财务业绩：收入和利润 - 营业收入为1.47亿元人民币，同比下降28.82%[24] - 公司营业总收入为147.0692百万元，同比下降28.82%[34] - 营业总收入14706.92万元，同比下降28.82%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-2980.14万元[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为2980.14万元人民币，同比收窄[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-29.8014百万元，上年同期为-40.5183百万元[34] - 归属于上市公司股东的净亏损2980.14万元，同比亏损减少26.45%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-35.836百万元，上年同期为-51.218百万元，同比减亏30.03%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损3583.59万元，同比亏损减少30.03%[57] - 基本每股收益为-0.24元/股，与去年-0.33元/股相比有所改善[25] - 加权平均净资产收益率为-50.50%，与去年-49.64%相比略有下降[25] - 第四季度营业收入为4724.79万元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度净亏损为1467.17万元人民币，为全年最大季度亏损[27] - 归属于上市公司股东的净亏损为29.80百万元，同比亏损减少26.25%；扣非净亏损35.84百万元，同比减少30.03%[77] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2980.14万元[183] - 母公司净利润为-2838.76万元[6] - 2021年度母公司净利润为-2838.76万元[183] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比下降20.01%，主要因收入下降所致[59][60] - 研发费用同比上升107.2%，主要因阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价投入增加[59] - 销售费用总额为2595.94万元，占营业收入比例为17.65%[108] - 销售费用中业务费占比最高，达87.10%，金额为2261.11万元[105] - 职工薪酬支出194.26万元，占销售费用比例7.48%[105] - 宣传推广费支出45.08万元，占销售费用比例1.74%[105] - 总成本同比下降17.34%至1.01亿元，主要受收入下降影响[70] - 药品业务直接材料成本为4919.84万元，占总成本48.79%，同比下降25.46%[70] - 制造费用同比增加27.11%至546.92万元，主要因母公司改造后折旧增加[70] - 原料药直接材料成本下降26.71%至4185.37万元[71] - 西药直接材料成本大幅下降67.50%至114.74万元[71] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2642.17万元人民币，同比恶化[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降214.7%，主要因经营活动现金流入减少10446万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降214.7%，主要因经营活动现金流入减少104.46百万元，现金流出减少86.43百万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升63.08%，主要因购建固定资产等支付的现金减少712万元[60] - 投资活动现金流量净额同比上升63.08%，因购建长期资产支付的现金减少7.12百万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升359.65%，主要因收到债权转让款5000万元[60] - 筹资活动现金流量净额同比上升359.65%，主要因收到永新华瑞文化债权转让款50.00百万元[77] - 归属于上市公司股东的净资产为4518.40万元人民币，同比下降37.97%[24] - 总资产为4.03亿元人民币，同比下降9.01%[24] - 货币资金期末金额222.91百万元，占总资产比例5.57%，同比增长194.31%[79] - 固定资产期末金额1852.55百万元，占总资产比例46.32%，同比增长33.60%[79] - 在建工程期末金额86.16百万元，同比下降85.98%，因部分工程转入固定资产[79] - 商誉减值导致金额下降41.26%至33.15百万元[79] - 受限资产总额98.10百万元，含冻结货币资金107.86百万元及抵押固定资产817.87百万元[81] - 未分配利润为-1658.15百万元，同比下降21.91%[80] - 母公司累计未分配利润为-15215.59万元[6] - 截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为-15215.59万元[183] 业务线表现：产品销售 - 6片超青完成销售15.2万盒，同比下降83.17%[35] - 8片超青完成销售44.06万盒，同比下降56.54%[35] - 黄山薄荷主导产品薄荷脑、薄荷素油销售361.10吨，同比下降25.32%[35] - 黄山天目河车大造胶囊销售110.19万盒，同比下降4.09%[35] - 三慎泰中医门诊部完成销售收入29.1767百万元，同比上升7.21%[35] - 