公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称彩虹股份，代码600707[14] - 公司法定代表人为李淼[10] - 董事会秘书和证券事务代表均为郑涛[11] - 公司注册地址为咸阳高新区高新一路创业大厦[12] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[9] 审计相关信息 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为许峰、朱红伟[15] - 境内会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为110万元，审计年限7年；内部控制审计会计师事务所报酬为50万元[158] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为俞康泽、刘海彬，持续督导期间为2022年1月1日 - 2022年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年扣除相关收入后的营业收入为89.67亿元，较2021年减少40.95%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -26.62亿元，较2021年减少199.72%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为27.74亿元，较2021年减少60.90%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为196.24亿元，较2021年末减少12.06%[17] - 2022年末总资产为407.54亿元，较2021年末减少5.53%[17] - 2022年基本每股收益为 -0.74元，较2021年减少200.00%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为 -12.70%，较2021年减少25.41个百分点[18] - 2022年第四季度营业收入为24.71亿元[21] - 2022年非经常性损益合计为8.18亿元[23] - 营业收入本期数为8966952832.34元，上年同期数为15185862274.12元，变动比例为 -40.95%[46] - 营业成本本期数为10935884872.49元，上年同期数为10812114450.19元，变动比例为1.14%[46] - 销售费用本期数为49296191.96元，上年同期数为71300792.94元，变动比例为 -30.86%[46] - 管理费用本期数为297975410.47元，上年同期数为431368550.76元，变动比例为 -30.92%[46] - 财务费用本期数为520017046.23元，上年同期数为438752195.41元，变动比例为18.52%[46] - 研发费用本期数为347295164.08元，上年同期数为347319079.33元，变动比例为 -0.01%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2774479678.25元，上年同期数为7096452919.32元，变动比例为 -60.90%[46] - 其他收益本期数为657417284.25元，上年同期数为102612226.30元，变动比例为540.68%[47] - 销售费用4929.62万元，同比降30.86%；管理费用2.98亿元，同比降30.92%；财务费用5.20亿元，同比增18.52%；研发费用3.47亿元，同比降0.01%[58] - 研发投入3.47亿元，占营业收入比例3.87%，研发人员153人，占公司总人数比例3.40%[59][60] - 经营活动现金流入128.04亿元，同比降27.14%；经营活动现金流出100.29亿元，同比降4.28%；经营活动产生的现金流量净额27.74亿元，同比降60.90%[61] - 投资活动现金流入37.34亿元，同比增1539.35%；投资活动现金流出79.58亿元，同比增97.22%[61] - 筹资活动现金流入80.97亿元，同比增71.50%；筹资活动现金流出72.33亿元，同比增22.40%[61] - 2022年末货币资金为87.9243264543亿美元，2021年末为93.8067862631亿美元，较2021年减少约6.27%[200] - 2022年末交易性金融资产为2亿美元，2021年末无此项数据[200] - 2022年末应收账款为14.322760496亿美元，2021年末为21.2363777455亿美元，较2021年减少约32.56%[200] - 2022年末应收款项融资为70万美元，2021年末为1221.543457万美元，较2021年减少约94.27%[200] - 2022年末预付款项为5389.739028万美元，2021年末为2674.035768万美元，较2021年增加约101.56%[200] - 2022年末其他应收款为3287.379852万美元，2021年末为1.8057414028亿美元，较2021年减少约81.79%[200] - 2022年末存货为8.7673290833亿美元，2021年末为13.8730426001亿美元，较2021年减少约36.80%[200] - 2022年末其他流动资产为7328.423254万美元，2021年末为3.4791408734亿美元，较2021年减少约78.94%[200] - 2022年末流动资产合计为114.621970247亿美元，2021年末为134.5906468074亿美元，较2021年减少约14.83%[200] - 2022年末短期借款为37.8100402361亿美元，2021年末为30.6497143614亿美元，较2021年增加约23.36%[200] 利润分配情况 - 2022年末累计未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划[4] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -266229.21万元，因年末累计未分配利润余额为负，不进行利润分配[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司控股子公司房地产销售涉及金额为6202.51万元，属偶发业务[24] - 2022年公司面板业务确保经营现金流正向流入，基板玻璃业务产销、营收规模再上台阶[25] - 