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中源协和(600645) - 2020 Q4 - 年度财报
中源协和中源协和(SH:600645)2021-04-24 00:00

财务表现 - 公司2020年营业收入为13.19亿元,同比下降4.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元,同比下降355.29%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.12亿元,同比下降844.60%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元,同比增长1.19%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元,同比增长1.27%[25] - 2020年末总资产为48.80亿元,同比下降0.18%[25] - 母公司2020年度经审计的净利润为633.18万元,累计未分配利润为-2.27亿元[6] - 公司2020年度不向股东分配利润,也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配[6] - 2020年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少355.29%,扣除非经常性损益的净利润减少844.60%,主要原因是计提上海执诚公司商誉减值损失2.65亿元[26] - 2020年基本每股收益为-0.27元/股,较上年同期减少345.45%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为-3.76%,较上年同期减少5.40个百分点[26] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.6亿元,经营活动产生的现金流量净额为9273.61万元[29] - 2020年非经常性损益项目合计为8488.31万元,其中非流动资产处置损益为7210.02万元[30][32] - 2020年交易性金融资产期末余额为0元,当期变动为-4.02亿元,确认收益719.87万元[33] - 2020年其他权益工具投资期末余额为6.14亿元,较期初增加2.23亿元[33] - 2020年其他非流动金融资产期末余额为5219.92万元,为公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权[33] - 公司2020年实现营业收入13.19亿元,同比下降4.90%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,686.43万元,同比下降355.29%[67] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-21,174.74万元,同比下降844.60%[67] - 公司营业成本为4.41亿元,同比下降1.61%[69] - 研发费用为1.14亿元,同比增长4.36%[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元,同比增长1.19%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元,同比增长155.50%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元,同比下降129.42%[68] - 公司2020年研发投入总额为117,868,735.08元,占营业收入比例为8.94%[83] - 公司研发人员数量为174人,占公司总人数的7.79%[83] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为244,354,437.92元,同比增长1.19%[85] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为308,090,854.44元,同比增长155.50%,主要因结构性存款到期收回[85] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-104,962,219.90元,同比下降129.42%,主要因上年同期收到募集资金[86] - 公司2020年货币资金为1,060,319,378.62元,较期初增加67.85%,主要因结构性存款到期[88][90] - 公司2020年其他权益工具投资为613,598,595.36元,较期初增加57.25%,主要因持有北京泛生子基因科技有限公司股权公允价值变动[88][90] - 公司2020年商誉为722,634,814.15元,较期初减少26.81%,主要因计提上海执诚公司商誉减值损失[88][90] - 公司2020年合同负债为1,023,014,417.31元,较期初增加100.00%,主要因执行新收入准则从预收款项重分类[88][90] - 公司2020年对外股权投资额为8,719.92万元,同比下降39.93%[93] - 公司投资和泽(柳州)生物科技有限公司3500万元,持股比例为100%[94] - 公司投资Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 5219.92万元,持股比例为53.33%[94] - 公司期末以公允价值计量的其他权益工具为61359.86万元,主要为非上市公司股权[95] - 公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权以公允价值计量为5219.92万元[95] - 公司收到湖州南太湖新区管理委员会土地回购补偿款2294.76万元,影响合并报表损益1663.68万元[98] - 和泽生物科技公司2020年净利润为-784.03万元,较上年同期增加56.09%[99][105] - 