财务表现 - 公司2022年上半年营业总收入为14.03亿元，同比下降10.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.37亿元，同比下降361.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.79亿元，同比增长358.18%[23] - 公司总资产为348.31亿元，同比下降6.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为127.51亿元，同比下降3.86%[23] - 基本每股收益为-0.16元，同比下降366.67%[24] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.75%，去年同期为0.75%[27] - 2022年上半年公司实现营业总收入140,320.40万元，利润总额-48,482.06万元，归属公司股东净利润-33,671.68万元[77] - 营业总收入同比下降10.66%，从15.706亿元降至14.032亿元[87] - 营业收入同比下降5.95%，从9.799亿元降至9.216亿元[87] - 手续费及佣金收入同比下降31.19%，从3.446亿元降至2.371亿元[87] - 营业成本同比增加8.98%，从7.801亿元增至8.501亿元[87] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降361.76%，从1.286亿元降至-3.367亿元[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加358.18%，从1.917亿元增至8.785亿元[90] - 财务费用同比增加59.28%，从1801.31万元增至2869.09万元[87] - 公允价值变动收益同比下降237.18%，从3.539亿元降至-4.855亿元[87] - 所得税费用同比下降715.17%，从1752.49万元降至-1.078亿元[87] 热电业务 - 公司集中供热面积为4322万平方米，约占全市供热面积的13%[36] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[37] - 公司现有锅炉38台，较上年同期增加1台，主要是2021年下半年全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司新建1台29MW燃气锅炉[42] - 公司发电厂用电率为6.24%，较去年同期增加0.52%[45] - 公司现有9台机组，与上年同期相比未发生变化[40] - 公司热电业务行业经营性信息显示，装机容量、新投产机组和核准在建项目的计划装机容量均未发生变化[38] - 公司总发电量为21618万千瓦时，同比下降11.59%[46] - 公司售电量为11705万千瓦时，同比下降19.15%[47] - 公司火电业务收入为42,807,350.48元，同比下降17.89%[52] - 公司火电业务成本为64,050,170.86元，同比增加27.99%[53] - 公司水泥生产量为39177吨，同比下降71.32%[47] - 公司水泥销售量为34196吨，同比下降74.57%[47] - 公司水泥库存量为5704吨，同比增加35.49%[47] - 公司平均上网电价为323.0元/兆瓦时，同比增加0.37%[51] - 公司售电均价为365.7元/兆瓦时，同比增加1.56%[51] - 公司供暖热量为1083万吉焦，同比下降4.55%[47] - 公司热电业务采用热电联产和热水锅炉相结合的模式，主要利润来源为供热、发电和供工业蒸汽[63] - 公司拥有哈尔滨市较大规模的热电联产企业，具有区域供热特许经营权，用户稳定且供热面积逐年增加[68] - 公司通过收购哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权，优化供热布局并降低供热成本[71] - 公司筹划实施将哈投供热和太平供热作为底层资产发起设立供热基础设施公募REITs项目，盘活供热资产[71] - 公司热电业务核心竞争优势与上年度相比未发生明显变化[71] - 热电业务实现营业收入92,059.34万元，同比下降5.99%，营业成本85,011.37万元，同比增加8.98%，利润总额-3,580.93万元，同比下降137.91%[79] - 热电业务完成发电量21,618万千瓦时，同比下降11.59%，售电量11,705万千瓦时，同比下降19.15%，总供热量1,126万吉焦，同比下降11.99%[78] - 热电业务合计营业收入为917,842,356.92元，同比下降5.97%，毛利率为7.44%，同比下降12.67%[96] - 电力业务营业收入为42,807,350.48元，同比下降17.89%，毛利率为-49.62%，同比下降53.63%[96] - 热力业务营业收入为855,355,924.41元，同比下降2.15%，毛利率为10.87%，同比下降10.47%[96] - 热电业务在哈尔滨地区收入为9.18亿元，同比增长7.44%[98] 证券业务 - 公司全资子公司江海证券的净资本为79.97亿元，同比下降5.09%[9] - 江海证券的风险覆盖率为218.95%，同比增长18.67个百分点[9] - 江海证券的流动性覆盖率为361.53%，同比增长117.56个百分点[9] - 江海证券拥有65家分支机构，包括17家分公司和48家营业部，其中32家营业部布局在黑龙江省内[62] - 江海证券在2022年上半年受海外货币政策收紧和国内疫情影响，营业收入和净利润出现不同程度下降[67] - 江海证券通过外引内育实施人才战略，提升员工素养并打通晋升通道[72] - 证券业务实现营业总收入-1.13亿元，同比下降122.41%，利润总额-4.64亿元，同比下降1,677.23%，净利润-3.46亿元，同比下降1,665.33%[80] - 经纪业务实现营业收入1.88亿元，同比下降4.79%，新增产品户同比大幅提升[82] - 投行业务完成各类债券承销14只，承销金额61.55亿元，债券承销总金额行业排名第59[83] - 资管业务存续产品总规模65.66亿元，其中集合资产管理计划规模为5.81亿元，单一资产管理计划规模43.37亿元，专项资产管理计划规模16.48亿元[84] - 自营业务实现营业收入-3.85亿元，同比下降423.18%[84] - 信用业务实现营业收入0.25亿元，同比下降11.76%，股票质押业务自有资金出资规模25.65亿元[85] - 证券业务合计营业收入为481,589,863.57元，同比下降18.47%，毛利率为37.52%，同比下降14.49%[96] - 手续费及佣金收入为237,093,188.34元，同比下降31.19%，毛利率为76.41%，同比下降7.48%[96] - 利息收入为244,496,675.23元，同比下降0.65%，毛利率为-0.19%，同比下降7.56%[96] - 