报告基本信息 - 报告为2023年半年度报告[3][6][9][12][16][18][21][24][27] - 本半年度报告未经审计[199] 金融资产与负债会计政策 - 交易性金融负债按公允价值后续计量，除套期会计外公允价值变动计入当期损益[1] - 满足特定条件金融负债指定为以公允价值计量且变动计入当期损益，自身信用风险变动引起的公允价值变动处理有规定[1] - 除特定情况外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量，用实际利率法按摊余成本后续计量[1] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且满足规定时终止确认[1] - 金融负债现时义务解除则终止确认，替换或修改合同条款有相应处理[1] - 金融资产转移按保留风险和报酬程度分三种情形处理[4] - 金融资产整体或部分转移满足终止确认条件时，按规定计算差额计入当期损益[4] - 存在活跃市场的金融资产或负债以报价确定公允价值，不存在则用估值技术[4] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[4] - 对由收入准则规范的交易形成的应收款项，运用简化计量方法计量损失准备[7] - 若金融工具信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段），按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[7] - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加但未发生信用减值（第二阶段），按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[7] - 若金融工具自初始确认后已发生信用减值（第三阶段），按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[7] - 若判断金融工具只具有较低信用风险，假定其信用风险自初始确认后未显著增加[10] - 金融资产已发生信用减值有发行方或债务人发生重大财务困难等多项证据[10] - 基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前及未来经济状况预测信息[10] - 应收票据发生信用损失可能性小，不对其计提信用减值损失[13] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[22] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，应收账款或应收票据符合条件按交易价格初始计量，不同类别金融资产交易费用处理不同[22] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金等，采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本后续计量，减值等利得或损失计入当期损益[22] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除利息等确认当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转出[22] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[25] - 不符合前两类条件且未指定的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值后续计量，相关利得或损失等计入当期损益[25] - 公司为消除或显著减少会计错配可指定金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，采用公允价值后续计量，相关利得或损失等计入当期损益[25] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具，初始以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[25] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入334.88亿元，上年同期387.56亿元，同比减少13.59%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，上年同期4.42亿元，同比减少57.07%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，上年同期2.90亿元，同比增加16.33%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1305.66亿元，上年度末1305.17亿元，同比增加0.04%[39] - 本报告期末总资产2461.35亿元，上年度末2396.97亿元，同比增加2.69%[39] - 本报告期基本每股收益0.0868元/股，上年同期0.2038元/股，同比减少57.42%[40] - 本报告期加权平均净资产收益率1.4480%，上年同期3.3979%，减少1.95个百分点[40] - 非经常性损益项目合计779.38万元[45] - 2023年上半年公司营业收入334.88亿元，同比减少13.59%；营业成本325.83亿元，同比减少13.97%；归属上市公司股东净利润1.90亿元，同比减少57.07%；扣非净利润1.82亿元，同比增长1.35%[65] - 主营业务收入334.53亿元，同比减少13.62%，其中仓储业务收入3.85亿元，同比增长0.48%；进出库收入3.08亿元，同比增长34.94%；配送运输业务收入169.46亿元，同比增长8.20%；集装箱业务收入0.56亿元，同比增长38.55%；现货市场收入0.85亿元，同比增长7.28%；国际货代收入1.06亿元，同比增长62.98%；商品流通业务收入153.47亿元，同比减少30.50%[65] - 销售费用1.62亿元，同比减少2.77%；管理费用2.40亿元，同比增长3.62%；财务费用0.20亿元，同比减少64.13%；研发费用0.37亿元，同比增长63.27%[69] - 经营活动现金流量净额3.37亿元，同比增长16.33%；投资活动现金流量净额 -2.59亿元；筹资活动现金流量净额 -3.56亿元，同比减少134.29%[69] - 货币资金36.29亿元，占总资产14.75%，较上年期末减少5.81%；应收款项37.26亿元，占总资产15.14%，较上年期末增长0.65%；存货14.31亿元，占总资产5.81%，较上年期末减少13.35%[72] - 短期借款14.93亿元，占总资产6.06%，较上年期末增长104.65%；合同负债13.48亿元，占总资产5.48%，较上年期末增长41.51%；长期借款9.22亿元，占总资产3.74%，较上年期末增长109.92%[72] - 境外资产5.50亿元，占总资产的比例为2.24%[76] - 