公司基本信息 - 公司法定代表人为谢思瑜[14] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市湖里区湖里大道69号[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为金龙汽车，代码为600686[18] 审计与督导信息 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为黄印强、钟心怡[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为黄实彪、李宣达[19] - 持续督导期间为2020年2月18日 - 2021年12月31日[19] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年度经营业绩亏损，不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入为154.18亿元，较2020年增长10.46%[21] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为144.16亿元，较2020年增长9.94%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-5.95亿元，较2020年的3190万元下降1965.87%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为18.87亿元，较2020年的1.70亿元增长1006.82%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为40.54亿元，较2020年末的51.09亿元下降20.64%[22] - 2021年基本每股收益为-0.89元/股，2020年为-0.02元/股[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-16.36%，较2020年的-0.40%减少15.96个百分点[23] - 2021年交易性金融资产期末余额为25.26亿元，较期初余额15.47亿元增加9.79亿元[28] - 2021年非经常性损益合计为1.90亿元，2020年为2.05亿元[27] - 2021年公司实现营业收入154.18亿元，营业成本140.62亿元，费用19.38亿元，研发费用6.43亿元，归属于母公司股东净利润-5.95亿元[56] - 公司营业收入为154.18亿元，较上年同期增长10.46%；营业成本为140.62亿元，较上年同期增长14.96%[57] - 销售费用为7.54亿元，较上年同期增长59.21%；财务费用为0.92亿元，较上年同期下降29.32%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为18.87亿元，较上年同期增长1006.82%；投资活动产生的现金流量净额为-10.22亿元，较上年同期下降12.19%[57] - 利润总额为-7.87亿元，较上年同期下降884.82%；归属于上市公司股东的净利润为-5.95亿元，较上年同期下降1965.87%[57] - 汽车及车身件营业收入为144.16亿元，较上年增长9.94%；营业成本为132.32亿元，较上年增长14.24%；毛利率为8.21%，较上年减少3.45个百分点[59] - 境内营业收入为96.63亿元，较上年下降1.99%；境外营业收入为47.52亿元，较上年增长46.11%[59] - 大型客车生产量为12105辆，较上年增长11.78%；销售量为11700辆，较上年增长5.55%；库存量为1208辆，较上年增长50.44%[60] - 汽车及车身件原材料成本为119.72亿元，占总成本比例为90.48%，较上年同期增长14.56%[62] - 2021年研发投入6.43亿元，占营业收入比例4.17%，资本化比重为0[66] - 2021年经营活动现金流入188.12亿元，同比增长5.66%；现金流出169.26亿元，同比下降4.01%；现金净流量18.87亿元，同比增长1006.82%[69][70] - 2021年投资活动现金流入25.44亿元，同比增长5.82%；现金流出35.67亿元，同比增长7.57%；现金净流量-10.22亿元，同比下降12.19%[70] - 2021年筹资活动现金流入43.04亿元，同比下降11.12%；现金流出33.56亿元，同比下降35.49%；现金净流量9.47亿元，同比增长362.65%[70] - 2021年现金及现金等价物净增加额17.76亿元，同比增长253.62%[70] - 2021年末资产总计260.85亿元，同比增长9.97%；负债总计情况中，应付票据、应付账款等有不同幅度变化[72][73] - 货币资金期末余额65.76亿元，占总资产25.21%，较上期增长40.24%，主要因经营活动现金增加[72][75] - 交易性金融资产期末余额25.26亿元，占总资产9.68%，较上期增长63.31%，主要因期末理财产品增加[72][75] - 应收票据期末余额3943.47万元，占总资产0.15%，较上期下降55.08%，主要因期末商业承兑汇票减少[72][75] - 长期应收款本期收回部分货款，固定资产因金龙汽车漳州龙海异地迁建项目部分完工转入[77] - 合同负债因预收下年一季度交货的款项增加，应交税费因本期应交增值税增加[77] - 长期借款因本期新增金龙汽车漳州龙海异地迁建项目银团借款，其他权益工具因本期归还可续期信托贷款[77] - 银行理财初始投资7,113.44万元，本年增加835.48万元[101] - 远期外汇合约初始投资4,778.78万元，本年增加1,195.34万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司销售各型客车50699辆，同比增长16.30%[30] - 2021年新能源汽车销售1.66万辆，同比增长50.31%[30] - 2021年海外市场出口1.74万辆，同比增长8.05%，出口收入47.52亿元，同比增长46.11%[30] - 2021年公司新能源车辆出口533台，同比增长150%[32] - 2021年全年客车行业销售49.23万辆，同比增长12.7%，其中国内市场同比增长11.7%，出口市场同比增长21.5%[34] - 