整体财务关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为503,802,619.10元，母公司的净利润 - 247,114,403.59元，不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2018年营业收入为17,514,899,049.69元，较2017年减少8.57%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为503,802,619.10元，较2017年减少31.93%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为384,532,803.13元，较2017年减少51.19%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2,425,016,629.86元，较2017年减少54.72%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7,328,150,579.21元，较2017年末增加2.05%[16] - 2018年末总资产为15,555,000,281.22元，较2017年末减少9.05%[16] - 2018年基本每股收益0.2455元/股，较2017年的0.3607元/股减少31.94%[17] - 2018年加权平均净资产收益率6.90%，较2017年的10.70%减少3.80个百分点[17] - 2018年公司实现营业收入175.15亿元，同比下降8.57%[28][30][31] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比下降31.93%[28][30] - 2018年公司借款同比大幅下降，财务费用减少1.43亿元[30] - 2018年屯河水泥投资亏损1.71亿元[30] - 2018年公司资产处置产生收益1.45亿元[30] - 2018年公司营业成本149.63亿元，同比下降6.83%[31] - 2018年公司销售费用6.23亿元，同比增长12.28%[31] - 2018年公司管理费用5.65亿元，同比下降8.78%[31] - 2018年公司研发费用1505.96万元，同比增长145.66%[31] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额24.25亿元，同比下降54.72%[31] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 - 399,782,703.17元，较上年变动 - 233.55%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,408,780,665.44元[33] - 公司合计营业收入为17,324,392,399.19元，较上年减少8.36%；营业成本为14,811,896,846.28元，较上年减少6.68%；毛利率为14.50%，较上年减少1.54个百分点[34][35] - 销售费用本期较上期增加6,817.70万元，增减比例为12.28%；管理费用本期较上期减少5,438.12万元，增减比例为 - 8.78%；研发费用本期较上期增加892.94万元，增减比例为145.66%；财务费用本期较上期减少21,414.50万元，增减比例为 - 50.33%[43] - 本期费用化研发投入为15,059,563.74元，研发投入总额占营业收入比例为0.09%，公司研发人员数量为613人，研发人员数量占公司总人数的比例为9.29%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为242,501.66万元，较上期减少293,034.66万元，减幅54.72%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,978.27万元，较上期减少69,913.21万元，减幅233.55%[46] - 货币资金本期期末数为259,772.45万元，占总资产比例16.70%，较上期减少33.59%[47] - 预付款项本期期末数为124,036.97万元，占总资产比例7.97%，较上期增加714.91%[47] - 短期借款本期期末数为293,600.89万元，占总资产比例18.88%，较上期减少52.51%[48] - 应付票据及应付账款本期期末数为177,498.52万元，占总资产比例11.41%，较上期增加174.61%[48] - 预计负债本期期末数为9,935.09万元，占总资产比例0.64%，较上期增加1,183.49%[48] 各季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为38.43亿元、55.60亿元、42.07亿元、39.05亿元[19] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.45亿元、1.64亿元、2.89亿元、 - 2.94亿元[19] 非经常性损益及公允价值变动 - 2018年非流动资产处置损益为1.50亿元，2017年为 - 0.13亿元，2016年为 - 0.08亿元[20] - 2018年计入当期损益的政府补助为2.20亿元，2017年为1.77亿元，2016年为1.98亿元[20] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 4.13亿元，2017年为 - 14.29亿元，2016年为14.37亿元[21] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 糖期货远期合约公允价值期初余额14.80亿元，期末余额5.06亿元，变动 - 9.74亿元[22] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 远期结汇合约公允价值期初余额0.35亿元，期末余额1.79亿元，变动1.43亿元[23] - 2018年采用公允价值计量项目合计期初余额23.78亿元，期末余额11.49亿元，变动 - 12.29亿元[23] 业务产能情况 - 澳大利亚Tully糖业年产糖30万吨[24] - 公司在河北唐山曹妃甸炼糖能力为50万吨/年，在辽宁营口港口炼糖能力为100万吨/年[24] - 公司年产大包装番茄酱约25万吨，占全国总产量30%以上[24] - 公司在国内甘蔗糖、甜菜糖领域自有制糖能力60万吨/年以上[27] - 公司在国内港口炼糖领域自有炼糖能力150万吨/年[27] - 公司在国外自有制糖能力35万吨/年以上[27] - 