公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称爱建集团，代码600643，变更前简称爱建股份[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为南京东路61号四楼，签字会计师为黄晔、吉勇[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦，签字保荐代表人为田卓玲、朱玉峰，持续督导期间为2018年1月30日至2019年12月31日[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,318,851,954.09元，合并报表2019年末未分配利润为4,277,693,279.44元[6] - 2019年度母公司年初未分配利润为570,169,736.44元，执行“新金融工具准则”追溯调整后年初未分配利润增加279,214,632.69元，调整后为849,384,369.13元[6] - 2019年度母公司净利润为171,439,055.71元，2018年度现金分红194,630,694.24元[6] - 2019年度母公司提取10%法定盈余公积17,143,905.57元，提取后年末可供分配利润为809,048,825.03元[6] - 提议2019年度利润分配方案：以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数，每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），不实施资本公积转增股本和送股[6] - 2019年营业收入16.98亿元，较2018年增长79.08%[27] - 2019年营业总收入38.02亿元，较2018年增长43.27%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润13.19亿元，较2018年增长13.88%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额14.81亿元，较2018年增长421.30%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产107.79亿元，较2018年末增长11.88%[27] - 2019年基本每股收益0.813元/股，较2018年增长12.76%[27] - 2019年加权平均净资产收益率12.95%，较2018年增加0.11个百分点[27] - 2019年非经常性损益合计7891.61万元，2018年为2.17亿元，2017年为6035.69万元[37] - 2019年采用公允价值计量的项目合计期末余额52.52亿元，当期变动51.76亿元，对当期利润影响金额5.71亿元[38] - 交易性金融资产增加36.38亿元[51] - 一年内到期的非流动资产增加38.98亿元[51] - 发放委托贷款及垫款减少10.37亿元[51] - 债权投资增加9.84亿元[51] - 其他非流动金融资产增加15.37亿元[51] - 投资性房地产增加5.80亿元[51] - 2019年公司净利润13.19亿元，同比增加13.88%[62] - 2019年公司营业总收入38.02亿元，同比增加43.27%[62] - 2019年公司总资产267.47亿元，同比增加2.47%[62] - 2019年公司净资产107.79亿元，同比增加11.88%[62] - 2019年公司营业总收入38.02亿元，同比增长43.27%，归母净利润13.19亿元，同比增长13.88%，每股收益0.813元[73] - 2019年营业收入16.98亿元，同比增长79.08%；营业成本10.95亿元，同比增长99.03%；销售费用4214.83万元，同比增加484.95%；管理费用9.52亿元，同比增加37.73%；财务费用2.59亿元，同比增加109.30%[76][83] - 2019年经营活动现金流量净额14.81亿元，同比增长421.30%；投资活动现金流量净额 -17.27亿元，同比增长58.71%；筹资活动现金流量净额5.53亿元，同比下降85.57%[76] - 2019年利息收入1.17亿元，同比增长45.16%；手续费及佣金收入19.87亿元，同比增长22.28%[73][76] - 2019年公司前五名客户收入累计96.85亿元，占主营业务收入的58.52%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动421.30%，主要系信托业务、经营租赁、融资租赁业务净流入增加所致[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动58.71%，主要系股权性投资及信托计划等投资净减少及租赁业务收回投放本金所致[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动 - 85.57%，主要系银行借款净流入减少及上年公司完成定向增发所致[88] - 交易性金融资产本期期末数为3,637,558,110.60元，占总资产比例13.60%，系金融工具重分类所致[90] - 其他应收款本期期末数为118,594,786.21元，占总资产比例0.44%，较上期期末变动 - 83.75%，主要系收到非关联方往来款[90] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为6,577,477,120.94元，占总资产比例24.59%，较上期期末变动145.49%，主要系金融工具重分类及爱建租赁、华瑞租赁一年内到期的长期应收款增加所致[92] - 投资性房地产本期期末数为625,444,309.96元，占总资产比例2.34%，较上期期末变动1,262.18%，系在建工程交付使用转入所致[92] - 应付债券本期期末数为1,495,697,018.61元，占总资产比例5.59%，较上期期末变动200.33%，系发行公司债[92] - 长期应付款本期期末数为931,176,867.82元，占总资产比例3.48%，较上期期末变动299.28%，主要系华瑞租赁飞机融资租赁业务应付款增加[92] - 报告期内公司投资额为12.1466056518亿元[107] - 报告期内公司投资额与上年同比变动数为 -20.8171265953亿元[107] - 报告期内公司投资额与上年同比变动幅度为 -63.15%[107] - 本报告期末，公司交易性金融资产36.38亿元，其中一年内到期信托计划投资34亿元，股票等投资2.38亿元；其他权益工具投资0.77亿元；其他非流动金融资产15.37亿元[111] - 