收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为2.62亿元人民币，同比下降37.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3438.47万元人民币，同比扭亏为盈增长105.09%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为731.11万元人民币，同比扭亏为盈增长100.89%[19] - 基本每股收益为0.0860元/股，同比扭亏为盈增长105.10%[21] - 加权平均净资产收益率为3.68%，同比增加52.48个百分点[21] - 母公司2019年度净利润为-367.30万元人民币[5] - 公司2019年营业收入为26201.77万元，营业成本为13497.31万元，毛利为12704.46万元[189] - 营业收入2.62亿元，同比下降37.49%[48] - 2019年归属于上市公司股东的扣非净利润为盈利34,384,702.06元[86] - 2018年归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损675,291,477.07元[86] - 2017年归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损564,115,292.91元[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.35亿元，同比下降41.56%[48] - 销售费用470.35万元，同比大幅增长295.38%[48] - 资产减值损失1919.69万元，同比下降97.93%[48] - 医药行业原材料成本同比下降44.26%至591.03万元，占总成本比例4.65%[57] - 医药行业人工工资成本同比下降20.35%至3785.51万元，但占总成本比例升至29.81%[57] - 临床研究业务人工成本同比增长5.36%至1693.72万元，占比升至21.09%[57] - 销售费用同比大幅增长295.38%至470.35万元[60] - 检测业务制造费用同比大幅增长586.26%至173.78万元[57] 各条业务线表现 - 医药研发收入1.15亿元，同比下降44.72%[55] - 临床试验收入1.16亿元，同比下降14.04%[55] - 其他医药收入158.80万元，毛利率增长274.31个百分点[55] - 国内销售毛利率48.49%，同比增加1.83个百分点[55] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为11453.70万元，成本为4331.40万元，毛利为7122.30万元[189] - 医药研发及临床试验业务毛利占公司总毛利的56.0%[189] - 南京华威医药营业收入2.32亿元，营业利润4154万元[73] 各地区表现 - 境外资产占比0%[35] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦药物研发技术转让，拓展创新药临床服务，通过并购延伸产业链[43] - 成立礼威生物和西普达数据公司，强化新药研发与临床数据管理能力[44] - 国内CRO市场规模从2014年21亿美元增至2018年55亿美元，预计2023年达191亿美元，复合年增长率28%[31] - 国内CRO市场规模预计从2018年55亿美元增至2023年191亿美元，年复合增长率28%[75] - 公司医药服务项目扩展导致设备规模、人员规模和人工成本持续提高[83] - 医药研发业务面临研发成本上升、人才流失和市场竞争加剧的风险[83] 商誉及减值 - 2019年对华威医药资产组计提减值准备1755万元，累计计提减值15.48亿元[34] - 2017年商誉减值6.2亿元，剩余商誉10.8亿元；2018年减值9.08亿元，剩余1.73亿元；2019年减值0.18亿元，剩余1.56亿元[38][39][40] - 华威医药2019年末100%股权估值6.94亿元，低于资产组账面价值7.12亿元（差额0.18亿元）[39] - 评估采用税前折现率14.73%[33] - 公司计提商誉减值准备1755.04万元[62] - 商誉减少因本期计提商誉减值准备[66] - 公司商誉原值为170407.25万元，本年度计提商誉减值准备1755.04万元[191] - 累计计提商誉减值准备达154843.26万元，占商誉原值的90.8%[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-679.54万元人民币，同比下降108.44%[19] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4856.93万元，第二季度为569.17万元，第三季度为458.44万元，第四季度为3149.78万元[23] - 经营活动现金流净额同比下降108.44%至-679.54万元[61] - 经营活动现金流量净额为-679.54万元，同比下降108.44%[48] 资产和负债变动 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.55亿元人民币，同比增长4.49%[20] - 2019年末总资产为12.91亿元人民币，同比增长3.43%[20] - 公司资产总额12.91亿元，净资产9.55亿元[46] - 货币资金同比下降49.07%至5112.32万元，占总资产比例降至3.96%[65] - 预收账款同比增长55.78%至8485.35万元，占总负债比例升至6.57%[65] - 长期股权投资增加至5150.33万元，较上年末增长52.08%[71] - 货币资金减少至51,123,162.82元，同比下降49.1%[199] - 交易性金融资产新增45,000,000.00元[199] - 应收账款小幅增长至235,075,572.01元，同比上升1.6%[200] - 预付款项减少至4,716,003.47元，同比下降59.2%[200] - 其他应收款大幅增至10,048,411.50元，同比上升438.8%[200] - 