财务数据概况 - 本报告期营业收入35.08亿元，上年同期34.04亿元，同比减少2.98%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7.67亿元，上年同期8.23亿元，同比减少6.78%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7.87亿元，上年同期6.58亿元，同比增长19.60%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期5032.40万元，上年同期9172.60万元，同比减少45.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末104.41亿元，上年度末92.35亿元，同比增长13.06%[23] - 总资产本报告期末210.17亿元，上年度末201.95亿元，同比增长4.07%[23] - 基本每股收益本报告期0.5109元/股，上年同期0.7491元/股，同比减少31.80%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期7.93%，上年同期32.36%，减少24.43个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期8.14%，上年同期25.87%，减少17.73个百分点[23] - 非经常性损益合计为 - 1978.67万元[27] - 2019年上半年公司总资产2101730.64万元，总负债1004953.25万元，归属母公司所有者净资产1044053.27万元[38] - 2019年上半年公司实现营业收入340362.04万元，营业利润73947.39万元，归属母公司股东净利润76740.31万元[38] - 2019年上半年营业收入3403620383.43元，较上年同期减少2.98%，主要因产品销量减少[41] - 2019年上半年营业成本3449872929.49元，较上年同期增加8.40%，主要因原料煤价格上升[41] - 2019年上半年销售费用24473954.71元，较上年同期减少9.44%，主要因运输费减少[41] - 2019年上半年管理费用128765340.58元，较上年同期增加65.77%，主要因系统停车费用等增加[41] - 2019年上半年财务费用134606922.34元，较上年同期增加8.93%，主要因承兑贴现息减少和利息支出费用化增加[41] - 2019年上半年研发费用593822.45元，较上年同期减少94.65%，主要因研发项目减少[41] - 2019年上半年经营活动现金流量净额50323959.48元，较上年同期减少45.14%，主要因购买商品等支付现金增加[41] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益110,259.71万元，增加营业利润110,259.71万元[44] - 应收票据上期期末数1,066,236,136.89元，占总资产比例5.28%，本期变动比例100%；应收款项融资本期期末数204,128,282.32元，占总资产比例0.97%，变动比例100%，均因新金融工具准则会计政策变更[44] - 预付款项本期期末数95,467,946.90元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动120.02%，因化工原料预付款增加[44] - 长期股权投资本期期末数8,635,034,711.07元，占总资产比例41.09%，较上期期末变动16.26%，因确认的损益调整增加[44] - 短期借款本期期末数3,478,498,544.33元，占总资产比例16.55%，较上期期末变动33.72%，因银行借款增加[44] - 应付票据本期期末数3,652,699,300.00元，占总资产比例17.38%，较上期期末变动 -16.94%，因报告期内签发银行承兑汇票减少[44] - 预收款项本期期末数224,948,662.13元，占总资产比例1.07%，较上期期末变动155.81%，因报告期内产品预收款增加[44] - 2019年6月30日，公司流动资产合计62.75亿元，较2018年末的66.46亿元有所下降[183] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计147.42亿元，较2018年末的135.50亿元有所上升[187] - 2019年6月30日，公司资产总计210.17亿元，较2018年末的201.95亿元有所上升[187] - 2019年6月30日，公司流动负债合计86.54亿元，较2018年末的89.15亿元有所下降[187] - 2019年6月30日，公司非流动负债合计13.95亿元，较2018年末的14.93亿元有所下降[189] - 2019年6月30日，公司负债合计100.49亿元，较2018年末的104.08亿元有所下降[189] - 2019年6月30日，公司所有者权益合计109.68亿元，较2018年末的97.87亿元有所上升[189] - 2019年6月30日，公司实收资本为15.16亿元，较2018年末的14.32亿元有所上升[189] - 2019年6月30日，公司未分配利润为8.56亿元，较2018年末的3.74亿元有所上升[189] - 2019年上半年营业总收入为34.04亿元，较2018年同期的35.08亿元有所下降[199] - 2019年上半年营业总成本为37.63亿元，较2018年同期的34.53亿元有所上升[199] - 2019年上半年末资产总计为193.24亿元，较期初的185.30亿元有所增加[195][197] - 2019年上半年末负债合计为88.40亿元，较期初的92.78亿元有所减少[197] - 2019年上半年末所有者权益合计为104.84亿元，较期初的92.51亿元有所增加[197] - 2019年上半年末存货为3.45亿元，较期初的3.75亿元有所减少[195] - 2019年上半年末长期股权投资为91.44亿元，较期初的79.36亿元有所增加[195] - 2019年上半年末固定资产为36.42亿元，较期初的37.54亿元有所减少[195] - 2019年上半年末短期借款为25.68亿元，较期初的18.00亿元有所增加[195] - 2019年上半年末预收款项为2.24亿元，较期初的0.87亿元有所增加[195] 募集资金与股权交易 - 公司非公开发行83,879,420股A股，募集资金总额639,999,974.60元，净额631,385,574.94元[28] - 截至2019年6月30日，已支付发行股份购买资产现金对价60,000.00万元，置换转出3,138.56万元，转出利息收入补充流动资金16.15万元，未使用2.37万元[28] - 2019年1月24日公司向多家企业发行83879420股，新增股份为有限售条件流通股[38] - 