公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元，邮政编码361012[21] - 公司办公地址为厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，邮政编码361000[21] - 公司网址为www.600711.com，电子信箱为600711@600711.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[21] - 董事会秘书为邹亚鹏，联系地址在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699，电子信箱zouyp@600711.com[18] - 证券事务代表为卢乐乐，联系地址在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699，电子信箱lull@600711.com[18] 审计报告情况 - 中证天通会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入373.14亿元，较2018年调整后增长9.99%[25] - 2019年归属上市公司股东净利润3.20亿元，较2018年调整后减少35.44%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6.90亿元，较2018年调整后减少40.22%[25] - 2019年末归属上市公司股东的净资产90.25亿元，较2018年末调整后增长12.97%[25] - 2019年末总资产189.95亿元，较2018年末调整后增长16.37%[25] - 2019年基本每股收益0.145元，较2018年调整后减少43.58%[25] - 2019年加权平均净资产收益率3.757%，较2018年调整后减少3.445个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入140.07亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益99.78万元[28] - 2019年企业取得子公司等投资收益481.56万元[31] - 非经常性损益合计1.5992846884亿元、2.0868761604亿元、0.4635807704亿元，少数股东权益影响额为-0.2248038240亿元、-0.7487219721亿元、-0.3303892355亿元，所得税影响额为-0.4115714618亿元、-0.6268531726亿元、-0.1826672614亿元[34] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额9.1387333471亿元，期末余额9.9103706040亿元，当期变动0.7716372569亿元，对当期利润影响金额0.8058441416亿元；金融负债期初余额0.0741588030亿元，期末余额0.1184426274亿元，当期变动0.00442838244亿元[35] - 截至2019年12月31日，公司总资产189.95亿元，同比增长16.37%；归母净资产90.25亿元，同比增长12.97%[53] - 2019年公司实现营业收入373.14亿元，同比上涨9.99%；归属于上市公司股东的净利润3.195亿元，同比下降35.44%[53] - 2019年主要矿山实现销售收入3.80亿元，比去年同期下降16.08%，毛利2.18亿元[57] - 2019年公司钴材料业务实现营业收入24.67亿元，比上年同期下降19.95%，实现毛利0.13亿元[58] - 2019年公司金属冶炼及综合回收实现营业收入50.79亿元，实现毛利6.24亿元；四环锌锗年产22万吨锌产能达产[59] - 2019年公司金属产业链服务实现营业收入293.84亿元，比上年同期增长6.48%，实现毛利4.41亿元；公司将出资1.45427425亿美元参与印尼高冰镍项目，设计产能年产高冰镍43590吨，含镍量34000吨[60] - 有色金属采选营业收入3.80亿元，营业成本1.62亿元，毛利率57.44%，营业收入同比降16.08%，营业成本同比增38.47%，毛利率减少16.76个百分点[69] - 钴材料产品营业收入24.67亿元，营业成本24.54亿元，毛利率0.53%，营业收入同比降19.95%，营业成本同比降2.15%，毛利率减少18.09个百分点[69] - 金属冶炼产品营业收入50.79亿元，营业成本44.55亿元，毛利率12.28%，营业收入同比增84.35%，营业成本同比增81.21%，毛利率增加1.52个百分点[69] - 金属贸易和产业链服务产品营业收入293.84亿元，营业成本289.42亿元，毛利率1.50%，营业收入同比增6.48%，营业成本同比增5.86%，毛利率增加0.57个百分点[69] - 锌锭生产量20.25万吨，销售量21.01万吨，库存量0.48万吨，生产量同比增52.00%，销售量同比增57.28%，库存量同比增299.89%[72] - 前五名客户销售额63.69亿元，占年度销售总额17.53%；前五名供应商采购额52.40亿元，占年度采购总额13.01%[80] - 销售费用较上期增加2407.86万元，因上海振宇及四环业务量增加，运输成本增加[81] - 管理费用较上期增加8069.30万元，因刚果项目投产等带来工资等费用增加[81] - 研发费用较上期减少734.67万元，因上期四环技改项目研发投入大，本期已投产减少[81] - 财务费用较上期减少312.50万元，因债券余额减少，相应财务费用减少[81] - 经营活动现金流量净额比上期减少46,406.66万元，投资活动减少24,131.81万元，筹资活动增加78,549.07万元[85] - 货币资金本期期末数为1,954,230,227.89元，占总资产比例10.29%，较上期期末变动比例82.88%[86] - 其他应收款本期期末数为283,389,193.88元，占总资产比例1.49%，较上期期末变动比例-43.82%[89] - 投资性房地产本期期末数为15,335,300.52元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动比例583.17%[89] - 