公司整体财务关键指标变化 - 2018年公司实现净利润 -2.74亿元，截止年末未分配利润为 -4.53亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2018年营业收入1.59亿元，较2017年减少22.97%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润 -2.74亿元，较2017年减少3255.61%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 -484.15万元，较2017年增长96.02%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2.40亿元，较2017年末减少53.35%[22] - 2018年末总资产13.01亿元，较2017年末减少11.18%[22] - 2018年基本每股收益 -0.66元/股，较2017年减少3400.00%[25] - 2018年加权平均净资产收益率 -72.75%，较2017年减少74.45个百分点[25] - 2018年第一季度营业收入5709.54万元，归属于上市公司股东的净利润 -3560.13万元[26] - 2018年第四季度营业收入3715.66万元，归属于上市公司股东的净利润 -1.66亿元[26] - 2018年非流动资产处置损益为 -81,791.41元，2017年为 -281,357.85元，2016年为 -1,806.02元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为328,674.07元，2017年为1,279,081.58元，2016年为321,157.00元[31] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,693,840.00元，2017年为1,271,506.35元，2016年为267,840.00元[31] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出为74,722.40元，2017年为 -255,015.47元，2016年为26,385.99元[31] - 2018年非经常性损益合计2,015,812.02元，2017年为258,049,635.46元，2016年为460,182.73元[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额24,894,240.00元，期末余额25,531,600.00元，当期变动637,360.00元[32] - 公司全年实现营业收入1.59亿元，本期收入15882.91万元，较同期20618.21万元减少4735.30万元，同比下降22.97%[56][60] - 营业成本本期为12542.34万元，较同期15847.72万元减少3305.38万元，下降20.86%[60] - 销售费用本期803.40万元，较同期931.08万元减少127.68万元，减少13.71%[56][67] - 管理费用本期9803.87万元，较同期13958.86万元减少4154.99万元，减少29.77%[56][67] - 财务费用本期4390.95万元，较同期5516.81万元减少1125.86万元，减少20.41%[56][67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -484.15万元，较同期 -12162.27万元增加96.02%[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -150.89万元，较同期36696.64万元减少100.41%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1281.59万元，较同期 -25279.75万元增加94.93%[56] - 货币资金本期期末数为10200.99万元，较上期期末数7367.63万元增加38.46%[72] - 2018年应交税费11,238,217.60元，较上期增长115.88%；其他应付款267,231,265.32元，较上期增长83.72%；一年内到期的非流动负债299,390,840.34元，较上期增长312,648.19%；应付债券为0，较上期减少100%；长期应付职工薪酬104,912.64元，较上期减少39.25%；未分配利润 -452,550,863.66元，较上期亏损增加153.45%[75] - 2018 - 2016年现金分红数额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为100%，2018年净利润为 - 273991405.07元，2017年为8682667.66元，2016年为 - 98767890.15元[117] - 2018年息税折旧摊销前利润为 -2.04亿元，较上年同期减少302.10% [199] - 2018年流动比率为0.14，较上年同期减少36.08% [199] - 2018年速动比率为0.14，较上年同期减少34.65% [199] - 2018年资产负债率为81.60%，较上年同期增加25.69% [199] - 2018年EBITDA全部债务比为 -0.32，较上年同期减少317.30% [199] - 2018年利息保障倍数为 -5.27，较上年同期减少560.64% [199] 零售业务数据关键指标变化 - 公司零售业务2018年营业收入158,829,044.97元，其中联营销售收入141,733,146.42元，占比89.24%，租赁经营收入10,448,050.55元，占比6.58%[80] - 2018年新零售消费占比达22%[39] - 2018年新零售消费占比达22%，预计2023年增至33%，未来几年新零售交易规模年复合增长率将达115.27%，2022年新零售市场规模将突破1.8万亿元[96] 子公司财务数据 - 天津劝业场集团南开百货有限公司注册资本30,000,000.0元，总资产29,873,072.6元，净资产 -69,216,013.22元，净利润 -5,920,670.8元[86] - 公司持有35%股权的天津市华运商贸物业有限公司，本报告期总资产432,474.69万元，净资产144,815.86万元，营业收入40,746.62万元，净利润 -43,798.68万元[88] - 公司持有35%股权的天津红星美凯龙国际家居博览有限公司，本报告期总资产202,093.59万元，净资产2,630.46万元，营业收入14,802.28万元，净利润2,448.25万元[89] 公司业务运营情况 - 2018年公司全年公司级促销10次，共计53天，活动期间总体销售4139.3万元[35] - 公司全年公司级促销10次，共计53天，活动期间总体销售4139.3万元[49] - 推进华运商贸公司、红星家居博览公司35%股权转让及相关审计、评估工作，启动天津业通投资担保有限公司3%股权转让程序[45] - 