存货增至236,932,526.73元，同比上升7.4%[200] - 长期股权投资增至51,503,259.60元，同比上升52.0%[200] - 投资性房地产增至241,364,164.00元，同比上升39.1%[200] - 短期借款新增20,000,000.00元[200] - 应付账款减少至40,592,722.71元，同比下降44.4%[200] - 投资性房地产期末余额为2.41亿元，当期变动6792.62万元，对当期利润影响426.98万元[27] - 投资性房地产增加因固定资产转投资性房地产及并购百花商管[66] - 短期借款增加因本期新增银行贷款[66] - 应付账款减少因南京华威支付货款及子公司股权转让[66] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为7045.49万元，第二季度为6269.39万元，第三季度为6919.80万元，第四季度为5967.10万元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2647.80万元，第二季度为1100.86万元，第三季度为1234.21万元，第四季度亏损1544.40万元[23] - 第一季度扣除非经常性损益后的净利润为2516.29万元，第二季度为529.83万元，第三季度为1326.14万元，第四季度亏损3641.16万元[23] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为2707.36万元，其中非流动资产处置损益为562.56万元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为288.77万元[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为115.76万元[24] - 2019年投资性房地产公允价值变动产生的损益为426.98万元[24] - 2019年其他营业外收入和支出为1354.47万元[25] - 公司因盈利预测补偿仲裁裁决确认2018年营业外收入增加132,573,204.75元[96] 子公司和投资表现 - 南京华威医药净利润3520.66万元，同比下降66.68%[73] - 收购新疆百花商业管理有限责任公司96.89%股份，股权收购款4576.64万元[72] - 长期应付款增加主要因并购百花商管应支付股权转让款4576.64万元[69] 关联交易和担保 - 全资子公司华威医药2019年向关联方提供医药研发服务合同总额1500万元但实际实现收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物2019年向江苏华阳制药提供临床研究服务合同金额1亿元但实际实现收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物2019年向康缘华威医药提供临床研究服务合同金额1亿元实际实现收入2054.65万元[105] - 关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司向公司提供资金475万元且期末余额保持475万元[108] - 公司2019年11月为全资子公司江苏礼华生物提供两笔各1000万元融资担保总额2000万元[111] - 报告期末公司担保总额2000万元占净资产比例2.09%[111] - 全资子公司华威医药向江苏安诺新药业提供研发服务合同金额250万元2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安海维医药提供研发服务合同金额150万元2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安博新医药提供研发服务合同金额300万元2019年实际收入0万元[104] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额5570万元未到期余额4500万元[113] - 公司通过中国建设银行人民路支行进行委托理财，单笔最大金额为2.33亿元人民币[114] - 委托理财总金额约为5,300万元人民币，具体包括多笔交易如1,000万元、2,700万元等[114][115] - 委托理财年化收益率在2.70%至3.30%之间，具体取决于产品期限和金额[114] - 部分委托理财已实际收回，如金额1,000万元的产品获得实际收益1,438.36元[114] - 部分委托理财未赎回，预计收益如金额2,330万元的产品预计收益625,652.88元[114] - 公司未计提委托理财减值准备，表明相关金融资产风险可控[116] 股东和股权结构 - 公司普通股股份总数保持不变，为400,386,394股，无限售条件股份比例增至76.43%[120] - 有限售条件股份减少867,021股，比例从23.79%降至23.57%[119][120] - 国有法人持股数量为16,286,644股，占总股本比例4.07%[120] - 境内自然人持股数量为46,262,409股，占总股本比例11.55%[120] - 第一大股东新疆华凌工贸持股79,525,087股，占总股本19.86%，无质押或冻结[126] - 第二大股东张孝清持股72,828,528股，占总股本18.19%，其中42,962,409股为限售股且存在质押及冻结[126] - 股东张德胜报告期内增持4,103,601股，期末持股7,899,601股，占总股本1.97%[126] - 报告期末普通股股东总数12,915户，较上年末增加888户（7.4%）[124] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有16,286,644股限售股，锁定期36个月[129] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[129] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[129] - 