公司基本信息 - 公司法定代表人为郭殿满[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中航沈飞，代码600760，变更前简称中航黑豹[18] - 公司注册地址为山东省文登市龙山路107号，办公地址为沈阳市皇姑区陵北街1号[16] - 公司主营业务为航空产品制造，核心产品为航空防务装备[28] - 公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司，成立于2008年11月06日[130] 公司人员信息 - 未出席董事周寒、刘志敏、张云龙因公务原因未出席，分别委托邢一新、王永庆、宋文山[4] - 董事长郭殿满年末持股96,000股，年度内股份增加96,000股，报告期内税前报酬总额71.6万元[134] - 董事、总经理钱雪松年末持股86,000股，年度内股份增加86,000股，报告期内税前报酬总额67.6万元[134] - 董事、总会计师孙继忠等多位人员年末持股86,000股，年度内股份增加86,000股，报告期内税前报酬总额64.4万元[134] - 董事邢一新年末持股40,000股，年度内股份增加40,000股，报告期内税前报酬总额46.9万元[134] - 独立董事宋文山等报告期内税前报酬总额均为8万元[134] - 职工监事顾德勇报告期内税前报酬总额21.6万元[134] - 副总经理张绍卓年末持股40,000股，年度内股份增加40,000股，报告期内税前报酬总额46.9万元[135] - 董事会秘书刘预年末持股40,000股，年度内股份增加40,000股，报告期内税前报酬总额46.1万元[135] - 现任及报告期内离任董监高年初持股总数为0，年末持股总数为1,076,000股，年度内股份增加1,076,000股，报告期内税前报酬总额合计967.9万元[135] - 郭殿满年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予96,000股，授予价格22.53元，期末持有96,000股，报告期末市价2,660,160元[138] - 钱雪松年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 孙继忠年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 李长强年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 邢一新年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予40,000股，授予价格22.53元，期末持有40,000股，报告期末市价1,108,400元[139] - 李克明年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 杨春龙年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 祁建新年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 苗玉华年初持有限制性股票数量为0，报告期新授予86,000股，授予价格22.53元，期末持有86,000股，报告期末市价2,383,060元[139] - 全体董事、高级管理人员年初持有限制性股票数量合计为0，报告期新授予904,000股，期末持有904,000股，报告期末市价合计25,049,840元[139] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计967.9万元[143] - 母公司在职员工数量为22人，主要子公司在职员工数量为14765人，在职员工数量合计14787人[146] - 生产人员9319人，销售人员192人，技术人员3918人，财务人员171人，行政人员1187人[146] - 研究生及以上学历822人，本科学历5373人，大专学历4955人，中专学历2148人，高中及以下学历1489人[146] - 郭殿满本年应参加董事会次数9次，亲自出席8次，委托出席1次，出席股东大会2次[154] - 纪瑞东本年应参加董事会次数3次，亲自出席3次，出席股东大会1次[154] - 刘永涛本年应参加董事会次数3次，亲自出席3次，出席股东大会1次[154] - 孙继忠本年应参加董事会次数9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[154] - 钱雪松本年应参加董事会次数9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[154] - 周寒本年应参加董事会次数9次，亲自出席8次，委托出席1次，出席股东大会2次[154] - 刘志敏本年应参加董事会次数9次，亲自出席7次，委托出席2次，出席股东大会2次[154] - 王永庆本年应参加董事会次数9次，亲自出席6次，委托出席3次，出席股东大会2次[154] - 宋文山本年应参加董事会次数9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[154] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，共审议议案72项[150] - 报告期内公司召开董事会9次会议，共审议议案49项[150] - 报告期内公司召开监事会议8次会议，共计审议议案29项[150] - 报告期内公司共披露定期报告和各类临时公告六十余份[151] - 报告期内公司集中组织答复上证e互动网络平台问题60余个[151] 重大资产重组相关 - 2016年重大资产重组中，公司向中航工业机电系统等非公开发行股份募集配套资金1,667,999,954.84元[13] - 公司以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债[13] - 公司向中航工业集团发行股份购买沈飞公司94.60%股权，向华融公司发行股份购买沈飞公司5.40%股权[13] - 2017年公司以53,776.92万元现金向金城集团出售除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，含北汽黑豹42.63%股权、南京液压100%股权等[196] - 2017年公司以8.04元/股价格向航空工业、中国华融发行992,509,663股，购买沈飞公司100%股权，交易价797,977.77万元[196] - 