公司整体财务关键指标变化 - 2019年度公司营业收入36.44亿元，较2018年减少47.21%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.06亿元，较2018年减少41.08%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -58.53亿元，较2018年减少10428.83%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产192.92亿元，较2018年末增加2.46%[24] - 2019年末总资产398.27亿元，较2018年末增加8.46%[24] - 2019年基本每股收益0.24元/股，较2018年减少41.08%[24] - 2019年加权平均净资产收益率3.18%，较2018年减少2.23个百分点[24] - 2019年各季度营业收入分别为1.73亿元、16.50亿元、2.76亿元、15.45亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.09亿元、0.65亿元、1.18亿元、1.14亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.20亿元、0.75亿元、1.46亿元、0.21亿元[28] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -28.33亿元、 -11.76亿元、 -7.24亿元、 -11.19亿元[28] - 2019年非经常性损益合计1.44亿元，2018年为3.70亿元，2017年为10.91亿元[31] - 公司实现营业收入36.44亿元，归属母公司净利润6.06亿元，净资产收益率3.18%，资产负债率48.54%[51] - 营业成本同比减少197,653.93万元，销售费用同比减少4,484.85万元，财务费用同比增加3,688.33万元[51] - 经营活动现金流量净额同比减少590,951.93万元，投资活动现金流量净额同比减少31,324.73万元，筹资活动现金流量净额同比增加593,404.62万元[51] - 税金及附加同比减少79,049.08万元，投资收益同比减少28,981.23万元，公允价值变动收益同比增加6,179.00万元[51] - 营业收入为36.44亿元，较上年同期69.03亿元减少47.21%，主要因房产销售收入减少[52] 母公司财务情况 - 城投控股母公司2019年度实现净利润4.87亿元，提取10%法定盈余公积金4873.19万元[7] - 2019年度可分配利润合计为89.63亿元，拟以总股本25.30亿股为基数，每10股派发现金股利0.72元（含税）[7] - 2019年城投控股母公司实现净利润487,318,791.95元，提取10%法定盈余公积金48,731,879.20元，2019年度可分配利润合计为8,962,925,598.57元[120] - 2019年度利润分配预案以2019年末总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利0.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积转增股本[120] - 2019年现金分红数额为182,129,445.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.06%；2018年现金分红数额为126,478,781.70元，占比12.30%；2017年现金分红数额为632,393,908.50元，占比35.96%[124] 金融资产情况 - 2019年交易性金融资产期末余额2.12亿元，当期变动2.12亿元，对当期利润影响1.96亿元[32] - 2019年其他权益工具投资期末余额218.84万元，当期变动218.84万元[32] - 2019年其他非流动金融资产期末余额7.61亿元，当期变动7.61亿元，对当期利润影响 -1468.44万元[32] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计9.74亿元，当期变动9.74亿元，对当期利润影响1.81亿元[32] 审计相关情况 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬188.8万元，审计年限10年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬52万元[127] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所对内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告[196] - 审计公司为普华永道中天，审计报告编号为普华永道中天审字(2020)第10009号[198] - 审计内容包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注[198] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了公司2019年12月31日财务状况及2019年度经营成果和现金流量[199] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分、适当[200] - 审计方独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任[200] 地产业务情况 - 置地集团年内各类在建工程面积约250万平方米[35] - 2019年公司交付保障房4400余套，累计供应房源超5.6万套[35] - 报告期内公司摘得1个租赁住宅地块，规划提供租赁房源1230套，加上前期地块将规划提供约7400套[35] - 湾谷科技园项目一期计容面积约40万方已交付，二期约14万方2020年入市[35] - 公司地产业务营业收入36.44亿元，同比减少47%，销售面积16.43万平方米，新增销售合同金额28.21亿元，销售回笼16.84亿元，保障性住房销售回笼11.67亿元，租金收入超0.7亿元[46] - 2019年置地公司项目建设规模约250万平方米，达到历史峰值[46] - 公司实现土地储备163.7亩，获得1个租赁房地块和1个保障房地块，累计落实租赁住宅近7400套[46] - 房地产行业营业收入35.56亿元，营业成本29.85亿元，毛利率16.06%，收入和成本较上年分别减少48.30%和40.14%，毛利率减少11.44个百分点[53] - 报告期内公司房地产销售金额347,657万元，销售面积295,854平方米[83] - 虹口城投控股大厦出租建筑面积20,361平方米，租金收入3,565万元，出租率62%[87] - 金山区朱泾镇城中村改造项目持有待开发土地面积141,093平方米，规划计容建筑面积290,832平方米，合作开发项目涉及面积261,749平方米，权益占比90%[74] - 杨浦区新江湾城科技园北块持有待开发土地面积53,969平方米，规划计容建筑面积118,732平方米，合作开发项目涉及面积71,239平方米，权益占比60%[74] - 