财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入13.18亿元，同比增长0.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，同比下降15.73%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2.86亿元，同比下降16.21%[13] - 基本每股收益0.92元同比下降15.6%[15] - 加权平均净资产收益率9.76%同比下降5.32个百分点[15] - 营业收入同比下降6.8%[14] - 口腔医疗服务收入124,596万元，同比增长0.3%[33] - 净利润为3.43亿元人民币，同比下降13.4%[107] - 归属于母公司股东的净利润为2.96亿元人民币，同比下降15.7%[107] - 营业收入为10.6亿元人民币，同比下降7.2%[109] - 净利润为3.71亿元人民币，同比增长12.6%[110] - 营业利润为3.71亿元人民币，同比增长11.6%[110] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本7.59亿元人民币，同比增长8.26%[43] - 人力成本增加4000余万元[14] - 营业成本为9.02亿元人民币，同比下降3.4%[109] - 研发费用为2749万元人民币，同比增长15.3%[107] - 财务费用为1169万元人民币，同比下降18.5%[107] - 信用减值损失为-383.39万元人民币，同比扩大18.6%[110] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.47亿元人民币，同比增长6.0%[112] - 支付的各项税费为1.22亿元人民币，同比增长43.9%[112] - 购建固定资产支付的现金同比增长177倍至6700万元[114] 各条业务线表现 - 蒲公英分院营业收入1.71亿元同比增长105%[14] - 蒲公英分院净利润率5.5%[14] - 种植业务收入22,269万元占比18%，同比增长6.5%[35] - 儿科业务收入24,016万元占比19%，同比下降7.0%[35] - 蒲公英分院收入16,660万元同比增长100.2%[34] - 存量医院收入97,077万元同比下降7.1%[34] - 口腔医疗门诊量达到142.33万人次[32] - 门诊人次同比下降5%[14] - 蒲公英分院门诊量24万人次同比增长166.7%[38] - 公司开设牙椅2,423台[32] 各地区表现 - 浙江省内收入113,737万元占比91%，同比增长0.8%[33] - 浙江省外收入10,859万元占比9%，同比下降4.8%[33] 管理层讨论和指引 - 公司旗下口腔医院均在开业6个月左右取得医保资质[23] - 公司采用团队诊疗模式划分为横向团队模式和纵向团队模式[20] - 公司供应链优化以单病种管理为出发点实现医生参与和患者价值最大化[21] - 公司秉持所见即所得服务即营销的服务理念，采用公益活动及社会义诊[22] - 公司推出高中低价口腔医疗服务满足不同客户群体差异化需求[23] - 公司面临医疗风险，通过医疗质控体系持续改进风险管理[56] - 口腔市场竞争加剧，公司在中高端市场优势明显但低端市场占有率不高[57] - 新冠疫情反复可能影响公司经营业绩，存在不确定性[58] 投资和收购活动 - 公司意向收购和仁科技29.75%股权[41] - 公司投资杭州口腔医院集团临海门诊部有限公司800万元，持股比例60%[47] - 公司投资杭州口腔医院集团近江门诊部有限公司2000万元，持股比例60%[47] - 公司投资杭州口腔医院集团东阳门诊部有限公司1000万元，持股比例60%[47] - 公司投资杭州口腔医院集团南浔口腔门诊部有限公司155万元，持股比例60%[48] - 公司投资沅江口腔医院有限公司360万元，持股比例60%[48] - 公司投资浙江通策存济供应链管理有限公司60万元，持股比例100%[48] - 公司拟以现金76904.1893万元收购和仁科技29.75%股份，成为第一大股东[49] - 和仁科技2021年总资产15.20亿元，归属于上市公司股东的净资产11.32亿元[51] - 和仁科技2021年营业收入4.64亿元，归属于上市公司股东的净利润3480.73万元[51] - 和仁科技2022年一季度营业收入9648.74万元，归属于上市公司股东的净利润561.25万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.6亿元，同比下降21.