股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东（回购专用证券账户除外）每10股转增2股，以758,858,280股为基数，共计转增151,771,656股，转增后总股本增加至957,930,404股[5] - 2019年度利润分配预案：不进行现金股利分配，拟以资本公积金向全体股东（回购专用证券账户除外）每10股转增2股，以758,858,280股为基数，共计转增151,771,656股，转增后总股本增加至957,930,404股[109] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,868,828,741.40元，较2018年减少30.25%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为572,787,268.09元，较2018年减少41.08%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为438,938,849.94元，较2018年减少52.59%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为120,025,973.33元，较2018年减少78.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为62.73亿元，较上期增长1.52%[25] - 总资产为72.86亿元，较上期减少9.05%[25] - 2019年基本每股收益为0.7475元/股，较2018年减少38.18%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为9.37%，较2018年减少6.60个百分点[25] - 2019年非经常性损益合计为1.34亿元，2018年为4625.65万元，2017年为8.83亿元[29][31] - 2019年公司实现营业收入18.69亿元，同比减少30.25%，归属上市公司股东净利润5.73亿元，同比减少41.08%；扣非后净利润4.39亿元，同比减少52.59%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为120,025,973.33元，上年同期为563,128,629.28元，变动比例 - 78.69%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 934,784,768.08元，上年同期为657,050,689.10元，变动比例 - 242.27%[68] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.67亿、11.59亿、1.33亿、1.11亿元[26] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初余额为7.67亿元，期末余额为13.47亿元，当期变动5.80亿元[32] - 货币资金本期期末数2,935,400,156.20元，占总资产比例40.29%，较上期期末变动比例 - 30.53%；交易性金融资产本期期末数1,346,689,927.24元，占比18.48%，较上期变动比例100.00%[69] - 应收票据本期期末数30,588,490.48元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例152.20%；预付款项本期期末数11,757,274.96元，占比0.16%，变动比例30.87%[72] - 长期股权投资本期期末数39,932,742.87元，占总资产比例0.55%，较上期期末变动比例400.97%；其他权益工具投资本期期末数816,919,480.00元，占比11.21%，变动比例100.00%[72] 负债项目变动 - 短期借款本期期末数10,013,291.67元，占总资产比例0.14%，较上期期末变动比例400.66%；预收款项本期期末数333,304,910.07元，占比4.57%，变动比例 - 70.79%[72] - 应交税费从2.39亿元降至1.44亿元，降幅39.72%，因子公司利润总额减少致企业所得税减少[75] - 一年内到期的非流动负债新增250万元，增幅100%，系银行借款重分类所致[75] - 长期借款新增1784.24万元，增幅100%，因子公司临港凯世通增加项目贷款[75] - 预计负债从42.33万元增至6536.36万元，增幅15340.10%，因子公司无锡万业预提土地增值税增加[75] - 递延所得税负债从3012.69万元增至4222.05万元，增幅40.14%，因金融资产公允价值上升[75] 业务线构成 - 公司主要业务包括房地产和集成电路核心装备[34] - 房地产业务集中在长三角区域，以自主开发销售住宅为主[34] - 集成电路核心装备业务以离子束技术为核心，销售以直销为主[34] - 公司集成电路核心装备业务产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域[42] 行业市场情况 - 2019年1 - 12月全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，其中住宅投资97071亿元，增长13.9%，办公楼投资6163亿元，增长2.8%，商业营业用房投资13226亿元，下降6.7%[38] - 2012 - 2018年中国集成电路市场规模年复合增长率约20.3%[39] - 2018年中国半导体设备销售额占全球比重为20%[89] - 中国内地在建12寸晶圆厂16条，投资额6058亿元；在建8寸晶圆厂6条，投资额247亿元；计划建设的晶圆厂13条，有披露投资额的合计4946亿元[89] 集成电路核心装备业务数据关键指标变化 - 凯世通现有光伏离子注入机产品已取得22.5%以上的光电转换效率[42] - 凯世通新一代iPV6000光伏离子注入机产能较前一代提升一倍，达到6000片/小时[42] - 2019年凯世通低能大束流离子注入机迁机成功，进入离子注入晶圆验证阶段[46] - 2019年，上海凯世通半导体股份有限公司营业收入8390.42万元，净利润 - 299.63万元[85] - 凯世通中标离子注入设备采购合同，金额35,549,667元，已安装发货并验收完成 [133] 房地产业务数据关键指标变化 - 2019年公司实现销售面积55,533平米，签约金额62,770万元[48] - 房地产业务销售收入17.33亿元，同比减少32.71%[57] - 房地产行业营业收入17.33亿元，营业成本8.02亿元，毛利率53.73%，比上年减少2.56个百分点[58] - 