收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入456.7亿元同比下降4.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损37.53亿元同比下降709.13%[18] - 公司2021年营业收入第一季度为122.87亿元，第二季度为113.63亿元，第三季度为104.56亿元，第四季度为115.63亿元[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.21亿元，第二季度为0.47亿元，第三季度为-2.51亿元，第四季度为-37.71亿元[22] - 公司2021年实现主营业务收入450.2亿元，其中汽车电子系统127.1亿元同比增长24%，汽车安全系统323.1亿元同比下降2.5%[26] - 公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-37.9亿元[26] - 公司营业收入456.7亿元，同比下降4.64%[38][40] - 汽车零部件营业收入450.21亿元同比下降4.32%[41] - 均胜电子2021年汽车零部件销售收入为人民币449.76亿元，较2020年469.36亿元下降4.2%[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本403.6亿元，同比下降2.79%[38] - 销售费用11.85亿元，同比上升31.44%[38] - 研发费用23.47亿元，同比上升1.98%[38] - 财务费用9.72亿元，同比下降9.42%[38] - 原材料成本占比70.85%同比下降1.42个百分点金额282.45亿元同比下降4.10%[45] - 制造费用成本占比29.15%同比上升1.42个百分点金额116.19亿元同比增长2.83%[45] - 汽车电子系统制造费用成本22.72%同比上升1.74个百分点金额23.40亿元同比增长31.67%[45] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域[10] - 汽车电子系统营业收入133.6亿元同比增长20.0%[19] - 汽车安全系统营业收入323.1亿元同比下降2.5%[19] - 汽车电子系统主营业务收入约127.1亿元 同比增长约24% 毛利率18.99%[32] - 智能座舱/网联系统主营业务收入约106.1亿元[33] - 新能源管理系统主营业务收入约21亿元[34] - 汽车安全系统主营业务收入323.1亿元，同比下降2.5%[36] - 汽车安全系统毛利率为8.49%，同比减少2.75个百分点[36] - 汽车电子系统营业收入133.6亿元，同比增长20.0%[40] - 汽车安全系统营业收入323.06亿元同比下降2.49%毛利率8.49%减少2.75个百分点[41] - 汽车电子系统营业收入127.15亿元同比增长24.04%毛利率18.99%增加1.63个百分点[41][42] - 汽车安全系统生产量2.98亿件同比增长10.40%销售量3.01亿件同比增长11.07%[43] - 汽车安全系统销量300,926,990件，同比增长11.07%；汽车电子系统销量50,666,412件，同比增长10.91%[61] - 安徽均胜汽车安全系统控股有限公司总资产为3,210,762万元，营业收入为3,231,661万元，但净利润为-463,940万元[67] - Preh GmbH总资产为891,993万元，营业收入为1,025,835万元，净利润为21,617万元[67] - 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司总资产为484,157万元，营业收入为390,734万元，净利润为15,712万元[67] - 宁波均联智行科技股份有限公司总资产为424,779万元，营业收入为374,204万元，净利润为18,251万元[67] 各地区表现 - 国外地区营业收入341.66亿元同比下降5.30%毛利率9.44%[41] - 境外资产296亿元，占总资产比例58%[57] 管理层讨论和指引 - 2022年面临疫情反复、车规级芯片短缺及俄乌战争等重大风险影响汽车产业链[5] - 2021年受芯片短缺、大宗商品和全球运费价格持续飙涨影响[10] - 公司汽车安全业务整合持续进行且中国区业务快速推进[10] - 新获全生命周期订单总额526亿元[20] - 公司2021年新获全生命周期订单合计526亿元，其中汽车电子系统308亿元，汽车安全系统218亿元[26] - 公司汽车安全业务2021年末全球库存上涨趋势已得到有效遏制，日本和欧洲地区工厂库存处于历史最好水平[73] - 公司正与全球客户谈判寻求产品涨价、年降取消、费用补偿和账期支持以提升业绩和改善现金流[73] - 公司汽车安全业务自2021年以来大幅削减或延迟资本支出，优化资本支出结构以缓解现金流压力[75] - 2022年营业收入目标为490亿元人民币[77] - 2022年净资产收益率目标为5%或净利润率目标为2.5%[77] - 公司积极推动生产向罗马尼亚、匈牙利、墨西哥、东南亚等低成本地区转移[76] - 原材料价格持续上涨导致营业成本大幅上升[81] - 物流成本因海运集装箱和空运价格大幅上涨而增加[81] - 人民币对美元汇率波动带来潜在经营风险[84] 研发与创新 - 公司全球研发中心工程技术人员总数超4800人 拥有超5000项专利[31] - 智能座舱域控制器支持高通第三代芯片 已与华为合作开发鸿蒙系统解决方案[33] - 车路协同5G-V2X技术于2021年5月搭载高合HIPHIX量产落地[33] - 研发投入总额30.88亿元占营业收入比例6.76%[51] - 公司研发人员总数4580人，占公司总人数比例10.62%[52] - 