闵行区七宝镇七宝社区地块持有待开发土地面积27,526平方米，规划计容建筑面积63,309平方米，合作开发项目涉及面积34,820平方米，权益占比55%[74] - 杨浦新江湾城C4项目总投资额34,647万元，报告期实际投资额640万元[77] - 青浦徐泾北项目总投资额117,350万元，报告期实际投资额224万元[77] - 松江新凯三期C、D块及底商项目总投资额321,482万元，报告期实际投资额1,215万元[77] - 黄浦露香园项目总投资额1,038,862万元，报告期实际投资额49,387万元[77] - 杨浦“湾谷”科技南块项目总投资额492,422万元，报告期实际投资额31,503万元[77] - 闵行九星10 - 04地块项目总投资额173,160万元，报告期实际投资额42,148万元[77] - 黄山市黄山高铁A - 1地块I期项目总投资额17,548万元，报告期实际投资额11,027万元[77] 投资业务情况 - 截至报告期末，公司拥有的已上市公司股权总市值规模约为53.9亿元[38] - 截至报告期末，诚鼎基金累计管理资金规模近140亿元[38] - 公司出资2亿元参与设立城投集团财务有限公司[48] - 公司出售国投资本股票332.4万股，实现税前利润0.23亿元；出售光大银行1.16亿股，实现税前收益0.86亿元，收到已上市证券分红约0.56亿元，期末持有的已上市证券市值约为53.9亿元[48] - 诚鼎基金新增设立两支基金，新增资金管理规模合计16.16亿元，2019年项目退出收回资金7.28亿元，对应投资收益1.03亿元[48] - 报告期公司对外投资55,616万元，较上年同期减少649万元，变动率为 - 1.15%[92] - 对上海城投集团财务有限公司累计投资200,000,000元，占被投资单位权益比例20.00%[93] - 对扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业累计投资60,000,000元，占被投资单位权益比例33.0579%[93] - 对无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业累计投资90,000,000元，占被投资单位权益比例29.6736%[93] - 对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心累计投资377,436,518元，占被投资单位权益比例11.12%[93] - 对上海开古房地产开发有限公司累计投资325,200,510元，占被投资单位权益比例36.00%[93] - 对上海沪风房地产开发有限公司累计投资299,183,976元，占被投资单位权益比例36.00%[93] - 被投资公司期末账面价值合计8.77亿元，公允价值变动损益合计-6727.22万元，现金分红收益合计5258.77万元[97] - 出售光大银行股份1.17亿股，收回资金52.69亿元，产生税前处置投资收益-2327.20万元；出售国投资本股份3324.45万股，收回资金5.33亿元，产生税前处置投资收益2343.23万元[100] 主要子公司及参股公司情况 - 主要子公司中，上海城投（置地）集团有限公司净利润62.89万元，上海城投控股投资有限公司净利润7.62万元，上海新江湾城投资发展有限公司净利润8.06万元，上海城投置业经营管理有限公司净利润-109.1万元[100] - 主要参股公司中，西部证券投资比例15.09%，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司投资比例10.00%，上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）投资比例29.15%，上海诚鼎德同股权投资基金有限公司投资比例59.83%，上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)投资比例14.29%[104] 市场趋势及公司战略 - 2020年全国房地产市场将呈现“销售及新开工规模小幅调整，销售均价更趋平稳，投资中低速增长”特点[107] - 公司重点方向聚焦城市基础设施相关领域，关注长三角一体化基础设施投资机会[108] - 《上海市住房发展“十三五”规划》预计新增租赁住宅房源70万套，租赁住房供应套数占新增市场化住房总套数比例超60%，公司关注上海住宅租赁市场发展机遇[108] - 公司战略定位是以创新型房地产业务为核心，以升级型城市基础设施业务为组合，成为长三角城市群特色房地产服务商和城市产业链投资商[112] - 公司未来业务打造特色开发、智慧运营及地产金融三大板块[112] - 地产开发业务要加快项目资金回笼，推进朱家角一期等项目开发，拓展上海中心城区旧改等优势领域业务规模[113] - 地产运营业务要推广“城投宽庭”品牌，加强精细化管理，盘活存量回笼资金[113] - 投资业务要在智慧城市等领域加大投研，推进相关主题基金投资，做好存量项目退出[114] 公司面临风险 - 房地产行业集中度提升，公司需实施差异化竞争，考验资源整合和综合运营能力[117] - 房地产行业总体增速放缓，从增量向存量市场转变，受调控政策影响大，新业务运营有风险[117] - 基础设施投资业务市场拓展竞争激烈，投资金额高、回收期长，有管理风险[117] - 公司持有的已上市证券估值受资本市场价格波动影响[117] - 新冠肺炎疫情对房地产行业产生一定影响，短期内行业不确定性增加[117] 关联交易及担保情况 - 公司预计2019年全年发生日常关联交易11,823万元，实际发生7,386万元[130] - 公司与城投集团、资产集团共同出资2亿元设立上海城投集团财务有限公司，公司占比20%，城投集团占比60%，资产集团占比20%[131] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为 - 10.60万元，报告期末担保余额合计为692.30万元[134] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为3600.00万元，报告期末对子公司担保余额合计为43600.00万元[134] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为44292.30万元，占公司净资产的比例为2.30%[134] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为93219户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为88995户[145] - 上海城投（集团）有限公司期末持股数量为1175318599股，持股比例为46.46%[148] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）报告期内增减 - 56231163股，期末持股数量为177583481股，持股比例为7.02%[148] - 中国证券金融股份有限公司期末持股数量为119217593股，持股比例为4.71%[148] - 黄燕报告期内增减49604608股，期末持股数量为49604608股，持股比例为1.96%[148] - 陈火林报告期内增减49404864股，期末持股数量为494048