财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为104.41亿元，较2018年增长40.17%[14] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为30.64亿元，较2018年下降3.24%[14] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.22亿元，较2018年下降2.87%[14] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -49.50亿元[14] - 2019年利息收入为30.40亿元，较2018年增长3.43%[14] - 2019年手续费及佣金收入为45.51亿元，较2018年增长30.83%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为298.83亿元，较2018年末增长7.84%[14] - 2019年末总资产为3416.15亿元，较2018年末增长13.76%[14] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，与2018年持平，2017年为0.31元/股[15] - 2019年加权平均净资产收益率为10.79%，较2018年减少2.11个百分点，2017年为12.33%[15] - 2019年第一至四季度营业收入分别为20.84亿、28.32亿、24.71亿、30.53亿元[17] - 2019年非流动资产处置损益为2.16亿元，2018年为2.77亿元，2017年为0.44亿元[18] - 2019年计入当期损益的政府补助为2.21亿元，2018年为1.36亿元，2017年为0.91亿元[18] - 2019年非经常性损益合计为3.41亿元，2018年为3.63亿元，2017年为2.53亿元[19] - 2019年公司营业总收入180.32亿元，同比增长30.04%；利润总额64.11亿元，同比增加20.23%；净利润47.24亿元，同比增加19.92%[29] - 营业总收入为180.32亿元，较上年同期增长30.04%[31] - 营业收入为104.41亿元，较上年同期增长40.17%，主要因中航租赁业务规模扩大[31][32] - 手续费及佣金收入为45.51亿元，较上年同期增长30.83%，主要因中航信托主动管理类信托项目增加[31][32] - 营业总成本为127.67亿元，较上年同期增长31.90%[31] - 营业成本为57.56亿元，较上年同期增长40.75%，主要因中航租赁借款增加[31][32] - 手续费及佣金支出为1.36亿元，较上年同期增长41.96%，主要因中航证券经纪业务手续费及佣金支出增加[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为146.04亿元，较上年同期减少71.71%[31] - 2019年证券行业营业收入3605亿元，较2018年的2663亿元增长35.37%；中航证券营业收入16.37亿元，较2018年的8.45亿元增长93.67%[52] - 2019年证券行业营业利润较2018年增长92.52%；中航证券营业利润5.50亿元，较2018年的1.99亿元增长176.23%[52] - 2019年证券行业毛利率42.46%，较2018年增加12.59个百分点；中航证券毛利率33.59%，较2018年增加10.09个百分点[52] - 2019年财务公司毛利率较2018年减少4.52个百分点，主要由于息差收窄，利息收入同比下降较多所致[54] - 证券公司业务成本本期金额117,804.34万元，占总成本比例9.23%，较上年同期变动31.93%；财务公司业务成本本期金额128,504.56万元，占比10.07%，较上年同期变动 -2.02%；租赁公司业务成本本期金额701,654.65万元，占比54.96%，较上年同期变动34.23%；信托公司业务成本本期金额115,593.65万元，占比9.05%，较上年同期变动6.67%；期货公司业务成本本期金额5,139.76万元，占比0.40%，较上年同期变动18.35%[56] - 财务费用本期发生额131,675.79万元，同比增加51.86%[57] - 经营活动现金流入量7,551,561.60万元，流出量7,905,384.33万元，净流量 -353,822.73万元，较上年同期增加3,543,333.09万元[58] - 投资活动现金流入量9,365,311.32万元，流出量10,363,340.48万元，净流量 -998,029.16万元，较上年同期增加736,293.35万元[58] - 筹资活动现金流入量13,391,556.93万元，流出量12,141,978.21万元，净流量1,249,578.72万元，较上年同期减少3,912,587.77万元[58] - 交易性金融资产本期期末数3,850,107.40万元，占总资产比例11.27%，为新金融工具准则新增科目[60] - 应收账款本期期末数28,378.34万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动 -38.8%[60] - 其他应收款本期期末数57,668.18万元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动113.24%[60] - 固定资产本期期末数1,377,625.59万元，占总资产比例4.03%，较上期期末变动69.06%[60] - 2019年1月1日执行新金融工具准则，与2018年12月31日相比，合并总资产减少373,259,310.84元，合并净资产减少373,259,310.84元，其中归属于母公司所有者权益减少295,252,870.58元，少数股东权益减少78,006,440.26元[96] - 2019年公司修订经营性租赁资产折旧方式，固定资产合计金额为137.7625585524亿元，较会计估计变更调整前增加1019.941962万元[99] - 2019年会计估计变更后，利润表管理费用本期发生额为14.763329181亿元，较会计估计变更前调整减少1019.941962万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁公司营业收入为100.77亿元，毛利率30.37%，较上年增加3.34个百分点[33] - 信托公司营业收入为36.28亿元，毛利率68.14%，较上年增加4.34个百分点[33] - 