公司管理的食糖仓储设施容量约200万吨[27] - 公司在新疆、内蒙等地拥有30万亩番茄种植基地和18家番茄公司[24] 业务产销存数据 - 食糖生产量为99.43，销售量为102.78；番茄酱生产量为19.83，销售量为23.52[36] - 食糖库存量为34.64，生产量较上年减少1.87%，销售量较上年增加19.43%，库存量较上年减少8.81%；番茄酱库存量为19.26，生产量较上年减少20.56%，销售量较上年增加14.02%，库存量较上年减少16.07%[37] 业务成本构成 - 自产糖原料成本为2,154,891,381.36元，占总成本比例78.69%，较上年同期变动 - 2.74%；直接人工成本为106,698,198.30元，占比3.90%，较上年同期变动10.52%；制造费用为180,953,925.51元，占比6.61%，较上年同期变动3.71%[38] - 番茄酱原料成本为556,624,695.92元，占总成本比例63.22%，较上年同期变动8.28%；直接人工成本为22,891,380.46元，占比2.60%，较上年同期变动 - 14.56%；制造费用为113,687,185.61元，占比12.91%，较上年同期变动 - 1.28%[40] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额228,057.38万元，占年度销售总额13.02%；其中关联方销售额84,909.23万元，占年度销售总额4.85%[41] - 前五名供应商采购额274,506.18万元，占年度采购总额19.97%；其中关联方采购额165,916.10万元，占年度采购总额12.07%[41] 股权交易情况 - 2018年12月27日，公司以10,909.8万元收购中粮辽宁糖业有限公司19%股权，完成后持有其70%股权[50] - 报告期内公司分两次公开挂牌转让中粮番茄66.67%股权，转让价格合计46,436.7万元，后取消交易恢复原状[51] - 廊坊番茄100%股权成交价格为16314万元，朔州糖业100%股权成交价格为6667.4万元，阿克苏果业100%股权成交价格为1006.28万元，喀什果业100%股权及485.658042万元债权成交价格为1400万元[52][53] 子公司净利润情况 - 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司净利润为634.55万元，中粮屯河乌苏番茄制品有限公司净利润为554.45万元，中粮屯河乌什果蔬制品有限公司净利润为734.71万元[54] - 新疆四方实业股份有限公司净利润为2853.52万元，中粮屯河新源糖业有限公司净利润为5285.61万元，中粮屯河博州糖业有限公司净利润为153.51万元[54] - 中粮屯河新宁糖业有限公司净利润为2672.50万元，中粮屯河崇左糖业有限公司净利润为 - 504.86万元，中粮屯河北海糖业有限公司净利润为2443.52万元[54] - 中粮崇左江州糖业有限公司净利润为 - 1602.94万元，中粮屯河（唐山）糖业有限公司净利润为12.37万元，中粮糖业辽宁有限公司净利润为12323.77万元[54][55] - 中粮糖业有限公司净利润为38770.94万元，中国食品贸易有限公司净利润为4077.65万元，Tully糖业净利润为1994.86万元[55] - 新疆屯河水泥有限公司净利润为 - 35029.49万元[55] 利润分配情况 - 2017年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利3.49亿元，占净利润比率47.13%[62][63] - 2018年度公司不进行现金分红和资本公积金转增股本，当年净利润5.04亿元[62][63] - 2016年每10股派息1.30元（含税），现金分红2.67亿元，占净利润比率51.79%[63] 行业市场情况 - 2018年全国消费食糖1490万吨，生产食糖1031万吨，比上一制糖期多产糖102万吨，其中甘蔗糖916万吨，甜菜糖115万吨[56] - 2018/19榨季全球食糖产量预计同比下降638万吨至1.87亿吨，消费量维持在1.86亿吨，国内食糖产量预计达1060万吨以上[56] - 2018年全球加工番茄总产量为3483万吨，相比上一年度减少264万吨[56] 公司发展战略 - 2019年公司将突出“三、六、久”党建工作主题，推进党建工作质量提升[59] - 2019年公司由外延式发展为主转为内涵式发展为主，推进多项业务发展[59] 资产注入计划 - 内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%，中粮集团将于第三年度审计报告披露之日起一年内将其注入中粮糖业[66] - 中糖集团部分优质资产已完成内部决策及收购交易程序，其余部分资产连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%时，将在第三年度审计报告披露之日起一年内注入中粮糖业[66] 资金占用情况 - 截止2018年12月31日，公司原大股东（德隆系公司）占用公司资金余额为10345.54万元，公司已于2004年和2005年对上述资金占用全额计提坏账准备[68] 会计政策变更 - 2018年10月29日公司执行财政部相关通知，应收票据与应收账款合并列示[69] - 合并资产负债表期末应收票据及应收账款列示1119479107.38元，期初列示952155320.16元[70] - 母公司资产负债表期末应收票据及应收账款列示104197020.62元，期初列示102490498.38元[70] - 2018年上期管理费用减少266,658.14元，研发费用增加266,658.14元[71] - 应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示，合并资产负债表期末其他应收款增加25,442.80元，期初增加151,594.88元[71] - 在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示，合并资产负债表期末在建工程增加2,536,875.96元，工程物资减少2,536,875.96元；期初在建工程增加2,771,758.18元，工程物资减少2,771,758.18元[71] - 应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示，合并资产负债表期末应付票据及应付账款增加1,774,985,215.24元，应付票据减少871,008,073.87元，应付账款减少903,977,141.37元；期初应付票据及应付账款增加646,358,911.54元，应付票据减少21,391,565