上海执诚生物科技公司2020年净利润为1197.47万元,较上年同期下降57.93%[99][105] - Vcan Bio USA Co., Ltd. 2020年净利润为3568.98万元,较上年同期增加270.42%[102][105] - 中源协和基因科技公司2020年净利润为191.14万元,较上年同期下降76.67%[102][105] - 天津百乐思生物科技发展有限公司2020年净利润为-1830.28万元,影响上市公司损益-605.46万元[106] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-126,864,303.09元,较2019年的49,694,801.50元和2018年的59,252,904.30元大幅下降[121] - 公司近三年未进行普通股股利分配、资本公积金转增股本或现金分红[121] - 公司2020年度内部控制审计费用为50万元,境内会计师事务所审计费用为150万元[150] - 公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,审计年限为2年[150] - 公司租赁专利权涉及金额5000万元,租赁收益为-45.83万元[162] - 公司对外担保金额为1.4亿元,担保类型为连带责任担保[165] - 公司委托理财发生额为2亿元,未到期余额为0元[166] - 公司通过华夏银行上海分行进行多笔结构性存款,总金额达800,000,000元,年化收益率在3.26%至3.51%之间[172] - 公司美国子公司Vcan Bio USA Co., Ltd.参与投资设立合伙企业Aceso生物基金公司,第一期出资500万美元,第二期出资300万美元[175] - 公司收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权,交易价格为0元,但获得补偿款747.60万元[175] - 公司下属子公司北京中杉金桥公司向北京美联泰科生物技术有限公司采购40台Ultra60全自动免疫组化染色机,总金额为16,400,000元[175] - 公司全资子公司天津鸿港公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同,服务费用总额为5,345,722.08元[178] - 公司控股股东德源投资公司进行债务重组,债务重组规模为581,164,628.51元,信达资产管理公司通过债权转股权方式受让德源投资持有的25,422,774股公司股票[178] - 公司普通股股份变动后,有限售条件股份数量为56,980,777股,占比12.177%[193] - 公司非公开发行的27,193,524股限售股于2020年7月27日上市流通[196] - 贾永华认购非公开发行股票622,277股,承诺12个月内不转让[200] - 胡丹认购非公开发行股票622,277股,承诺12个月内不转让[200] - 合计认购非公开发行股票27,193,524股[200] 业务发展 - 公司在全国超过2/3的区域和3/4的人口提供服务,拥有国内覆盖面最广的干细胞检测制备和运营网络[36] - 公司在全国已建设5座生命科技馆,积极普及和推广大众对于细胞、基因等生命科学技术的医学认知[40] - 公司精准诊断业务覆盖"病理诊断+生化诊断+分子诊断"全品类诊断产品,以及基因检测服务和科研试剂[36] - 公司及子公司、参股公司共完成6项干细胞临床研究项目备案[39] - 公司参股的北京三有利公司与首都医科大学共同申报的"人牙髓间充质干细胞注射液"已获得CDE临床试验默示许可[39] - 参股公司合源生物公司的CNCT19细胞注射液获准纳入"突破性治疗药物",并已进入临床Ⅱ期[39] - 公司与北医三院签署合作协议,在细胞研发、细胞存储、细胞应用等方面进行全方位科研合作[39] - 公司拥有专业的免疫组化实验室、分子病理实验室,在无锡和美国拥有两大生产基地,均通过ISO13485认证[39] - 公司精准预防业务由新生儿干细胞存储和成人细胞存储两大板块组成[36] - 公司精准治疗板块包括干细胞治疗和免疫细胞治疗两大方向[39] - 公司升级健康服务平台推出“脐荐康”,重点打造老储户、准储户等带新业务增量模式[42] - 公司已完成6个干细胞项目备案,形成细胞存储、技术研发及临床转化的联动[53] - 公司旗下天津市脐带血造血干细胞库是中国首批经卫计委批准设置的造血干细胞库,已建立19家综合细胞库,覆盖全国三分之二区域[53] - 傲锐东源公司拥有全球最大的人全长基因库,收集的基因数量超过1.9万条,可提供超过1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体[53] - 公司旗下的造血干细胞库已为临床提供2,500余例移植供体[53] - 公司与北医三院签订科研合作协议,分期投入科研合作费用5,000万元,开展细胞研发、存储、应用等全面战略性合作[56] - 公司与成都华西精准医学产业创新中心有限公司等共同投资设立成都华西细胞治疗研究院有限公司,打造高端综合性细胞资源存储、研发与转化应用平台[56] - 公司旗下上海执诚公司自有生化诊断试剂品牌"德诺 DENUO"九大系列产品齐全,是国内生化诊断试剂品种齐全的生产厂商[53] - 公司旗下中杉金桥公司病理诊断产品销售至国内主要三甲医院,建立了稳定的合作关系[53] - 公司旗下傲锐东源公司与上海执诚公司协同紧密,逐步将主营产品原材料替换为傲锐东源公司产品,降低成本并提升产品品质和竞争力[53] - 公司旗下武汉光谷公司参与共建的"人类干细胞制备与应用及资源保藏湖北省工程研究中心"通过认定,成为湖北省首个干细胞工程研究中心[53] - 公司在疫情期间积极承担社会责任,利用自身科技和资源优势,在疫情防控中贡献了力量,科技部于2021年1月发来感谢信[60] - 公司与北医三院签署科研合作协议,共建临床干细胞研究中心GMP实验室,开展临床级细胞存储库、干细胞和免疫细胞临床研究项目备案及转化[60] - 公司参与成立成都华西细胞治疗研究院有限公司,打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报及临床转化应用的一体化产业平台[60] - 