上海嘉企资产管理中心持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[129] - 北京柘益投资中心持有4,071,661股限售股，锁定期36个月[129] - 新疆百花村股份有限公司员工持股计划持有3,315,000股限售股，锁定期36个月[129] - 谢粤辉个人持有3,300,000股限售股，锁定期36个月[129] - 限售股股东蒋玉伟年初及年末限售股数均为250,473股，占限售股总数28.9%，于2019年9月25日解除限售[122] - 限售股股东汤怀松年初及年末限售股数均为57,802股，占限售股总数6.7%，于2019年9月25日解除限售[122] - 限售股股东桂尚苑年初及年末限售股数均为28,901股，占限售股总数3.3%，于2019年9月25日解除限售[122] - 限售股股东南京威德年初及年末限售股数均为256,252股，占限售股总数29.5%，于2019年9月25日解除限售[122][123] - 限售股股东南京中辉年初及年末限售股数均为273,593股，占限售股总数31.6%，于2019年9月25日解除限售[123] - 公司限售股合计867,021股，本年全部解除限售，无新增限售股[123] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股[102] - 员工持股计划认购价格为12.28元/股[102] - 员工持股计划于2020年1月21日解禁上市流通[102] - 盈利预测补偿涉及股份25,252,039股[96] 公司治理和内控 - 公司完成董监事改选（董事2人、监事2人），修订10项内控制度，更换审计机构为西安希格玛会计师事务所[41] - 公司2019年聘任西安希格玛会计师事务所境内审计报酬为70万元[99] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[99] - 公司变更会计师事务所为西安希格玛[99] - 全年共召开6次董事会会议[156] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开次数为6次[156] - 董事郑彩红出席董事会6次（亲自出席6次）[156] - 董事张孝清缺席董事会1次[156] - 独立董事顾政一以通讯方式参加董事会4次[156] - 报告期内4名董事及监事离任，包括王长江、田萍董事和马兴元、方雪莲监事[146] - 公司控股股东与上市公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全分开[153] - 公司未发生大股东占用资金和资产的情况[153] - 公司披露了2019年度内部控制评价报告[159] - 公司财务报告内部控制评价结论为有效，无重大缺陷[162] - 公司非财务报告内部控制无重大缺陷[163] - 内部控制评价范围单位资产总额占比100%[167] - 内部控制评价范围单位营业收入占比100%[167] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润总额错报≥5%[172] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：资产总额错报≥1%[172] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：经营收入错报≥1%[172] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失≥100万元[177] - 报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷[178] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[179] - 内部控制评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[180] - 内部控制评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷[180] - 公司对上年内部控制一般缺陷已完成整改并完善相关制度[181] - 审计机构出具无保留审计意见，认为财务报表公允反映公司财务状况[186] - 关键审计事项聚焦医药研发收入确认和商誉减值测试[189][191] - 公司执行新金融工具准则影响应收票据等科目[95] 员工和薪酬 - 公司在职员工总数856人，其中母公司47人，主要子公司809人[148] - 公司需承担费用的离退休职工人数为203人[148] - 员工专业构成中技术人员721人，占比84.2%[148] - 员工教育程度本科509人，占比59.5%；研究生179人，占比20.9%[148] - 员工教育程度博士9人，占比1.1%[148] - 公司实行复合式薪酬制度，包含岗位工资、绩效工资和各项补贴[149] - 公司为员工缴纳五险一金并提供带薪休假、带薪培训等福利待遇[149] - 劳务外包工时总数为142,343小时[151] - 劳务外包支付报酬总额为3,351,463元[151] - 董事兼总经理张孝清持有72,828,528股，年度持股无变动[140] - 董事长郑彩红持有300,200股，年度持股无变动[140] - 公司董事监事高管年度税前报酬总额为438.5万元[140] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为438.5万元[145] 风险和法律事项 - 公司存在重大诉讼仲裁事项[100] - 公司存在申请撤销退市风险警示但可能面临其他风险警示的情形[83] - 公司提起南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁，执行存在不确定风险[82] - 华威医药2016年承诺净利润不低于人民币1亿元[88] - 华威医药2017年承诺净利润不低于人民币1.23亿元[88] - 华威医药2018年承诺净利润不低于人民币1.47亿元[88] - 华威医药2016至2018年三年累计承诺净利润不低于人民币3.7亿元[88] - 累计实际净利润低于承诺值且差额