利润分配 - 董事会建议2020年利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[5] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，且方案尚需提交公司2020年度股东大会审议[5] - 2020年公司现金分红数额为26394918.26元，占净利润比率为44.67%；2019年现金分红数额为96937436.19元，占比32.34%；2018年现金分红数额为42107071.22元，占比8.62%[127] 审计与声明 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 董事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 风险提示 - 本报告中前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺，提醒投资者注意风险[6] - 公司已在报告中详细描述行业、市场等风险及对策[7] 财务数据 - 2020年营业收入392.36亿元，较2019年增长9.28%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5908.8万元，较2019年下降80.29%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产106.80亿元，较2019年末增长18.86%[25] - 2020年末总资产232.33亿元，较2019年末增长18.60%[25] - 2020年基本每股收益0.026元，较2019年下降81.25%[25] - 2020年加权平均净资产收益率0.64%，较2019年减少2.889个百分点[25] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为88.99亿元、132.50亿元、107.12亿元、63.75亿元[29] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2956.65万元、6685.63万元、2.26亿元、 - 2.04亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为 - 261.77万元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为5669.74万元[30] - 2020年非经常性损益合计为-7.71亿元、1.60亿元、2.09亿元[33][35] - 采用公允价值计量项目期初余额为11.49亿元，期末余额为16.51亿元，当期变动5.02亿元[35] - 2020年公司总资产232.33亿元，同比增长18.60%；归母净资产106.80亿元，同比增长18.86%[49] - 2020年公司实现营业收入392.36亿元，同比上涨9.28%；归母净利润5908.88万元，同比下降80.29%；扣非净利润13619.71万元，同比下降2.60%[49] - 金属冶炼及深加工业务2020年营收65.51亿元，同比增长36.38%，毛利11.94亿元，同比增长80.82%[52] - 有色金属采选业务2020年销售收入3.17亿元，同比下降16.03%，毛利1.31亿元，同比下降38.87%[53] - 有色金属贸易2020年营收321.59亿元，同比增长0.52%，毛利1.48亿元，同比下降44.60%[53] - 服务及其他业务2020年营收0.72亿元，同比下降47.34%，正逐步退出[56] - 2020年销售费用同比下降82.45%，管理费用同比增长23.97%，研发费用同比下降24.69%，财务费用同比增长95.81%[57] - 2020年经营活动现金流量净额同比增长52.46%，筹资活动现金流量净额同比增长441.81%[57] - 有色金属贸易及其他业务营业收入321.59亿元，同比增长0.46%，毛利率减少0.41个百分点[61] - 钴产品营业收入11.25亿元，同比增长71.71%，毛利率增加10.75个百分点，生产量6434.07金属吨，同比增长68.8%，销售量6677.77金属吨，同比增长81.2%[61] - 铜产品营业收入12.36亿元，同比增长281.51%，毛利率增加1.05个百分点，生产量28178.66金属吨，同比增长161.8%，销售量28471.88金属吨，同比增长176.2%[61] - 