三慎泰宝丰中药完成销售收入33.4782百万元，同比上升10.94%[35] - 西药业务营业收入同比下降91.21%，营业成本同比下降48.02%[62] - 阿莫西林克拉维酸钾片营业收入同比下降91.21%，营业成本同比下降48.29%[62] - 薄荷脑生产量263,857公斤，同比减少40.50%，销售量301,173公斤，同比减少23.85%[67] - 六味地黄口服液（无糖）10ml*6支销售量93,680盒，同比增长68.57%，生产量19,770盒，同比减少82.86%[67] - 安眠补脑颗粒生产量45,220盒，同比增长422.17%，销售量45,279盒，同比增长353.70%[67] - 河车大造胶囊销售量971,761盒，同比减少6.61%，库存量316,961盒，同比增长717.04%[67] - 阿莫西林克拉维酸钾片6片装销售量152,000盒，同比减少83.17%，8片装销售量440,640盒，同比减少56.54%[67] - 抗感染领域营业收入2,838,065.82元，毛利率19.10%，同比下降67.14个百分点[94] - 肿瘤辅助类营业收入28,091,417.60元，毛利率80.81%，同比下降0.73个百分点[94] - 原料药营业收入54,463,412.70元，毛利率11.84%，同比上升4.23个百分点[94] 业务线表现：产品研发与注册 - 公司完成甘草酸提取率大幅提升的稳定性研究[39] - 公司利用阿莫西林克拉维酸钾片一次性评价契机提升产品销售量[54] - 研发投入总额133.20万元，占营业收入比例0.91%[74] - 公司研发人员41人，占总人数比例9.3%[75] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例0.91%，低于同行业平均[99] - 阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价项目2021年实际投入107.47万元[100] - 六味地黄口服液等产品研发项目累计投入181万元[100] - 安眠补脑颗粒甘草提取研究投入72.6万元[102] - 杞菊地黄口服液稳定研究投入49.4万元[102] - 公司拥有阿莫西林克拉维酸钾片（4:1）国内独家品规，正在进行一致性评价[85] - 加快推进超青产品的质量一致性评价最后阶段工作[131] - 黄山天目开展六味地黄口服液工艺变更、安眠补脑颗粒干燥工艺、养阴清肺糖浆生产批相关工作[131] 地区和市场表现 - 华北地区营业收入11.70亿元，营业成本2.74亿元，毛利率76.55%，同比下降25.39个百分点[63] - 西南地区营业收入4.84亿元，营业成本3.79亿元，毛利率21.53%，同比下降69.37个百分点[63] - 直销模式营业收入141.55亿元，营业成本95.57亿元，毛利率32.48%，同比增加4.47个百分点[63] - 经销模式营业收入0.50亿元，营业成本5.27亿元，毛利率-5.30%，同比下降106.40个百分点[63] - 前五名客户销售额4261.87万元，占年度销售总额29.08%[73] - 前五名供应商采购额4063.26万元，占年度采购总额48.31%[73] 子公司和关联公司表现 - 黄山市天目药业有限公司资产规模为11464.17万元，主营业务收入3399.61万元，净亏损681.53万元[117] - 黄山天目薄荷药业有限公司主营业务收入5446.34万元，净利润76.46万元[117] - 浙江天目生物技术有限公司净亏损744.19万元[117] - 杭州三慎泰中医门诊部有限公司主营业务收入2899.83万元，净亏损144.51万元[117] - 杭州三慎泰宝丰中药有限公司主营业务收入3347.82万元，净亏损48.48万元[118] - 黄山天目生物科技有限公司资产规模仅37.35万元，净亏损28.33万元[118] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司净亏损5.58万元[118] 管理层讨论和战略指引 - 公司以稳定经营团队、业绩和品牌形象为中心目标，稳定一个不稳定的天目药业[128] - 公司2022年指导方针为稳药促健、扭亏为盈，大力推进大健康产品销售[128] - 重点销售品种包括河车大造、安眠补脑、超青和薄荷类原料，提升终端覆盖率[128] - 黄山天目公司拓展安眠补脑颗粒、六味地黄口服液、河车大造胶囊、养阴清肺糖浆等产品市场销售[128] - 临安制药中心尽快完成珍珠明目滴眼液恢复生产[129] - 黄山天目完成丸剂、片剂及颗粒剂生产线GMP符合性检查，提升中药提取等生产线产能[129] - 抓好黄山薄荷生产线改扩建项目，提高薄荷脑产品生产能力和质量[129] - 通过集中采购模式降低采购成本，合理安排库存及采购周期[130] - 公司通过集中采购模式降低采购成本，并推行预算及成本管理[134] - 公司成立采购、人事、财务和营销四个中心进行集中管理[39] - 公司对四家子公司主要负责人进行调整以提高团队战斗力[41] - 公司2021年新设立4家子公司探索互联网销售模式[110] - 公司销售模式包括增强终端市场推广能力整合优势团队开发终端市场[54] - 公司通过集中招标采购生产用各类主要原料辅料包装材料[53] - 公司按GMP要求组织生产确保药品质量安全有效[53] 公司治理和股权结构 - 永新华瑞与青岛共享合计持有公司股份29000028股，占总股本的23.81%[9] - 永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人为公司第一大股东[154] - 青岛共享持有公司股份4,000,028股占总股本3.28%[152] - 李峰持有青岛共享50%股份间接持股[152] - 党国峻未直接持有公司股份[152] - 公司第十一届董事会包含非独立董事和独立董事[154] - 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[154] - 