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2.6亿元人民币，同比下降21.68%[43] - 投资活动产生的现金流量净额-2.37亿元人民币，同比下降568.74%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.5亿元人民币，同比下降2.1%[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.96亿元人民币，同比增长2.0%[112] - 经营活动产生的现金流量净额为2.6亿元人民币，同比下降21.7%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.37亿元人民币，同比扩大568.8%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.9%至7121.6万元[114] - 经营活动产生的现金流量净额从-2.12亿元改善至1.82亿元[114] - 投资活动产生的现金流量净额从3.28亿元转为-1.34亿元[114] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降46.8%至2.48亿元[114] - 取得投资收益收到的现金同比下降93.2%至2203.3万元[114] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产31.59亿元，较上年度末增长9.67%[13] - 总资产52.01亿元，较上年度末增长4.98%[13] - 应收款项1.27亿元人民币，同比增长72.45%[46] - 在建工程2.65亿元人民币，同比增长33.36%[46] - 合同负债1228万元人民币，同比下降38.51%[46] - 应付股利3559万元人民币，同比增长3224.48%[46] - 期末货币资金余额755,037,285.55元，较期初减少88,949,556.40元[102] - 应收账款期末余额126,767,880.23元，较期初增长72.45%[102] - 公司总资产从期初495.48亿元增长至期末520.13亿元，增幅4.97%[103][104] - 流动资产合计从期初102.10亿元下降至期末99.41亿元，减少2.65%[103] - 长期股权投资从期初3.86亿元小幅下降至期末3.83亿元[103] - 其他权益工具投资从期初3.40亿元下降至期末3.06亿元，降幅10.1%[103] - 在建工程从期初1.99亿元增长至期末2.65亿元，增幅33.4%[103] - 使用权资产从期初116.03亿元增长至期末120.07亿元，增幅3.48%[103] - 未分配利润从期初24.88亿元增长至期末27.83亿元，增幅11.9%[104] - 归属于母公司所有者权益从期初28.81亿元增长至期末31.59亿元，增幅9.66%[104] - 货币资金从期初3.65亿元增长至期末3.80亿元，增幅4.07%[105] - 应收账款从期初0.57亿元大幅增长至期末1.02亿元，增幅79.1%[105] - 负债合计为4.71亿元人民币，同比下降33.6%[106] - 所有者权益合计为10.5亿元人民币，同比增长33.8%[106] - 期末现金及现金等价物余额为7.54亿元人民币，同比下降10.5%[113] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.0%至3.80亿元[115] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长11.9%至27.83亿元[118] - 所有者权益合计增长9.5%至34.44亿元[118] 关联交易和承诺事项 - 关联方杭州一牙数字口腔采购额本期2450275元同比增10.3%[74] - 关联方杭州明眸皓齿创新科技接受劳务费454184.68元[74] - 通策卡结算诊疗服务收入6457.55元支付服务费64.58元[74] - 控股股东承诺2024年5月22日前解决同业竞争问题[69][71] - 公司实际控制人及关联方均严格履行承诺事项[69] - 成都存济口腔医院有限公司管理服务费收入133,780.50元[75] - 浙江通策眼科医院投资管理有限公司出售商品收入17,531,027.10元，同比下降13.5%（上期20,277,920.34元）[75] - 浙江通策眼科医院投资管理有限公司资金占用费收入7,712,611.12元[75] - 武汉存济口腔医院有限公司管理服务费收入718,898.47元，同比增长2.3%（上期702,442.16元）[75] - 武汉存济口腔医院有限公司出售商品收入282,833.89元，同比增长1,540%（上期17,243.37元）[76] - 宁波耳鼻喉医院有限公司出售商品收入9,690,560.64元[76] - 关联方委托管理协议产生托管收益1,207,983.81元，预计总管理费不超过3,000万元[84][85] 非经常性损益项目 - 政府补助514.95万元[16] - 资金占用费收益771.26万元[16] - 非流动资产处置损失39.1万元[16] - 政府补助514.95万元[16] - 资金占用费收益771.26万元[16] - 非流动资产处置损失39.1万元[16] - 投资收益为2120万元人民币，同比增长1.9%[107] 租赁和担保事项 - 杭州口腔医院庆春分院租赁房产涉及金额5000万元[86] - 城西口腔医院租赁天目山路房产涉及金额4827.35万元[86] - 湖州口腔医院租赁房产涉及金额2010.62万元[86] - 南京牙科医院租赁房产涉及金额4829.47万元[86] - 诸暨口腔医院租赁科技大楼房产涉及金额3251万元[86] - 绍兴越城口腔医院租赁房产涉及金额3075万元[86] - 