利润分配 - 2020年度公司拟每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利394,172,485.20元，现金分红比例占净利润的35.92%；每10股转增3股，共计转增591,258,728股，转增后总股本为2,562,121,154股[5] - 2020年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利394,172,485.20元，现金分红比例占2020年度归属于上市公司股东净利润的35.92% [101] - 2020年度拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增591,258,728股，转增后总股本为2,562,121,154股[101] - 2019年每10股派息1元，现金分红数额为151,604,802元，占净利润比率为31.97% [102] - 2018年每10股派息2元，现金分红数额为303,209,604元，占净利润比率为19.78% [102] 财务数据 - 2020年营业收入7,100,829,071.41元，较2019年增长6.91%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,097,286,217.12元，较2019年增长131.40%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,086,935,669.06元，较2019年增长137.27%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额486,466,252.89元，较2019年增长432.77%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,161,655,348.86元，较2019年末增长9.36%[20] - 2020年末总资产21,407,133,467.31元，较2019年末增长5.13%[20] - 2020年基本每股收益0.5568元/股，较2019年的0.2417元/股增长130.37%[22] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5515元/股，较2019年的0.2335元/股增长136.19%[22] - 2020年加权平均净资产收益率9.77%，较2019年增加5.09个百分点[22] - 2020年第四季度营业收入20.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元[22] - 2020年非经常性损益合计1035.05万元，2019年为1610.83万元[25] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额8660.64万元，期末余额1.38亿元，当期变动5179.01万元[29] - 2020年公司总资产214.07亿元，净资产116.17亿元，归属母公司股东权益111.62亿元，营业收入71.01亿元，营业利润10.15亿元，归属母公司股东净利润10.97亿元[38] - 营业收入同比增加6.91%，营业成本同比减少1.39%，销售费用同比增加2.45%，管理费用同比增加8.98%，研发费用同比减少77.61%，财务费用同比减少23.61%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加432.77%[42] - 营业利润同比增加124.12%，归属母公司所有者净利润同比增加131.40%[43] - 报告期内营业收入710,082.91万元，同比增加45,904.68万元，增幅6.91%[44] - 报告期内营业成本669,776.94万元，同比减少9,421.89万元，减幅1.39%[44] - 报告期内销售费用5,375.67万元，同比增加128.6万元，增幅2.45%[44] - 报告期内管理费用25,970.17万元，同比增加2,138.96万元，增幅8.98%[44] - 报告期内研发费用867.10万元，同比减少3,005.88万元，减幅77.61%[44] - 报告期内财务费用27,483.92万元，同比减少8,493.12万元，减幅23.61%[44] - 经营活动现金流量净额48,646.63万元，同比增加39,515.78万元，增幅432.77%[44] - 焦化行业营业收入706,696.98万元，同比增加46,254.49万元，增幅7.00%[50] - 焦炭营业收入570,616.62万元，同比增加63,777.72万元，增幅12.58%[50] - 焦炭全年平均售价1,704.22元/吨（不含税），同比下降25.66元/吨；全年销量334.83万吨，同比增加41.84万吨[50] - 焦炭生产量3335382.39吨，销售量3348259.70吨，库存量31106.10吨，生产量、销售量较上年分别增减14.03%、14.28%，库存量较上年减少29.28%[52] - 焦化业务直接材料成本5826915154.97元，占总成本比例87.34%，较上年同期变动比例-4.86%[52] - 前五名客户销售额195147.44万元，占年度销售总额27.48%；前五名供应商采购额453927.11万元，占年度采购总额88.39%[56] - 销售费用5375.67万元，同比增加2.45%；管理费用25970.17万元，同比增加8.98%；财务费用27483.92万元，同比减少23.61%[57] - 研发投入合计8670950.70元，研发投入总额占营业收入比例0.12%，研发人员数量318人，占公司总人数比例5.03%[58][61] - 经营活动现金流量净额48646.63万元，同比增加432.77%；投资活动现金流量净额-31526.28万元，同比增加24050.42万元；筹资活动现金流量净额-13492.21万元，同比增加10075.47万元[62] - 报告期内确认中煤华晋投资收益158038.47万元，增加营业利润158038.47万元[63] - 应收款项融资较上期期末增加59.80%，预付款项较上期期末减少31.72%，其他流动资产较上期期末减少51.79%[63][65] - 预收款项较上期期末减少99.52%，应交税费较上期期末增加157.61%，一年内到期的非流动负债较上期期末增加38.47%，长期借款较上期期末减少74.67%[65] - 受限资产为其他货币资金266173.47万元，包括开具银行承兑汇票和信用证缴存的保证金[66] 公司业务 - 公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[32] - 公司现有各类专业技术人员1481人，其中工程技术人员850人，承担山西焦煤重大技术攻关项目12项，6项已结题验收，2项准备验收，4项终止[33] - 2020年公司3项科技成果通过专家鉴定，授权（或受理）国家发明专利4个，实用新型专利5个，获省部级科技进步奖1项[33] - 