37元[189] - 公司本期期末其他综合收益为-167,163,546.04元，较上年期末减少13,724,161.49元[189] - 公司本年期初余额为3,220,516,726.82元[192] - 本期综合收益总额减少3,304,438.20元[192] - 本期所有者权益合计增加35,219,540.11元[193] - 本期期末余额为3,696,720,927.77元[194] - 公司实收资本（股本）为1,107,978,710.00元[194] - 公司资本公积为1,415,127,079.58元[194] - 公司未分配利润为395,559,607.54元[194] 业务板块表现 - 公司纺织新材料业务出口额为200.7亿美元，同比下降12.5%[35] - 篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增长1.25个百分点[35] - 过滤、土工用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降9.6%和19.6%，但毛利润率增加1.44个百分点达到17.6%[35] - 新材料业务板块利润总额实现464.93万元，相比去年同期扭亏为盈，增长609.82万元[47] - 进出口贸易业务板块利润总额2130.23万元，同比上涨651.05%[47] - 汽车内饰业务板块境外企业Auria Solutions Ltd.亏损2.55亿元，主要由于北美工厂劳动力短缺导致人工成本上升至4.37亿元，同比增长27.34%[47] - 公司汽车内饰业务实现主营业收入39.39亿元，同比增长13.95%，其中国内汽车内饰企业实现营业收入12.95亿元，同比增长7.11%，利润总额4,836.99万元，同比增长98.49%[48] - 境外汽车内饰企业Auria实现营业收入29.62亿元，但整体亏损2.55亿元，主要受北美地区劳动力市场严重短缺影响[48] - 国内汽车内饰企业接获预计未来可新增年销售收入超5亿元人民币，其中新能源车项目销售额占比约90%；境外Auria接获订单预计未来可新增年销售收入约3,400万美元，其中新能源车项目销售额占比约48%[49] - Auria累计从国内采购模具设备、零部件、原材料等超过8,000万元[49] - 公司纺织新材料业务板块实现主营业务收入1.06亿元，较上年同期上升157.35%，利润总额464.93万元，较上年同期上升609.82万元，实现扭亏为盈[51] - 公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入16.16亿元，基本与去年同期持平，实现利润总额2,130.23万元，较去年同期增长651.05%[52] 汽车行业市场 - 2023年上半年中国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[31] - 全球范围内2023年1-6月世界汽车销量达到4243万台，同比增长11%[31] - 公司客户包括通用汽车、福特、宝马等全球汽车行业头部企业，与宝马、戴姆勒等品牌建立了全球化供应商关系[44] - 公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，具备全球化项目同步研发的能力[45] - 公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，已在上海、天津、辽宁等地及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂[46] 财务费用与现金流 - 公司财务费用增加主要系借款利率较同期升高，利息支出增加3,022.28万元；因汇率波动，本期汇兑净损失588.53万元，同期为汇兑净收益2,919.04万元[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额变动主要系海外工厂劳动力短缺致人工成本上升、现金流出增加[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期增量借款较同期增加[54] - 货币资金为18.65亿元，占总资产的17.00%，同比增长1.71%[56] - 应收款项为25.94亿元，占总资产的23.64%，同比增长15.95%[56] - 存货为8.81亿元，占总资产的8.03%，同比增长15.86%[56] - 境外资产为59.96亿元，占总资产的54.65%[57] - Auria Solutions Ltd.及其附属企业营业收入为29.62亿元，净利润为-2.61亿元[59] 投资与项目进展 - 江苏中联地毯（铁岭）有限公司项目累计完成投资4520.50万元，实现净利润153.32万元[62] - 傲锐汽车部件（天津）有限公司一期项目累计完成投资9974.74万元，二期项目累计完成投资3818.29万元[63] - 申达（上海）科技有限公司汽车纺织内饰及声学技术研发中心项目累计投入9722.48万元[65] - 上海汽车地毯总厂（辽宁）科技有限公司项目累计完成投资13262.35万元[67] - Auria Solutions Ltd.及其下属子公司2023年投资预计为3754.38万美元，报告期内累计投入126.01万美元[69] - 公司持有的力帆科技股票为子公司上海新纺联汽车内饰有限公司通过债务重组取得，期初账面价值为104,822.16元，本期公允价值变动损益为-7,875.24元，期末账面价值为96,946.92元[72] - 公司控股子公司Auria Solutions GmbH和Auria Solutions Belgium BVBA计划出售其持有的土地与厂房，预计交易金额不低于2,058.25万欧元（折合人民币14,425.04万元），并租回厂房继续使用，租赁期限预计为15-20年[73] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境及政策性风险，尤其是外贸进出口业务受国内外产业政策影响较大[76] - 公司汽车内饰业务对汽车行业依赖性较高，新能源汽车的发展可能改变市场格局，带来业绩不确定性[76] - 原材料价格波动对公司生产成本影响较大，尤其是化工原料和纤维材料的价格波动[76] - 公司面临汇率风险，境外资产占比过半，汇率变动可能影响财务报表数据[77] - 公司海外员工占比较大，跨文化沟通和人力成本上涨可能带来管理风险[78] 公司治理与人事变动 - 