公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为ST中安，代码为600654，变更前为*ST中安[23] - 公司负责人为吴博文，主管会计工作负责人为李翔，会计机构负责人为李伟[8] - 公司董事会秘书为李凯，证券事务代表为冯治嘉[21] - 公司注册地址为上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼，办公地址为上海市普陀区同普路800弄D栋9楼[21] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券管理中心[22] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[17] 会计师事务所信息 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为朴仁花、樊小刚[24] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司续聘大华会计师事务所为2020年度财务审计机构，财务审计费用160万元，内部控制审计费用100万元[184] 利润分配 - 2020年度公司拟定不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，该预案尚需经公司股东大会审议通过[9] - 公司现金分红需满足审计报告、可分配利润、经营性现金流等条件，最近3年现金累计分配利润应不少于年均可分配利润的30%[159][160] - 2019年末累计可供股东分配利润为负，2020年度未执行年度分红措施[160] - 2020 - 2018年公司均未进行分红，2020年净利润为 - 1.82亿元，2019年为6685.75万元，2018年为 - 19.81亿元[161] 财务数据 - 2020年营业收入30.14亿元，较上年增长4.16%，主要因处置投资性房地产和持有待售资产增加其他业务收入[1] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.82亿元，较上年同期下降372.72%，主要受疫情及债务重组收益减少影响[1][2] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9261.2万元，较上年同期下降70.44%，受疫情及债务重组收益减少影响[1][2] - 2020年基本每股收益 - 0.14元/股，较上年同期下降380.00%，受疫情及债务重组收益减少影响[1][31] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 81.41%，较上年同期下降108.39%，因净利润亏损和净资产减少[1][31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1794.15万元，较上年同期下降87.61%，因销售回款减少[1][2] - 2020年非经常性损益合计2.11亿元，主要包括政府补助、债务重组损益等[33][36] - 采用公允价值计量的项目2020年合计期初余额6.09亿元，期末余额2.52亿元，当期变动 - 3.57亿元[37] - 2020年公司实现营业收入30.14亿元，归属上市公司股东净利润-1.82亿元[76] - 国际安保综合运营业务收入15.23亿元，内地智能制造业务收入1.69亿元，内地智慧城市系统集成业务收入7.94亿元[76][77][81] - 公司总资产46.30亿元，净资产0.93亿元[82] - 营业收入较上年增长4.16%，主要因处置投资性房地产和持有待售资产增加其他业务收入[83][84] - 营业成本较上年同期上升21.17%，因处置投资性房地产和持有待售资产增加其他业务成本[83][87] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降87.61%，因销售回款减少[83][87] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加321.84%，因处置投资性房地产收回资金及赎回理财产品[83][87] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降918.86%，因非金融机构借款减少[83][87] - 安防行业营业收入9.25亿元，同比减少12.60%，毛利率17.28%，减少4.24个百分点[89] - 押运行业营业收入15.35亿元，同比减少14.80%，毛利率8.27%，减少8.84个百分点[89] - 新能源行业营业收入1414.90万元，同比增长100.00%，毛利率47.02%，增加100.00个百分点[89][91] - 前五名客户销售额1.56亿元，占年度销售总额5.17%；前五名供应商采购额8226.78万元，占年度采购总额7.89%[98] - 本期费用化研发投入5720.30万元，研发投入总额占营业收入比例1.90%，研发人员258人，占公司总人数2.12%[99] - 收到的税费返还859.20万元，同比增长34.28%，主要系本期收到的增值税退税增加所致[100] - 收到其他与经营活动有关的现金5.45亿元，同比增长64.70%，主要系本期香港卫安、澳门卫安相关因素所致[100] - 澳洲地区营业收入7.10亿元，同比减少15.35%，毛利率 -1.24%，减少11.26个百分点[91] - 华东地区营业收入10.85亿元，同比增长62.46%，毛利率0.03%，减少26.61个百分点[91] - 华中地区营业收入4323.65万元，同比增长132.54%，毛利率32.66%，增加1.80个百分点[91] - 其他收益本期数为209,056,540.10元，较上年同期增长2,042.25%，主要因疫情期间香港卫安、澳门卫安、澳洲安保收到政府补贴[104] - 投资收益本期数为302,082,133.33元，较上年同期减少61.02%，因本期债务重组收益减少[104] - 信用减值损失本期数为 - 24,535,667.44元，较上年同期增长1,929.81%，主要系本期应收款项计提坏账损失增加[104] - 交易性金融资产本期期末数为2,800,000.00元，占总资产0.06%，较上期期末减少94.54%，因本期安保智能产品制造业务购买理财产品余额减少[106] - 应收票据本期期末数为26,343,192.67元，占总资产0.57%，较上期期末增长4,667.06%，因本期应收票据结算增加[106] - 存货本期期末数为89,364,416.12元，占总资产1.93%，较上期期末减少91.90%，因新收入准则实行会计核算科目变化[106] - 合同资产本期期末数为1,080,555,436.75元，占总资产23.34%，较上期增长100.00%，因新收入准则实行会计核算科目变化[106] - 