公司基本信息 - 公司中文名称为上海爱旭新能源股份有限公司，简称爱旭股份，股票代码600732，变更前股票简称为ST爱旭[12][16] - 公司法定代表人为陈刚，董事会秘书为沈昱，证券事务代表为范守猛[12][13] - 公司注册地址和办公地址均为上海市浦东新区秋月路26号4幢201 - 1室，邮政编码为201210[14] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，证券交易所为上海证券交易所[15] - 公司网址为http://www.aikosolar.com，电子信箱为IR@aikosolar.com[14] - 公司年度报告备置地点为上海爱旭新能源股份有限公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度合并口径归母净利润为-12,555.51万元[2] - 截至2021年末公司（母公司）未分配利润为-870.56万元[2] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年营业收入154.71亿元，较2020年增长60.09%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.26亿元，较2020年下降115.59%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为50.82亿元，较2020年末下降4.90%[19] - 2021年末总资产为179.00亿元，较2020年末增长40.93%[19] - 2021年基本每股收益 - 0.06元/股，较2020年下降114.29%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 2.33%，较2020年减少26.74个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为30.07亿元、38.60亿元、43.30亿元、42.73亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 4544.58万元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为2.03亿元[24] - 2021年交易性金融资产期末余额为1000.14万元，较期初增加481.73万元[25] - 2021年公司营业收入154.71亿元，同比增长60.09%；营业成本146.06亿元，同比增长77.59%；销售费用3436.83万元，同比增长5.85%[47] - 2021年公司实现营业收入154.71亿元，同比增长60.09%；营业成本146.06亿元，同比增长77.59%[50] - 新能源行业营业收入153.86亿元，同比增长59.31%；营业成本145.32亿元，同比增长76.72%；毛利率5.55%，减少9.30个百分点[51] - 2021年期间费用合计123,606万元，同比增加61.52%，其中管理费用同比增长41.94%，研发费用同比增长70.93%，财务费用同比增加76.93%[58] - 本期费用化研发投入649,362,284.52元，研发投入总额占营业收入比例4.20%[59] - 经营活动产生的现金流量净额458,753,757.07元，同比增长69.34%；投资活动产生的现金流量净额 -981,811,712.89元；筹资活动产生的现金流量净额212,185,058.27元，同比下降93.39%[49] - 内销营业收入13,187,526,547.88元，同比增长55.81%；营业成本12,550,330,495.13元，同比增长74.86%；毛利率4.83%，减少10.37个百分点[53] - 外销营业收入2,198,788,572.35元，同比增长84.11%；营业成本1,982,043,940.60元，同比增长89.47%；毛利率9.86%，减少2.54个百分点[53] - 货币资金本期期末数为27.07亿元，占总资产的15.12%，较上期期末变动比例为115.72%[62] - 应收账款本期期末数为2.21亿元，占总资产的1.24%，较上期期末变动比例为401.37%[62] - 存货本期期末数为21.88亿元，占总资产的12.22%，较上期期末变动比例为380.49%[62] - 固定资产本期期末数为88.09亿元，占总资产的49.21%，较上期期末变动比例为37.58%[62] - 应付票据本期期末数为47.30亿元，占总资产的26.43%，较上期期末变动比例为441.87%[63] - 截至2021年12月31日，受限资产合计账面价值为65.34亿元[64][65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司销售电池18.85GW，同比增长43.20%；营业收入154.71亿元，同比增长60.09%；营业成本146.06亿元，同比增长77.59%；净利润-1.16亿元，同比下降114.36%[29] - 2021年公司平均产能利用率75.19%，较2020年的93.17%下降约18个百分点[33] - 2021年公司研发费用约6.50亿元，同比增长70.93%；研发人员1415人，约占员工总数21%[34] - 2021年公司申请专利280项，获得授权专利117项，其中授权发明专利28项；累计申请专利1260项，获得授权专利713项，其中授权发明专利104项[34] - 2021年公司高效PERC太阳能电池产能达36GW，比2020年的22GW增长63%[37] - 2021年公司电池出货量保持增长，四季度大尺寸电池出货占比超70%[41][45] - 2021年公司电池片产线人均产出率约为3.5MW/年/人，比行业平均高12.90%，比2020年提高6%[46] - 至2021年底公司拥有36GW高效PERC太阳能电池产能，珠海6.5GW新一代N型电池产能计划2022年三季度建成投产[45] - 公司预计2022年6月前完成166mm尺寸产能到182mm尺寸的升级改造，2022年底电池总产能达45GW，95%以上产能可生产182mm以上尺寸电池[45] - 单晶PERC太阳能电池片生产量19,472.39MW，同比增长46.43%；销售量18,846.18MW，同比增长43.19%；库存量953.51MW，同比增长191.33%[54] - 单晶硅电池产量19.47GW，产能利用率75.19%，较2020年的93.17%下降约17.98个百分点，在建生产线总投资额83.91亿元，当期投资额7.24亿元，设计产能36GW[69] - 