2017年12月12日，公司总股本由344,945,098股变更为1,337,454,761股[197] - 2017年公司以27.91元/股价格向航空工业等发行59,763,524股，募集配套资金1,667,999,954.84元[197] - 2017年12月21日，公司总股本由1,337,454,761股变更为1,397,218,285股[198] - 2017年11月18日，公司披露《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，11月21日完成资产交割[85][86] 财务审计相关 - 瑞华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300000.00元[82] - 境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬900000.00元，审计年限2年[83] - 2018年5月3日公司召开2017年年度股东大会，续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年度财务审计及内部控制审计机构[83] 公司股权变动与股本情况 - 2018年11月22日，公司实施A股限制性股票激励计划（第一期），新增3,171,000股限制性股票授予登记，总股本由1,397,218,285股变为1,400,389,285股[116][117][118] - 2018年12月12日，华融公司53,576,997股限售股到期解除限售并上市流通[116][117] - 本次变动前，有限售条件股份数量为1,052,273,187股，占比75.31%；变动后数量为1,001,867,190股，占比71.54%[116] - 本次变动前，无限售条件流通股份数量为344,945,098股，占比24.69%；变动后数量为398,522,095股，占比28.46%[116] - 2018年11月22日，公司向A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象非公开发行317.1万股，总股本由13.97218285亿股变更为14.00389285亿股[121] - 本次非公开发行募集认购资金7144.263万元，新增注册资本317.1万元，6827.163万元计入“资本公积 - 股本溢价”[121] - 母公司股本上年期末余额为1,397,218,285.00元，本期增减变动金额为3,171,000.00元，期末余额为1,400,389,285.00元[192][193] - 另一组数据中股本上年期末余额为344,940,390.00元，本期增减变动金额为1,052,277,895.00元，期末余额为1,397,218,285.00元[194][195] - 截至2016年12月31日，公司总股本为344,945,098股[196] - 2018年11月，公司向80人定向发行3,171,000股，发行价22.53元/股[198] - 截至2018年12月31日，公司注册资本为1,400,389,285元[199] 公司股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数47056户，年度报告披露日前上一月末为45455户[122] - 中国航空工业集团有限公司期末持股10.11326269亿股，占比72.22%[123] - 中国华融资产管理股份有限公司期末持股5357.6997万股，占比3.83%[123] - 金城集团有限公司期末持股2500万股，占比1.79%[123] - 香港中央结算有限公司期末持股1475.513万股，占比1.05%[123] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金期末持股1383.4966万股，占比0.99%[123] - 中航工业机电系统股份有限公司期末持股1195.2705万股，占比0.85%[123] 公司业绩承诺与完成情况 - 重大资产重组业绩补偿期为2017 - 2019年度，2018年沈飞公司、物装公司、线束公司承诺扣非净利润分别为64028.51万元、382.41万元、418.14万元，实际完成扣非净利润分别为64693.29万元、386.06万元、476.88万元，均完成业绩承诺[73][75] - 2018年沈飞公司承诺扣非净利润64028.51万元，实际完成64693.29万元；物装公司承诺382.41万元，实际386.06万元；线束公司承诺418.14万元，实际476.88万元，均完成业绩承诺[96] 公司经营计划与目标 - 公司计划2019年实现营业收入220.26亿元，净利润8.12亿元[62] - 公司发展坚持航空主线，聚焦航空防务装备和民用航空产品制造[60] - 公司遵循“航空为本、创新求变、聚焦客户、质量强企”的发展原则[60][61] - 公司目标是保持航空防务装备国内领先，提升民用航空产品市场竞争力[61] 公司面临风险与信息披露限制 - 公司面临客户订单、供应配套、质量控制、技术创新等风险[63][64] - 因行业主管部门保密要求，公司主营产品相关数据、信息无法披露[64] 公司承诺事项 - 航空工业集团作出盈利预测及补偿承诺，期限为2017年至2019年[69] - 航空工业集团、机电公司、中航机电、华融公司等作出股份限售承诺，部分期限为自股份发行结束之日起36个月，部分为自股份上市之日起12个月[69][70] - 航空工业集团、金城集团作出股份限售承诺，部分自上交所就本次股份转让出具确认单之日起至完成过户后6个月内，部分重大资产重组前取得的股份自重组完成后12个月不转让[70] - 航空工业集团、金城集团作出解决同业竞争和关联交易承诺，自2016年11月28日起长期有效[70] - 航空工业集团、金城集团作出保证上市公司独立性承诺，自2016年11月28日起长期有效[72] - 中航科工作出在增持实施期间、增持实施完毕之后6个月及法定期限内不减持公司股份承诺，自2018年2月13日起[72] 公司诉讼情况 - 2014年10月，威海经济技术开发区管理委员会起诉公司，要求偿还欠款5155.8585万元及利息，2018年10月该管委会撤诉[85] - 2017年7月，山东神娃企业管理咨询有限公司起诉公司参股公司文登黑豹，要求偿还1998 - 2000年债务本金4259.5万元并支付利息1664万元，2019年1月