2022年公司液晶面板全年生产计划达成率103.4%，超额完成年度产能目标[26] - 2022年公司新建并点火运行两条大吨位G8.5+基板玻璃生产线，已建成的G8.5+液晶玻璃基板生产线各项指标超越可研目标[30] - 公司显示面板核心业务完成大尺寸Bonding自动化生产线扩建工程，大尺寸、高附加值TV面板产量迅速增长[35] - 公司基板玻璃核心业务新增建成运营合肥基地2条拥有自主知识产权的大吨位溢流法G8.5+基板玻璃生产线[35] - 咸阳基地G8.5+基板玻璃项目已基本完成土建工作，计划于2023年实现首条生产线投产[32] - 公司显示面板主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的TV显示屏[37] - 2022年公司生产液晶面板1689.39万片，同比增长6.31%，销售1722.01万片，同比增长11.19%；生产液晶基板玻璃508.88万片，同比增长22.63%，销售491.75万片，同比增长19.20%[45] - 2022年公司实现营业收入896695.28万元，其中液晶面板业务收入805831.62万元，同比下降44%；玻璃基板业务收入92202.56万元，同比增长6%；归属母公司的净利润为 -266229.21万元[45] - 液晶面板营业收入77.31亿元，毛利率-27.87%，较上年减少57.31个百分点，生产量1689.39万片，同比增6.31%，销售量1722.01万片，同比增11.19%[51][53] - 玻璃基板营业收入9.10亿元，毛利率11.62%，较上年减少20.86个百分点，生产量508.88万片，同比增22.63%，销售量491.75万片，同比增19.20%[51][53] - 国内营业收入20.05亿元，毛利率-17.28%，较上年减少45.43个百分点；国外营业收入66.23亿元，毛利率-25.70%，较上年减少55.67个百分点[51] - 直销营业收入86.28亿元，毛利率-23.75%，较上年减少53.36个百分点[51] - 前五名客户销售额42.40亿元，占年度销售总额47.28%；前五名供应商采购额30.84亿元，占年度采购总额28.43%[56][57] 行业环境与政策 - 截至2022年底，我国显示面板年出货量达2亿平方米以上，LCD显示技术产能全球占比超70%[34] - 多项政策支持新型显示产业高质量发展，引导产业突破核心技术、调整结构、升级产品[36] - 2022年大陆面板产能约占全球70%，国内高世代基板玻璃产品年需求超4亿平米，国产化率约5%[76] - 我国基板玻璃市场需求占比将达全球约70%，公司面临市场集中度加剧风险[94] 公司未来规划 - 2023年公司预计实现营业收入99.25亿元，其中液晶面板业务收入87.67亿元，液晶基板玻璃业务收入13.54亿元，内部交易抵销1.96亿元[80] - 公司未来聚焦新型显示产业，显示面板核心业务确保产线稳定运营，基板玻璃核心业务重点发展G8.5+基板玻璃产业规模化[77][78] - 面板业务持续推动全要素降本增效，包括优化生产管理、加快高价值技术产品开发等[81] - 基板玻璃业务围绕“快速扩能拓市场，技术创新提效率，深挖潜力降成本，统筹资源保发展”经营[86] - 合肥基地全面完成G8.5+基板玻璃二期项目建设及G7.5热端产线冷修，咸阳基地完成项目土建、首条G8.5+生产线投产[87] 公司面临风险及应对措施 - 显示面板行业复苏存在不确定性，公司实施灵活生产策略和产品结构应对[92] - 显示产业制造原材料存在量价波动风险，公司密切关注行情、深化合作、探寻替代供应商化解风险[93] - 公司面临新型平板显示产业技术迭代升级风险，将推进LCD显示面板技术创新等工作[95] 公司治理相关 - 公司严格依照相关法律法规完善法人治理结构，2022年制定、修订多项内部控制管理制度[97] - 2022年5月17日召开第三十次（2021年度）股东大会，审议通过多项报告和预案[100] - 董事长兼总经理李淼报告期内从公司获得的税前报酬总额为79.15万元[103] - 董事、副总经理邓虎林报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.41万元[103] - 常务副总经理杨国洪报告期内从公司获得的税前报酬总额为88.24万元[103] - 独立董事白永秀、彭俊彪、王鲁平报告期内从公司获得的税前报酬均为5.00万元[103] - 职工监事韩胜报告期内从公司获得的税前报酬总额为35.85万元[103] - 职工监事徐莉华报告期内从公司获得的税前报酬总额为41.20万元[103] - 副总经理李玉祥报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.61万元[103] - 副总经理薛首文报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.87万元[103] - 副总经理刘文弟报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.59万元[103] - 全体董监高年初持股数为9000股，年末持股数为11400股，年度内股份增加2400股，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计647.55万元[103] - 公司第九届董事会、监事会于2022年12月26日任期届满，将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[107] - 李淼在咸阳中电彩虹集团控股有限公司任董事、领导班子成员，任期起始于2016 - 03年[108] - 冯坤在咸阳金控控股集团有限公司任常务副总经理，任期起始于2016 - 07年[108] - 王晓阳在咸阳金控控股集团有限公司任副总经理，任期起始于2017 - 08年[108] - 靳波在陕西电子信息产业投资管理有限公司任总经理，任期起始于2016 - 04年[108] - 李淼在彩虹集团有限公司任领导班子成员，任期起始于2018 - 05年[109] - 冯坤在陕西丰宏康泰融资租赁有限公司任董事，任期起始于2017 - 12年[109] - 杨国洪在彩虹集团有限公司任副总经理，任期起始于2021 - 07年[109] - 蒋磊在彩虹集团有限公司任总会计师，任期起始于2021 - 07年[109] - 2021年3月17日，公司监事王晓阳减持3000股，占总股本0.0000836%，成交金额33740元，因窗口期减持被出具警示函[113] - 2021年12月16日，公司及陈忠国、李淼、龙涛因未及时披露重大资产减值损失等问题被出具警示函[113] - 2022年5月2