报告期内公司向特定投资者非公开发行83,879,420股A股，发行价7.63元/股，募集资金639,999,974.60元，新增股份限售12个月，2020年1月24日解除限售[168] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买控股股东山西焦化集团所持山西中煤华晋能源49%股权并募集配套资金[68] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团所持中煤华晋49％股权[73] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付6亿元现金购买山西中煤华晋能源49％股权[83] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源49％股权，同时非公开发行股票募集配套资金[85] 公司业务情况 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品生产销售，主导产品为冶金焦炭[31] - 2019年上半年中国经济稳中求进，焦化市场受环保等因素影响，形势较2018年下滑[31] - 公司有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，技术水平国内先进[33] - 2018年公司多项科技成果获奖，6项专利获授权[33] - 公司地处山西，所属山西焦煤集团提供炼焦煤资源保障[33] - 公司创新经营，调整市场布局，确保货款回收和销售任务完成[33] - 公司产品有品牌优势，定价较高，有稳定客户群[36] - 山西焦化股份有限公司焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[91] 子公司情况 - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司2019年半年度总资产226,017.32万元，净资产103,049.01万元，净利润 -5,281.51万元，处于基本建设中[50] - 山西中煤华晋能源有限责任公司2019年半年度总资产3,029,483.55万元，净资产2,087,286.44万元，净利润274,404.72万元[53] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争和安全生产管理等风险[56] - 针对宏观经济波动风险，公司将密切关注形势，调整经营、产品和市场结构[56] - 针对焦炭市场竞争风险，公司将利用优势占领高端市场，推进技术进步，贯彻“客户优先”理念等[56] 股东大会与利润分配 - 2018年度股东大会于2019年5月7日召开，决议刊登在http://www.sse.com.cn/，披露日期为2019年5月8日[61] - 本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[62] 相关承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范关联交易，保证交易公允合规[66] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护上市公司独立性，尊重公司独立法人地位[66] - 山西焦化集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，严格执行利润承诺及补偿安排[68] - 山西焦煤集团承诺提供真实准确完整的重组信息，若信息违规将承担法律责任[68] - 山西焦煤集团在调查结论形成前不转让在山西焦化拥有权益的股份，若违法违规锁定股份用于赔偿[68] - 山西焦化全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[71] - 山西焦化集团承诺重组完成后减少与公司的关联交易，按公允价格交易[71] - 山西焦化集团在股东大会和董事会对关联交易表决时履行回避义务[71] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[71] - 若满足特定股价条件，山西焦化集团以资产认购取得的股份锁定期自动延长6个月[71] - 山西焦化集团在重组前持有的上市公司股份，重组完成后12个月内不得转让[71] - 西山煤电承诺在本次重组完成后12个月内，不转让此前持有的山西焦化股份及基于这些股份享有的送红股、转增股本等股份[73] - 山焦集团承诺中煤华晋注册资本已全部缴足，合法拥有其49%股权且无权属纠纷等问题[73] - 山焦集团承诺及时进行中煤华晋股权的权属变更，承担权属变更纠纷责任[73] - 山焦集团承诺中煤华晋拟转让股权不存在未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，承担相关责任[73] - 山焦集团针对中煤华晋产权不完善情况做出完善房产土地产权的承诺[73] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后的三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[75] - 山焦集团承诺若标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，将依法承担赔偿责任，补偿金额为经确认的当年中煤华晋相关费用、成本支出总金额的49％，以现金方式在次一年6月30日前补偿[75] - 山焦集团及现任董事和高级管理人员最近5年内不存在受到行政处罚（证券市场以外处罚除外）、刑事处罚、涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁等情形[75] - 山焦集团合法持有中煤华晋49％股权，该股权无限制转让情形，无替第三方代持情形，本次交易为真实交易[75] - 山焦集团与中煤集团分10年期缴纳中煤华晋王家岭矿资源价款，将154,629.60万元王家岭矿采矿权价款作为对中煤华晋的出资，增加其实收资本[78] - 山焦集团剩余尚需负担的中煤华晋王家岭采矿权资源价款合计4.69亿元，山西焦化将用配套募集资金6亿元作为向山焦集团支付的现金对价[78] - 山焦集团承诺收到现金对价后设立专项资金监管账户，资金专项用于后续采矿权价款缴纳，2024年之前完成全部资源价款缴纳[78] - 若山焦集团未如期缴纳后续采矿权价款致采矿权证书被吊销，承担给山西焦化造成的一切损失[78] - 山焦集团承诺中煤华晋合法拥有王家岭矿采矿权，不存在产权瑕疵和纠纷事项[78] - 山焦集团承诺若2018年2月4日前华宁焦煤采矿证问题影响业绩，将补偿山西焦化投资收益减少部分[80] - 山焦集团针对中煤华晋2017 - 2020年业绩补偿期内，若华宁焦煤采矿权证书无法续期，将确保上市公司利益不受损[80] - 若2020年12月31日华宁焦煤未完成长期采矿权证书办理，山焦集团将按49%补偿中煤华晋经营亏损部分[80] - 山焦集团承诺韩咀煤业办理排放污染物许可证及环保竣工验收无实质性法律障碍[80] - 山焦集团承诺韩咀煤业在2018年6月30日前完成《排放污染物许可证》办理及环保竣工自行验收工作[80] - 山焦集团收到6亿元现金对价后将设专项资金监管账户，用于后续采矿权价款缴纳[83] - 剩余1.31亿元保留在监管账户，用于山焦集团可能的现金补偿义务[83] - 山西西山煤电原则同意本次重大资产重组，承诺期间不减持山西焦化股份[83] - 山焦