收入和利润（同比环比） - 2021年公司净利润为876.5万元人民币，同比下降14.09%[21] - 营业收入为5.685亿元人民币，同比下降11.45%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-325.23万元人民币[21] - 基本每股收益0.0082元/股，同比下降14.58%[22] - 加权平均净资产收益率1.12%，同比下降0.21个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率-0.41%[22] - 2021年第一季度营业收入为1.698亿元人民币，第二季度为1.815亿元人民币，第三季度为1.115亿元人民币，第四季度为1.057亿元人民币[23] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为382万元人民币，第二季度为156万元人民币，第三季度亏损521万元人民币，第四季度为861万元人民币[23] - 2021年第一季度扣除非经常性损益后净利润为253万元人民币，第二季度亏损4.6万元人民币，第三季度亏损702万元人民币，第四季度为128万元人民币[23] - 公司2021年营业收入为人民币5.685364亿元，同比下降11.45%[35][38] - 归属于上市公司股东净利润为人民币876.5万元[34] - 净利润从2020年的1020万元下降至2021年的876.5万元，降幅14%[182] - 2021年营业总收入为5.685亿元，较2020年的6.421亿元下降11.5%[181] - 公司综合收益总额为876.5万元，同比下降29.4%[183] - 基本每股收益为0.0082元/股，较上年0.0096元/股下降14.6%[183] - 母公司营业利润为828.9万元，同比增长473.4%[184][185] - 综合收益总额2021年为876.50万元[195] - 本期综合收益总额达12,413,566.51元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币4.7593007936亿元，同比下降12.54%[35][38] - 研发费用为人民币2321.850534万元，同比下降29.23%[35] - 销售费用为人民币3269.822316万元，同比增长9.23%[35] - 管理费用为人民币3549.037458万元，同比增长21.5%[35] - 财务费用为人民币-459.7958万元，同比下降25.55%[35] - 直接材料成本3.14亿元，同比下降19.86%，占总成本比例70.56%[45] - 销售费用0.33亿元，同比增长9.23%，管理费用0.35亿元，同比增长21.5%[46] - 营业成本从2020年的5.441亿元降至2021年的4.759亿元，下降12.5%[181] - 研发费用由2020年的3281万元减少至2021年的2322万元，降幅29.2%[181] - 财务费用为负值，2021年为-460万元，主要来自利息收入372万元[181] - 母公司管理费用为54.14万元，同比增长47.7%[184] - 母公司财务费用为-4878.99元，主要因利息收入5512.99元[184] 各业务线表现 - 主产品增压器全年销售54.28万台，同比下降13.53%[34] - 气门销售756.1万件，同比下降14.13%[34] - 汽车零部件营业收入5.51亿元，同比下降12.47%，毛利率16.27%，同比增加1.06个百分点[40] - 增压器产品收入3.48亿元，同比下降13.57%，毛利率12.95%，同比增加1.6个百分点[40] - 气门产品收入1.79亿元，同比下降9.01%，毛利率21.55%，同比减少0.37个百分点[40] - 增压器生产量51.94万台，同比下降17.91%，销售量54.28万台，同比下降13.53%[41] - 气门生产量749.95万支，同比下降14.91%，销售量756.10万支，同比下降14.13%[41] - 售后服务市场气门销量同比下降30.66%，从2020年的22.96万支减少至2021年的15.92万支[62] - 其他业务收入同比增长41.55%，从2020年的1213.3万元增至2021年的1717.4万元[54] - 营业收入主要来源于汽车零配件增压器及气门的生产与销售[163] 研发与创新 - 2021年公司完成专利申请48项，其中发明专利申请22项，获得授权专利27项[28] - 2021年公司完成20项气门新产品开发，实现9个品种小批量供货[28] - 2021年公司新增2个型号汽油机增压器批量供货[28] - 研发投入总额3899.72万元，占营业收入比例6.86%，其中资本化研发投入占比40.46%[48] - 研发人员124人，占公司总人数比例12%，其中本科及以上学历占比87.9%[49][50] - 公司2021年研发支出总额为3899万元人民币，其中汽油机涡轮增压器项目投入1560万元，国六排放柴油机涡轮增压器项目投入1170万元，非道路T4排放柴油机涡轮增压器项目投入390万元，特殊产品开发项目投入234万元，其他研发项目投入546万元[51] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4410.49万元人民币，同比大幅增长108.13%[21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3534万元人民币，第二季度为2981万元人民币，第三季度为682万元人民币，第四季度为4282万元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币4410.488935万元，同比大幅增长108.13%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长108.13%，从2020年的2119.1万元增至2021年的4410.5万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降8.90%，从2020年的-2044.4万元变为2021年的-2226.3万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降12.35%，从2020年的-2506.4万元变为2021年的-2815.9万元[52] - 