境内营业收入369.64亿元，同比增长6.49%，毛利率减少1.25个百分点；境外营业收入21.34亿元，同比增长79.67%，毛利率增加24.83个百分点[61] - 金属冶炼及深加工业务原料成本43.76亿元，占比81.68%，同比增长29.64%[64] - 前五名客户销售额87.88亿元，占年度销售总额22.40%；前五名供应商采购额62.97亿元，占年度采购总额15.56%[67] - 销售费用较上期减少1.35亿元，管理费用较上期增加0.85亿元，研发费用较上期减少0.13亿元，财务费用较上期增加2.31亿元[68] - 本期费用化研发投入3912.07万元，研发投入总额占营业收入比例为0.100%，研发人员181人，占公司总人数比例为2.55%[69][72] - 经营活动现金流量净额比上期增加3.62亿元，投资活动现金流量净额比上期减少16.11亿元，筹资活动现金流量净额比上期增加14.59亿元[72] - 货币资金期末数为13.57亿元，占总资产比例5.84%，较上期减少30.57%[73] - 交易性金融资产期末数为8.15亿元，占总资产比例3.51%，较上期增加149.29%[73] - 衍生金融资产期末数为4938.53万元，占总资产比例0.21%，较上期增加164.24%[73] - 应收款项融资期末数为4.76亿元，占总资产比例2.05%，较上期增加225.57%[73] - 长期应收款期末数为2.97亿元，占总资产比例1.28%，较上期增加1192.63%[75] - 在建工程期末数为55.41亿元，占总资产比例23.85%，较上期增加104.99%[75] - 预收款项期末数为0，较上期减少100.00%；合同负债期末数为16.41亿元，占总资产比例7.06%[75] - 截至报告期末主要资产受限合计34.64亿元，涉及货币资金、存货等多项资产[79][82] - 原材料总成本413,308.56，国内采购占比54.77%且成本比上年减少10.05%，境外采购占比45.23%且成本比上年增加220.03%，合计成本比上年增加33.29%[87] 业务情况 - 公司主要业务为金属冶炼及深加工、有色金属采选、贸易及服务等，聚焦钴、镍、铜、锌金属品种[38] - 公司拥有多个项目设计产能，如CCR年产3万吨阴极铜、3500金属吨粗制氢氧化钴等[38] - 刚果（金）子公司CCM年产3万吨阴极铜、5800金属吨粗制氢氧化钴项目在建[39] - 刚果（金）卡隆威铜钴矿山资源量为矿石量1346万吨，正投建年产阴极铜30028吨等项目[39] - 2020年全球新能源汽车总销量314万辆，中国136.7万辆，推动钴镍资源紧俏和价格上涨[42] - 2020年公司刚果（金）电极铜从年产1万吨扩产到3万吨，钴产量稳步上升[43] - 子公司印尼友山镍业实现四条生产线点火生产并产出镍铁产品[43] - 境外资产62.77亿元，占总资产比例为27.02%[44] - 2020年刚果（金）CCR铜产能从年产1万吨扩产到3万吨，印尼友山镍业3.4万金属吨镍项目建成投产[52] 项目投资 - 2020年初完成可转债项目发行和恩祖里项目收购，卡隆威铜钴矿山资源量矿石量1346万吨，铜金属储量30.2万吨，平均品位2.7%，钴金属储量4.27万吨，平均品位0.62%[49] - 2020年公司完成恩祖里收购和友山镍业建设投资，开始投建卡隆威矿山[90] - 2019年拟现金收购恩祖里100%股权，总交易金额不超1.14亿澳大利亚元，2020年完成交割[91] - 卡隆威项目已探获资源量矿石量1346万吨，铜平均品位2.7%，钴平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴4.27万吨[94] - 2019年投资印尼友山镍业年产3.4万吨镍金属高冰镍项目，按股权比例投资1.45亿美元，2020年9月第一批镍铁出炉[95] - 拟投资2.93亿美元建设卡隆威矿山，预计建设15个月，产品规模为阴极铜30,028吨/年，粗制氢氧化钴3,556.4吨/年[96] 子公司情况 - 锡林郭勒盟银鑫矿业报告期间营业收入11,040.45万元，净利润1,818.53万元[100] - 盛屯金属报告期间营业收入1200,226.19万元，净利润 - 8,262.45万元[100] - 大理三鑫矿业报告期间营业收入0万元，净利润 - 230.86万元[100] - 