财务数据关键指标变化 - 公司拟每10股分配现金红利3元（含税），分配现金红利总额为39.1926亿元，占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%[4] - 公司净资本本报告期末为852.2246766907亿元，上年度末为841.2971503491亿元，较上年度末增长约1.3%[22] - 2021年公司营业收入432.05亿元，较2020年增长13.04%[49] - 2021年归属于母公司股东的净利润128.27亿元，较2020年增长17.94%[49] - 2021年经营活动产生的现金流量净额709.70亿元，较2020年增长477.27%[49] - 2021年末资产总额7449.25亿元，较2020年末增长7.33%[49] - 2021年末负债总额5671.70亿元，较2020年末增长7.84%[49] - 2021年基本每股收益0.98元/股，较2020年增长8.89%[50] - 2021年加权平均净资产收益率8.09%，较2020年增加0.21个百分点[50] - 2021年各季度营业收入分别为111.92亿元、122.79亿元、113.68亿元、83.66亿元[52] - 2021年非经常性损益合计4.25亿元，2020年为1.97亿元，2019年为4.74亿元[53] - 交易性金融资产期初余额2204.00亿元，期末余额2204.10亿元，当期变动1324.52万元[54] - 2021年末货币资金1614.82亿元，较2020年末增长26.31%[55] - 2021年末拆出资金3.53亿元，较2020年末增长1460.32%[55] - 2021年末应收款项113.72亿元，较2020年末增长35.22%[56] - 2021年末其他债权投资370.53亿元，较2020年末增长182.67%[56] - 2021年手续费及佣金净收入149.92亿元，较2020年增长8.23%[56] - 2021年利息净收入66.21亿元，较2020年增长35.38%[56] - 2021年净利润137.48亿元，较2020年增长14.21%[56] - 2021年货币资金较2020年增长26.28%，结算备付金增长34.71%，融出资金增长8.16%[58] - 2021年手续费及佣金净收入较2020年增长1.45%，利息净收入增长16.89%，投资收益增长43.34%[58] - 2021年净利润较2020年增长41.65%，综合收益总额增长36.52%[58] - 2021年末市场融资融券余额1.83万亿元，同比增加13.16%[61] - 2021年末集团总资产7449.25亿元，较上年末增加508.52亿元，增幅7.33%[116] - 2021年税金及附加本期金额284498838.83元，较上年同期增加56.51%[110] - 2021年业务及管理费本期金额14154208290.26元，较上年同期增加18.48%[110] - 2021年信用减值损失本期金额3351673820.94元，较上年同期减少26.92%[110] - 2021年其他资产减值损失本期金额499167985.98元，较上年同期增加4469.69%[110] - 2021年末集团负债总额5671.70亿元，较上年末增加412.23亿元，增幅7.84%[117] - 报告期末集团长期股权投资64.54亿元，较上年末增加20.26亿元，增幅45.75%[120] - 2021年营业收入较上年同期增长13.04%，营业成本增长10.70%，经营活动产生的现金流量净额增长477.27%，筹资活动产生的现金流量净额下降159.56%[105] - 2021年手续费及佣金净收入较上年同期增长8.23%，利息净收入增长35.38%，投资收益和公允价值变动收益增长6.10%，其他业务收入增长16.87%，其他增长26.81%[107] - 2021年财富管理毛利率44.07%，较上年增加1.34个百分点；投资银行毛利率52.95%，较上年减少0.93个百分点；资产管理毛利率53.75%，较上年增加0.99个百分点[108] - 2021年交易及机构毛利率60.48%，较上年增加1.04个百分点；融资租赁毛利率30.89%，较上年增加4.09个百分点；其他毛利率 -1.08%，较上年减少0.30个百分点[108] - 2021年境内业务毛利率48.79%，较上年增加3.46个百分点；境外业务毛利率19.63%，较上年减少10.65个百分点[108] - 2021年集团财富管理业务营业收入109.68亿元，同比增加7.08亿元，增幅6.90%[109] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为709.70亿元，现金流入1107.96亿元，占比35.28%，现金流出398.27亿元，占比14.47%[111] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -209.37亿元，现金流入235.46亿元，占比7.50%，现金流出444.83亿元，占比16.16%[112] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -111.62亿元，现金流入1797.13亿元，占比57.22%，现金流出1908.74亿元，占比69.36%[112] - 境外资产2813.43亿港币，折合人民币2300.26亿元，占总资产的比例为30.88%[118] - 报告期末，公司不良资产率1.07%，不良资产拨备覆盖率258.8%[92] - 报告期末公司净资本为852.22亿元，净资产1445.09亿元，“净资本/净资产”比率为58.97%，风险覆盖率200.25%，资本杠杆率22.28%，流动性覆盖率259.39%，净稳定资金率157.72%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计为国内企业提供融资服务总额超6700亿元，为长三角区域企业提供融资服务总额超2400亿元，为上海企业提供融资服务总额超1400亿元[8] - 公司私募股权投资基金总规模270.5亿元，2021年新增基金规模100亿元[8] - 自科创板设立以来，公司已为30家企业的发行上市提供保荐承销服务[9] - 2021年公司A股IPO数量创历史新高，在长三角区域承销份额约达10%[11] - 公司是拥有超1400万客户的财富管理机构[12] - 