公司基本信息 - 公司法定代表人为陈东，董事会秘书为邹亚鹏，证券事务代表为卢乐乐[17] - 公司注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元，邮政编码361012[20] - 公司办公地址为厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，邮政编码361000[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称盛屯矿业，代码600711，变更前简称雄震矿业[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京中证天通会计师事务所，签字会计师为李朝辉、肖源[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国海证券，签字保荐代表人为唐彬、林举，持续督导期间为2018年1月30日—2019年12月31日[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国海证券，签字财务顾问主办人为陈钰、林举，持续督导期间为2018年8月22日 - 2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入307.54亿元，较2017年增长48.80%[24] - 2018年归属上市公司股东净利润4.20亿元，较2017年减少31.14%[24] - 2018年末归属上市公司股东净资产74.93亿元，较2017年末增长63.28%[24] - 2018年基本每股收益0.245元/股，较2017年减少39.95%[25] - 2018年加权平均净资产收益率6.556%，较2017年减少7.647个百分点[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为58.13亿元、78.04亿元、72.55亿元、98.83亿元[28] - 2018年非经常性损益合计1.34亿元，2017年为4297.65万元，2016年为 - 7855.95万元[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1.07亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 - 691.91万元[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额7862.40万元，期末余额为0，当期变动 - 7862.40万元[35] - 截至2018年12月31日，公司总资产134.79亿元，同比增长19.77%；净资产74.93亿元，同比增长63.28%[50] - 2018年公司实现营业收入307.54亿元，同比增长48.80%；归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比下降31.14%[50] - 2018年公司实现营业收入307.54亿元，同比增长48.80%，归属上市公司股东净利润4.20亿元，同比下降31.14%[57] - 营业成本295.90亿元，同比增加103.39亿元，增幅53.70%，主要是金属贸易和产业链服务成本269.62亿元，同比增幅54.08%[62] - 销售费用1.21亿元，同比增长36.94%；管理费用2.29亿元，同比增长15.22%；研发费用2617.02万元，上年为0；财务费用2.57亿元，同比下降10.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额8.59亿元，同比下降13.76%；投资活动产生的现金流量净额 -5.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元[60] - 销售费用较上期增加3266.83万元，管理费用增加3025.89万元，研发费用增加2617.02万元，财务费用减少3121.96万元[76] - 本期费用化研发投入2617.02万元，研发投入总额占营业收入比例0.09%，研发人员184人，占公司总人数13.37%[77] - 经营活动现金流量净额比上期减少1.37亿元，投资活动减少6108.84万元，筹资活动增加2886.06万元[78] - 应收票据本期期末较上期期末增加465.23%，其他应收款增加65.21%，长期股权投资增加89.34%[81] - 固定资产本期期末较上期期末增加31.53%，在建工程增加220.65%，商誉增加115.37%[81] - 应付票据及应付账款本期期末较上期期末增加86.86%，预收款项减少33.03%，其他应付款减少30.01%[81] - 应付债券本期期末较上期期末减少73.88%，长期应付款减少37.37%，资本公积增加115.30%[81] - 截至报告期末主要受限资产账面价值25.32亿元，包括货币资金、存货、固定资产等[84] - 锌精粉收入215,732,892.78元，成本37,539,383.31元，产量减少12.14%，毛利率增加2.14个百分点[88] - 线下销售本年度营业收入30,754,329,434.27元，占比100%，毛利率3.79%；上年度营业收入20,667,645,051.42元，占比100%，毛利率6.85%[92] - 华南地区营业收入22,989,241,516.18元，占比73.53%，同比增长51.29%[96] - 2018年对外股权投资余额986,529,219.77元，2017年为688,890,339.23元，同比增加297,638,880.54元，增幅43.21%[97] - 2018年每10股派息0.23元，现金分红42107071.22元，占净利润比率10.02%[135] - 2017年每10股派息1元，现金分红167669858.20元，占净利润比率27.47%[135] - 2016年每10股派息0.2元，现金分红29941046.10元，占净利润比率15.88%[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司主要矿山采选业务销售收入4.53亿元，同比下降2.00%，毛利3.36亿元，同比上升1.19%[51] - 2018年公司钴材料业务营业收入30.82亿元，同比上涨31.36%，毛利5.74亿元，同比下降20.65%[54] - 金属贸易和产业链服务营业收入272.08亿元，同比上涨52.42%，毛利2.46亿元，同比下降30.11%[56] - 有色金属采选营业收入4.53亿元，同比下降2.00%，成本1.17亿元，同比下降10.16%，毛利率74.21%，增加2.34个百分点[62] - 钴材料业务营业收入30.82亿元，同比增长31.36%，成本25.08亿元，同比增长54.54%，毛利率18.62%，减少12.21个百分点[62] - 