房产销售营业收入17.33亿元，营业成本8.02亿元，毛利率53.73%，比上年减少2.56个百分点[58] - 上海市相关数据为648,569,473.27元，减少比例为67.40%，较之前减少50.06%和32.75%，减少8.39个百分点；江苏省相关数据为1,219,321,724.73元，减少比例为42.12%，较之前减少11.54%和20.70%，增加6.68个百分点[61] - 房地产行业本期成本801,834,899.98元，占总成本比例87.42%，较上年同期变动比例 - 28.77%[62] - 报告期内，公司房地产储备中上海宝山持有待开发土地面积11139平方米，规划计容建筑面积30026平方米[79] - 报告期内，公司房地产开发投资涉及宝山紫辰苑和无锡观山泓郡，总投资额分别为40.89亿元和25.11亿元，报告期实际投资额分别为1.14亿元和2.34亿元[80] - 报告期内，公司实现销售金额6.28亿元，销售面积55533平方米[81] - 2019年，上海万业企业宝山新城建设开发有限公司营业收入5.34亿元，净利润2.73亿元；苏州万业房地产发展有限公司营业收入2.29亿元，净利润0.49亿元；无锡万业房地产发展有限公司营业收入9.82亿元，净利润2.30亿元；上海万裕房地产开发有限公司营业收入61.98万元，净利润 - 437.84万元[85] 其他业务数据关键指标变化 - 制造业营业收入8389.68万元，营业成本6989.82万元，毛利率16.69%，比上年减少11.12个百分点[58] - 服务业营业收入5096.05万元，营业成本4546.07万元，毛利率10.79%，比上年减少4.57个百分点[58] - 专用设备制造营业收入8389.68万元，营业成本6989.82万元，毛利率16.69%，比上年减少11.12个百分点[58] - 租赁营业收入2017.05万元，营业成本1278.18万元，毛利率36.63%，比上年增加6.97个百分点[58] - 物业服务营业收入3078.99万元，营业成本3267.88万元，毛利率 - 6.13%，比上年减少13.00个百分点[58] - 专用设备制造本期成本69,898,206.36元，占比7.62%，变动比例66.65%；服务业本期成本45,460,671.50元，占比4.96%，变动比例23.62%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5,906.44万元，占年度销售总额3.16%；前五名供应商采购额2.74亿元，占年度采购总额52.53%[63] 研发与费用情况 - 研发费用本期较上年同期变动比例48.38%，金额从4,248,534.78元变为6,304,061.97元；财务费用本期为 - 26,837,014.88元，上年同期为 - 118,364,881.86元[64] - 本期费用化研发投入6,304,061.97元，资本化研发投入11,351,953.78元，研发投入合计17,656,015.75元，占营业收入比例0.94%，研发人员数量24人，占公司总人数比例5.35%，研发投入资本化比重64.30%[67] 受限资产情况 - 截至2019年12月31日，公司受限资产合计5888.79万元，包括货币资金、应收账款等[76] 公司战略目标与计划 - 公司总体目标是推动向集成电路产业领域转型，加大集成电路业务比重，成为有竞争力和影响力的高科技上市公司[90] - 2020年公司将外延式并购作为重要工作抓手，推进集成电路装备与材料上下游并购，加速战略布局[93] - 2020年公司将加大对凯世通资源支持，狠抓集成电路研发，强化光伏市场拓展，加强凯世通内部管理[93] - 2020年公司将关注政策变化，做好现有存量房产开发、销售工作，实现年度销售目标[94] - 拟设立集成电路装备集团，项目总投资15亿元，中科院微电子所与万业企业共同出资8亿元，芯鑫租赁拟提供意向性融资额度5亿元 [135] 公司面临的风险 - 2020年房地产“房住不炒”调控思路可能延续，部分地区政策或“微调”，公司房地产项目销售有压力[95] - 2018年6月1日光伏政策“降温”，短期内影响光伏产业规模和光伏设备公司经营[98] - 公司向集成电路转型面临外延式并购难度增加、项目稀缺、收购成本增加、海外项目有风险等问题[98] - 公司转型与市场预期有差距，需在集成电路项目规模和转型人才匹配两方面发力[99] 利润分配与回购情况 - 2016 - 2018年度累计分配利润102,209.79万元，超现金分红政策规定比例[104] - 2018年度以总股本806,158,748股扣除回购专户已持有的37,664,168股为基数，每10股派发现金红利1.96元，预计派现150,624,937.68元[103] - 2019年现金分红数额为344,592,788.93元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的60.16%；2018年现金分红294,136,534.65元，占比30.26%；2017年现金分红510,298,487.48元，占比30.04%[105] - 截至2019年12月31日，公司当年累计回购股份金额344,592,788.93元，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的60.16%[107] - 第一次股份回购累计回购19,999,984股，占回购前总股本806,158,748股的2.48%，回购总金额186,174,625.24元，成交最高10元/股，最低8.44元/股，均价9.31元/股 [132] - 第二次股份回购累计回购27,300,484股，占目前总股本比例3.386%，支付总金额303,137,761.27元，成交最高13.20元/股，最低9.81元/股 [134] 会计政策变更 - 2019年1月1日起，公司执行新金融工具系列准则，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对当期及前期净利润、总资产和净资产无重大影响[112][113] - 2019年半年度及以后期间，公司根据新颁布会计政策对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间比较数据进行相应调整[114] 股东承诺 - 浦科投资承诺2018年7月17日起12个月内无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[110] - 三林万业承诺2018年7月17日起12个月内无增持或减持上市公司股份意向[110] - 国家集成电路基金承诺2018年7月17日起12个月内无继续增持上市公司股份计划[110] 审计与关联交易情况 - 2019年度公司支付给众华会计师事务所审计费用120万元[11