公司基本信息 - 公司股票A股上市于上海证券交易所，股票简称为*ST中安，代码为600654，变更前简称ST中安[18] - 公司负责人为吴博文，主管会计工作负责人为李翔，会计机构负责人为李伟[5] - 公司董事会秘书为李凯，证券事务代表为秦尧，联系电话均为021 - 61070029，电子信箱均为zqtzb@600654.com[17] - 公司注册地址为上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼，办公地址为上海市普陀区同普路800弄D栋9楼，邮编均为200062[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[17] 审计相关 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具带解释性说明无保留意见的审计报告，审计报告全文同日披露于上海证券交易所网站[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为陈伟、赵金[18] - 公司续聘大华会计师事务所为2019年度财务审计机构，财务审计费用160万元，内部控制审计费用100万元[174][177] 利润分配 - 公司2019年度拟定不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，该预案尚需经股东大会审议通过[6] - 公司现金分红需满足审计报告标准无保留、可分配利润为正、经营性现金流为正、无重大投资计划等条件，最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[150][151] - 2018年度公司亏损，未进行利润分配，2019年度也未执行年度分红措施[151] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为66,857,528.22元，现金分红数额为0 [152] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,980,671,975.57元，现金分红数额为0 [152] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 735,030,826.81元，现金分红数额为0 [152] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据 - 2019年营业收入28.94亿元，较上年同期下降20.20%，主要因上期处置投资性房地产增加其他业务收入[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6685.75万元，较上年同期增长103.38%，主要系本期债务重组收益增加[22][23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长208.69%，因加强资金回收且经营业务受ST影响减弱[22][23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3.13亿元，较上年同期增长45.99%，主要系本期债务重组收益增加[22][23] - 2019年基本每股收益及稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长103.25%，主要系本期债务重组收益增加[22][24] - 2019年加权平均净资产收益率为26.98%，较上年增加195.10个百分点，主要系本期债务重组收益增加致净利润增长[22][27] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，前三季度均为亏损[28] - 2019年非经常性损益合计2.87亿元，主要包括债务重组损益6.20亿元等[31] - 采用公允价值计量的项目中，房屋、建筑物和土地使用权期末余额较期初减少，交易性金融资产增加[32] - 2019年公司资产负债率较上一年度降低2个百分点，实现营业收入28.94亿元，归属上市公司股东净利润6685.75万元[67] - 报告期内公司总资产54.17亿元，净资产3.13亿元[73] - 营业收入28.94亿元，较上年同期下降20.20%，因上期处置投资性房地产增加其他业务收入[75][76] - 营业成本23.32亿元，较上年同期下降25.08%，因上期处置投资性房地产增加其他业务成本[75][76] - 销售费用4756.81万元，较上年同期下降21.84%，因公司优化结构控制费用支出[75][76] - 管理费用3.76亿元，较上年同期下降12.61%，因上期计提并购企业业绩补偿及优化结构节约成本[75][76] - 经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长208.69%[75] - 经营活动现金流量净额同比增长208.69%，投资活动净额同比减少108.34%，筹资活动净额同比增长101.48%[79] - 安防行业营业收入10.58亿元，同比增21.12%，毛利率21.52%，增加9.43个百分点；押运行业营收18.02亿元，同比降3.91%，毛利率17.11%，减少2.66个百分点；租赁行业营收3383.29万元，同比降2.17%，毛利率75.93%，减少6.34个百分点[81] - 安保系统产品营业收入8.75亿元，同比增21.88%，毛利率18.56%，增加9.73个百分点；安保运营服务营收18.02亿元，同比降3.91%，毛利率17.11%，减少2.66个百分点；安保智能产品制造营收1.83亿元，同比增17.59%，毛利率35.68%，增加8.51个百分点；租赁产品营收3383.29万元，同比降2.17%，毛利率75.93%，减少6.34个百分点[81] - 澳洲地区营业收入8.39亿元，同比降3.97%，毛利率10.02%，增加1.19个百分点；北美地区营收75.49万元，同比降73.13%，毛利率44.11%，增加11.21个百分点；东北营收1795.54万元，同比增204.02%，毛利率78.12%，增加39.87个百分点等[81][82] - 安防行业成本8.30亿元，占总成本35.60%，同比增8.13%；安保押运成本14.94亿元，占64.05%，同比降0.72%；租赁成本814.42万元，占0.35%，同比增32.78%[84] - 前五名客户销售额23039.51万元，占年度销售总额7.96%；前五名供应商采购额10772.63万元，占年度采购总额7.88%[88] - 本期费用化研发投入6120.64万元，资本化研发投入0元，研发投入合计6120.64万元，占营业收入比例2.11%[88] - 公司研发人员数量290人，占公司总人数比例2.29%，研发投入资本化比重0%[91] - 收到的税费返还本期数为6398695.34元，较上年同期增长557.88%，主要系收到的所得税返还增加所致[92] - 