公司基本信息 - 公司名称为杭州天目山药业股份有限公司，股票简称*ST目药，代码600671[1][10] - 公司所处行业为医药制造业，主营业务包括医药制造、药品流通和中医诊疗及大健康等[14] - 公司行业性质为医药制造行业，注册资本为人民币12,178万元[125] - 公司及各子公司业务包括市场经营管理、药品生产销售、中医门诊服务、软件开发等[125] - 公司无控股股东及实际控制人[124] - 公司于1993年8月23日首次向社会公众发行人民币普通股121,778,885股，每股发行价1元[124] - 2015年10月深圳长汇及其一致行动人将20,420,397股（占总股本16.77%）转让给浙江清风[124] - 2021年9月永新华瑞以451,500,000元竞得25,000,000股，占总股本20.53%[124] - 2021年3月永新华瑞与青岛共享签署一致行动人协议，合计持股29,000,028股，占总股本23.81%[124] - 2023年3月永新华瑞与青岛共享续签协议，永新华瑞减持234,100股（占总股本0.19%），减持后永新华瑞及一致行动人合计持股28,765,928股，占总股本23.62%[124] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 报告保证与审计情况 - 公司负责人李峰、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人尤杰保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[48] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] 数据差异说明 - 本报告所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据之和略有差异[6] 前瞻性描述说明 - 报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者事实承诺[4] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入为50953892.51元，较上年同期减少1.76%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 23421041.86元[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 30251049.16元，较上年同期减少652.27%[11] - 2023年6月末总资产为256605848.53元，较上年度末减少14.42%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.1923元/股[11] - 2023年上半年公司实现营业收入5095.39万元，同比下降1.76%，净利润-2342.10万元，同比下降10.19%[18] - 销售费用较去年同期下降21.93%，主要因母公司收入同比下降59.56%[21][22] - 管理费用较去年同期下降12.43%，因子公司浙江天目不在合并范围及三慎泰门诊费用减少[21][22] - 研发费用较去年同期下降98.31%，本报告期基本无研发费用开支[21][23] - 经营活动现金流量净额较去年同期下降652.27%，因现金流入减少1620万元、流出增加1003万元[21][24] - 投资活动现金流量净额较去年同期下降130%，购建长期资产支付现金增加140万元[21][25] - 筹资活动现金流量净额较去年同期下降659.35%，去年同期收到债权转让款570万元，今年无[21][25] - 货币资金期末金额为6,822,724.27元，占总资产2.66%，较上年期末减少83.91%，主要因各类改造工程款、采购款支付[27] - 预付款项期末金额为4,991,371.46元，占总资产1.95%，较上年期末增加389.34%，因预付后现发票到位[28] - 其他应收款期末金额为2,720,119.33元，占总资产1.06%，较上年期末增加52.09%，因控股子公司时秀公司增加63万[29] - 在建工程期末金额为416,858.14元，占总资产0.16%，较上年期末增加278.85%，因子公司黄山天目在建工程投入40万[30] - 应付账款期末金额为38,614,908.55元，占总资产15.05%，较上年期末减少18.23%，因本期采购减少及欠款支付[30] - 未分配利润为 -256,796,528.53元，占比 -100.07%，较上年期末减少10.04%[35] - 2023年上半年末公司资产总计256,605,848.53元，较2022年末的299,839,827.42元有所下降[104][105] - 2023年上半年末流动资产合计92,889,548.75元，较2022年末的124,133,065.91元减少[104] - 2023年上半年末非流动资产合计163,716,299.78元，较2022年末的175,706,761.51元减少[105] - 2023年上半年末流动负债合计204,748,491.20元，较2022年末的221,220,655.36元减少[105] - 2023年上半年末非流动负债合计71,020,756.59元，较2022年末的74,139,443.75元减少[105] - 2023年上半年末货币资金为6,822,724.27元，较2022年末的42,392,496.34元大幅减少[104] - 2023年上半年末应收账款为30,742,457.53元，较2022年末的30,806,029.81元略有减少[104] - 2023年上半年末存货为47,048,527.30元，较2022年末的47,560,717.66元略有减少[104] - 2023年上半年营业总收入50953892.51元，2022年同期为51864252.16元，同比下降1.75%[108] - 2023年上半年营业总成本66993515.12元，2022年同期为72953325.09元，同比下降8.17%[108] - 2023年上半年营业利润为-20686620.89元，2022年同期为-23914555.88元，亏损幅度收窄[109] - 2023年上半年净利润为-23643127.57元，2022年同期为-24385649.11元，亏损幅度收窄[109] - 