公司基本信息 - 公司注册地址1996年6月为山东省无棣县马山子镇，2011年7月至今为山东省无棣县埕口镇[9] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称鲁北化工，代码600727，变更前简称ST鲁北[11] - 公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[11] - 公司控股股东为山东鲁北企业集团总公司，法定代表人为吕天宝，成立于1989 - 08 - 15[180] - 公司实际控制人为无棣县财政局，主要经营国家财政、税收、国有资产管理[181] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入48.98亿元，较2021年增长8.11%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8830.22万元，较2021年下降117.91%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，较2021年增长68.29%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为28.90亿元，较2021年末下降4.44%[11] - 2022年末总资产为76.45亿元，较2021年末增长23.94%[11] - 2022年基本每股收益为 - 0.17元/股，较2021年下降118.28%[11] - 2022年稀释每股收益为 -0.17元/股，较之前的0.93元/股下降118.28%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为 -2.99%，较之前的17.36%下降20.35%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为13.54亿元、14.70亿元、12.35亿元、8.40亿元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5375.58万元、5570.48万元、 -7573.77万元、 -12202.51万元[12] - 2022年非流动资产处置损益为 -1006.83万元，2021年为20.77万元，2020年为 -576.17万元[16] - 2022年计入当期损益的政府补助为233.00万元，2021年为343.99万元，2020年为411.71万元[16] - 2022年交易性金融资产期初余额为1.71亿元，期末余额为2.01亿元，当期变动2921.19万元，对当期利润影响535.10万元[18] - 2022年其他非流动金融资产期初余额为2823.56万元，期末余额为2929.93万元，当期变动106.38万元，对当期利润影响106.38万元[18] - 公司2022年实现营业收入489,794.90万元，同比增加36,739.47万元，增幅8.11%[19] - 公司2022年实现利润总额4,346.23万元，降幅94.25%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8,830.22万元，降幅117.91%[19] - 营业成本4,328,237,483.98元，同比增长21.86%，主要因原材料市场价格上涨[41] - 销售费用19,153,931.59元，同比下降 -7.60%；管理费用179,267,393.38元，同比增长69.94%；研发费用144,654,328.52元，同比增长120.72%[41] - 经营活动产生的现金流量净额310,985,155.26元，同比增长68.29%，因钛白粉销售收入增长[41][42] - 投资活动产生的现金流量净额 -348,329,312.95元，因购买理财产品同比增加[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额324,815,686.15元，因本期筹集资金同比增长[41][43] - 主要产品钛白粉销售收入同比增长38,909.51万元；原盐销售收入同比增长3,734.91万元；其他销售收入同比增长2,799.88万元[44] - 涨幅较大的原材料硫酸同比上升72.39%；磷矿同比上升28.66%；钛矿同比上升15.91%[44] - 化工行业毛利率9.42%，比上年减少10.07个百分点；建材行业毛利率4.82%，比上年增加1.41个百分点；其他毛利率11.90%，比上年增加6.74个百分点[45] - 钛白粉占主营业务收入的57.81%，较上年同期增加16.60%；甲烷氯化物占26.03%，较上年同期减少2.71%[46][47] - 华东地区营业收入占比最大，达31.09%；华南地区占25.57%；国外占27.17%[47] - 钛白粉生产量191,446.88吨，同比上涨24.82%；销售量181,269.05吨，同比增长24.62%；库存量20,763.50吨，同比增加96.15%[48] - 甲烷氯化物生产量423,220.94吨，同比上涨10.43%；销售量410,176.05吨，同比增长3.12%；库存量15,655.24吨，同比增加499.74%[48] - 化工行业原辅材料成本本期金额3,549,094,446.85元，占总成本76.26%，较上年同期增加28.68%[50] - 建材行业原辅材料成本本期金额70,306,975.29元，占总成本1.51%，较上年同期降低39.78%[50] - 其他行业原辅材料成本本期金额224,927,563.33元，占总成本4.83%，较上年同期增加138.59%[50] - 钛白粉产品原辅材料成本本期金额2,497,399,286.56元，占总成本53.66%，较上年同期增加49.60%[50] - 甲烷氯化物产品直接人工成本本期金额7,281,705.51元，占总成本0.16%，较上年同期降低23.37%[50] - 硫酸亚铁营收87,594,891.74元，同比增长57.54%；原盐营收184,525,537.31元，同比增长68.80%[46] - 前五名客户销售额87,613.74万元，占年度销售总额17.89%，关联方销售额0万元，占比0%[53] - 前五名供应商采购额156,776.33万元，占年度采购总额38.35%，关联方采购额75,869.63万元，占年度采购总额18.56%[54] - 