研发费用增长主要由于设立智能汽车技术研究院和新能源研究院，加大对智能电控、智能座舱和智能驾驶等领域投入[53] - 公司引进10多名博士并联合培养6名工程博士[120] 现金流与融资 - 经营活动产生的现金流量净额18.21亿元同比下降41.63%[18] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额第一季度为3.47亿元，第二季度为11.28亿元，第三季度为-4.00亿元，第四季度为7.47亿元[22] - 经营活动现金流净额下降，但第四季度环比增长并保持全年净流入[54] - 构建固定资产、无形资产等长期资产支付现金28.05亿元，同比下降19.14%[54] - 汽车安全事业部引入战略投资者吸收投资约16.1亿元[54] - 公司2020年度股东大会通过申请不超过260亿元综合授信额度议案[96] - 公司2021年第一次临时股东大会通过申请不超过350亿元综合授信额度议案[96] - 公司及子公司向金融机构申请最高额不超过350亿元综合授信额度[111] - 公司及子公司向金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度[109] - 汽车安全事业部引进战略投资者[111] - 公司发行超短期融资券短期融资券和中期票据[109] 资产与负债状况 - 总资产513.27亿元同比下降8.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产113.73亿元同比下降25.02%[18] - 货币资金62.47亿元，同比下降27.78%，占总资产比例12.17%[56] - 存货70.31亿元，同比增长11.07%，占总资产比例13.70%[56] - 长期借款134.99亿元，同比增长13.76%，占总资产比例26.30%[56] - 商誉账面价值约为50亿元人民币[83] - 货币资金减少至62.47亿元，同比下降27.8%[199] - 交易性金融资产降至9.00亿元，同比下降30.7%[199] - 存货增至70.31亿元，同比上升11.1%[199] - 商誉减至50.09亿元，同比下降31.0%[199] - 短期借款降至33.96亿元，同比下降26.4%[199] - 合同负债增至6.46亿元，同比上升41.2%[199] - 长期借款增至134.99亿元，同比上升13.8%[200] - 未分配利润锐减至5.23亿元，同比下降88.3%[200] - 归属于母公司所有者权益降至113.73亿元，同比下降25.0%[200] - 少数股东权益增至54.81亿元，同比上升27.5%[200] 商誉与减值 - 计提商誉减值准备约20.2亿元[19] - 2021年12月31日均胜电子商誉账面原值为人民币70.28亿元[192] - 商誉减值涉及复杂估值技术和重大管理层判断，被识别为关键审计事项[194] - 商誉减值测试中比较预测销售量与整车厂生产供货计划[194] - 使用折现率进行敏感性分析评估商誉减值关键假设的影响[194] - 评价管理层上年度关键假设与本年度实际经营情况的比较[194] 公司治理与股东结构 - 公司外文名称为NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 简称NJEC[12] - 公司法定代表人王剑峰[12] - 公司注册地址浙江省宁波市高新区清逸路99号[13] - 公司审计机构为毕马威华振会计师事务所出具标准无保留意见[3] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司报告期内召开10次董事会会议[89] - 公司报告期内召开8次监事会会议[90] - 公司报告期内披露4期定期报告和62份临时公告[91] - 公司2021年第二次临时股东大会通过2021年员工持股计划相关议案[96] - 董事长兼总裁王剑峰持股数从年初32,876,959股增至年末34,056,959股，增加1,180,000股，增幅3.59%[99] - 公司有限售条件股份数量为130,821,559股，占总股本比例9.56%[167] - 公司无限售条件流通股份数量为1,237,263,065股，占总股本比例90.44%[168] - 公司非公开发行股票新增130,821,559股限售股于2021年5月6日上市流通[169] - 公司股份总数保持稳定，总计1,368,084,624股[168] - 2020年非公开发行股票涉及的130,821,559股限售股于2021年5月6日全部解除限售并上市流通[173] - 公司员工持股计划通过非交易过户获得900万股公司股票，占公司总股本的0.66%[173][176] - 公司股份总数无变动，股东结构变动未对公司资产和负债结构产生影响[173] - 截至报告期末普通股股东总数为112,423户，较上一月末减少541户[174] - 控股股东均胜集团有限公司持有476,840,782股，占总股本34.85%，其中质押329,583,996股[176] - 香港中央结算有限公司持股56,631,297股（占4.14%），报告期内减持50,894,854股[176] - 王剑峰持股34,056,959股（占2.49%），报告期内增持1,180,000股，质押30,500,000股[176] - 浙江融臻资产管理有限公司持股30,950,963股（占2.26%），报告期内减持1,431,400股，全部质押[176] - 金鹰基金－浦发银行－万向信托持股24,472,245股（占1.79%），报告期内减持4,599,960股[176] - 新华人寿保险股份有限公司持股11,194,680股（占0.82%），报告期内大幅增持10,844,680股[176] - 