投资收益本期数为775018259.61元，较上年同期增长115099.28%[93] - 货币资金本期期末数为572514182.35元，占总资产比例10.57%，较上期期末增长24.26%，主要系现金押运业务货币资金增加所致[97] - 交易性金融资产本期期末数为51255000元，占总资产比例0.95%，较上期期末增长81.76%，主要系安保智能产品制造业务购买理财产品的余额增加所致[97] - 应收票据本期期末数为552608.59元，占总资产比例0.01%，较上期期末减少93.32%，主要系应收票据结算减少所致[97] - 2019年度海外安保业务实现收入约18亿元，其中安保物流业务收入47313万元，人力安防服务收入100249.21万元，安防科技服务收入31098万元，其他服务收入1329万元[101] - 海外四家公司中，澳大利亚年收入83881.56万元，占比46.60%；泰国年收入35617.92万元，占比19.79%；澳门年收入13588.26万元，占比7.55%；香港年收入46901.46万元，占比26.06%[102] - 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资余额为4237369.83元[105] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为35712597.16元，较上年同期减少93.96%，主要系上期处置投资性房地产收回资金所致[92] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为14863905.04元，较上年同期减少63.71%，主要系本期支付并购款减少所致[92] 业务布局 - 公司是智能系统集成等综合服务商，业务布局全产业链，在多地设有子公司，产品和服务应用于多领域[35] - 内地业务围绕智慧城市智能系统集成，深耕智能交通、智慧医疗、网络信息安全三大领域，还有智能硬件制造等业务[36] - 智能交通业务整合多子系统，应用于多个项目，提升交通管理能力和公众出行体验[36] - 智慧医疗打造整体化解决方案，应用于多个医院项目，为医疗工作者和病患创造良好环境[37][39] - 网络信息安全业务为多机构信息化安全护航，构建成熟完善解决方案，应用于多个项目[39] - 智能硬件制造板块研发制造多种产品，是标准制定起草单位，与知名品牌合作[40] - 销售主要通过招投标，拓展客户，还与大型知名公司合作[44] - 采购建立评审和预算控制机制，超预算需审批，降低成本提高盈利能力[44] - 国际业务以安保运营服务为主，在“一带一路”沿线多地有子公司[45] - 香港子公司是三证齐全的保安企业之一，具备多种资质[45] - 安保物流业务为现金及贵重物品转移提供服务，有严格安全防护准则[45] - 国际子公司配备超130辆装甲车和600余部防护枪械，提供现金及贵重物品相关服务[48] - 澳洲安保集团安防科技服务对象涵盖14000个商业及住宅单位[49] 市场规模与趋势 - 2020年全球智慧城市市场相关支出规模将达1240亿美元，中国为266亿美元[56] - 2018年全球私人安保服务市场规模约3310亿美元，至2022年将保持6%增速[57] - 2019年我国企业在“一带一路”沿线56个国家非金融类直接投资150.4亿美元[57] - 2019年我国企业在“一带一路”沿线62个国家新签对外承包工程合同额1548.9亿美元[57] - 我国智慧城市建设处于起步期和成长期的城市占比从7.7%增长到80%，准备期城市占比从42.3%下降到11.6%[123] - 2019年安防终端用户治理整顿，行业设备和软件供应渐入饱和，增速放缓[124] - 疫情使智慧城市系统集成行业项目招标停滞、回款延迟、成本增加，资金链面临危机[124] - 新基建将加快推进，智慧城市建设是其内容之一，疫情后将有更大发展空间[125][127] - 中国海外安保综合运营服务市场需求大增，亚太区域安防市场将快速发展[128] 公司资产与技术 - 境外资产3284937373.09元，占总资产比例为60.64%[58] - 截至2019年12月31日，公司取得248项专利技术[61] - 截至2019年12月31日，公司获得271项软件著作权登记和33项软件产品登记证书[61] - 公司旗下产品制造类子公司系列产品年产能达千万件[61] 子公司情况 - 中安科股份有限公司持有中安消技术有限公司100%股权，中安消技术有限公司2019年总资产36.54亿元，净资产4.20亿元，净利润 - 2671.24万元[109] - 深圳市豪恩安全科技有限公司中安消技术有限公司持股60%，2019年总资产2.30亿元，净资产1.78亿元，净利润1184.53万元[109] - 报告期内宁波益瑞信息科技有限公司办理完毕工商注销登记[115] - 天风证券1号单一资产管理计划对中安消达明科技有限公司增资7000万元，增资后注册资本变为1.7亿元，天风证券持股41.18%，中安消技术将在三年后受让该部分股权[115] - 报告期内公司在上海设立三家全资子公司：上海安锦商务管理有限公司、上海安汾商务管理有限公司、上海安炯商务管理有限公司[115] - 浙江华和万润信息技术有限公司2019年净利润3079.88万元，江苏中科智能系统有限公司净利润3860.12万元[109][111] - 中安消国际控股有限公司2019年净利润 - 6738.10万元，卫安1有限公司净利润6781.82万元[111] - 卫安（澳门）有限公司2019年净利润2448.23万元，泰国卫安净利润1418.97万元[111][114] - China Security & Fire (Singapore) Pte Ltd 2019年净资产 - 5.44亿元，净利润 - 3267.18万元[114] - 公司子公司深圳市豪恩安全防范技术有限公司出资500万元设立深圳市豪恩物联科技有限公司并持股100%[116] - 公司子公司上海安好物业管理有限公司分别出资100万元设立上海翎海科技发展有限公司和上海翎安科技发展有限公司，均持股100%[119] - 公司子公司上海安好物业管理有限公司出资1117.575万元收购上海翎消企业发展有限公司100%股份[120] - 公司子公司上海翎安科技发展有限公司出资160万元收购深圳市浩霆电子有限公司100%股份[120] 未来发展规划 - 2020年公司将强化内生增长，深耕内地业务，推进战略合作，拓展国际市场[132] - 国际业务将稳固现有市场，扩大安保物流、安防科技、人力安防市场占有率，开拓电子安防新兴市场[132][133] - 内地智能系统集成业务围绕智慧城市应用，深耕智能交通、智慧医疗、网络信息安全三大板块[134] - 内地智能制造业务聚焦产品研发、转型与迭代升级，落实与知名企业合作，整合智能化产业[137] - 公司将打造核心管理团队，开展全方位激励措施，加强企业文化建设[138] - 公司将加大应收账款回收力度，成立专项小组，采用多种手段加速回收[139] - 公司将维护现有融资合作，开辟新融资渠道，推进债务和解和处置[139]