长期股权投资本期期末数为29,397,784.73元，占总资产0.63%，较上期增长593.77%，因本期投资上海翎米公司[109] - 投资性房地产本期期末数为249,079,283.09元，占总资产5.38%，较上期减少55.34%，因本期出售投资性房地产[109] - 长期借款本期期末数为625,870,459.57元，占总资产13.52%，较上期增长76.39%，因本期取得借款增加[109] 业务布局 - 公司是综合服务商，业务布局涵盖全产业链，通过各地子公司开展业务，在多地设有重要子公司[40] - 公司主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通等领域[40] - 内地业务围绕智慧城市智能系统集成，深耕智能交通、智慧医疗、网络信息安全三大领域，设三大事业部统筹业务[41] - 内地智能硬件制造板块研发制造物联网传感器等产品，是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位[41] - 智能交通业务整合多子系统，实现多种功能融合，应用于多个项目[42] - 智慧医疗打造整体化解决方案，涵盖多系统，应用于多个医院项目[45] - 网络信息安全业务构建成熟方案，应用于多个项目[46] - 国际业务以安保运营服务为主，在多个国家和地区有子公司[51] - 香港子公司是香港仅有的两家三证齐全的保安企业之一[52] - 国际子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面，配备超130辆高规格装甲车和600余部防护枪械[53] - 安保物流业务为现金及贵重物品转移提供物流管理服务[53] - 安防科技业务为客户端提供综合安防科技服务解决方案[53] - 澳洲安保集团安防科技服务对象超14000个商业及住宅单位[56] 行业环境 - 2018 - 2022年全球安保市场将保持6%的增长速度[63] - 2020年中国对外非金融类直接投资1101.5亿美元，同比下降0.4%，对“一带一路”沿线国家投资大增18.3%，占同期总额比重达16.2%[63] - 2020年中国在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%[63] - 我国智慧城市建设处于起步期和成长期的城市占比从7.7%增长到80%，准备期城市占比从42.3%下降到11.6%[130] 资产情况 - 公司永和路390号和虹桥路808号房产司法拍卖成交价分别为2.628亿元、2.57亿元[64] - 境外资产30.9522726592亿元，占总资产的比例为66.86%[64] 公司优势 - 公司内地下属公司在智能系统集成领域有20年左右相关行业经验[65] - 截至2020年12月31日，公司取得244项专利技术、325项软件著作权登记和33项软件产品登记证书[68] - 公司旗下产品制造类子公司系列产品年产能达千万件[68] - 内地下属公司在智能系统集成方面拥有111项资质证书[69] - 深圳豪恩获“中国安防十大品牌”，深圳科松推出新产品并取得多项专利，常州明景研发多款产品并引入红外测温抗疫产品[77][80] 子公司情况 - 中安消技术有限公司注册资本99398.9994万元，中安科股份有限公司持股100%，总资产36.3441141663亿元，净资产4.2646172069亿元，净利润1348.945222万元[119] - 中安消旭龙电子技术有限责任公司净利润为 - 901.645363万元[119] - 天津市同方科技工程有限公司净利润为510.750574万元[119] - 中安消达明科技有限公司净利润为 - 1555.097431万元[119] - 深圳市豪恩安全科技有限公司净利润为882.025121万元，中安消技术有限公司持股60%[119] - 北京中安消科技服务有限公司净利润为 - 458.21427万元[119] - 深圳市豪恩安全防范技术有限公司净利润为 - 22.762087万元[119] - 深圳科松技术有限公司净利润为15.284万元[119] - 报告期内，深圳市威大医疗系统工程有限公司出资100万元设立深圳市威科博设计咨询有限公司并持股100%[125] - 2020年7月22日，子公司上海安好物业管理有限公司出资100万元设立上海阗策科技发展有限公司并持股100%[126] - 2020年10月28日，子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司出资100万元设立陕西中安科旭龙电子技术有限公司并持股100%[126] - 2020年12月25日，子公司浙江华和万润信息科技有限公司出资2000万元设立江苏措临消防工程有限公司并持股100%[127] - 2020年12月7日，子公司China Security&Fire (Singapore) Pte.Ltd注销[127] 未来规划 - 2021年公司以“稳中求进、聚焦内生”为总基调，提升安保综合运营服务及智慧城市系统集成业务优势[136] - 内地聚焦智能交通、智慧医疗、网络信息安全等核心业务，国际发展安保物流、安防科技及人力安防等服务[136] - 2021年公司将强化内生增长，深耕国内业务，推进战略合作，拓展海外市场[139] - 国际业务将强化存量业务，加强人力安防等市场占有率，开拓电子安防新兴市场[140] - 内地业务智能系统集成围绕智慧城市，智能制造聚焦产品研发与合作[142] - 公司将打造核心管理团队，开展全方位激励措施[145] - 优化资源配置及合规经营，提升管理效率[146] - 加大应收账款回收力度，多渠道解决融资问题，推进债务和解[147] 风险提示 - 面临汇率风险，人民币汇率浮动影响盈利水平[150] - 市场竞争加剧、移动支付趋势或影响公司市场地位与份额[151] - 技术研发若误判，可能影响公司竞争力[152] - 智慧城市系统集成业务存在资金、周期、政策等经营风险[153] - 公司逾期借款及债券本金金额高，偿债压力大，若不能还款可能面临多种风险[154] - 截至2021年3月8日，公司涉证券虚假陈述责任纠纷案件1636例，所涉诉讼请求金额6.54亿元[155] 业绩承诺与补偿 - 中恒汇志、涂国身承诺自现金认购股份交易结束之日起36个月内限售股份[165] - 中恒汇志对置入资产中安消技术有限公司进行盈利预测及补偿承诺[165] - 中恒汇志、涂国身承诺重大资产重组完成后两年内解决同业竞争问题[165] - 中恒汇志、涂承诺减少和规范与公司的关联交易[165] - 深圳科松2015 - 2017年三年净利润累计不低于1310.88万元，泰国卫安2016 - 2018年度净利润累计数不低于30111.65万泰铢[168] - 中恒汇志承诺督促中安科在承诺出具之日起一年内实现对金誉阿拉丁债权本金2500万元及孳息800万元，否则补偿损失[168] - 中恒汇志两次持有的合计527,977,838股股份限售锁定期延至2021年12月31日[171] - 2014 - 2015年置入资产业绩未达承诺，中