本期末对外长期股权投资金额30.06亿元，较年初30.41亿元减少3526.36万元，减幅1.16%，因房地产行业低迷，联合营企业盈利较差[78] - 本期末持有的其他上市公司股权金额225.36万元，较年初337.76万元减少112.40万元，减幅33.28%，因本期出售部分股票[78] - 以公允价值计量的金融资产期初数662.50万元，本期公允价值变动损益125.09万元，本期出售/赎回金额144.59万元，期末数643.00万元[82] - 证券投资最初投资成本合计38.76万元，期初账面价值337.76万元，本期出售金额144.59万元，本期投资损益116.58万元，期末账面价值225.36万元[85] - 本报告期末流动比率为1.50，较上年度末增加0.06[180] - 本报告期末速动比率为1.10，较上年度末增加0.04[180] - 本报告期末资产负债率为42.92%，较上年度末增加1.52%[180] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为182,095,556.57元，较上年同期增加1.35%[180] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.05，较上年同期减少0.02[180] - 本报告期利息保障倍数为5.82，较上年同期减少3.07[180] - 2023年6月30日公司资产总计246.14亿元，较2022年12月31日的239.70亿元增长2.69%[185][188][190] - 2023年6月30日流动资产合计113.67亿元，较2022年12月31日的107.30亿元增长5.94%[185] - 2023年6月30日非流动资产合计132.47亿元，较2022年12月31日的132.40亿元增长0.05%[188] - 2023年6月30日负债合计105.64亿元，较2022年12月31日的99.24亿元增长6.45%[188][190] - 2023年6月30日流动负债合计75.96亿元，较2022年12月31日的74.40亿元增长2.09%[188] - 2023年6月30日非流动负债合计29.69亿元，较2022年12月31日的24.84亿元增长19.53%[188][190] - 2023年6月30日所有者权益合计140.49亿元，较2022年12月31日的140.46亿元增长0.02%[190] - 2023年6月30日母公司流动资产合计85.39亿元，较2022年12月31日的81.06亿元增长5.34%[192] - 2023年6月30日货币资金为36.29亿元，较2022年12月31日的38.53亿元下降5.81%[185] - 2023年6月30日应收账款为12.63亿元，较2022年12月31日的11.87亿元增长6.37%[185] 市场环境数据 - 全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%[47] - 2023年6月份中国仓储指数为50.7%，连续五个月位于50%以上的扩张区间[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 中储智运平台注册专业运力超过304万[51] - 公司在中国20多个省、直辖市和自治区投资运营物流园区，拥有土地面积近600万平米，年吞吐能力6000万吨[55] - 公司拥有41条专用线，累计长度30公里[55] - 截止2023年6月30日，公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第五，库存占LME全球交易2.5%[58] - 无锡公司实现吞吐量350.79万吨，运量30.61万吨，摊位出租率98%，收入9645.46万元，利润总额3558.9万元[61] - 青岛地区企业实现收入8004.00万元，利润总额1100.00万元[61] - 南阳寨分公司实现吞吐量36.9万吨，收入8027.76万元，利润总额1011.21万元[61] - 上半年新港分公司、陆通公司获批广期所第二批工业硅交割仓库，核定库容1.5万吨；公司获批大商所聚氯乙烯集团交割仓库，核定库容4万吨[61] - 系统内交割仓库运营单位19家，交割品种24个，核定库容约264.89万吨[61] - 钢铁板块完成钢材销售116.5万吨，收入42.77亿元，利润总额3814.42万元[61] - 有色板块实现收入55.4亿元，利润总额1806.6万元[61] - 煤炭板块累计销售数量359.72万吨，完成收入289970.88万元，利润总额968.3万元[61] - 智慧运输实现收入167.95亿元，同比增长9.14%；成交运单404万单，同比增长18.7%；成交吨位1.9亿吨，同比增长30.3%；利润总额6446.13万元，同比增长26.21%[61] - 中储智运注册会员数201万个，本年新增19.1万个；中储钢超新增注册用户166家，较去年底增长6.8%，累计用户2619家；中储易有色累计用户达1714家；中储货兑宝签约上线仓库1个，注册用户1546家，本年新增用户173家；中储云链在七家系统内单位上线，3200家客户使用“在线协同”[68] 公司项目投资情况 - 山西综合物流园累计完成投资2.32亿元，达总投资的66%；郑州物流产业园累计完成投资7.04亿元；洛阳综合物流产业园累计完成投资5.1亿元[68] - 中储山西综合物流园等四个项目合计项目金额18.40亿元，本年度投入金额1.88亿元，累计实际投入金额15.33亿元[81] 子公司相关数据 - 中国物资储运天津有限责任公司注册资本1.70亿元，资产总额6.97亿元，负债总额4.58亿元，营业总收入2.65亿元，净利润593.41万元[88] - 天津中储国际货运代理有限公司注册资本1000万元，资产总额1250.75万元，负债总额2893.75万元，本公司合计享有的表决权比例83.5%[88] - 天津中储创世物流有限公司注册资本5000万元，资产总额1.14亿元，负债总额5754.75万元，营业总收入1.02亿元，净利润173.17万元[88] - 天津储盈有限责任公司注册资本1亿元，资产总额8109.33万元，负债总额962.34万元，营业总收入64.75万元，净利润0.46万元[88] - 天津中储陆港物流有限公司注册资本1亿元，资产总额2.56亿元，负债总额1.56亿元，营业总收入558.36万元，净利润64.74万元[88] - 广州中储国际贸易有限公司2023年半年度报告显示相关数据，如19,026.46等[92] - 广东中储晟世照邦物流有限公司相关数据为6,368.00等[92] - 山西中储物流有限公司相关数据为17,660.00等[92] - 中储国际（香港）有限公司相关数据为36,612.22等[92] 公司会议与决策 - 2022年度股东大会于2023年5月25日召开，决议于2023年5月26日刊登[101] - 公司全体董事出席董事会会议[199] 公司股份变动情况 - 公司因部分条件未成就等原因，于2023年8月3日完成回购注销147名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7,344,210股，回购价格调整为2.48元/股[103] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[166]