报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计，普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见[1] 公司治理与人员信息 - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 董事会秘书为姜诚君，证券事务代表为孙涛，联系地址均为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，电话8621 - 23219000，传真8621 - 63410627[16] - 公司注册地址历史变更涉及中国上海市唐山路218号（1998年）、淮海中路98号（2001年）等，现注册地址为中国上海市广东路689号[17] - 公司办公地址为中国上海市广东路689号，邮政编码200001，网址http://www.htsec.com，电子信箱haitong@htsec.com[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为http://www.hkexnews.hk[18] - 公司半年度报告备置地点为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公室[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，股票简称海通证券，代码6837[19] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[19] - 截至2022年6月30日，公司董事会由11名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事4名，独立非执行董事4名[152] - 审计委员会成员有5名，已审阅并确认集团截至2022年6月30日六个月的中期业绩及半年度财务报告[154] - 截至2022年6月30日，监事会由8名监事组成，其中职工代表监事3名，非职工代表监事5名[155] - 2022年3月3日公司聘任李海超为副总经理及合规总监，原合规总监王建业因年龄原因离任[134] - 公司董事、监事及相关雇员在2022年1月1日至6月30日期间遵守《标准守则》要求，未发现有关雇员违反指引[136] - 截至报告期末，集团雇员人数11,852人，其中公司雇员6,292人，子公司雇员5,560人[140] 公司业务概况 - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务，可对外投资设立子公司从事金融产品投资业务[12] - 公司拥有网上证券委托、全国银行间同业拆借市场和债券市场业务等超50项业务资格[12][13][15] - 公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格，以及中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[15] - 公司业务高度依赖中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况[3] - 截至报告期末，集团在中国境内拥有338家证券及期货营业部，遍布30个省、直辖市和自治区；境外在5大洲15个国家和地区设有分行等[32] - 截至报告期末，集团在境内外拥有超2000万名客户[32] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为130.642亿元，与上年度末持平[11] - 本报告期末公司净资本为909.4766847575亿元，上年度末为852.2246766907亿元[11] - 本报告期营业收入121.04亿元，上年同期234.71亿元，同比减少48.43%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润47.58亿元，上年同期81.70亿元，同比减少41.77%[20] - 本报告期末资产总额7495.66亿元，上年度末7449.25亿元，同比增加0.62%[20] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.63元/股，同比减少42.86%[21] - 本报告期末净资本909.48亿元，上年度末852.22亿元[22] - 非经常性损益项目合计5.23亿元，其中计入当期损益的政府补助6.77亿元[23] - 2022年6月30日货币资金1862.76亿元，2021年12月31日1614.82亿元，同比增加15.35%[25] - 2022年1 - 6月手续费及佣金净收入61.41亿元，2021年1 - 6月71.65亿元，同比减少14.30%[25] - 2022年1 - 6月净利润44.65亿元，2021年1 - 6月88.89亿元，同比减少49.76%[25] - 2022年1 - 6月综合收益总额45.24亿元，2021年1 - 6月85.42亿元，同比减少47.04%[25] - 2022年上半年公司实现营业收入121.04亿元、归属于母公司股东的净利润47.58亿元、总资产7495.66亿元、归属于母公司股东的净资产1630.81亿元[28] - 2022年上半年公司通过发行公司债等方式完成境内融资超300亿元[30] - 2022年6月30日较2021年12月31日，货币资金从934.57亿元增至1125.43亿元，增幅20.42%[26] - 2022年6月30日较2021年12月31日，融出资金从676.92亿元降至603.27亿元，降幅10.88%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，手续费及佣金净收入从39.90亿元增至43.35亿元，增幅8.65%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，投资收益从30.82亿元降至 - 7.79亿元，降幅125.27%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，公允价值变动收益从5.74亿元增至27.24亿元，增幅374.72%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，净利润从46.88亿元降至45.10亿元，降幅3.80%[26] - 2022年上半年，集团实现营业收入121.04亿元，归属于母公司净利润47.58亿元，加权平均净资产收益率2.88%[78] - 2022年上半年，公司营业收入121.04亿元，较上年同期减少48.43%，营业成本62.60亿元，较上年同期减少47.12%，经营活动产生的现金流量净额173.14亿元，较上年同期减少50.19%[79] - 