经营活动现金流量净额为4410.49万元，同比增长108.2%[187][188] - 销售商品提供劳务收到现金3.17亿元，同比下降19.6%[187] - 购买商品接受劳务支付现金1.21亿元，同比下降41.9%[188] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为-3.21亿元，较2020年-3.87亿元改善17.1%[191] - 支付其他与经营活动有关的现金2021年为33.71亿元，较2020年40.70亿元减少17.2%[191] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年为1.61亿元，较2020年1.998亿元减少19.4%[191] 资产和负债变化 - 总资产11.10亿元人民币，同比下降12.75%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.89亿元人民币，同比增长1.17%[21] - 应收账款同比下降34.45%，从2020年的2.78亿元减少至2021年的1.83亿元[55] - 开发支出同比增长86.61%，从2020年的1579.2万元增至2021年的2947.0万元[55] - 货币资金为3.71亿元，较上年3.63亿元增长2.1%[173] - 应收账款为1.83亿元，较上年2.78亿元下降34.4%[173] - 应收款项融资为1.54亿元，较上年2.01亿元下降23.3%[173] - 存货为1.23亿元，较上年1.44亿元下降14.3%[173] - 流动资产合计为8.78亿元，较上年10.48亿元下降16.2%[173] - 固定资产为1.55亿元，较上年1.68亿元下降7.7%[173] - 开发支出为2947万元，较上年1579万元增长86.5%[173] - 应付票据为6313万元，较上年1.24亿元下降49.0%[174] - 应付账款为1.30亿元，较上年2.06亿元下降37.0%[174] - 未分配利润为-8.88亿元，较上年-8.97亿元改善0.9%[175] - 公司2021年总资产为8.298亿元人民币，较2020年的8.301亿元略有下降[178] - 货币资金从2020年的8.634亿元大幅减少至2021年的5.272亿元，降幅达39%[177] - 长期股权投资保持稳定，两年均为8.293亿元[177] - 未分配利润为负值，从2020年的-10.124亿元改善至2021年的-10.041亿元[179] - 其他应付款从2020年的1984万元减少至2021年的1121万元，降幅43.5%[178] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，较期初下降2.1%[189] - 期末现金及现金等价物余额2021年为5.27亿元，较期初8.48亿元下降37.9%[192] - 归属于母公司所有者权益2021年末为7.79亿元，较年初7.79亿元基本持平[195] - 未分配利润2021年末为-8.88亿元，较年初-8.97亿元改善1.0%[195] - 其他综合收益2021年末为103.81万元，较年初65.14万元增长59.3%[195] - 专项储备2021年增加38.67万元，其中本期提取203.80万元，使用165.14万元[195] - 期初现金及现金等价物余额2021年为84.82亿元[192] - 期初未分配利润为-929,908,990.67元[200] - 专项储备余额变动增加651,383.28元[200] - 其他权益工具期初余额为17,205,131.89元[200] 子公司表现 - 全资子公司湖南天雁机械有限责任公司营业收入5.58亿元净利润837.95万元占公司净利润比例95.6%[66] - 全资子公司衡阳江雁顺驰实业有限公司营业收入2292.32万元净利润92.21万元占公司净利润比例10.52%[66] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划营业收入7.67亿元利润目标0.16亿元[69] - 新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[66] - 预计2025年插电混合动力占新能源比例35%-40%[67] - 公司聚焦增压器和气门主业巩固柴油机市场拓展汽油机市场[68] - 面临主机厂销售价格逐年降低和人工成本持续上涨的价格风险[71] - 原材料价格波动大幅增长导致生产成本持续增长[71] - 产品设计分析验证能力与同行先进水平存在差距[70] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[74] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[74] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，审议通过8项议案[75] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月20日召开，审议通过2项议案[75] - 2021年第二次临时股东大会于2021年12月23日召开，审议通过6项议案[75] - 股东大会对影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票[73] - 公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情况[73] - 公司不存在控股股东占用公司资金的行为[73] - 