2019年签订合同总金额为736.39亿元，其中航空业务板块209.30亿元、航运业务板块91.47亿元、设备业务板块203.73亿元、公共事业板块231.90亿元[36] - 固有资产合计1667041.92万元，交易性金融资产占比76.83%最高[39] - 信托资产合计66579192.85万元，贷款占比38.12%最高[40] - 2019年末信托负债合计859987.45万元，信托权益合计65719205.40万元[41] - 2019年信托项目营业收入4385334.79万元，支出538188.53万元，净利润3847146.26万元[42] - 2019年可供分配的信托利润4482843.72万元，已分配4154868.50万元，期末未分配327975.22万元[43] - 2019年末信托资产较2018年末增加3309325.62万元，增幅5.23%[44] - 新增信托项目合计1283个，实收信托合计金额30296129.91万元[45] - 新增主动管理型信托项目1079个，实收信托25242116.66万元；被动管理型204个，实收信托5054013.25万元[45] - 集合信托资产2019年末较2018年末增加6848398.11万元，增幅18.25%[44] - 单一信托资产2019年末较2018年末减少3780524.63万元，降幅15.51%[44] - 2019年证券公司各业务营业收入分别为证券经纪业务34907.01万元、证券承销与保荐业务26052.71万元、资产管理业务11367.81万元、其他91324.49万元，合计163652.02万元[49] - 2019年证券公司各业务营业利润分别为证券经纪业务1180.02万元、证券承销与保荐业务12728.51万元、资产管理业务3695.54万元、证券自营业务15287.49万元、对联营企业和合营企业的投资收益231.14万元、汇兑损益29.41万元、其他21817.20万元，合计54969.31万元[50] - 2019年证券公司江西省内营业收入119496.44万元，营业支出86591.64万元，营业利润32904.80万元，资产总额1801230.80万元，负债总额1212209.71万元；合计营业收入163652.02万元，营业支出117804.34万元，营业利润54969.31万元，资产总额2204513.32万元，负债总额1501410.25万元[51] - 截止2019年末，中航证券股票质押式回购业务本息合计余额为26.21亿元，平均履约担保比例232.48%；所有融资融券有负债客户的期末总体维持担保比例为268.77%[52] - 2019年12月31日，中航证券股票质押式回购业务阶段一、阶段二和阶段三的损失率分别为0.07%，1.34%和10.54%[53] - 2019年财务公司按客户类型发放贷款规模合计3257845.46万元，按地区类型发放贷款规模合计3257845.46万元[54] 利润分配与回购情况 - 2020年中期再审议2019年度利润分配方案，分红金额拟不低于2019年度归属于上市公司股东净利润的30%[4] - 2019年度累计回购金额为9.99亿元，视同现金分红，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.61%[4] - 2019年中期每10股派息0.36元，现金分红数额为3.1671937933亿元，占净利润比率为10%；2018年中期每10股派息0.39元，现金分红数额为3.5007670487亿元，占净利润比率为12.58%；2017年每10股派息0.55元，现金分红数额为4.9369791713亿元，占净利润比率为17.74%[88] - 公司计划2020年中期审议2019年度分红议案，分红金额拟不低于2019年度归属于上市公司股东净利润的30%[89] - 2019年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9.9899830021亿元，占2019年度合并报表中归属于普通股股东净利润的比例为32.61%[90] 公司战略与发展规划 - 2019年上半年公司完成中长期发展战略规划编制，将整体发展战略升级为“金融 +”战略[29] - 2019年公司继续深入实施“金融 +”整体发展战略，以金融资本助力国防科技工业，推动实体经济转型升级[79] - 公司在“金融 + 产业”方面要巩固租赁、信托等业务领先优势，促进证券等业务实现差异化优势[79] - 公司在“金融 + 人才”方面构建管理、专业、职能三类人才队伍，完善市场化激励约束机制[79] - 公司在“金融 + 创新”方面建立创新体系，通过多种创新方式提升公司价值[79] - 公司在“金融 + 能力”方面建立健全管控体系和管理制度，提升内部管理能力[79] - 公司发展原则强调专业化、核心能力、市场化机制、细分领域领先、质量效益和风险防范、客户意识[80] - 2020年公司将完成整体及成员单位“十四五”发展规划编制工作[81] - 2020年各单位要加强股权和债权项目协作、金融工具协同运用及客户等共享[81] 公司业务布局与优势 - 公司通过中航租赁、中航信托等子公司经营租赁、信托等业务[21] - 2012年、2013年公司先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建两大投资平台[26] - 2019年12月，中航新兴投资更名为中航资本产业投资有限公司[26] - 公司依托航空工业集团，在国企改革、战略新兴产业特别是航空工业领域投资有先天优势[28] - 公司利用多层次资本市场工具，推进银行贷款融资、发行公司债、超短期融资债券等拓宽债务融资渠道[28] - 公司以中航信托、中航租赁等为代表的子公司在行业内市场排名靠前，有差异化竞争优势[28] - 中航资本是国内首家整体上市的金融控股公司，在探索整体协同能力方面走在行业前列[28] 公司面临的风险 - 中航信托业务经营面临信用、流动性、合规、法律等风险[84] - 中航租赁租赁业务面临信用、流动性、利率、法律等风险[84] - 中航财务业务经营面临信用、流动性、利率等风险[84] - 中航证券业务经营面临流动性、信用、合规等风险[84] - 信托行业自2007年至今快速增长后资产规模增速明显放缓，影响中航信托[84] - 我国银行系金融租赁公司优势明显，中航租赁竞争日益激烈[84] - 中航证券经营业绩依赖证券市场景气及行业竞争程度，存在收入和利润不稳定风险[84] - 公司融资渠道有限，业务中可能出现投资规模过大等情况带来流动性风险[84] 公司重大承诺