公司高级管理人员均未受证监会处罚或交易所惩戒[154] - 公司于2021年5月20日完成内控整改并顺利摘星[42] - 2021年5月公司修订《公司章程》将法定代表人由总经理变更为董事长[140] - 2021年5月公司顺利完成董事会和监事会换届工作[141] - 公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制并制定相关管理制度[141] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》及上交所网站为信息披露渠道[143] - 公司与大股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[144] - 公司法定代表人于2021年8月2日变更为任嘉鹏2022年2月14日变更为李峰[148] - 薪酬制度经十一届董事会二次会议及监事会审议通过[164] - 薪酬制度经2021年第四次临时股东大会批准[164] - 薪酬决策依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[164] 关联方交易和资金占用 - 原控股股东及其关联方非经营性资金占用本金余额2884万元[10] - 违规担保本金余额331万元[10] - 银川天目山工程预付款3073.12万元被认定为非经营性资金占用[10] - 银川天目山股权转让款5414万元被认定为非经营性资金占用[10] - 公司预付股权转让款5414万元被认定为关联方非经营性资金占用[109] - 原控股股东浙江清风及其关联方非经营性资金占用余额6728.77万元[186] - 子公司三慎泰门诊支付浦江县芳芳健康咨询服务部105万元[187][188] - 子公司三慎泰门诊支付浦江县华界健康咨询服务部100万元[187][188] - 子公司三慎泰宝丰与关联方天禄堂五柳巷中医门诊部交易金额319.61万元[187] - 子公司三慎泰宝丰与关联方宋杏春堂中医诊所交易金额311.55万元[187] 担保和债务问题 - 公司转让债权总额9000万元给永新华瑞[11] - 已收到永新华瑞支付的债权款5000万元[11] - 公司转让相关债权9000万元给永新华瑞，实际收到5000万元，极大改善资金面[41] - 公司为潘建德和叶飞提供担保的借款本金合计220万元已全部归还，担保责任解除[191] - 截至2021年6月30日，公司尚余53.04万元利息担保责任未解除[191] - 公司为清风原生向李某某和潘某某的借款提供担保，合计500万元[191] - 2021年4月公司收到永新华瑞债权转让款3215万元，解除借款本金担保责任[191] - 截至2021年12月31日，公司尚余83.16万元利息担保责任未解除[191] - 原控股股东清风原生向潘某某个人借款169万元，公司提供担保[193] - 清风原生向李某某个人借款331万元，公司提供担保[193] - 2021年4月公司将331万元债权转让给永新华瑞并获得还款[193] - 清风原生向任某某、潘某某、叶某合计借款770万元，公司提供担保[193] - 截至报告日，公司尚余53.04万元利息担保责任未解除[193] - 公司向长城影视提供借款270万元，截至2020年12月31日本金余额255万元，利息未支付[194] - 长城影视于2020年6月8日归还借款本金15万元，占初始借款的5.6%[194] - 公司转让债权予永新华瑞，包括确定转让债权5000万元及有条件转让债权4000万元，总计9000万元[194] - 永新华瑞于2021年12月31日前支付第二期债权转让款5000万元[194] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司未归还黄山天目和天目薄荷借款2000万元[197] - 长城集团未归还天目药业临时借款460万元[197] - 光大银行苏州分行向长城影视提供最高授信额度1亿元[197] - 长城影视已清偿光大银行苏州分行全部借款本金及利息，公司担保责任解除[197] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司签订6000万元工程合同未经审议及披露[197] - 公司个别董监高4人涉及违规为原控股股东及关联方提供借款及担保事项[194] - 公司为原控股股东关联方长城影视提供最高额保证担保1亿元未经审议[198] - 原控股股东长城集团及其关联方2460万元借款尚未归还[198] - 公司违规为关联方长城影视提供1亿元最高额保证担保且未披露[198] - 公司替原控股股东实际控制公司借款2000万元未入账且未披露[198] - 公司向长城集团出借资金460万元未披露[198] - 长城影视实际向光大银行苏州分行借款2500万元[198] - 长城影视未能归还光大银行苏州分行借款本息合计1400万元[198] 非经常性损益和补助 - 政府补助为176.92万元人民币，计入非经常性损益[29] - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为0.7129079百万元[30] 人力资源和薪酬 - 2021年公司招聘引进各类人才21人[40] - 董事长李峰2021年税前报酬总额为53.33万元[150] - 总裁刘波2021年税前报酬总额为37.5万元[150] - 财务总监刘春杰2021年税前报酬总额为46.66万元[150] - 离任董事长任嘉鹏2021年税前报酬总额为67万元[150] - 离任董事及高管薪酬总额为409.29万元[152] - 离任总经理李祖岳薪酬为25.9万元[152] - 离任独立董事余世春、章良忠、张春鸣薪酬均为4.17万元[152] - 离任董事俞连明、杨晶薪酬均为1.67万元[152] - 离任监事长陈巧玲薪酬为0.83万元[152] - 离任副总经理程海波薪酬为1万元[152] - 公司董监高应发薪酬总额为409.29万元[164] -