财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现投资总收益8.07亿元，同比增长24.02%[4] - 2021年归属于公司股东净利润5.09亿元，同比增长52%[4] - 2021年净资产收益率12.78%，同比增加3.68个百分点[4] - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润50,915.95万元[9] - 2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元[9] - 以2021年末总股本744,359,294股为基数，每10股派息2.1元，派发现金股利15,631.55万元[9] - 2021年营业收入为135,075,661.61元，较2020年增长11.78%[29] - 2021年投资收益为225,251,853.06元，较2020年减少73.80%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为509,159,531.45元，较2020年增长52.00%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4,193,033,163.55元，较2020年末增长12.19%[29] - 2021年末总资产为7,160,513,297.15元，较2020年末增长12.27%[29] - 2021年基本每股收益为0.68元/股，较2020年增长51.11%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为12.78%，较2020年增加3.68个百分点[32] - 2021年各季度营业收入分别为2527.797303万元、3141.586624万元、3070.77573万元、4767.406504万元[33] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5252.869352万元、25117.633642万元、797.639199万元、30253.549656万元[33] - 2021年非经常性损益合计1163.65653万元，2020年为17514.39025万元，2019年为2596.59049万元[36] - 2021年界定为经常性损益的投资收益为22525.185306万元，公允价值变动收益为58181.499272万元，合计80706.684578万元[36] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额122282.768244万元，期末余额95173.619989万元，当期变动 - 27109.148255万元[37] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额246775.625738万元，期末余额347448.463025万元，当期变动100672.837287万元[37] - 公司累计实现营业收入13507.57万元，同比增加11.78%；投资收益22525.19万元，同比下降73.80%；公允价值变动收益58181.50万元；归属于上市公司股东的净利润50915.95万元，同比增加52.00%；扣除非经常性损益的净利润50799.59万元，同比增加60.02%[66] - 营业成本9399.42万元，同比增加9.09%；销售费用655.73万元，同比增加28.29%；管理费用10360.59万元，同比增加4.93%；财务费用11099.04万元，同比增加20.23%；研发费用501.29万元，同比增加2.69%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7112.81万元；投资活动产生的现金流量净额为 -34328.23万元，同比下降316.67%；筹资活动产生的现金流量净额为16272.48万元，同比下降5.52%[66] - 信用减值损失193.18万元，同比下降77.91%；资产减值损失 -108.82万元[66] - 非金属矿物业营业收入12156.64万元，同比减少8.16%，营业成本9221.68万元，同比减少7.81%，毛利率24.14%，增加0.25个百分点；投资管理业营业收入1080.82万元，同比增加46.00%，毛利率100.00%[69] - 国内市场营业收入10235.69万元，同比增加6.53%，营业成本6773.82万元，同比增加0.14%，毛利率33.82%，增加4.22个百分点；国外市场营业收入3001.77万元，同比增加26.58%，营业成本2447.86万元，同比增加36.83%，毛利率18.45%，减少6.11个百分点[69] - 直销模式营业收入13237.47万元，同比增加10.50%，营业成本9221.68万元，同比增加7.81%，毛利率30.34%，增加1.74个百分点[69] - 磨具生产量2776吨，同比增加12.34%，销售量2672吨，同比增加7.61%，库存量321吨，同比增加20.68%；砂纸生产量12514万张，同比增加20.08%，销售量12157万张，同比增加6.30%，库存量3210万张，同比增加12.51%[73] - 非金属矿物业和磨具成本中，直接材料本期金额5168.73万元，占比56.05%，同比增加6.06%；直接人工本期金额1168.66万元，占比12.67%，同比增加5.10%；动能本期金额963.89万元，占比10.45%，同比增加13.18%；其他本期金额1920.40万元，占比20.82%，同比增加11.87%[74] - 营业收入、营业成本和销售费用增加主要因磨具市场需求恢复与增长；管理费用增加因薪酬增加及上年磨料公司控制权转让费用支出增加；财务费用增加因发行中期票据，平均融资余额增加；研发费用增加因研发投入加大[66] - 本期费用化研发投入5012852.67元，研发投入合计5012852.67元，占营业收入比例3.71%[78] - 经营活动现金流量净额-7112.81万元，较上年同期减少净流出3801.92万元；投资活动现金流量净额-34328.23万元，较上年同期增加净流出50171.93万元；筹资活动现金流量净额16272.48万元，较上期减少净流入950.46万元；汇率变动影响-375.51万元[82] - 货币资金期末368452013.70元，占总资产5.15%，较上期增加46.89%；应收票据期末8876895.61元，占总资产0.12%，较上期增加146.40%；其他流动资产期末120641705.49元，占总资产1.68%，较上期减少78.21%；其他非流动金融资产期末3474484630.25元，占总资产48.52%，较上期增加40.80%；在建工程期末较上期减少100%[83] - 