整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入331.26亿元，上年同期196.02亿元，同比增长69.00%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期1.22亿元，同比增长21.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，上年同期0.98亿元，同比增长43.22%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产118.71亿元，上年度末117.26亿元，同比增长1.24%[24] - 本报告期末总资产245.17亿元，上年度末211.43亿元，同比增长15.96%[24] - 本报告期基本每股收益0.0682元/股，上年同期0.0561元/股，同比增长21.57%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0649元/股，上年同期0.0451元/股，同比增长43.90%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率1.2552%，上年同期1.0863%，增加0.17个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.1933%，上年同期0.8739%，增加0.32个百分点[24] - 2021年上半年公司实现营业收入331.26亿元，同比增长69.00%；营业成本322.53亿元，同比增长69.58%[45] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东净利润1.48亿元，同比增长21.19%；扣非净利润1.41亿元，同比增长43.22%[45] - 2021年上半年公司主营业务收入330.92亿元，同比增长69.07%[45] - 营业收入变动主要因本期较上年同期业务规模扩大且大宗商品价格上扬[53] - 营业收入本期为331.26亿元，上年同期为196.02亿元，变动比例69.00%[54] - 营业成本本期为322.53亿元，上年同期为190.19亿元，变动比例69.58%，因业务规模扩大和大宗商品价格上扬[54][58] - 研发费用本期为1299.33万元，上年同期为263.36万元，变动比例393.37%，因智运平台加大投资建设[54][58] - 货币资金本期期末为23.42亿元，占总资产9.55%，较上年期末增加42.00%，因期末新发行超短期融资债券[59] - 存货本期期末为29.89亿元，占总资产12.19%，较上年期末增加120.13%，因供应链业务规模扩大[59] - 短期借款本期期末为20.19亿元，占总资产8.24%，较上年期末增加85.87%，因应对供应链业务规模扩大增加临时借款[59][61] - 本期末对外长期股权投资金额为30.96亿元，较年初增加0.52%；持有的其他上市公司股权金额为331.13万元，较年初减少3.70%[64] - 境外资产为3.06亿元，占总资产的比例为1.25%[62] - 本报告期末流动比率1.18，较上年度末减少0.05[165] - 本报告期末速动比率0.63，较上年度末减少0.14[165] - 本报告期末资产负债率49.54%，较上年度末增加7.16%[165] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润140,791,768.53元，较上年同期增加43.22%[165] - 本报告期EBITDA全部债务比0.04，较上年同期增加0.01[165] - 本报告期利息保障倍数2.89，较上年同期增加0.72[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.70，较上年同期增加2.49[168] - 2021年6月30日公司资产总计245.17亿元，较2020年12月31日的211.43亿元增长15.96%[172][174][177] - 2021年6月30日流动资产合计121.87亿元，较2020年12月31日的92.08亿元增长32.35%[172] - 2021年6月30日存货为29.89亿元，较2020年12月31日的13.58亿元增长120.00%[172] - 2021年6月30日负债合计121.46亿元，较2020年12月31日的89.60亿元增长35.56%[174][177] - 2021年6月30日流动负债合计103.48亿元，较2020年12月31日的74.98亿元增长38.01%[174] - 2021年6月30日所有者权益合计123.70亿元，较2020年12月31日的121.82亿元增长1.54%[177] - 2021年6月30日母公司货币资金为14.62亿元，较2020年12月31日的8.23亿元增长77.47%[179] - 2021年6月30日母公司应收账款为4.18亿元，较2020年12月31日的2.53亿元增长65.33%[179] - 2021年6月30日母公司存货为18.23亿元，较2020年12月31日的4.34亿元增长320.00%[179] - 2021年6月30日母公司其他应收款为56.32亿元，较2020年12月31日的55.50亿元增长1.48%[179] - 2021年上半年营业总收入331.29亿元，2020年同期为196.11亿元，同比增长68.94%[185] - 2021年上半年营业总成本329.40亿元，2020年同期为195.57亿元，同比增长68.44%[185] - 2021年上半年营业利润2.04亿元，2020年同期为1.20亿元，同比增长69.99%[188] - 2021年上半年利润总额2.08亿元，2020年同期为1.30亿元，同比增长60.81%[188] - 2021年上半年净利润1.59亿元，2020年同期为1.01亿元，同比增长57.81%[188] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.48亿元，2020年同期为1.22亿元，同比增长21.20%[188] - 2021年6月末资产总计202.98亿元，2020年同期为176.88亿元，同比增长14.75%[183] - 2021年6月末负债合计91.65亿元，2020年同期为66.36亿元，同比增长38.11%[185] - 2021年6月末所有者权益合计111.33亿元，2020年同期为110.53亿元，同比增长0.72%[185] - 