整体财务关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-2.48亿元，母公司报表净利润为-477.10万元，母公司报表累计未分配利润为-449.99万元，本年度拟不派现、不送股、不转增[5] - 2020年营业收入为18.09亿元，较2019年的23.91亿元减少24.35%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.48亿元，较2019年的5415.47万元减少558.82%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.18亿元，较2019年的381.26万元减少8449.93%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-7366.67万元，较2019年的-8616.95万元增加14.51%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5.61亿元，较2019年末的9.15亿元减少38.66%[22] - 2020年末总资产为24.99亿元，较2019年末的27.11亿元减少7.84%[22] - 2020年基本每股收益为-0.91元/股，较2019年的0.19元/股减少578.95%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为-32.85%，较2019年的4.96%减少37.81个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-44.13%，较2019年的0.36%减少44.49个百分点[23] - 2020年营业收入18.0892713978亿元，较上年同期23.9132331058亿元下降24.35%[50] - 2020年营业成本12.1724837386亿元，较上年同期14.0777580071亿元下降13.53%[50] - 2020年销售费用4.8959508951亿元，较上年同期5.9654747573亿元下降17.93%[50] - 2020年管理费用3.4731848284亿元，较上年同期3.7673600018亿元下降7.81%[50] - 2020年研发费用2110.824929万元，较上年同期2022.304103万元增长4.38%[50] - 2020年财务费用911.679329万元，较上年同期12.571006万元增长7152.24%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,377.19万元，较上年增长135.47% [53][60] - 2020年现金分红金额为5563.708767万元，比例为-22.39%；2019年现金分红金额为3.0051169262亿元，比例为554.91%[95] 分季度财务关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为392,898,049.44元、392,537,398.56元、553,361,482.95元、470,130,208.83元[25] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -18,158,271.00元、 -62,003,292.29元、9,052,556.21元、 -177,364,607.93元[25] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -57,518,457.85元、 -74,836,802.41元、9,101,408.00元、 -195,097,008.79元[25] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -198,691,983.61元、2,745,506.16元、123,069,931.03元、 -790,171.64元[25] 非经常性损益情况 - 2020年、2019年、2018年非经常性损益合计分别为69,877,246.04元、50,342,107.84元、 -90,336,983.87元[27][28] 公司业务基本情况 - 公司以教育培训为主营业务，涉及K12教育、职业教育、国际与基础教育等领域[30] - 公司在上海地区有良好口碑及品牌形象，获多项荣誉并提升品牌影响力[33] - 公司有丰富完整的教育产品线，能满足不同年龄段多元化学习需求[34] - 公司有优质的本地化教学课程，助力全国市场属地化产品研发[34] - 公司在上海及外地区域布局近214家直营教学中心，全国有1400多所合作学校[35] 业务线运营情况 - 2020年公司线下教育业务暂停运营近5个月，直至6月下旬陆续恢复线下上课[38] - 2020年度公司实现营业收入18.09亿元，归属上市公司股东的净利润为 - 2.48亿元，教育培训业务营收15.21亿元，占比84.08%[39] - 2020年末公司旗下直营教学中心共214所，K12培训在读学员近15万人[41] - 公司市场营销使市场人数同比下降17%[43] 各业务线财务指标变化 - 教育培训行业营业收入152,141.89万元，毛利率35.29%，较上年减少8.3个百分点，营收同比降25.70% [53] - 上海地区营业收入152,560.57万元，毛利率35.19%，较上年减少7.61个百分点，营收同比降31.00% [53] - 上海以外地区营业收入28,332.14万元，毛利率19.33%，较上年增加5.14个百分点，营收同比增74.12% [53] 资产相关指标变化 - 货币资金期末数89,391.68万元，占总资产比例35.77%，较上期增长35.46%，因本期理财赎回 [60] - 交易性金融资产期末数14,653.12万元，占总资产比例5.86%，较上期下降58.87%，因本期末赎回理财产品 [60] - 短期借款期末数17,010.00万元，占总资产比例6.81%，较上期增长744.90%，因本期银行借款增加 [61] - 商誉期末数12,007.90万元，占总资产比例4.81%，较上期下降46.90%，因本期计提上海凯顿信息科技有限公司商誉减值 [61] 公司投资活动 - 2020年8月21日，公司完成第一期交易的股份交割，购入韩国CDL公司432,007股股份，约占总股本5.63%，交易金额4000万元[68] - 2020年1月6日，公司同意出资14900万元作为有限合伙人发起设立天津金茂昂立创业投资合伙企业[69] - 2020年8月27日，公司同意出资2900万元作为有限合伙人发起设立一村昂立教育产业基金[70] - 2020年8月27日，公司全资子公司昂立科技收购上海智昂投资咨询有限公司28%的股权，交易对价1800万元[71] - 上海立道教育科技有限公司对南通开发区慧弘培训学校有限公司出资500，已出资495，占比99%[63] - 上海立道教育科技有限公司对安徽昂合教育科技有限公司出资500，已出资350，占比70%[63] - 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司对清潭乐宁（CHUNGDAHMLearning,Inc.）