公司子公司与多家医院共同申报多个干细胞临床研究项目,包括神经病理性疼痛、乙型病毒性肝炎肝硬化、乙肝肝硬化失代偿期、银屑病和慢性牙周炎等[60] - 公司与上海傲源公司整合工作全面开展,管理方面通过信息管理系统的搭建和使用,提升了信息沟通与管理审批的及时性、有效性[60] - 上海傲源公司在诊断原料和诊断试剂市场实现增长,产品覆盖2,500多家医院[60] - 上海傲源公司2018-2020年业绩承诺分别为6,500万元、7,900万元和9,600万元,实际完成金额为8,285万元、11,189万元、11,196万元,完成率高达127%、142%和117%[60] - 2018-2020年三年累计归母扣除非经常性损益的净利润为30,669.87万元,业绩承诺累计数为24,000.00万元,累计完成率[60] - 公司细胞存储业务中,脐带间充质干细胞存储份数为5,073份,同比下降9.91%[67] - 公司参股公司合源生物的CNCT19细胞注射液已进入临床Ⅱ期阶段[63] - 服务业营业收入为444,956,039.23元,同比下降15.23%,毛利率为76.64%,减少3.13个百分点[72] - 制造业营业收入为808,939,626.69元,同比增长0.40%,毛利率为61.16%,增加0.07个百分点[72] - 细胞检测制备及存储营业收入为395,684,313.28元,同比下降13.40%,毛利率为78.32%,减少2.99个百分点[72] - 基因检测营业收入为49,271,725.95元,同比下降27.49%,毛利率为63.15%,减少6.27个百分点[72] - 国内营业收入为972,180,244.66元,同比下降7.07%,毛利率为66.20%,减少1.66个百分点[72] - 海外营业收入为281,715,421.26元,同比下降0.99%,毛利率为68.23%,减少2.47个百分点[72] - 前五名客户销售额为10,121.05万元,占年度销售总额7.67%[81] - 前五名供应商采购额为9,446.13万元,占年度采购总额18.92%[81] - 财务费用为-6,261,845.32元,同比下降191.53%,主要原因是归还部分银行借款本金支付的银行借款利息费用减少[81] - 投资收益为39,790,547.10元,同比增加244.02%,主要原因是公司以持有的全部Hebecell Corp.股权投资Aceso生物基金公司及收购中源维康公司确认投资收益[81] - 公司以细胞存储和应用、体外诊断试剂为核心产业,推动精准医疗战略[111] - 公司计划丰富细胞存储种类,包括造血干细胞、脐带间充质干细胞等[111] - 公司将继续与三甲医院、干细胞临床研究机构合作,推进细胞及基因药物研发[111] - 2021年是公司业务转型和发展的关键一年,计划加强免疫细胞存储业务[112] - 上海傲源公司与上海执诚公司在研发、原材料采购等方面实现资源共享[112] - 公司计划深化与临床医院合作,增强研发实力,严把产品质量[112] - 2021年预计实现营业收入16.22亿元,其中细胞存储业务收入5.79亿元,体外诊断试剂销售及检测服务业务收入9.82亿元[114] - 2021年预计营业成本5.94亿元,研发投入1.37亿元,税金0.61亿元[114] - 2021年细胞存储例数预计达到2.1万例,业务覆盖19个省市,IVD业务覆盖全国31个省市,2500余家医院[114] - 公司将继续建设生命银行线上平台,增加免疫细胞存储业务服务系统等功能[114] - 公司将在天津、武汉和美国设立研发中心,形成层次合理的研发体系[114] - 公司将推动与北医三院和四川大学华西医院的合作,推进干细胞存储业务和实验室建设[114] 政策与行业环境 - 2020年国家和地方政府出台多项政策支持干细胞和再生医学、免疫细胞治疗等产业发展[43] - 国家重点研发计划“干细胞及转化研究”专项2020年度国拨总经费为2.4亿元[43] - 体外诊断试剂和器械行业受人口老龄化、消费升级等因素影响,需求不断增长[43] - 基因检测行业中临床检测项目占据70%以上的市场[47] - 国家规划推动生物技术发展,明确将生物技术作为九大战略性新兴产业之一[107] - 2020年发布多项政策规范临床研究及药品注册,加速审评审批[110] - 公司面临行业政策风险,可能因国家政策调整对经营形成限制或影响[115] - 公司面临技术风险,需保持细胞和基因技术的领先和核心竞争力[117] - 公司面临人才储备和流失风险,可能影响业务拓展和技术研发[117] - 公司面临汇率波动风险,可能因汇率波动影响合并财务报表[117] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人王辉承诺不与公司业务构成竞争,并承诺如违反将赔偿公司损失[126] - 深圳嘉道成功投资企业承诺在2018年8月27日至2021年8月26日期间不转让所持公司股份[126] - 王晓鸽承诺在2018年8月27日至2021年8月26日期间不转让所持公司股份[128] - 嘉道成功和王晓鸽承诺上海傲源公司2018-2020年扣非净利润分别不低于6500万元、7900万元和9600万元[128] - 德源投资公司承诺不与公司业务构成竞争,并承诺将竞争性商业机会优先给予公司[128] - 德源投资公司承诺避免与中源协和及其子公司发生关联交易,确有必要时按公平、公允原则进行[131] - 李德福承诺其控制的企业不从事与中源协和相同或相似的业务,并赔偿因违反承诺造成的损失[131] - 嘉道成功承诺不从事与中源协和相同或相似的业务,并尽力将商业机会给予中源协和[134] - 德源投资公司股份限售期为2019年7月25日至2022年7月24日[137] - 建信(北京)投资基金管理有限责任公司等股份限售期为2019年7月25日至2020年7月24日[137] - 李德福承诺不投资与中源协和相同或相似业务的企业,保障中源协和及其股东利益[140] - 德源投资公司承诺不投资与中源协和相同或相似业务的企业,保障中源协和及其股东利益[140] - 李德福承诺杜绝非法占用中