报告期内采购原料煤429.14万吨、煤焦油18.65万吨、粗苯6.88万吨[39] - 生产焦炭（湿基）333.54万吨，同比增长14.03%；加工煤焦油28.40万吨，同比减少9.61%；加工粗苯10.82万吨，同比增长37.14%；生产甲醇22.91万吨，同比增长31.59%；生产炭黑8.23万吨，同比增长15.92%[39] - 主要销售产品为焦炭334.83万吨、甲醇22.87万吨、炭黑8.24万吨、沥青7.15万吨、工业萘（液体）3.05万吨、纯苯7.74万吨[43] - 焦油加工量同比减少是因2020年2月2 - 25日、4月20 - 27日系统停车检修[43] - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率88.98%；焦油粗苯加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率94.66%；焦油粗苯加工厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率108.20%；甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率64.10%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率102.87%[78] - 2020年焦炭（湿基）产量333.54万吨，同比增长14.03%；焦油加工量28.40万吨，同比下降9.61%；粗苯加工量10.82万吨，同比增长37.14%；精甲醇产量22.91万吨，同比增长31.59%；炭黑产量8.23万吨，同比增长15.92%[78] - 焦化厂新增1、2焦炉配套干熄焦项目，可环保、节能、提高焦炭质量[79] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，是全国焦化行业第一家上市公司[69] - 公司荣登2020年中国石油和化工企业500强（独立生产、经营企业）榜单第78名和2020年中国石油化工上市公司百强企业榜单第80名[69] - 甲醇产品荣获“2020年度甲醇行业最具影响力生产企业”称号以及2019 - 2020年度中国甲醇行业优秀供应商称号[69] - 公司主要产品有冶金焦、甲醇等50余种，主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”“山西标志性名牌产品”，部分产品被评为“山西省名牌产品”[69] - 2021年计划生产焦炭（湿基）330万吨、加工焦油30万吨、加工粗苯10万吨、生产甲醇22万吨、生产炭黑7.5万吨[95] 行业情况 - 2020年我国焦炭市场先抑后扬，下半年总体呈上涨趋势[32] - “十三五”以来，焦化行业推进供给侧结构性改革，从规模扩张向质量效益转型等，行业供需总体平衡，市场运行逐步规范[90] - 中国炼焦煤产量整体平稳，维持在4.3亿吨以上，为焦化行业提供充足原材料供应[90] - 各级地方政府出台政策推进焦炭产能整合，培育现代煤化工和新能源产业，焦化行业将迎来深度整合[93] - 新一轮改革红利释放将激发市场活力，改善营商环境，为企业发展创造良好条件[93] 公司风险与战略 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[96] - 针对焦炭市场竞争风险，公司将利用资源和规模优势占领高端市场、推进技术进步降低成本等[96] - 公司发展战略是贯彻焦化产业去产能和升级置换要求，融入新发展理念，做精做细焦化产业[94] - 公司主营业务受宏观经济环境和国家调控影响大，需调整经营计划应对[96] - 国家环保政策趋严，公司执行新政策和标准将承担更多成本和支出[96] 公司承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司2017年11月6日承诺规范与山西焦化关联交易，长期有效[105] - 山西省国有资本投资运营有限公司2017年11月6日承诺维护山西焦化独立性，长期有效[108] - 山西焦化集团有限公司2017年9月27日承诺不干预山西焦化经营、不侵占利益，盈利承诺事项2017 - 2020年度已履行完毕，其他长期有效[108] - 山西焦煤集团间接控股的山西焦化2016年12月5日拟发行股份及支付现金购相关资产[108] - 山西焦化拟购买山西中煤华晋能源49%股权并募集配套资金[111] - 公司全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等，部分承诺至2018年12月31日履行完毕[111][114] - 山西焦化集团承诺重组后减少与上市公司关联交易，按公允价格交易[113] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[113] - 若重组完成后6个月内山西焦化股票连续20个交易日收盘价低于发行价等情况，山西焦化集团股份锁定期自动延长6个月[113] - 公司认购的山西焦化股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月，本次重组前持有的股份12个月内不得转让，送红股等股份也遵守锁定期约定[117] - 公司合法拥有中煤华晋49%股权，该股权无权属纠纷、未设担保等限制转让情形[117] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位以及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后的三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[120] - 若因标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，山焦集团将依法承担赔偿责任，补偿金额=经确认的当年中煤华晋相关费用成本支出总金额*49％，次年6月30日前现金补偿[120] - 公司及现任董事和高级管理人员最近5年内无行政处罚（证券市场外除外）、刑事处罚等不良情形[120] - 公司不存在泄露重组内幕信息及内幕交易情形，与各中介机构无关联关系[120] - 公司合法持有中煤华晋49％股权，本次交易真实，具备履约能力，无重大障碍[120] - 山焦集团与中煤集团分10年期缴纳中煤华晋王家岭矿资源价款，山焦集团与中煤能源股份将154,629.60万元王家岭采矿权作为对中煤华晋的出资，增加其实收资本[123][126] - 截至承诺出具日，山焦集团尚需负担中煤华晋王家岭采矿权资源价款4.69亿元，山西焦化将用6亿元配套募集资金作现金对价支付给山焦集团[123] - 山焦集团承诺收到现金对价后设专项资金监管账户，专款用于后续采矿权价款缴纳，2024年前完成全部资源价款缴纳[123] - 截至2016年底，中煤集团资产总额达3170亿元，2016年度营业收入777亿元，具备分期缴纳采矿权价款能力[126] - 中煤集团承诺2024年前完成应由其负担的各年度采矿权价款缴纳[126] - 2006年中煤集团主业资产重组改制并境外上市，王家岭采矿权