财务数据与利润分配 - 2018年归属于母公司股东的净利润为572,925,113.03元[6] - 2018年母公司累计可供股东分配的利润为368,219,012.16元[6] - 拟派发现金红利288,548,054.39元，占2018年归属于母公司股东净利润的50.36%[6] - 公司未进行送股及资本公积金转增股本[6] - 公司2018年营业收入为156.52亿元人民币，同比增长30.07%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元人民币，同比增长37.13%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.08亿元人民币，同比增长29.71%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为12.90亿元人民币，同比增长57.42%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为6,435,748,270.59元，同比增长4.31%[30] - 总资产为17,871,262,333.83元，同比增长6.11%[30] - 基本每股收益为0.27元，同比增长35%[30] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元，同比增长26.32%[30] - 加权平均净资产收益率为9.13%，同比增加2.02个百分点[30] - 2018年第四季度营业收入为4,425,613,025.05元，归属于上市公司股东的净利润为204,975,016.82元[31] - 2018年非经常性损益项目合计金额为65,350,739.33元[34] - 公司2018年营业收入达到1,565,196.58万元，同比增长30.07%[76] - 归属于上市公司股东的净利润57,292.51万元，同比增长37.13%[76] - 公司2018年营业收入为1,565,196.58万元，同比增长30.07%，其中半导体业务收入412,579.52万元，占总收入的26.36%[89] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为57,292.51万元，同比增长37.13%[89] - 2017年归属于母公司股东的净利润为417,789,999.25元，母公司累计可供股东分配的利润为271,720,656.87元[189] - 2017年利润分配预案为每10股派发现金红利1元，共派发现金210,619,017.8元，占2017年归属于母公司股东净利润的50.41%[190] - 2018年每10股派息1.37元，现金分红总额为288,548,054.39元，占2018年归属于母公司股东净利润的50.36%[193] 公司业务与子公司 - 公司控股子公司包括十一科技、海太半导体、太极半导体等[16] - 公司参股公司包括宏源新材料、宏源机电、锡东科技等[16] - 公司主要业务涉及半导体、集成电路、IC封装测试等领域[16] - 公司主要从事半导体封装及测试、模块装配及模块测试等业务[19] - 公司光伏业务涉及太阳能光伏发电系统，包括独立运行和并网运行两种方式[19] - 公司主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务和光伏电站投资运营业务[36] - 半导体业务主要为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务[40] - 海太半导体与SK海力士签订的第二期后工序服务合同，盈利模式为“全部成本+固定收益（总投资额的10%）”[41] - 公司通过转让江苏太极100%股权，优化资金配置，集中资源发展优势业务[67] - 海太半导体与SK海力士形成紧密合作关系，SK海力士是世界第二大DRAM制造商[68] - 十一科技拥有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》和《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》，涵盖全国所有21个行业[61] - 公司依托海太半导体在半导体封装测试行业积累的运营经验，加快发展独立运营的太极半导体[68] - 公司通过直接及间接持有十一科技100%股权，完成收购十二名自然人股东的10.5496%股权[140][141] - 公司以155万美元收购科錋友联持有的太极半导体和太极微电子各5%股权，并增资太极半导体3.2亿元，太极微电子增资1.079亿元[140][144] - 公司子公司海太半导体2018年投资9589万美元用于生产设备升级和基建改造[145] - 公司子公司太极半导体2018年投资9732.79万元用于设备技术升级和LPDDR4封装能力建立等项目[145] - 公司以公开挂牌方式转让全资子公司江苏太极100%股权及相关设备和备品备件，完成工商变更登记[146] - 十一科技2018年总资产为122.74亿元，净资产为45.15亿元，营收为107.59亿元，净利润为4.2亿元[150] - 海太半导体2018年总资产为36.95亿元，净资产为15.92亿元，营收为37.45亿元，净利润为2.07亿元[150] - 太极半导体2018年总资产为52.21亿元，净资产为10.79亿元[150] - 公司通过直接及间接持有太极半导体100%股权，直接持有太极微电子100%股权[144] - 太极半导体2018年总资产为387,801,826.72元，净资产为265,013,406.89元，年度营收为392,369,078.00元，净利润为11,345,211.07元[155] - 