大型、中型、轻型客车本年累计销量分别为11,700辆、7,724辆、31,275辆，同比增减分别为5.55%、29.06%、17.91%；产量分别为12,105辆、7,718辆、33,156辆，同比增减分别为11.78%、28.10%、23.11%[80] - 大型、中型、轻型客车境内本年累计销量分别为7,599辆、5,563辆、20,136辆，同比增减分别为5.59%、2.41%、35.50%；境外本年累计销量分别为4,101辆、2,161辆、11,139辆，同比增减分别为5.48%、290.78%、 -4.49%[81] - 纯电动、插电式、燃料电池汽车本年累计销量分别为16,154辆、236辆、77辆，同比增减分别为60.07%、 -60.86%、 -74.67%；产量分别为15,846辆、228辆、226辆，同比增减分别为46.28%、 -43.70%、 -22.07%[83] - 新能源大型、中型、轻型客车销售量分别为4,102辆、3,169辆、9,196辆，销售额分别为370,915.13万元、192,638.99万元、149,023.21万元[84] - 新能源公交车、公路客车、专用车销售量分别为6,689辆、1,926辆、7,852辆，销售额分别为521,917.72万元、108,550.34万元、82,109.27万元[85] - 纯电动、插电式汽车收入分别为5,824,243,785.06元、259,038,342.41元，新能源汽车补贴金额分别为487,047,681.51元、3,102,060.00元，补贴占比分别为8.36%、1.20%[87] - 2021年大中型客车同比下降14.4%，国内大中型客车市场全年同比下降17%[100] - 2021年客车行业合计销量492306辆，同比增长12.66%，金龙集团销量50699辆，同比增长16.30%，市占率10.30%，同比增加0.32%[104] - 2021年大型客车行业销量46702辆，同比下降19.47%，金龙集团销量11700辆，同比增长5.55%，市占率25.05%，同比增加5.94%[104] - 2021年中型客车行业销量41259辆，同比下降7.89%，金龙集团销量7724辆，同比增长29.06%，市占率18.72%，同比增加5.36%[105] - 2021年轻型客车行业销量404345辆，同比增长20.98%，金龙集团销量31275辆，同比增长17.91%，市占率7.73%，同比减少0.20%[105] - 2021年公交车行业销量87495辆，同比下降4.92%，金龙汽车销量8960辆，同比下降10.76%[107] - 2021年校车行业销量8934辆，同比增长18.95%，金龙汽车销量395辆，同比增长35.74%[107] - 2021年其他客车行业销量395877辆，同比增长17.31%，金龙汽车销量41344辆，同比增长24.29%[107] 公司业务发展与技术创新 - 公司完成32位整车控制器的量产，实现整车控制器与车身仪表控制器的集成开发与小批量应用，完成新一代新能源控制系统“易驱5.0”的开发与量产[39] - 公司开发首款120kW燃料电池系统样机[40] - 2021年9月8日，由公司牵头的车联网信息安全项目入选工信部“车联网身份认证和安全信任试点项目”名单[41] - 公司率先在国内推出L4无人驾驶小巴，目前无人驾驶巴士出货量处于国内领先位置[42] - 公司开展碳纤维多材料复合车身开发，实现轻量化2t以上[43] - 公司设计开发涵盖4.5 - 5.3m车长、1.1 - 1.5T载货质量物流车型集成电驱平台技术[43] - 公司将车用SiC电机控制器功率密度提升至22.05kW/L、系统效率大于85%的区域超过89%[45] - 2021年公司完成国产晶圆IGBT模块应用开发及切换量产，应用于90 - 200kW商用客车电机控制器[45] - 截止2021年底，公司研发人员1629人，从业人员中研发人员比重达14.29%[47] - 截止2021年底，公司拥有有效授权专利1327项，其中发明专利179项，软件著作权146项[48] 公司市场与销售网络 - 公司主营客车产品的生产和销售，主要产品包括大、中、轻型客车，应用于多个市场，经营模式未发生重大变化[36] - 国内市场4.8 - 6米轻客以经销为主，6 - 18米大中型客车以直销为主，2021年有超460名大中型客车销售业务员常驻全国，签约轻客经销商190多家[53] - 国内拥有超280余人驻外服务工程师队伍、2788家特约服务网点、200余家配件经销商[54] - 海外销售网络遍布160多个国家和地区，与近200个境外经销商或客户合作[55] 公司项目进展 - 公司2021年巩固公交车市场，攻坚公路车市场，拓展专用车市场，培育自动驾驶市场，布局氢燃料客车市场[32] - 公司龙海新能源产业基地项目一期进入收尾竣工阶段，已启动迁驻运营试生产工作[33] - 2021年6月子公司金龙联合公司在中国香港投资设立金龙国贸（香港）有限公司，注册资本50.00万美元[64] - 金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目新增总投资从300,595万元调整至359,897万元，截止2021年12月31日已完成累计投入24.83亿元[99] 行业政策与市场趋势 - 力争达到节省燃油70+万吨/年、碳减排200+万吨/年[92] - 2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，特定领域车辆补贴标准退坡20%，补贴政策于2022年12月31日终止[92] - 到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[92] - 到2022年底，制修订智能交通急需标准20项以上；到2025年，制修订智能交通关键标准20项以上[93] - 2022年“蓝牌新规”限制轻型货车发动机排量不能大于2.5L，车长超5.5米蓝牌轻客将退出市场[96] - 新能源公交补贴实施期限延长至2022年底，补贴标准在上一年基础上退坡30%[108] - 欧洲规划到2025年45%新公交必须为清洁巴士且零排放占一半[110] - 2021年客车行业盈利难度加大，受行业竞争、原材料价格、芯片短缺、国际物流成本和人民币升值等因素影响[102] - 2022年若新冠疫情演变不恶化，预计客车市场总需求量增长，大中型公路车市场或难增长，旅游车、校车、轻客、专用车市场有发展机会，客车出口将快速增长[112] 公司经营计划与目标 - 公司力争2022年营业收入增长10%以上，三项费用率与2021年基本持平[114] - 预计2022年完成在建投资项目所需