控股股东均胜集团有限公司持有无限售条件流通股476,840,782股[177] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股56,631,297股[177] - 实际控制人王剑峰持有无限售条件流通股34,056,959股[177] - 浙江融臻资产管理有限公司持有无限售条件流通股30,950,963股[177] - 万向信托－均胜事务管理类单一资金信托持有无限售条件流通股24,472,245股[177] - 新华人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持有无限售条件流通股11,194,680股[177] - 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件流通股9,886,100股[177] - 公司2021年员工持股计划持有无限售条件流通股9,000,000股[177] - 国寿资产PIPE2020保险资产管理产品持有无限售条件流通股8,047,659股[177] - 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金持有无限售条件流通股7,549,293股[177] 关键审计事项 - 收入确认是均胜电子关键审计事项之一，存在管理层提前或推迟确认收入的风险[189] - 审计程序包括检查收入确认相关支持性文件如订单、发货单、销售发票等[189] - 均胜电子产品销售收入确认时点为客户取得产品控制权时[189] - 审计机构为毕马威华振会计师事务所，审计报告编号2203681[191][198] 关联交易与担保 - 公司2021年向关联方出租房产实际金额约635万元[157] - 公司2021年向关联方承租房产实际金额约304万元[157] - 公司2021年接受关联人提供劳务实际金额约4611万元[157] - 公司2021年向关联人提供劳务实际金额约419万元[157] - 公司2021年向关联人出售商品实际金额约1.32亿元[157] - 公司2021年向关联方采购商品实际金额约1.4亿元[157] - 公司为联营公司提供担保金额8000万元[160] - 报告期末对子公司担保余额合计为89.49亿元人民币[161] - 公司担保总额为90.29亿元人民币，占净资产比例79.39%[161] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为33.42亿元人民币[161] - 2021年对子公司担保发生额合计为186.79亿美元、2667.70万欧元及5.48亿元人民币[162] - 报告期末对子公司担保余额合计为13.346亿美元及4.40亿元人民币[162] 委托理财 - 委托理财发生额总计21.28亿元人民币，其中信托理财1.58亿元，银行理财19.7亿元[163] - 委托理财未到期余额总计9.31亿元人民币，其中信托理财1.31亿元，银行理财8亿元[163] - 兴业信托理财产品未到期余额1.1亿元，年化收益率8%[164] - 招商信托理财产品已收回2705万元，剩余2095万元未到期，年化收益率3.4%[164] - 建设银行多笔理财产品年化收益率均为2.8%[164] - 公司使用自有资金购买招商银行非保本浮动收益理财产品，金额140,000,000元，年化收益率4.50%，实现收益1,001,095.89元[165] - 公司使用自有资金购买中国银行非保本浮动收益理财产品，金额600,000,000元，年化收益率1.80%，实现收益5,385,205.48元[165] - 公司使用自有资金购买工商银行多笔非保本浮动收益理财产品，单笔金额100,000,000元至500,000,000元不等，年化收益率介于2.28%至3.40%之间，实现收益总额达11,106,061.19元[165] - 公司持有中国银行多笔未到期理财产品，单笔金额49,500,000元至50,500,000元，年化收益率均为1.71%，预计收益总额达3,917,835.48元[165] - 公司持有工商银行一笔未到期理财产品，金额170,000,000元，年化收益率1.71%，预计收益23,893.15元[165] - 公司持有中国银行一笔未到期理财产品，金额30,000,000元，年化收益率5.10%，预计收益33,534.25元[165] 高管与薪酬 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为1,398.86万元[100] - 财务总监李俊彧获得税前报酬362.86万元[100] - 副总裁陈伟获得税前报酬350.88万元[100] - 职工监事翁春燕获得税前报酬221.44万元[99] - 已离任董事兼董事会秘书喻凯获得税前报酬182.71万元[99] - 已离任副总裁欧阳瑭珂获得税前报酬115.05万元[100] - 副总裁郭继舜获得税前报酬97.24万元[100] - 独立董事朱天和魏云珠各获得税前报酬10万元[99] - 独立董事魏学哲获得税前报酬3万元[99] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1398.86万元[107] - 独立董事年度津贴为每人每年税前10万元人民币[107] 人员与组织 - 公司在30个国家拥有员工逾4万人[28] - 公司员工总数43,110人，其中生产人员35,994人，占比83.5%[117] - 技术人员4,580人，占员工总数10.6%[117] - 本科及以上学历员工9,538人，占员工总数22.1%[117][118] - 大专学历员工11,842人，占员工总数27.5%[118] - 大专以下学历员工21,730人，占员工总数50.4%[118] - 汽车安全事业部员工数较2020年末减少约8500人[76] 行业与市场环境 - 全球轻型乘用车产量约8468万辆 同比上涨约