出资388万美元，已出资22万美元，占比5.78%[63] - 上海交珏商务咨询有限公司对天津金茂昂立股权投资合伙企业（有限合伙）出资30000，已注册99.99，占比0.33%[63] - 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司对苏州一村昂立教育产业投资合伙企业（有限合伙）出资10000，已部分出资2900，占比29%[63] - 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司对天津金茂昂立股权投资合伙企业（有限合伙）出资30000，已注册14900.01，占比49.67%[63] 公司资产处置 - 2020年4月10日，公司全资子公司昂立科技完成向日清食品出售上海徐汇区宜山路房产并收到全部购房款[73] - 2021年1月22日，公司收到南洋机电转让上海中京的第一笔股权转让款2817.85万元[74] 子公司财务情况 - 上海昂立教育科技集团有限公司注册资本12180万元，总资产126104.41万元，净资产13221.47万元，营业收入114557.67万元，净利润 - 25292.27万元[75] - 上海南洋昂立教育培训有限公司注册资本20000万元，总资产48182.89万元，净资产28203.76万元，营业收入24601.93万元，净利润 - 2958.39万元[75] - 上海交大教育（集团）有限公司注册资本15000万元，总资产29452.89万元，净资产18242.87万元，营业收入3724.14万元，净利润1678.93万元[77] - 上海新南洋教育科技有限公司注册资本15000万元，总资产33129.92万元，净资产28252.75万元，营业收入3161.27万元，净利润1445.61万元[77] - 上海交大昂立股份有限公司注册资本78000万元，总资产129396.12万元，净资产87262.89万元，营业收入33270.12万元，净利润9499.14万元[77] 公司发展战略 - 公司将实施“一体两翼”发展战略，分“3 + 3”两阶段推进，争取2026年基本实现阶段性战略目标[80] - 公司将强化K12教育培训核心能力，深化科技赋能，打造全国拓展体系[80][81] - 2021年公司秉持“一体两翼”战略，明确各业务线发展方向，围绕客群需求升级教学服务品质等[82] 行业趋势 - 2020年新冠疫情加速行业洗牌，未来“线下 + 线上”相融合的OMO业务模式将成行业主流[76][77] 公司受疫情影响情况 - 2020年因新冠疫情影响，公司上半年线下门店暂停运营，对业绩带来一定冲击[84] 公司内部管理调整 - 2020年度公司深化事业部整合并调整组织架构，需落地事业部内业务协同[85] - 2020年公司全面开展人才盘点工作，组织搭建四级人才培养体系，11月启动第二轮用于员工股权激励和员工持股计划的股份回购工作[85] 公司2021年规划 - 2021年公司将狠抓疫情防控，降低疫情反复对业务的冲击[83] - 2021年公司将深入促进产品驱动模式转型，完善产品体系梳理和优化[84] - 2021年公司将全力推动学科运营工作落地，加速市场营销模式转型[84] - 2021年公司将强化校区一体化管理，常态化开展校区优化工作[84] 公司股份回购情况 - 2020年公司以集中竞价方式回购股份372.9898万股，占总股本1.3017%，支付现金5563.708767万元[96] - 2019年公司以集中竞价方式回购股份1370.004万股，占总股本4.7810%，支付现金3.0051169262亿元[96] - 2019年公司以3.0051169262亿元回购13700040股，占总股本4.7810%，用于员工股权激励[122] - 2020年11月3日，公司计划以1.5 - 3亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划[122] - 截至2021年3月31日，公司累计回购8696311股，占总股本3.0348%，回购事项正在实施中[123] - 2019年公司回购13,700,040股，占总股本4.7810% [157] - 2020年公司累计回购3,729,898股，占总股本1.3017%，回购计划仍在实施 [157] 公司相关承诺事项 - 上海交大自2012年11月28日起长期承诺其及附属单位与公司业务无实质性同业竞争[97] - 交大产业集团自2012年11月28日起长期承诺避免和减少与公司的关联交易，遵循公正等原则[99] - 交大企管中心自2014年4月28日起长期承诺避免和减少与公司的关联交易，遵循市场交易原则[99] - 上海起然有限公司自2014年4月28日起长期承诺避免和减少与新南洋的关联交易，若违反将现金足额赔偿[101] - 交大产业集团自2014年4月28日起长期承诺尊重新南洋独立法人地位，若违反将现金足额赔偿[101] - 交大企管中心自2014年4月28日起长期承诺所持昂立科技股权无质押等限制转让情形[103] - 上海起然教育管理咨询有限公司自2014年4月28日起长期承诺所持昂立教育科技股权无权利限制和名义与实际股东不一致情形[103] - 上海交大自2016年7月18日起3年承诺在特定时间段不减持新南洋股票，若违反将上交减持所得收益[103] - 上海交大承诺不违反相关法规对特定参与非公开发行的企业及个人提供财务资助或补偿[103] - 交大产业集团自2016年7月18日起就认购新南洋2015年非公开发行股票相关事项作出声明与承诺[103] - 新南洋2015年非公开发行相关承诺时间为2016年7月18日起，承诺期限为3年[105][107] - 上海新南洋股份有限公司承诺及确认不违反法规对认购方提供财务资助或补偿等多项事宜[107] 股东增持计划 - 公司股东中金集团及其一致行动人计划未来6个月内增持公司股份，不低于总股本0.5%，不超过3.5%[112] 育伦教育收购及业绩承诺 - 2019年9月4日，公司用8517万元募集资金收购育伦教育51%股权，