萧山龙发大厦租赁房产涉及金额3908万元[86] - 水晶城购物中心租赁房产涉及金额2291.57万元[86] - 昆明口腔医院签订10年租赁合同用于医院经营[87] - 舟山定海分院签订12年租赁合同用于诊疗办公[87] - 公司子公司浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院集团有限公司提供抵押担保，报告期末对子公司担保余额为8880万元人民币[95] - 公司担保总额为8880万元人民币，占公司净资产比例为2.82%[95] - 紫金港医院项目租赁杭州市西湖区古墩路707号房产，使用面积约58868平方米，租赁期限20年[96] - 紫金港医院项目计划投入资金2.7亿元人民币用于装修建设和设备采购，预计2023年投入使用[96] - 杭州口腔医院集团签订绍兴柯桥区分院租赁合同，租赁期8年[89] - 杭州口腔医院集团签订金华东阳市房产租赁合同，租赁期15年[89] - 杭州口腔医院集团城西公司签订杭州余杭区房产租赁合同，租赁期15年[89] - 宁波口腔医院集团签订慈溪市房产租赁合同，租赁期15年[89] - 杭州口腔医院集团签订台州黄岩区房产租赁合同，租赁期9.61年[92] - 宁波口腔医院集团签订宁波市房产租赁合同用于诊疗办公，租赁期10年[92] 股东和股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[97] - 报告期末普通股股东总数为83,723户[97] - 第一大股东杭州宝群实业集团持股108,232,000股，占总股本33.75%[98][99] - 杭州宝群实业集团质押股份52,850,000股[98] - 中欧医疗健康混合基金持股15,711,313股，占总股本4.9%[100] - 香港中央结算有限公司减持2,183,964股，期末持股7,603,505股（占比2.37%）[100] - 广发医疗保健股票基金增持1,322,013股，期末持股5,322,046股（占比1.66%）[100] - 中欧医疗创新股票基金增持1,424,436股，期末持股5,320,204股（占比1.66%）[100] - 公司实收资本为320,640,000元[119][120][121][122] - 公司实收资本（股本）保持稳定为320,640,000.00元[123][124] - 公司注册资本32,064万元，总股本32,064万股，每股面值1元[125] 子公司和合并范围 - 诸暨口腔医院有限责任公司总资产为96,337,593.50元，净资产为20,434,027.27元[55] - 杭州城北口腔医院有限公司总资产为71,134,588.54元，净资产为5,331,669.23元[55] - 杭州口腔医院集团萧山口腔医院有限公司总资产为56,594,406.06元，净资产为9,025,662.04元[55] - 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司总资产为50,237,932.90元，净资产为10,115,414.62元[55] - 杭州口腔医院集团海宁口腔医院有限公司总资产为37,000,154.74元，净资产为5,425,896.62元[55] - 益阳口腔医院有限公司总资产为51,861,879.70元，净资产为4,978,334.15元[55] - 义乌杭口口腔门诊部有限公司总资产为76,758,389.01元，净资产为8,692,270.61元[55] - 公司合并财务报表范围包含87家子公司，较上年增加7家[126] - 三叶儿童口腔业务收购承诺业绩对应2022年上半年净利润296.35万元，2021-2022年6月累计净利润1,471.61万元[78] 行业和市场背景 - 中国口腔医疗市场规模从2015年757亿元增长至2020年1199亿元[27] - 2021年中国人均口腔消费支出为16.7美元，远低于美国的474美元和日本的246美元[27][28] - 中国每10万人牙医数量为14.35，显著低于美国的61和日本的80[28] - 中国口腔医疗市场年增长率达20%，高于美国的6%和日本的小于5%[28] - 口腔健康行动方案目标到2025年实现全人群口腔健康素养水平大幅提升[26] 其他重要内容 - 报告期内未实施利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司注册地址位于杭州市上城区平海路57号[10] - 公司办公地址位于浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼[10] - 公司股票代码600763，在上海证券交易所上市交易[12] - 公司援沪医疗队完成超100万人次核酸检测[42] - 公司为总部大楼建设项目提供财务资助，预计2023年第三季度投入使用[81] - 公司投入2.6亿元用于浙江大学眼科医院建设，目前已投入使用[81] - 报告期内无重大诉讼仲裁及违规担保情况[72] - 公司不存在非经营性资金占用及债务违约情况[72] - 公司及下属子公司未被列入国家环保部门重点排污单位[65] - 公司建立15项医疗废弃物管理制度以降低环境污染[66] - 公司污水处理制度包括预处理达标排放流程[66]