公司董事长姚明华因到龄退休离任，陆志军接任董事长，李捷被选举为董事并聘任为总经理[83] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[121] - 公司董事及高级管理人员承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩[121] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市公司未来实施公司股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩[121] - 公司董事及高级管理人员承诺自承诺出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，将按照最新规定出具补充承诺[121] - 公司董事及高级管理人员承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施，若违反承诺并给上市公司或投资者造成损失，愿意依法承担补偿责任[121] - 公司董事及高级管理人员承诺若违反上述承诺或拒不履行承诺，同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照相关规定对本人做出相关处罚或采取相关监管措施[121] 环保与社会责任 - 公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司2023年上半年废水排放总量为8.77吨，氨氮排放总量为0.08吨，总氮排放总量为0.58吨[87] - 公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司2023年上半年生活废水排放总量为1248.3吨[92] - 公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司2023年上半年废气排放中颗粒物排放总量为0.13吨，二氧化硫排放总量为0.29吨，氮氧化物排放总量为1.13吨[87] - 公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司2023年上半年废气排放中氮氧化物排放总量为0.119吨，苯排放总量为0.003吨[92] - 公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司2023年上半年挥发性有机物（VOC）排放总量为0.01吨[87] - 公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司2023年上半年废气排放中甲苯排放总量为0.005吨，二甲苯排放总量为0吨[92] - 公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司2023年上半年减少二氧化碳排放700.49吨[90] - 公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司2023年上半年废气排放中颗粒物排放总量为0.073吨，非甲烷总烃排放总量为0.11吨[92] - 上海汽车地毯总厂有限公司生活污水排放总量为11626立方米，危废处理总量为1.1吨（油桶0.25吨，油水混合物0.8吨，废弃荧光灯0.05吨）[100] - 上海汽车地毯总厂有限公司废气排放中颗粒物排放浓度为1.4mg/m³至5.57mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为3.71mg/m³至5.57mg/m³[100] - 江苏中联地毯有限公司废气排放中低浓度颗粒物排放总量为164.64kg，非甲烷总烃排放总量为314.58kg[102] - 江苏中联地毯有限公司废水排放中化学需氧量排放总量为126.87kg，氨氮排放总量为25.66kg[102] - 傲锐汽车部件（上海）有限公司废气排放中非甲烷总烃排放总量为0.29吨，废水排放中氨氮排放总量为0.0022吨[106] - 傲锐汽车部件（上海）有限公司废油处理总量为0吨，废桶处理总量为458只，废活性炭处理总量为5吨[106] - 公司废气处理采用UV光氧设备+活性炭吸附装置，排放通过15米高排气筒[107] - 公司设有污水井及阀门，废水处理运行正常[107] - 公司建造符合环保要求的危废仓库用于收集废油、废桶、废活性炭[107] - 公司废气排放中VOC浓度为2.5mg/m³，排放总量为0.1527吨，未超标[109] - 公司废气排放中SO2浓度为10mg/Nm³，排放总量为0.0458吨[109] - 公司废气排放中NOX浓度为22mg/Nm³，排放总量为0.5817吨[109] - 公司每年委托第三方机构进行废水/废气监测一次[109] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[109] - 公司排污许可证编号为9131011574025142X6001U[110] - 公司制定了《环境污染事故应急预案》，备案编号为02-310227-2022-320-M[108] 关联交易与承诺 - 申达集团承诺在交易完成后，其及关联企业不会从事与申达股份竞争的业务，若违反将停止经营或转让业务[117] - IACG SA承诺在交易完成后一年内，其子公司IACS.a.r.1不会参与与合资企业竞争的业务，除非涉及特定条件[117] - 申达集团承诺保证申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[117] - 申达股份将建立独立的财务部门和核算体系，并独立在银行开户[118] - 申达股份将依法独立纳税，并独立做出财务决策[118] - 申达股份将建立健全法人治理结构，确保股东大会、董事会等独立行使职权[118] - 申达股份将拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[118] - 申达集团承诺尽量减少与申达股份的关联交易，并按市场化原则进行公平操作[118] - 申达集团承诺下属各企业之间不影响彼此的正常经营和资本性支出决策[118] - 申达集团承诺若发生与申达股份竞争的业务，将停止经营或转让给无关联第三方[118] - 公司承诺在2027年12月1日前解决与申达股份的同业竞争问题，力争更短时间内完成[119] - 公司计划通过委托管理、资产重组、关停并转等方式整合集团旗下上市公司的同业竞争业务[119] -