公司设有战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和法律合规委员会四个专门委员会[74] - 公司通过专线电话、证券邮箱和上证e互动平台等渠道与投资者保持沟通[75] - 公司2021年共召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议1次[89] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了财务决算、预算、利润分配、审计费用等议案[91][92] - 战略委员会召开2次会议，审议了2020年技改投资完成情况及2021年计划，以及增压器涡轮箱供应链规划事宜[93] - 薪酬委员会召开4次会议，审议了绩效工资发放、技术中心薪酬调整、高温补贴及新招聘大学生待遇等议题[94] - 董事会九届十六次会议(2021.4.29)审议通过21个议案，包括2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告[87] - 董事会九届二十次会议(2021.10.29)审议通过2021年第三季度报告和续聘2021年度会计师事务所的议案[87] - 独立董事马朝臣应参加董事会6次，亲自出席5次，以通讯方式参加3次，委托出席1次，无缺席[89] - 独立董事龚金科应参加董事会6次，亲自出席6次，以通讯方式参加3次，无委托出席和缺席[89] - 董事黄毅应参加董事会1次，亲自出席1次，无通讯方式参加和委托出席[89] - 董事杨宝全应参加董事会3次，亲自出席3次，以通讯方式参加2次，无委托出席和缺席[89] - 法律合规委员会在报告期内召开2次会议[95] - 报告期末普通股股东总数为124,367户[143] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为116,159户[143] - 中国长安汽车集团有限公司为最大股东，持股398,067,580股，占比37.40%[145] - 中国长安汽车集团有限公司持有有限售条件股份92,592,592股，限售类型为非公开发行[147] - 股东孙永利报告期内增持3,740,000股，期末持股4,550,000股，占比0.43%[145] - 股东徐青娟报告期内减持43,500股，期末持股3,207,570股，占比0.30%[145] - 中国长安汽车集团有限公司持有无限售条件流通股305,474,988股，均为人民币普通股[146] - 股东李冬菊持有境内上市外资股2,729,007股，占比0.26%[146] - 股东谢远礼持有境内上市外资股2,031,600股和人民币普通股397,100股，总持股占比0.23%[146] - GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持股2,382,300股，占比0.22%[146] - 公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司，法定代表人许宪平[151] - 公司控股股东中国长安汽车集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系[146] 高管薪酬和人员变动 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为436.05万元[79][80] - 总经理胡辽平年度税前报酬为68.05万元[79] - 总会计师刘青娥年度税前报酬为51.60万元[79] - 职工董事尹真年度税前报酬为54.52万元[79] - 董事谢力年度税前报酬为13.99万元[79] - 独立董事刘桂良、龚金科、马朝臣年度税前报酬均为6万元[79] - 副总经理何光清持股10,300股且年度税前报酬为49.13万元[79] - 离任董事黄毅年度税前报酬为26.86万元[80] - 职工监事蒋郭清年度税前报酬为19.59万元[79] - 职工监事聂斌年度税前报酬为24.07万元[79] - 公司董事、监事和高级管理人员实际支付报酬合计436.05万元人民币[85] - 独立董事年津贴为每人6万元人民币[85] - 黄毅因工作原因离任董事长及董事职务[86] - 杨宝全经股东大会选举为董事并被董事会推选为董事长[86] - 谢力经股东大会选举为董事[86] - 夏立军在中国长安汽车集团有限公司担任市场部总经理[83] - 刘桂良在中联重科股份有限公司担任独立董事[84] - 袁天奇在湖南华南光电集团有限责任公司担任监事会主席[84] - 袁天奇在湖南云箭集团有限公司担任监事会监事[84] - 董海洲在湖南云箭集团有限公司担任监事会主席[84] 员工结构和发展 - 母公司在职员工数量为119人[98] - 主要子公司在职员工数量为936人[98] - 在职员工总数合计1,055人[98] - 生产人员占比64.7%（683/1,055）[98] - 技术人员占比19.4%（205/1,055）[98] - 硕士及以上学历员工占比2.1%（22/1,055）[98] - 本科学历员工占比25.3%（267/1,055）[98] - 公司实施4大序列5层级18级职位体系[99] - 2021年培训计划包含13类课程[100] 非经常性损益和政府补助 - 2021年公司获得政府补助819.5万元人民币[25] - 2021年公司非经常性损益总额为1201.7万元人民币[25] 成本控制措施 - 2021年公司降本率为6.04%[29] 关联交易和资金往来 - 关联方中国长安汽车集团有限公司向公司提供资金16,000,000元，期末余额16,000,000元[134] - 关联方中国兵器装备集团有限公司向公司提供资金期初余额5,867,999.44元，发生额371,199.96元，期末余额6,239,199.40元[134] - 关联债权债务合计期初余额21,867,999.44元，发生额371,199.96元，期末余额22,239,199.40元[135] - 与兵器装备集团财务有限责任公司存款业务期初余额274,702