固定资产本期期末数为2,670,317,048.27元，占总资产比例14.06%，较上期期末变动比例45.74%[89] - 应付票据本期期末数为2,322,026,130.48元，占总资产比例12.22%，较上期期末变动比例89.34%[92] - 预收款项本期期末数为1,556,767,879.88元，占总资产比例8.20%，较上期期末变动比例126.70%[92] - 锌精粉营业收入152,237,173.81元，毛利率68.73%，较上年减少13.87个百分点[102] - 铅精粉营业收入90,428,339.41元，毛利率65.47%，较上年减少11.22个百分点[102] - 锌锭营业收入3,579,847,371.43元，毛利率9.94%，较上年增加1.66个百分点[102] - 矿石原材料国内采购总成本251,667.00万元，较上年增加24.07%；境外采购总成本58,414.44万元，较上年减少30.85%；合计310,081.44万元，较上年增加13.72%[104] - 华南地区营业收入25,442,874,461.76元，占比68.19%，较上年增加12.55%；西部地区营业收入6,226,225,088.79元，占比16.69%，较上年增加74.13%[107][110] - 华北地区营业收入367,719,740.59元，占比0.99%，较上年减少23.59%；华中地区营业收入34,479,744.78元，占比0.09%，较上年减少89.17%；华东地区营业收入4,055,149,970.2元，占比10.87%，较上年减少14.25%[107][110] - 境内营业收入小计36,126,449,006.12元，占比96.82%，较上年增加13.93%；境外营业收入小计1,187,820,052.66元，占比3.18%，较上年减少46.37%；合计营业收入37,314,269,058.78元，较上年增加9.99%[110] - 2019年深圳市盛屯金属有限公司销售额49355.41万元，同比增长2996.65%[118] - 2019年兴安埃玛矿业有限公司销售额100027.22万元，同比增长11457.84%[118] - 2019年上海盛屯商业保理有限公司销售额19833.82万元，同比增长663.73%[118] - 2019年北京盛屯天宇资产管理有限公司销售额10328.55万元，同比增长1205.65%[118] - 2019年上海振宇企业发展有限公司销售额111527.01万元，同比增长3818.38%[121] - 2019年深圳市盛屯股权投资有限公司销售额333720.35万元，同比增长11015.63%[121] - 2019年盛屯金属国际贸易有限公司销售额108398.53万美元，同比增长1287.84%[121] - 2019年四川四环锌锗科技有限公司销售额397068.43万元，同比增长31029.10%[122] - 2019年每10股派息0.42元，现金分红96,937,436.19元，占净利润比率30.34%[144] - 2018年每10股派息0.23元，现金分红42,107,071.22元，占净利润比率10.02%[144] - 2017年每10股派息1元，现金分红167,669,858.20元，占净利润比率27.47%[144] 公司业务投资与发展 - 2019年公司在刚果（金）投建并运营30000吨电极铜、3500吨钴综合利用项目，收购珠海科立鑫，推进恩祖里收购并于2020年3月完成[40] - 公司拟用可转债募集资金在刚果（金）投建年产30000吨铜、5800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目[40] - 公司收购四环锌锗，其拥有22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼产能，刚果盛屯资源有年产30000吨铜冶炼产能[40] - 2019年4月公司完成发行股份及支付现金购买四环锌锗股权，6月完成8.16亿配套资金募集；四环锌锗拥有22万吨锌，40吨锗冶炼回收产能[53] - 2019年2月公司启动收购恩祖里项目，已完成交割；卡隆威采矿项目已探明矿石量1346万吨，铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴4.27万吨[53] - 2019年6月公司启动发行24亿元可转换债券项目，12月获中国证监会审核通过，已完成发行和上市[53] - 2019年公司在刚果（金）铜钴冶炼项目产能达年产30000吨铜、3500吨钴，贵州华金金矿项目完成技改恢复生产[54] - 公司按股权比例投资145,427,425美元（折合人民币1,023,809,072元）建设年产3.4万吨镍金属高冰镍项目，达产后年平均销售收入预计41,704万美元，年平均利润总额预计12,657万美元[113] - 2020年公司计划将锌冶炼产能从22万吨扩大到32万吨，未来目标50万吨[128] - 未来粗制氢氧化钴年产量目标1.5万金属吨，钴深加工产品目标1.5万金属吨[131] - 未来铜年产目标达到9万吨以上[131] - 印度尼西亚纬达贝工业园区3.4万吨镍金属量高冰镍项目计划2020年上半年投产[131][132] - 做好四环锌锗22万吨锌、40吨锗的生产工作并推进扩产[132] - 保证刚果（金）30,000吨铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）生产项目稳定生产[132] 公司业务结构 - 公司聚焦锌、钴、铜、镍金属品种，主营业务有有色金属采选、钴材料、金属冶炼及综合回收、金属贸易和产业链服务[38] - 有色金属采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业、华金矿业，主要产品为锌、铅等各类精矿[39] - 钴材料业务依托刚果（金），开展原矿采购、产品贸易、生产加工等业务[39] - 金属贸易和产业链服务为有色金属产业链上下游企业提供购销及相关增值服务[41] 公司矿山资源情况 - 艾玛矿业保有矿石储量762.94万吨，铅品位3.24%，锌品位6.33%，设计产能30万吨/年，资源剩余可开采13年[107] - 银鑫矿业保有矿石储量2269.66万吨，铜品位0.67%，钨品位0.15%，锡品位0.12%，设计产能72万吨/年，资源剩余可