太极微电子2018年总资产为114,986,422.89元，净资产为104,427,171.83元，年度净利润为2,891,850.05元[156] - 太极微电子由无锡市太极实业股份有限公司100%控股，出资额为10049.865000万元[156] - 宏源新材料注册资本为13406.503万元，主要股东包括无锡产业发展集团有限公司（47.26%）、无锡市太极实业股份有限公司（15.57%）等[157] - 宏源机电注册资本为10526.3157万元，主要股东包括无锡产业发展集团有限公司（42.75%）、江苏天圣达集团有限公司（16.89%）等[158] 行业与市场情况 - 2018年全球半导体销售额达到4688亿美元，同比增长13.7%[53] - 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增长20.7%，其中封装测试业销售额2193.9亿元，同比增长16.1%[53] - 2018年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%，进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%[55] - 2018年中国出口集成电路2171亿块，同比增长6.2%，出口金额846.4亿美元，同比增长26.6%[55] - 2018年全球光伏新增装机市场预计达到110GW，创历史新高[56] - 2018年国内光伏新增装机下滑至44GW，同比下降17%[56] - 2018年我国全社会固定资产投资规模达到64.57万亿元，同比增长5.9%[56] - 2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元，其中工程总承包收入20807亿元，占营业收入的48%[56] - 2017年全国工程勘察设计企业全年利润总额2189亿元，同比增加11.6%[56] - 2017年全国工程勘察设计企业净利润1799.1亿元，同比增加11.35%[56] - 2018年全球光伏新增装机市场预计达到110GW，2019年预计将超过110GW，乐观情况下达到120GW[119] - 2018年国内光伏新增装机下滑至44GW，同比下降17%[119] - 2018年全球光伏新增装机市场预计达到110GW，创历史新高，2019年预计将超过110GW，乐观情况下达到120GW[163] 风险与挑战 - 公司存在宏观经济变化、行业政策变化、行业竞争等风险[10] - 公司未存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2018年光伏业务受到531光伏新政的影响，该政策于2018年5月31日发布[21] - 子公司海太公司半导体业务对SK海力士存在依赖，2019年将进行三期合作谈判[183] - 半导体行业竞争加剧，跨国企业通过独资或合资形式大规模投资，可能加大公司半导体业务的经营难度和风险[183] - 子公司十一科技承接多项重大项目EPC订单，工程质量和安全风险可能影响公司品牌声誉和经营效益[184] 研发与投资 - 公司2018年研发费用为451,966,408.95元，同比增长73.82%，主要由于业务规模扩大和研发投入增加[90][93] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为1,290,306,653.91元，同比增长57.42%，主要由于子公司十一科技业务规模扩大[90][93] - 海太半导体2018年固定资产投资为9,589万美元，主要用于产能扩展和技术更新[87] - 太极半导体2018年固定资产投资为9,642万元人民币，主要用于创新投资和技术红利变现[87] - 十一科技2018年调整区域划分，将原七个大区整合为五个大区，以更好地挖掘全国优质项目资源[84] - 海太半导体2018年获得4项发明专利，并通过设备升级与更新提升产品品质[85] - 太极半导体2018年获得1项发明专利和18项实用新型专利，Flip-Chip产线已具备倒装BGA封装和倒装框架封装产品能力[87] - 十一科技2018年在生物医药领域中标多个重大项目，包括西部地区规模最大的生物研发基地药明康德温江海峡两岸科技产业园项目[88] - 2018年度研发投入合计为451,966,408.95元，占营业收入的2.89%，研发人员数量为1,315人，占公司总人数的16.05%[112] - 2018年度经营活动产生的现金流量净额为1,290,306,653.91元，同比增长57.42%，主要由于子公司十一科技业务规模扩大[112] - 2018年度货币资金为4,157,857,191.10元，占总资产的23.27%，同比增长31.28%，主要由于公司转让子公司江苏太极全部股权及相关化纤资产[112] - 2018年度长期股权投资为209,034,469.18元，同比增长44.23%，主要由于联营公司权益法下确认的投资收益增加[114] - 2018年度在建工程为297,178,883.36元，同比增长32.36%，主要由于子公司十一科技成都总部高新技术工程中心项目B栋和西北分公司科研楼项目等在建工程项目本期投入[114] - 2018年度一年内到期的非流动负债为1,101,509,129.03元，同比增长122.06%，主要由于本期一年内到期的长期借款和公司债调整转入增加[114] - 2018年度固定资产为758,050,784.06元，用于融资租赁的抵押[117] 光伏业务 - 公司光伏业务涉及太阳能光伏发电系统，包括独立运行和并网运行两种方式[19] - 公司2018年光伏业务受到531光伏新政的影响，该政策于2018年5月31日发布[21] - 根据能源局《太阳能发展十三五规划》，十三五期间我国光伏发电仍将保持一定增速[60] - 