本报告期持有的信托计划较年初增加2.75亿元，股票等投资较年初增加1.66亿元[111] - 本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产产生公允价值变动损益0.33亿元，持有及处置交易性金融资产投资收益5.12亿元，持有及处置其他非流动金融资产投资收益0.25亿元[111] - 2019年公司净资产107.79亿元，较上年末增长11.88%[179] - 2019年公司总资产267.47亿元，较上年末增长2.47%[179] - 2019年公司实现净利润13.19亿元，同比增长13.88%[179] - 2019年公司完成营业总收入38.02亿元，同比增长43.27%[179] - 2019年末公司资产负债率为59.68%，较上年末减少3.28个百分点[179] - 2019年公司净资产收益率12.95%，增加0.11个百分点[179] - 2019年公司每股收益0.813元/股，增长12.76%[179] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3季度末，全国68家信托公司受托资产余额为22.00万亿元，环比下降2.39%，同比下降4.94%；固有资产规模达7402.85亿元，环比微增0.83%，同比增长7.23%；3季度经营收入累计795.64亿元，同比增长6.42%；累计利润559.35亿元，同比增长13.13%；风险项目数量1305个，环比增加18.64%；风险项目规模为4611.36亿元，环比增加32.72%；3季度末风险率增至2.10%[45] - 截至2019年末，中国融资租赁企业总数约为12130家，较上年增加353家，增长约3%；全国融资租赁合同余额约为66540亿元人民币，同比增长0.06%[46] - 截至2019年3季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.19万亿元，环比下降0.01%[47] - 2019年新募基金募集总额约12444.04亿元，同比下降6.6%；人民币募资全年总额达10976.26亿元，同比上升1.5%，占比88.2%；PE投资年度总募集额超过1万亿元，同比增长0.5%，占市场总额的80.4%；早期创业投资和VC投资市场募资总额分别下降34.4%和28.3%；43.0%的机构募资额不足1亿元[50] - 2019年爱建信托净利润12.51亿元，同比增加12.96%[60] - 2019年爱建租赁净利润7957.08万元，生息资产余额32.34亿元[61] - 2019年华瑞租赁净利润1.14亿元，生息资产规模达55.99亿元[63] - 商业行业2019年营业收入4.10亿元，同比增长52.04%，营业成本4.04亿元，同比增长52.87%，毛利率1.57%，较上年减少0.54个百分点[78] - 融资租赁业2019年营业收入8.81亿元，同比增长124.31%，营业成本6.80亿元，同比增长193.75%，毛利率22.89%，较上年减少18.23个百分点[78] - 华东地区2019年营业收入16.54亿元，同比增长120.68%，营业成本10.84亿元，同比增长129.52%，毛利率34.49%，较上年减少2.52个百分点[78] - 香港特别行政区2019年营业收入97.53万元，同比下降98.65%，毛利率100.00%，较上年增加97.17个百分点[78] - 上海爱建信托有限责任公司2019年末总资产114.926467亿元，净资产74.669072亿元，营业总收入21.000258亿元，净利润12.510936亿元[112] - 上海爱建资产管理有限公司2019年末总资产17.051902亿元，净资产3.838949亿元，营业总收入2.307506亿元，净利润0.859971亿元[112] - 上海爱建产业发展有限公司2019年末总资产3.580298亿元，净资产2.885649亿元，营业总收入4.376575亿元，净利润0.158274亿元[112] - 上海爱建融资租赁有限公司2019年末总资产46.925159亿元，净资产12.642485亿元，营业总收入4.006861亿元，净利润0.795708亿元[112][115] - 上海华瑞融资租赁有限公司2019年末总资产57.970979亿元，净资产16.444503亿元，营业总收入6.047227亿元，净利润1.052807亿元[115] 行业政策法规动态 - 2018年4月商务部与银保监会完成典当行、融资租赁公司、商业保理公司的经营规则和监督管理规则制定职责转隶工作[98] - 2020年1月8日中国银保监会发布通知，对已起草的《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见[98] - 2013年我国明确提出要推进股票发行注册制改革[101] - 2019年1月证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》[101] - 2019年3月证监会正式发布管理办法，上交所和中国结算中心发布相关业务规则，开启我国首次注册制序幕[101] - 2019年6月科创板正式开板，已平稳运行半年以上[101] - 2019年12月证券法第五次修订草案通过，奠定“注册制”全面推行的法律基础[101] 公司重大投资与业务活动 - 2019年集团完成对香港公司增资1.25亿元，7月31日到账[63] - 2019年发行公司债第二期，金额15亿元人民币[65] - 公司重大股权投资涉及多家公司，如爱建（香港）有限公司投资额5.0467391518亿元，占比100%；上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业投资额1.5亿元，占比6.49%等[108] - 公司将20个由上海爱建信托有限责任公司发行的资金信托计划作为结构化主体纳入合并财务报表范围[116] - 2019年公司审议通过华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三家经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案[159] - 华瑞租赁参与九元航空、吉祥航空2019年3架波音737系列飞机经营租赁招标项目，每架飞机平均月租金不低于飞机交易价格的千分之六[159] - 华瑞租赁竞标获得中标并签署相关协议，已引进一架737飞机并交付九元航空投入运营[159] - 2019年12月公司拟发起设立目标10亿元、规模最多不超15亿元的上海均联爱建航空产业基金，均联爱建出资1000万元，均瑶集团出资3.9亿元[165] - 公司拟认购苏民投君信基金，按目标募集规模15亿元的20%认购，总额不超3亿元，首次认购7200万元，2019年4月二期缴款120