2020年深圳市盛屯股权投资有限公司营收297,601.64，四川四环锌锗科技有限公司营收490,528.20，为营收较高的子公司[108][110] - 2020年盛屯电子商务有限公司净利润为 -74.61，云南鑫盛矿业开发有限公司净利润为 -208.72，为净利润较低的子公司[102][103] - 公司主要参股公司包括深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司（持股50.00%）、尤溪三富矿业有限公司（持股38.00%）等[111] 战略机遇 - 中国制定“十四五”规划，明确加快壮大新能源等战略性新兴产业，为公司资源发展战略及海外布局提供机遇[114] 未来规划 - 公司未来两年目标达到铜年产能10万吨，粗制氢氧化钴年产能1.5万金属吨，钴深加工产品目标2万金属吨[118] - 2021年公司计划完成CCM 30000吨铜、5800吨粗制氢氧化钴（金属量）综合冶炼项目建设[116] - 2022年公司计划完成卡隆威矿山铜钴资源开发工作[116] - 公司促进印尼纬达贝工业园区3.4万吨镍金属量高冰镍项目生产、达产、高产，并寻求优质镍项目并购机会[118] - 2021年公司要做好刚果（金）CCR年产30000吨铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）综合冶炼项目运营[119] - 2021年公司要达成印尼纬达贝工业园区3.4万吨镍金属量高冰镍项目达产并扩大产量[119] - 2021年公司要完成CCM 3万吨铜项目建设，推进卡隆威铜钴矿山开发投建[119] 风险应对 - 为防范贵金属价格波动风险，公司购买与持有贵金属相近数量的期货产品[99] - 公司通过期货市场套期保值锁定收益，应对金属价格波动风险[120] - 公司培养和引进国际化人才，完善管控流程，防范海外经营风险[122] 承诺事项 - 姚雄杰、林奋生等承诺解决同业竞争，控制企业无竞争业务，期间不从事竞争业务，有竞争商业机会尽力给予上市公司[132] - 姚雄杰、林奋生等承诺解决关联交易，减少并避免关联交易，按原则履行程序，不拆借占用资金，表决回避，不获取不正当利益[134][138] - 林奋生、姚雄杰等承诺交易完成后与上市公司在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性[141] - 姚雄杰、深圳盛屯集团有限公司承诺自承诺函出具至交易完成后60个月内，不放弃提名权和表决权，维持对盛屯矿业实际控制地位[141][144] - 林奋生承诺2018 - 2020年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元，若低于3.5亿元将现金补偿[147] - 林奋生、珠海科立泰等若持有标的公司股权满12个月，认购股份12个月内不转让；不满12个月，36个月内不转让[147] - 业绩承诺补偿期届满，若标的资产期末减值额大于林奋生已支付现金补偿金额，其需另行现金补偿[150] - 深圳盛屯集团、姚雄杰等承诺长期避免与盛屯矿业同业竞争，将商业机会优先给予盛屯矿业[150][153] - 深圳盛屯集团、姚雄杰等承诺长期减少并避免与盛屯矿业关联交易，按规定履行程序和披露义务[156] - 21名交易对方承诺减少并尽可能避免与上市公司的关联交易，按原则进行无法避免的关联交易，避免拆借、占用上市公司资金等[162] - 深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰等承诺交易完成后与上市公司在人员、资产等方面完全分开，保障上市公司独立性[165] - 姚雄杰承诺自承诺函出具至交易完成后60个月内，不放弃上市公司控制权，维持实际控制地位[168] - 深圳盛屯集团有限公司承诺交易获得的盛屯矿业股份，在发行结束36个月届满且完成业绩及减值补偿前无质押安排[168] - 深圳盛屯集团有限公司以资产认购取得的上市公司股份自发行结束36个月届满前不得转让，特定情况锁定期自动延长6个月[171] - 刘强、王安术等20名交易对方若持有标的公司股权满12个月，交易中以股权认购股份有相应限售规定[171] - 深圳盛屯集团承诺2018 - 2021年末累计扣非净利润分别不低于1.4亿、3.4亿、6.0亿、8.6亿元[177] - 若标的公司实际累积净利润低于承诺累积净利润，深圳盛屯集团优先以股份补偿，不足部分以现金补偿[177] - 业绩承诺补偿