2023年6月30日资产总计167244475.13元，2022年12月31日为200091914.16元，同比下降16.42%[107] - 2023年6月30日负债合计176652290.38元，2022年12月31日为193184164.62元，同比下降8.56%[108] - 2023年6月30日所有者权益为-9407815.25元，2022年12月31日为6907749.54元，由盈转亏[108] - 2023年6月30日流动资产合计19287527.23元，2022年12月31日为42293784.23元，同比下降54.39%[106] - 2023年6月30日非流动资产合计147956947.90元，2022年12月31日为157798129.93元，同比下降6.23%[107] - 2023年6月30日流动负债合计142978793.41元，2022年12月31日为157803747.04元，同比下降9.40%[107] - 2023年上半年综合收益总额为-2364.31万元，2022年同期为-2438.56万元[110] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1340元/股，2022年同期为-0.0633元/股[113] - 2023年上半年营业收入为292.35万元，2022年同期为722.91万元[111] - 2023年上半年营业利润为-1310.95万元，2022年同期为-685.63万元[112] - 2023年上半年净利润为-1631.56万元，2022年同期为-770.42万元[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3025.10万元，2022年同期为-402.13万元[113] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-247.94万元，2022年同期为-107.80万元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-313.73万元，2022年同期为56.09万元[114] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5008.24万元，2022年同期为5695.12万元[113] - 2023年上半年取得借款收到的现金为4945.00万元，2022年同期为5745.00万元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14412379.41元，2022年同期为-2962290.88元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1863458元，2022年同期为-69500元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为16357523.38元，2022年同期为2816988.23元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为81685.97元，2022年同期为-214802.65元[116] - 2023年期初现金及现金等价物余额为270409.85元，期末余额为352095.82元；2022年期初余额为268894.58元，期末余额为54091.93元[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-23421041.86元，少数股东权益本期增减变动金额为-222085.71元[117] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为20595473.34元，少数股东权益本期增减变动金额为-2857295.28元[119] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2710815.60元，2022年同期为6272158.73元[115] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3763785.36元，2022年同期为1859715.62元[115] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为8461332.72元，2022年同期为4055871.15元[115] - 2023年上半年综合收益总额为 -16,315,564.79元，所有者权益合计期末余额为 -9,407,815.25元[121] - 2022年上半年综合收益总额为 -7,704,182.05元，所有者权益合计期末余额为 48,165,249.03元[122][123] 业务产品信息 - 药品制剂及保健品业务主要产品有阿莫西林克拉维酸钾片、铁皮石斛保健品等[14] - 原料药业务产品为薄荷脑、薄荷素油，核心销售区域为华东、华南地区[14] - 控股子公司三慎泰中药备有道地中药饮片1000余种、各类西药品种近300个大类[14] - 公司拥有各类药品批准文号98个、保健品批准文号5个、已备案化妆品1个，列入医保目录品种超80个[16] - 公司产品超青片、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑合计销售收入约占营业总收入一半以上[42] 公司战略 - 公司坚持“稳药促健、扭亏为盈”战略，聚焦中成药等主营业务，开拓大健康板块市场[17] 产品上市情况 - 5月上海科技公司新雾化产品上市，围绕大健康战略布局市场[20] 股权变动情况 - 2023年6月，公司将持有时秀科技51%股权以1元价格转让，转让后不再纳入合并报表[36] - 2023年7月，天目生物变更后不再纳入公司合并财务报表范围[37] 项目投资情况 - 临安制药中心厂区GMP改造项目投资概算7,500万元，截至报告期末一期累计投入4,730余万元[38] 子公司经营情况 - 黄山市天目药业有限公司资产规模3000万元，主营业务收入7539.66万元，主营业务利润516.92万元，净利润 - 462.10万元[40] - 黄山天目薄荷药业有限公司资产规模975万元，主营业务收入9209.56万元，主营业务利润2166.62万元，净利润318.22万元[40] -