铜精矿生产量2478.88吨，同比下降8.05%，销售量2458.27吨，同比下降9.29%，库存量23.77吨，同比增长652.22%[68] - 锌精矿生产量13428.35吨，同比增长3.56%，销售量13335.78吨，同比增长2.79%，库存量142.92吨，同比增长512.09%[68] - 自产矿产品本期成本1.17亿元，占总成本0.39%，较上年同期降10.16%；钴材料产品本期成本25.08亿元，占8.48%，较上年同期增54.54%；金属产业链产品本期成本269.62亿元，占91.13%，较上年同期增54.08%[72] - 前五名客户销售额56.03亿元，占年度销售总额18.22%；前五名供应商采购额61.39亿元，占年度采购总额20.75%[73] 公司业务项目情况 - 公司在刚果（金）年产3500吨钴、10000吨铜钴综合利用项目于2018年底投产，总投资1.29亿美元[54] - 2018年8月公司12亿元完成对钴材料深加工企业珠海科立鑫的全资收购[54] - 恩祖里卡隆威采矿项目已探明矿石量1346万吨，铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴4.27万吨[55] - FTB勘探项目在卡隆威外围，勘探总面积334平方公里[55] - 公司矿山银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有储量达中大型以上矿山标准，保山恒源鑫茂、大理三鑫在铅、锌、银及铜、钴方面储量较好[48] - 公司发起发行股份及支付现金购买四环锌锗事项，已通过并购重组委会议，尚需证监会核准，四环锌锗有22万吨锌、40吨锗生产能力，预计2019年并入上市公司[56] 子公司及对外投资情况 - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司注册资本20,000万元，报告期末总资产72,716.13万元，净资产35,262.10万元，报告期间营业收入14,775.82万元，净利润3,490.65万元[100] - 深圳市鹏科兴实业有限公司注册资本680万元，报告期末总资产224.59万元，净资产 -178.05万元，报告期间营业收入0.00万元，净利润0.00万元[103] - 盛屯金属有限公司注册资本100,000万元，报告期末总资产208,230.71万元，净资产119,746.03万元，报告期间营业收入713,294.37万元，净利润2,750.64万元[103] - 深圳市盛屯融资租赁有限公司注册资本50,000万元，报告期末总资产8,730.47万元，净资产8,700.26万元，报告期间营业收入325.99万元，净利润225.10万元[103] - 盛屯电子商务有限公司注册资本20,000万元，报告期末总资产20,139.21万元，净资产20,137.86万元，报告期间营业收入0.01万元，净利润 -27.98万元[103] - 深圳市盛屯股权投资有限公司投资金额50,000万元，2018年期末数180,275.55万元[110] - 盛屯金属国际贸易有限公司投资金额5,000万美元，2018年期末数50,285.38万元[110] - 深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司投资金额16,625.95万元，期末数18,473.62万元，持股比例50%[114] - 尤溪三富矿业有限公司投资金额6,331.02万元，期末数2,953.64万元，持股比例38.00%[117] - 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司投资金额2,666.70万元，期末数2,601.45万元，持股比例26.67%[117] - 大理三鑫矿业有限公司投资金额7,000.00万元，期末数6,885.63万元，持股比例35.00%[117] - 联合矿业投资有限公司投资金额3,920.52万元，期末数3,779.52万元，持股比例25.00%[117] - 联合镍业有限公司投资金额19,780.50万元，期末数18,888.45万元，持股比例32.01%[117] - 福嘉综环科技股份有限公司投资金额11,000.00万元，期末数10,044.29万元，持股比例20.00%[117] - 万国国际矿业集团有限公司投资金额18,100.22万元，期末数16,669.21万元，持股比例16.67%[117] 公司未来规划 - 2019年公司谋求锌、钴、铜、镍四种有色金属资源和产能扩张[122] - 四环锌锗锌冶炼产能将从22万吨扩大到32万吨，未来目标50万吨[123] - 钴未来粗制氢氧化钴年产量目标1万金属吨，深加工产品目标1.5万吨金属吨[124] - 铜未来年总产量目标达到4万吨以上[125] - 做好22万吨锌40吨锗生产，推进四环锌锗扩产[126] - 保证刚果（金）3500吨钴、10000吨铜项目稳定生产，投建5800吨钴、30000吨铜综合利用项目[126] 公司风险及应对 - 公司面临金属价格波动、海外经营、汇兑、安全环保等风险并采取应对措施[129][130][131] 公司相关承诺 - 姚雄杰、林奋生等承诺截至2018年3月22日，所控制企业与上市公司无竞争业务，作为股东期间不从事竞争业务，有竞争商业机会尽力给予上市公司，承诺期限为长期[138] - 姚雄杰、林奋生等承诺减少并尽可能避免与上市公司的关联交易，按原则履行程序和披露义务，不拆借占用资金，涉及关联交易表决回避，不获取不正当利益，承诺期限为长期[140][141][144] - 林奋生、姚雄杰等承诺交易完成后与上市公司在人员、资产等方面完全分开，保障上市公司独立性，承诺期限为长期[144] - 姚雄杰、深圳盛屯集团有限公司承诺自2018年3月22日起至交易完成后60个月内，不放弃董事会提名权和股东大会表决权，不协助他方谋求控股权，维持对盛屯矿业实际控制地位，维护控制权稳定性[147] - 深圳盛屯集团有限公司承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[150] - 深圳市泽琰实业发展有限公司承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[152] - 深圳市源鑫峰实业发展有限公司承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[156] - 姚娟英承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[156] - 姚雄杰承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[159] - 深圳盛屯集团有限公司等多家公司及个人承诺解决同业竞争问题，承诺时间为2010