2021年公司股票基金交易金额19.1万亿元，同比增加14.73%[62] - 2021年末公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1426.8万户，较报告期初增长8.50%，期末客户总资产2.82万亿元（可交易），较期初增长16.40%[62] - 2021年末累计开通北交所及全国股转权限客户超20万户[63] - 截至2021年底，e海通财移动平台用户总数超过4100万，月度平台活跃数超575万，稳居行业前4[64] - 2021年e海方舟日均客户资产达279.5亿元，同比增长240%，全年股票、基金交易量同比增长55.58%，活跃客户数同比增长76.75%[64] - 公司产品日均保有量增至980.2亿元，同比增长39.5%；非货产品日均保有量673.2亿元，同比增长106.8%，占比由48.52%提升至68.66%；产品销售收入同比增长175%[65] - 全年代销产品账户及相应配套资源落地交易型资产376.7亿元，实现交易量1.4万亿元[65] - 截至报告期末，公司融资类业务规模1053.74亿元，较年初增加42亿元；融资融券业务规模739.26亿元，较年初增加62.43亿元；股票质押业务规模312.34亿元，较年初下降20.68亿元[65] - 海通期货净资产收益率达13.3%；代理交易金额市场份额7.4%；客户权益504.1亿元，同比增长55.2%；资管业务规模180亿元，同比增长11.1%[66] - 2021年公司保荐35单IPO项目上市，融资339.64亿元，IPO项目数量和融资金额市占率分别为6.68%和6.26%，挂牌数量和融资规模分别位居市场第3和第4[68] - 2021年公司完成并购重组项目数量排名市场第五，兵器集团重组江南化工项目交易总金额57亿元，长春经开收购派斯林项目交易金额16亿元[70] - 2021年公司IPO项目引入的托管市值超1500亿元[72] - 海通国际证券完成47单香港股权融资项目，承销规模43亿美元，承销数量位列香港第三；完成39个IPO项目，承销规模29亿美元，承销数量及规模均位列香港第二[73] - 2021年公司境内债券融资主承销各类债券1434只，主承销金额5208.57亿元，同比增长9%，按承销家数和金额排名市场第六，企业债承销金额连续三年蝉联行业第一[74] - 截至报告期末，集团资产管理业务总规模达1.9万亿元，较年初增长23%[80] - 海通资管公司管理规模1110亿元，主动管理规模1069亿元，12只大集合产品获批复，9只完成公募化改造[81] - 海通资管公司本报告期集合、定向、专项资产管理规模分别为399亿、326亿、385亿元，净收入分别为122619万、37139万、1489万元，合计管理规模1110亿元，净收入161247万元，上年同期合计管理规模2444亿元，净收入140174万元[82] - 海富通基金资产管理规模4161亿元，较2021年初增长28.7%，养老金业务规模2017亿元，较年初增长26.2%，职业年金规模601亿元，较年初增长44%，公募基金业务规模1653亿元，较年初增长32.1%，非货币基金规模1010亿元，较年初增长27.6%[83] - 富国基金资产管理总规模超1.3万亿元，公募基金管理规模8897亿元[83] - 私募股权投资基金总规模270.5亿元，2021年新增基金规模百亿元，新增投资项目42个，实现上市项目11个，过会待发项目6个[84] - 2021年公司场外衍生产品存续名义本金规模超千亿，场外期权业务市场占有率约为10%[87] - 报告期内海通创新证券新增直接股权投资项目11个，新增投资金额5.7亿元，新增科创板跟投项目20个，新增投资金额10.1亿元[87] - 公司在QFII/RQFII市场签约客户总数达166家，交易量8581亿元，同比增长26.8%，全年新增托管外包产品4326个，托管外包总规模6299亿元，PB系统总成交量2.3万亿元[90] - 2021年，公司作为总协调人助力上海地产集团发行两期上海自贸区人民币债券[100] - 公司协助苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司成功发行上海自贸区离岸人民币债券，期限5 + 5年[100] - 2021年子公司实现收入259.63亿元，占比56%；境外业务实现收入90.00亿元，占比21%[104] 公司治理与组织架构 - 公司2021年设立董事会发展战略与ESG管理委员会，推进ESG管理规范、高效运作[9] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制年度财务报告，普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 2022年3月3日公司聘任李海超担任副总经理及合规总监，原合规总监王建业因年龄原因不再担任[21] - 公司董事会秘书为姜诚君，证券事务代表为孙涛[27] - 公司联系地址为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，邮编200001[27] - 公司电话为8621 - 23219000，传真为8621 - 63410627[27] - 公司董事会秘书电子信箱为jiangcj@htsec.com，证券事务代表电子信箱为sunt@htsec.com[27] - 公司法定代表人为周杰，总经理为李军[21] - 公司2021年报告期内A股代码为600837，H股代码为6837，A股上市于上交所，H股上市于香港联交所[31] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为130.642亿元[22] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[23] - 公司具备网上证券委托、全国银行间同业拆借市场等多项业务资格[23][25][26] - 1988年公司成立，注册资本1000万元，2000年增至374,692.80万元，2002年变为4,006,093,000元，同年11月增至8,734,438,870元[34][35] - 2007年公司吸收合并后注册资本变为3,389,272,910元，11月非公开发行股票后变为4,113,910,590元[35] - 2008年公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,59