单晶硅电池产销率96.78%，境内销售收入1327131.83万元，境外销售收入219918.44万元，境内销售毛利率4.88%，境外销售毛利率9.87%[70] - 单晶硅电池境外销售中，韩国销售收入56027.86万元，销售毛利率21.57%；土耳其销售收入34895.30万元，销售毛利率3.96%；马来西亚销售收入34182.22万元，销售毛利率7.16%[71] 行业市场情况 - 2021年硅料价格从年初85元/kg涨至11月269元/kg，涨幅216%，年末较年初涨幅177%[31] - 公司前五名硅片供应商供货量占比从一季度90%降至四季度58%[31] - 中国光伏组件50 - 60%产品销往海外，货运周期从2020年底30 - 40天变为70 - 80天[32] - 2021年我国光伏新增装机54.88GW，分布式新增装机比例首次超50%，累计装机量达306GW[40] - 2021年全球光伏新增装机量170GW，同比增长30.77%，预计2022年为195 - 240GW[39] - 2021年我国光伏组件产量182GW，出口约98.5GW，出口占比约54%[95] - 2020年以来共有87家企业跨行业进入光伏领域，其中65家进入光伏下游发电领域，22家进入光伏制造端[81] - N型单晶硅片市场占比将从2021年的4.1%增长到2025年的25%，到2030年接近50%[81] 公司未来规划 - 公司计划于2022年实现全新一代背接触太阳晶硅电池ABC量产，该产品已于2021年6月正式推出[10] - 公司ABC电池预计平均量产转换效率达25.5%左右，等面积发电量较PERC电池可增加10%[36] - 公司ABC技术的300MW电池中试线及500MW组件实验线进展正常，珠海6.5GW的ABC电池量产项目预计2022年三季度建成投产[36] - 2022年底公司电池产能将达到45GW，实现2020年初提出的三年产能规划目标[84] - 2022年公司将加快推进珠海6.5GW的ABC电池量产项目建设[84][87] - 公司将把500MW的ABC组件实验线的技术和专利成果分享给合作伙伴[87] - 预计2022年大尺寸产品市场占比达75%，实际可能超85%，预计到2022年6月底公司大尺寸产能占比达95%以上[90] - 力争在2030年之前通过两到三次技术迭代，将中国东部发达地区光伏发电成本降低到0.1元/度[83] - 2022年4月公司成立全资子公司深圳赛能数字能源技术有限公司[86] - 公司将持续加大ABC硅片、电池的量产研发投入，加强ABC组件、系统的量产技术开发[89] 公司治理与会议情况 - 2021年公司召开6次股东大会、11次董事会、11次监事会，审议通过60项议案[97] - 2021年第一次临时股东大会审议通过2项议案[100] - 2020年年度股东大会审议通过15项议案[100] - 2021年第二次临时股东大会审议通过22项议案（含子议案）[100] - 2021年公司重新修订《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》[98] - 容诚会计师事务所对公司2021年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[98] - 2021年公司全年备案登记内幕信息知情人共8批次[99] - 2021年共召开6次股东大会，分别为1月19日、4月6日、5月10日、8月9日、10月11日、11月29日[102][103] - 第八届董事会第十六次会议于2021年3月14日召开，审议通过21项议案[114] - 第八届董事会第十七次会议于2021年4月22日召开，审议通过13项议案[114] - 第八届董事会第十八次会议于2021年6月21日召开，审议通过2项议案[114] - 第八届董事会第十九次会议于2021年6月28日召开，审议通过1项议案[114] - 第八届董事会第二十次会议于2021年7月23日召开，审议通过4项议案[114] - 2021年公司召开董事会会议11次，其中通讯方式召开10次，现场结合通讯方式召开1次[116][117] - 2021年各董事应参加董事会次数均为11次，陈刚、梁启杰、沈昱、徐莉萍、钟瑞庆亲自出席1次，俞信华、沈鸿烈亲自出席0次[116] - 审计委员会报告期内召开八次会议，审议多项报告和议案并同意提交董事会审议[117] - 薪酬与考核委员会报告期内召开一次会议，审议通过三项议案并同意将部分议案提交董事会审议[119] - 2021年3月3日战略委员会审议通过关于制定年度投资计划、申请综合授信额度等多项议案并同意提交董事会审议[120] - 2021年4月20日战略委员会审议通过关于公司符合非公开发行股票条件等多项议案并同意提交董事会审议[120] - 2021年6月25日审计委员会审议通过关于向广东金湾高景太阳能科技有限公司采购硅片暨关联交易的议案并同意提交董事会审议[117] - 2021年7月20日审计委员会审议通过关于与关联方新增日常关联交易预计等两项议案并同意提交董事会审议[117] - 2021年8月17日审计委员会审议通过2021年上半年财务决算报告等多项议案并同意将部分议案提交公司董事会审议[117] - 2021年9月21日审计委员会审议通过关于与关联方新增日常关联交易预计的议案并同意提交董事会审议[117] 人员与薪酬情况 - 董事长陈刚年初持股649,690,989股，年末持股655,755,511股，增持6,064,522股[104] - 董事长陈刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为196.00万元[104] - 董事、副总经理梁启杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为137.97万元[104] - 董事、董事会秘书、副总经理沈昱报告期内从公司获得的税前报酬总额为125.14万元[104] - 独立董事徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆报告期内从公司获得的税前报酬总额均为12.00万元[104] - 监事会主席黄进广报告期内从公司获得的税前报酬总额为6.00万元[104] - 职工监事何晓珊报告期内从公司获得的税前报酬总额为35.48万元[104] - 副总经理何达能报告期内从公司获得的税前报酬总额为217.41万元[105] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为939.78万元[105] - 林纲正于2022年3月4日离职公司副总经理一职[107] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计939.78万元（税前）[113] - 监事会主席黄进广领取津贴6万元/