手续费及佣金净收入本期为61.41亿元，上年同期为71.65亿元，减少14.30%[80] - 投资收益和公允价值变动收益本期为9.96亿元，上年同期为74.14亿元，减少86.57%[80] - 业务及管理费本期为52.56亿元，上年同期为64.39亿元，减少18.37%[82] - 信用减值损失本期为1.79亿元，上年同期为10.25亿元，减少82.57%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为173.14亿元，现金流入559.58亿元，占比32.16%，现金流出386.45亿元，占比25.52%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24.46亿元，现金流入177.05亿元，占比10.18%，现金流出201.50亿元，占比13.31%[85] - 公司营业收入合计121.04亿元，较上年同期减少48.43%[80][81] - 公司营业支出合计62.60亿元，较上年同期减少47.12%[81][82] - 筹资活动现金流量净额77.02亿元，现金流入1003.18亿元占总量57.66%，现金流出926.16亿元占总量61.17%[86] - 2022年6月末集团总资产7495.66亿元，较上年末增加46.41亿元，增幅0.62%[87] - 2022年6月末集团负债总额5720.83亿元，较上年末增加49.13亿元，增幅0.87%[88] - 境外资产2743.95亿港币，折合人民币2346.60亿元，占总资产31.31%[89] - 报告期末集团长期股权投资63.28亿元，较上年末减少1.26亿元，减幅1.96%[90] - 2022年6月30日应收款项余额为5462.64万元，占同类交易金额的比例为0.64%[200] - 2022年6月30日应付款项余额为0.05万元，占同类交易金额的比例为0.00%[200] - 2022年6月30日代理买卖证券款余额为11965.90万元，占同类交易金额的比例为0.09%[200] - 2022年6月30日衍生金融资产余额为5999.87万元，占同类交易金额的比例为2.63%[200] - 2022年6月30日衍生金融负债余额为284.17万元，占同类交易金额的比例为0.22%[200] - 报告期内公司与部分证券公司关联法人开展现券买卖交易累计成交金额为35.44亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 自研的一站式互联网金融平台“e海通财”APP和PC端总安装用户超4200万，月均平台活跃数近550万[38] - 一体化智能交易平台“e海方舟”上半年股基交易量1.07万亿元，同比增长17%[38] - 2022年上半年公司股票交易量70940亿元，基金交易量10227亿元，合计81167亿元[45] - “e海通财APP”月均活跃人数530万，排名始终保持行业前五；“e海方舟”月均交易资产同比增长超40%，月均活跃客户数同比增长30%，上半年股票、基金交易量同比增长17%[47] - 2022年上半年，公司产品日均保有量同比增长9.7%，非货币基金产品日均保有量同比增长27.2%，公募产品日均保有量同比增长12.1%；新增定投有效户近1.5万户，新增客户资产近4亿元[48] - 截至2022年6月末，公司财富管理客户数量（剔除已销户账户）1483.75万户，较上年末增长4.0%；期末客户总资产2.66万亿元[44] - 财富管理业务营业收入48.52亿元，同比减少3.37亿元，减幅6.51%[81] 投资银行业务 - 2022年上半年全市场384单股权项目共融资7378亿元；IPO挂牌171家，融资金额3119亿，科创板挂牌54家，融资金额1155亿元，规模占比达37%；增发134家，融资金额1929亿元；北交所新增上市企业19家，完成股权融资28.62亿元[51] - 2022年上半年境内债券发行整体规模31.37万亿元，同比增长6%；利率债发行11.50万亿元，同比增长24%，其中国债同比增长21%，地方政府债同比增长57%，政策性银行债同比下降8%；信用债发行9.04万亿元，同比下降3%[52] - 2022年上半年公司完成IPO项目14单，市场排名第三，融资金额247亿元，市场排名第四；完成科创板IPO项目9单，市场排名第二，融资金额213亿元，市场排名第二；申报IPO项目39单创历史新高，在审及待发IPO项目68单[53] - 2022年上半年公司通过发行人IPO员工计划战略配售带来超百位高净值客户，计划净值逾6.6亿元；IPO协调原始股东客户托管原始股份约26亿股，约合发行市值904亿元[53] - 截至报告期末，海通国际在香港资本市场完成11单股权融资项目，位列香港中资投行第三[56] - 2022年上半年公司完成573只债券发行，承销金额1918亿元，其中企业债券承销金额159亿元，市场排名第二[57] - 截至6月末，海通国际在中国风险G3+CNY债券发行市场中发行数量位列全球投行第四，完成14笔绿色债券及可持续债券承销，融资规模达60亿美元[58] 资产管理业务 - 截至2022年6月末，公募基金业务规模26.79万亿元，较期初增长4.79%；证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元，较期初下降6.74%[59] - 截至报告期末，集团资产管理总规模达2.1万亿元，较期初增长10.5%；海通资管公司管理规模962.87亿元，主动管理规模950.71亿元，占比98.74%[60][61] - 海富通基金资产管理规模3993亿元，较期初减少4.0%，公募基金管理规模1473亿元，养老金业务规模2167亿元，较期初增长7.4%，职业年金规模719亿元，较期初增长19.7%[63] - 富国基金管理资产总规模超1.4万亿元，公募基金管理规模9329亿元[65] - 公司私募股权投资基金管理规模268亿元，新增实缴基金27.4亿元，完成投资项目20个，投资金额7.8亿元，新增上市（含过会）项目16个，在会项目27个，累计实现退出收益18.8亿元[66] 交易及机构业务 - 2022年上半年，公司跨境收益互换业务累计新增名义本金数百亿元[70] - 2022年上半年，公司外发报告2922篇，举办线上电话会议391场，为机构客户组织线下拜访活动9500余场[73] - 公司QFII/RQFII签约客户总数达147家，交易量846亿元，新增托管外包产品1268个，托管外包总规模5860亿元，PB系统成交量5357亿元[74] - 交易及机构业务营业收入3.34亿元，同比减少61.39亿元，减幅94.83%[81] 融资租赁业务 - 2022年上半年，海通恒信生息资产平均收益率为6.88%，资产总额1161.92亿元，较上年末增长1.3%，不良资产率1.07%，不良资产拨备覆盖率257.49%