光伏发电营业收入为318,024,760.32元，同比增长26.60%，毛利率为56.46%，同比增加4.85个百分点[96] - 2018年全球光伏新增装机市场预计达到110GW，创历史新高[56] - 2018年国内光伏新增装机下滑至44GW，同比下降17%[56] - 2018年全球光伏新增装机市场预计达到110GW，2019年预计将超过110GW，乐观情况下达到120GW[119] - 2018年国内光伏新增装机下滑至44GW，同比下降17%[119] - 十一科技2018年光伏电站设计业务装机容量达到5673兆瓦，占国内新增装机容量的13%[120] - 公司2018年期末持有光伏电站21个，总装机容量为311.82MW[123] - 公司2018年光伏电站电费收入总计为4,645.84万元，营业利润为2,095.08万元，现金流为3,047.08万元[123] - 湖南珍珠光伏电站2018年亏损，预计2019年实现盈利止亏[126] - 光伏发电项目标杆上网电价下调，I类、II类、III类资源区分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元，分布式光伏发电项目补贴标准调整为每千瓦时0.32元[182] - 2018年暂不安排普通光伏电站建设规模，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设[182] 工程项目与进展 - 长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程已完成68.85%，累计确认收入433,434.30万元，累计成本投入421,848.29万元[130] - 内蒙古中环可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目已完成86.34%，累计确认收入91,087.66万元，累计成本投入85,967.84万元[130] - 上海华力集成电路制造有限公司12英寸先进生产线项目勘察设计施工一体化工程已完成36.71%，累计确认收入142,416.27万元，累计成本投入132,497.15万元[130] - 上海和辉光电有限公司第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化已完成35.32%，累计确认收入76,281.92万元，累计成本投入75,396.71万元[130] - 国家存储器基地工程（一期）厂区和综合配套区项目设计采购施工总承包已完成7.75%，累计确认收入45,509.95万元，累计成本投入44,603.13万元[130] - 华虹半导体（无锡）有限公司华虹无锡项目已完成1.95%，累计确认收入4,749.16万元，累计成本投入2,470.01万元[130] - 宜兴中环集成电路用大直径硅片厂房配套（EPC总承包）项目已完成8.83%，累计确认收入3,706.71万元，累计成本投入2,206.71万元[130] - 中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目已完成9.23%，累计确认收入11,319.72万元，累计成本投入10,807.48万元[130] - 海辰半导体（无锡）有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目已完成17.74%，累计确认收入41,084.35万元，累计成本投入37,806.17万元[132] - 埃塞俄比亚项目总金额为20,867万元[133] 公司战略与未来计划 - 公司计划通过“聚焦实业，突出主业”的发展战略，集中资源加速发展半导体产业，构建高科技工程服务链与IC封测加工链的产业共赢链[166] - 海太半导体计划在2019年推动三期合作，优化设备布局，确保产能提升及设备升级[167] - 太极半导体计划2019年投资设备升级，主要用于组建一流高端封装生产线[168] - 太极半导体将重点布局Flip-Chip生产线，预计Flip-Chip产量占比从9%激增至75%[174] - 十一科技2018年连续中标多项合同金额超10亿规模的重大项目[171] - 海太半导体2019年新增FCB Line全部投产后，Flip-Chip产量占比有望从9%激增至75%[174] - 太极半导体将加速第二梯队客户群体的导入，特别是在中标合肥长鑫项目后[176] - 十一科技将推进新能源转型，重点向光伏电站现场转型，扩大光伏产能[176] - 太极半导体将寻求与国内新设立的半导体公司建立战略合作关系[176] - 十一科技将加强电站管理，通过转股和并购优质电站等方式提高并网发电营收[176] - 太极半导体将推进信息化建设，升级财务管理系统以满足集团财务运转监控要求[172] - 太极半导体将实施全新的技术津贴政策，增加考核灵活性[172] 公司承诺与责任 - 公司承诺十一科技2015年度、2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币20,000万元、25,327万元、28,551万元和30,315万元[200] - 公司承诺以十一科技股权认购而取得的太极实业股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让[197] - 公司承诺未来不从事与目标公司主营业务相竞争的业务，并承诺通过转让股权或终止相关业务等方式避免同业竞争[200] - 公司承诺如太极实业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[200] - 公司承诺如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任[197]