使用权资产4636925.04元，占总资产0.06%；长期待摊费用551904.76元，占总资产0.01%；递延所得税资产期末69571919.90元，占总资产0.97%，较上期增加74.48%；应付职工薪酬期末55875526.07元，占总资产0.78%，较上期增加58.96%；应交税费期末35997055.37元，占总资产0.50%，较上期增加282.72%；其他应付款期末37022014.48元，占总资产0.52%，较上期减少85.90%；一年内到期的非流动负债期末309017475.99元，占总资产4.32%，较上期增加12757.07%；长期借款期末较上期减少100%；租赁负债1099244.46元，占总资产0.02%；递延收益1484519.13元，占总资产0.02%；递延所得税负债期末365498961.59元，占总资产5.10%，较上期增加32.22%[86] - 境外资产516521282.88元，占总资产比例7.21%[86] - 齐鲁投资有限公司本报告期净利润100930615.50元[89] - 2021年1 - 12月增加对外股权投资87477.97万元，其中直接投资14747.61万元，对基金出资72730.36万元[90] - 截至期末，公司持有交易性金融资产95173.62万元，其他非流动金融资产347448.46万元[96] - 2020年度利润分配以744,359,294股为基数，每10股派息1.5元，共派发现金股利11,165.39万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司本部及参股基金项目9家过会待发行，实现单年上市最高水平[4] - 2021年公司本部及参股基金对外股权投资13.19亿元，同比增长103%[4] - 2021年对外股权投资数量31家，“专精特新”投资项目达50家[4] - 截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共43个，总认缴规模160.85亿元，到位资金规模115.52亿元[41] - 2021年公司发行中期票据4亿元[41] - 报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目31个，总投资额13.19亿元[41] - 报告期内部分已出资项目投资额：生物医药及医疗设备行业4.05亿元，软件及信息技术服务业1.06亿元，新能源新材料行业1.47亿元，高端装备制造行业1.21亿元，信息技术硬件与设备行业1.79亿元[41] - 报告期内公司参股基金投资的9个项目实现首发上市，另有3个项目过会尚未发行[44] - 截至报告期末，公司及相关基金投资持有境内A股上市公司21家、香港H股上市公司2家、新三板挂牌公司13家，其中3家入选新三板创新层[44] - 公司及控股子公司持有部分上市项目期末市值如新北洋1.47亿元、惠城环保0.47亿元等[44] - 公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的部分上市项目期末市值如金麒麟0.55亿元、东方电子15.74亿元等[44] - 截至报告期末，公司及相关基金共有27个拟IPO项目，其中3个已过会待上市，4个申请被受理，20个处于辅导期[46] - 山东三元生物科技股份有限公司于2022年2月10日在创业板上市，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2022年3月31日在科创板上市[49] - 截至报告期末，公司及参股基金在投项目171个，实缴投资额95.61亿元，穿透后归属额23.96亿元[49] - 公司投资金额42.33亿元，生物医药及医疗设备投资金额占比18.17%，高端装备制造占比15.16%，软件及信息技术服务业占比12.04% [50] - 2021年1 - 12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）3.20亿元，其中二级市场减持回笼资金3.12亿元，一级市场退出回笼资金0.08亿元 [53] - 2021年公司本部参与1家上市公司定增业务，新增投资金额0.5亿元，分红及减持回笼资金0.36亿元，截至年底定增业务持有上市公司股票市值1.32亿元 [53] - 2021年通过信托计划、资管产品、证券投资基金参与二级市场投资及定增投资，期初公允价值2.15亿元，本期申购金额7.23亿元，本期赎回金额5.83亿元，期末公允价值4.71亿元 [53] - 磨具业务2021年产量2776吨，同比提高12.34%，销量2672吨，同比提高7.61% [56] - 砂布砂纸2021年产量12514万张，同比提高20.08%，销量12157万张，同比提高6.30% [56] - 2021年磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长28.7%，亏损面为18.2%，进口金额7.7亿美元，同比增长24.19%，出口金额42.2亿美元，同比增长59.60%，贸易顺差34.5亿美元，同比增长70.79%[57] - 2021年我国股权投资市场新募得2.21万亿元，同比上升84.5%，新募基金6979支，同比上升100.7%，投资案例数12327起，同比上升63.1%，投资总金额14228.70亿元，同比上升60.4%，退出案例4532笔，被投企业IPO数量3099笔，同比增长27.3%[57] - 2021年2月，公司全资子公司高新投作为LP认缴成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心3.2亿元，占比42.67%[91] - 2021年7月，高新投作为LP拟认缴云南华信金创中小企业发展基金合伙企业6000万元，占比40%[91] - 2021年8月，高新投作为LP认缴青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业7000万元，占比35%；深圳华信认缴2400万元，占比12%[91] - 2021年11月，公司出资6750万元与山东省投资有限公司发起设立山东天地融新投资发展有限公司，占比45%[91] - 2021年12月，公司对山东天地融新投资发展有限公司增资4500万元[91] - 2021年12月，高新投作为LP认缴万海鲁信创业投资合伙企业7300万元，占比36.5%；深圳华信认缴2400万元，占比12%[95] 公司治理与人员变动 - 管理层平均年龄从48岁降至42岁，前台基金经理向90后倾斜[4] - 2021年公司市场化选聘引进总经理1名，副总经理4名 [53] - 截至2021年12月底