销售费用本期发生额1,915.39万元，同比减少7.6%；管理费用本期发生额17,926.74万元，同比增加69.94%[55] - 本期费用化研发投入144,654,328.52元，资本化研发投入1,902,739.16元，研发投入合计146,557,067.68元，研发投入总额占营业收入比例2.99%，研发投入资本化的比重1.32%[56][57] - 公司本年度经营活动产生的现金流量净额为31,098.52万元，同比增加68.29%；投资活动产生的现金流量净额为 - 34,832.93万元；筹资活动产生的现金流量净额为32,481.57万元[57] - 货币资金本期期末数1,992,335,030.59元，占总资产25.99%，较上期期末变动112.97%[59] - 其他流动资产本期期末数17,742,752.35元，占总资产0.23%，较上期期末变动 - 80.23%[59] - 在建工程本期期末数122,365,980.55元，占总资产1.60%，较上期期末变动37.29%[59] - 无形资产本期期末数426,031,888.76元，占总资产5.56%，较上期期末变动157.14%[59] - 无形资产年末账面价值为11,667,086.28元，受限原因为借款抵押[60] - 2022年末公司资产总计76.45亿元，较2021年末的61.68亿元增长23.94%[190][191] - 2022年末流动资产合计34.40亿元，较2021年末的23.46亿元增长46.61%[190] - 2022年末非流动资产合计42.05亿元，较2021年末的38.22亿元增长10.02%[190][191] - 2022年末负债合计44.48亿元，较2021年末的28.77亿元增长54.62%[191] - 2022年末流动负债合计40.98亿元，较2021年末的25.15亿元增长62.94%[191] - 2022年末非流动负债合计3.50亿元，较2021年末的3.62亿元下降3.19%[191] - 2022年末所有者权益合计31.97亿元，较2021年末的32.91亿元下降2.86%[191][192] - 2022年末货币资金为19.92亿元，较2021年末的9.36亿元增长112.74%[190] - 2022年末应付票据为19.22亿元，较2021年末的5.43亿元增长253.94%[191] - 2022年末长期借款为1.20亿元，较2021年末的0.50亿元增长140%[191] - 2022年资产总计50.33亿元，较2021年的36.28亿元增长38.73%[193] - 2022年负债合计22.84亿元，较2021年的9.52亿元增长140%[193] - 2022年营业总收入48.98亿元，较2021年的45.31亿元增长8.11%[194] - 2022年营业总成本47.25亿元，较2021年的37.83亿元增长24.9%[194] - 2022年营业利润5645.31万元，较2021年的7.52亿元下降92.5%[195] - 2022年利润总额4346.23万元，较2021年的7.56亿元下降94.25%[195] - 2022年净利润2550.07万元，较2021年的6.02亿元下降95.77%[195] - 2022年归属于母公司股东的净利润 - 8830.22万元，2021年为4.93亿元[195] - 2022年基本每股收益 - 0.17元/股，2021年为0.93元/股[196] - 2022年母公司营业收入9.05亿元，较2021年的9.13亿元下降0.88%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、盐业业务[28] - 公司控股子公司锦亿科技拥有年产30万吨甲烷氯化物产能，全国市场占有率约为8%[30] - 锦亿科技二氯甲烷在华南市场占有率约为70%[30] - 公司水泥产品有效销售半径约200公里[31] - 公司化肥业务主导产品为磷铵、复合肥料，鲁北牌化肥在山东、河北、河南、东北、西北市场有销售渠道优势[31] - 公司钛白粉业务生产主要原料有钛精矿、浓硫酸等，采用公开招标、议价等采购方式，大宗原材料统一批量采购[32] - 公司甲烷氯化物生产主要原料为甲醇和液氯，甲醇从四川、重庆等地购进，采取货到付款模式，液氯由锦盛化工管道输送，采用签订长期合作协议并动态结算模式[32] - 公司化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨等，水泥主要原料为熟料、原煤、焦沫等，由公司统一采购，磷矿、焦沫货到付款，煤炭向国家能源集团预付款采购，熟料由磷铵生产装置副产的磷石膏废渣烧制[32] - 公司钛白粉境内销售主要采取经销和直销模式，海外销售主要为直销模式[33] - 公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货，以区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅[33] - 公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售[33] - 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，以终端直销和线上网络销售为辅[34] - 磷铵、硫酸、水泥联产装置设计产能为30/40/60万吨，产能利用率71.42%；甲烷氯化物设计产能30万吨，产能利用率141.07%；钛白粉设计产能26万吨，产能利用率73.63%；原盐设计产能100万吨，产能利用率50.81%；溴素设计产能5500吨，产能利用率31.22%[73] - 钛矿采购量413,910.07，耗用量447,779.27，价格同比变动比率15.91%；硫酸采购量698,374.66，耗用量688,378.79，价格同比变动比率72.39%；甲醇采购量172,483.21，耗用量165,715.32，价格同比变动比率1.68%；磷矿采购量87,239.01，耗用量71,267.28，价格同比变动比率28.66%[73] - 煤采购量65,971.04，耗用量64,238.78，价格同比变动比率28.40%；电采购量373,980,087.80，耗用量373,979,987.80，价格同比变动比率6.47%；蒸汽采购量1,093,411.03，耗用量1,093,411.03，价格同比变动比率12.07%[74] - 化工行业营业收入4,557,137,628.