进行3次资产实物清盘，开展外围房产梳理、回收及转让工作[46] - 按计划推进4家僵尸企业清理退出，同瑞福完成法院立案程序，静海联营公司报上级审批，劝华电器公司和新利高科技积极沟通协调[46] - 南开百货招商与社区百货项目达成初步合作意向，进入租赁项目洽谈阶段[46] - 简化商品馆业务数据处理程序，组建信息录入中心，完成系统录入与合并工作[50] - 组织年度体检，完成会员卡、互助保障和保险续保，发放会员福利，开展文娱活动，为职工提供救助和慰问[52] - 优先保障员工收入，维护职工队伍稳定[52] - 重新对《生产安全事故应急综合预案》进行专家评审并备案，制定《有限空间作业事故现场处置方案》[55] - 报告期末，公司在天津市有1家租赁物业门店用于百货零售，建筑面积56,000平米[82] - 公司销售模式以联营为主，少量采取租赁经营模式，联营模式供应商与公司按约定分成，租赁模式公司利润源于租金扣除物业成本[80][81] 行业与市场环境 - 2018年天津GDP增速与2017年基本持平，均为3.6%左右，较2015、2016年9%以上的增速差距明显[45] - 2018年我国社会消费品零售总额38.1万亿元，增长9%，消费对经济增长贡献率达76.2%，比上年提高18.6个百分点，增量3.2万亿元[93] - 2019年商务部要加快推进首批步行街改造提升，年底前试点步行街总数达50条左右，天津和平路金街步行街在首批名单中[94] 公司未来发展规划 - 2019年公司将围绕企业实际，落实各方要求，推动提质增效，推进百货主业转型[100] - 2019年公司将加力市场深耕，促进业态转型，布局新零售争取良好业绩[101] - 公司将推进天津红星美凯龙国际家居博览有限公司、天津市华运商贸物业有限公司35%股权转让工作[102] - 公司将完成对天津市同瑞福商业发展有限公司等4家公司的破产清算[102] - 2019年公司要基本完成主业转型，以“体验”为定位和突破口，完善转型方案[104] - 公司结合主业转型推进本部运营一体化管理，突破招商能力瓶颈[106] - 南开百货力争2019年第四季度试营业，为2020年不亏损打好基础[107] - 公司要增强市场化意识，提高上市公司规范运作水平，保障股东利益[108] - 公司要确保2019年5月如期归还3.25亿元公司债，保持稳定财政状况[111] 股东与股权相关 - 广州市润盈投资有限公司承诺2018年8月9日起六个月内增持15万股津劝业股票，2019年1月20日起六个月内增持15万股并按2017年6月承诺增持不少于100万元津劝业股票[118][119] - 截止报告期末普通股股东总数36,488户，年度报告披露日前上一月末为35,870户[138] - 天津津诚国有资本投资运营有限公司持股54,918,156股，占比13.19%[138] - 广州市润盈投资有限公司持股20,813,403股，占比5.00%[138] - 津联（天津）资产管理有限公司持股20,180,082股，占比4.85%[138] - 红星美凯龙家居商场管理有限公司持股16,820,000股，占比4.04%[138] - 沈军持股14,765,000股，占比3.55%[138] - 2018年6月28日，公司控股股东由天津劝业华联集团有限公司变更为天津津诚国有资本投资运营有限公司[144] - 公司实际控制人为天津国有资产监督管理委员会[144] - 天津津诚国有资本投资运营有限公司成立于2017年7月5日[141] 董监高相关信息 - 公司现任及报告期内离任董监高年初持股总数为2100股，年末持股总数为2100股，年度内股份增减变动量为0股[152] - 董事长刘明报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[149] - 副董事长、总经理司永胜报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.15万元[149] - 独立董事罗鸿铭、李雯、张萱报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.00万元[149] - 董事、工会主席、董事会秘书董画天报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.32万元[149] - 董事庞伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.19万元[149] - 监事张晓莉报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.44万元[152] - 监事姜虹报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.59万元[152] - 监事陈贵祥报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.93万元[152] - 董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为194.41万元[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为194.41万元[159] 公司治理与会议情况 - 报告期内董事会共召开会议八次[169] - 2018年召开2018年度第一次临时股东大会（2月12日召开，决议2月13日披露）、2017年度股东大会（5月18日召开，决议5月19日披露）、2018年度第二次临时股东大会（10月31日召开，决议11月1日披露）[175] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议8次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议0次[177] - 董事本年应参加董事会次数均为8次，刘明、司永胜、董画天、庞伟、何海颖、李雯、张萱亲自出席次数为8次，罗鸿铭为7次[175] - 董事出席股东大会次数：刘明、司永胜、董画天、罗鸿铭为3次，何海颖、李雯为2次，华永臣、张萱为1次[175] - 公司对《董事会议事规则》《经理办公会议事规则》进行修订，议案经第九届董事会2019年第三次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过[172] - 公司对《公司章程》第一百二十条相关内容做修订，议案经第九届董事会2018年第一次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过[173] - 公司制订《债券募集资金管理与使用制度》及《债券募集资金信息披露管理办法》，经第九届董事会第六次会议审议通过[175] - 公司对《募集资金管理办法》作出修改、补充和完善，议案经第九届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过[175] - 第九届董事会审计委员会