2021年6月末流动负债合计79.11亿元，2020年同期为55.73亿元，同比增长41.95%[183] - 2021年上半年营业收入82.53亿元，2020年同期为37.02亿元[190] - 2021年上半年综合收益总额1.55亿元，2020年同期为1.05亿元[190] - 2021年基本每股收益0.0682元/股，2020年为0.0561元/股[190] - 2021年营业利润1.03亿元，2020年为0.99亿元[193] - 2021年净利润8016.82万元，2020年为9064.60万元[193] - 2021年经营活动现金流入小计402.85亿元，2020年为238.98亿元[197] - 2021年经营活动现金流出小计413.97亿元，2020年为253.45亿元[197] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -11.12亿元，2020年为 -14.47亿元[197] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金384.94亿元，2020年为221.32亿元[197] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金385.43亿元，2020年为230.16亿元[197] - 投资活动现金流入小计为441.09万美元和3023.86万美元[199] - 投资活动现金流出小计为3.92亿美元和3.40亿美元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-3877.01万美元和-3094.03万美元[199] - 筹资活动现金流入小计为3.64亿美元和4.57亿美元[199] - 筹资活动现金流出小计为1.49亿美元和2.97亿美元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿美元和1.60亿美元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-429.77万美元和408.45万美元[199] - 现金及现金等价物净增加额为6491.90万美元和-1503.46万美元[199] - 期初现金及现金等价物余额为1.34亿美元和1.44亿美元[199] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿美元和1.29亿美元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年仓储业务收入4.09亿元，同比增加31.89%；进出库收入2.82亿元，同比增加8.91%；配送运输业务收入117.63亿元，同比增长43.60%；集装箱业务收入0.45亿元，同比减少17.59%；现货市场收入1.00亿元，同比增加36.05%；国际货代收入11.82亿元，同比增加114.13%；商品流通业务收入191.76亿元，同比增长91.46%[45] - 2021年上半年中储股份西安分公司工业材销售25.7万吨，增幅86%；西安区域1 - 6月直发宏达建材7.5万吨[45] - 2021年上半年中储股份大连分公司钢材吞吐量70.6万吨，入驻客户150余家，钢材库存份额占据大连地区市场80%左右[45] - 2021年上半年中储股份无锡物流中心太钢到达物资约70万吨，较去年同期增加15.3万吨；累计为太钢运输卷板9.5万吨[45] - 2021年上半年中储智运营业收入125.44亿元，同比增长51.04%；总成交吨位12917万吨，同比增长46.74%；总成交单数329万单，同比增长41.84%；新增高级会员19.21万个；新增货主3021家[48] - 2021年上半年物流业务吞吐量181万吨，3月吞吐量39.6万吨创历史新高；有色板块铝锭入库62万吨，中国诚通商品贸易公司开发新用户105家，销售1.8万吨，经营规模同比增长22%[48] - 2021年上半年塑化板块，青州中储物流塑化吞吐量61.7万吨、橡胶吞吐量5.7万吨；中储股份青岛分公司塑化吞吐量58.8万吨、橡胶吞吐量8.4万吨；咸阳物流中心橡塑吞吐量6万吨[48] - 中储京科“货兑宝”平台上线以来累计注册认证企业291家，上半年新增151家；上线仓库7家，面积82万平方米[48] - 2021年上半年中储股份无锡物流中心期货业务交割15.2万吨；中储南京物流铁合金到货5.39万吨，注册仓单4.3万吨，同比增加0.65万吨；中储股份新港分公司铁合金注册仓单3.14万吨，期现货吞吐量4.57万吨[48] 物流平台与业务资质相关 - 与2016年相比，能实现在线交易的物流平台占比由9%提升到80%，交易类平台中网络货运平台占比高达90%[29] - 2021年中储智运成功入选100家全国供应链创新与应用示范企业名单[32] - 2021年上半年中储智运被评为首批全国供应链创新与应用示范企业[44] - 2021年4月公司获批成为上期所唯一一家仓储公司会员[44] - HB中国公司2021年2月获上期所INE国际铜期货指定交割仓库资格，核定库容3万吨，6月末仓单注册量8449吨，占总注册量28.6%[48] 公司资产与设施情况 - 截至2021年6月底，公司热卷交割库容33万吨，螺纹29万吨，线材6.8万吨，铜39.06万吨，铝26.85万吨，铅9.5万吨，锌11.5万吨，纸浆5万吨，镍2.4万吨，橡胶16万吨，锡0.5吨，白银0.18吨，20号胶6吨，不锈钢10万吨，国际铜6万吨，白糖不低于3万吨，硅铁不低于6.5万吨，锰硅不低于7万吨，尿素不低于2万吨，棉纱不低于1万吨，LLDPE、PP、PVC合计15.5万吨[34] - 截至2021年6月30日，公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第五，库存占LME全球交易6%[37][41] - “钢超市”自2017年11月上线，已整合上游钢厂66家，业务采购入库物资累积280万吨，线上注册客户1863家[37] - 截至2021年6月30日，中储智运平台业务范围覆盖31个省份及自治区，辐射451个城市，涵盖运输线路12.84万条，单日运输量超95.54万吨，单月交易金额突破25亿元[37] - 公司在中国实体网络覆盖多地，拥有土地面积约600万平米，年吞吐能力6000万吨[41] - 公司拥有38条专用线，累计长度28公里[41] - 公司拥有固定式起重设备358台，流动式起重设备29台，叉车398台，运输车辆253辆，剪切生产线16条，装载机11台[41] 公司子公司财务情况 - 中国物资储运天津有限责任公司注册资本16,964.73万元