证券及期货经纪业务营业收入为243,773,263.13元，同比下降3.49%，毛利率为75.78%，同比下降0.82%[96] - 证券自营及其他投资业务营业收入为32,864,294.25元，同比增长551.4%，毛利率为-266.65%，同比增长1147.78%[96] - 证券承销及保荐业务营业收入为44,373,594.56元，毛利率为79.99%，同比下降14.52%[96] - 资产及基金管理业务营业收入为5,658,768.33元，同比下降56.55%，毛利率为99.68%，同比下降93.77%[96] - 证券业务总收入为13.99亿元，同比增长17.79%[98] - 证券及期货经纪业务收入为1.88亿元，毛利率为5.91%[98] - 证券自营及其他投资业务收入为-3.85亿元，毛利率为-116.24%[98] - 公司全资子公司江海证券有限公司报告期实现营业总收入-1.13亿元，净利润-3.46亿元[106] 风险与挑战 - 公司热电业务面临原材料价格风险，煤炭成本占总生产成本比重较大[115] - 公司热电业务面临政策变动风险，供热温度提高2℃加大供热成本[115] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组已达到30年设计使用年限，面临热源缺口风险[118] - 公司正在谋划热源改造项目，若不能按计划实施，需申请机组延续使用年限[118] - 公司信用风险主要集中在债券交易、融资融券、股票质押式回购等业务，已建立全流程信用风险管理机制[119] - 公司通过建立自有资金管理体系及净资本测算、预警机制，有效防范流动性风险[119] - 公司对市场风险实施限额管理，建立以净资本为核心的动态风险控制指标监测体系[122] - 公司制定了操作风险管理制度，搭建了操作风险管理系统，记录和存储操作风险损失数据[123] - 公司制定了声誉风险管理办法，建立了声誉风险的识别、评估、控制、监测、应对和报告机制[127] - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项[200] - 江海证券与左洪波、褚淑霞等股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露[200] - 江海证券与亿阳集团股份有限公司股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露[200] - 江海证券与北京弘高慧目投资有限公司等股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露[200] 环保与可持续发展 - 公司热电厂主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放方式为运行期连续排放[142] - 公司热电厂1排放口烟尘、二氧化硫执行超低排放限值，氮氧化物执行特别排放限值标准[142] - 公司热电厂2、3排放口烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行燃煤电厂和燃煤锅炉超低排放限值[142] - 公司总厂1排放口颗粒物排放浓度为3.83 mg/m³，二氧化硫为19.83 mg/m³，氮氧化物为83.18 mg/m³[144] - 公司总厂1排放口颗粒物排放总量为3.41吨，二氧化硫为18.99吨，氮氧化物为79.42吨[144] - 公司排污许可证核定的年排放总量为颗粒物96.114吨/年，二氧化硫268.177吨/年，氮氧化物480.569吨/年[144] - 公司总厂3排放口颗粒物排放浓度为3.21 mg/m³，二氧化硫为4.00 mg/m³，氮氧化物为34.72 mg/m³[144] - 公司总厂3排放口颗粒物排放总量为0.86吨，二氧化硫为1.36吨，氮氧化物为9.74吨[144] - 公司总厂（阿热厂3、6监测口）排污许可证核定的年排放总量为颗粒物108.32吨/年，二氧化硫335.69吨/年，氮氧化物842.6吨/年[149] - 公司一分厂（金京1、7监测口）排污许可证核定的年排放总量为颗粒物40.95吨/年，二氧化硫129.25吨/年，氮氧化物140.22吨/年[149] - 公司城南车间（4监测口）排污许可证核定的年排放总量为颗粒物9.368吨/年，二氧化硫32.79吨/年，氮氧化物46.843吨/年[149] - 公司城北车间（5监测口）排污许可证核定的年排放总量为颗粒物8.69吨/年，二氧化硫30.414吨/年，氮氧化物43.449吨/年[149] - 公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司排污许可证核定的年排放总量为颗粒物31.56吨/年，二氧化硫98.37吨/年，氮氧化物142.863吨/年[154] - 黑龙江岁宝热电有限公司总厂两台75t/h立式旋风炉和一台220t/h循环流化床锅炉均满足超低排放要求[160] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂两台75t/h循环流化床锅炉和一台130t/h循环流化床锅炉均满足超低排放要求[161] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂城南车间两台116MW循环流化床热水锅炉满足特别排放限值要求[161] - 黑龙江岁宝热电有限公司总厂城北车间两台116MW循环流化床热水锅炉满足超低排放要求[162] - 哈尔滨太平供热有限责任公司4台64MW锅炉和2台116MW锅炉烟气排放达到超低排放标准[163] - 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂四台130吨蒸汽锅炉SNCR脱硝及低氮燃烧器改造项目取得环评批复[168] - 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目取得环评批复[168] - 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目取得环评批复[168] - 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂4130t/h蒸汽锅炉烟气超低排放改造建设项目取得竣工环境保护验收监测报告[169] - 哈尔滨太平供热有限责任公司4×64MW热水锅炉环保改造工程取得竣工环境保护验收监测报告表[174] - 哈尔滨太平供热有限责任公司完成2×116MW循环硫化床锅炉超低排放改造工程，取得相关环评批复和排污许可证[175] - 公司热电厂和控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司均制定了突发环境事件应急预案并完成备案[176][179] - 公司热电厂和全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司均按照排污许可证要求制定环境自行监测方案，实时监测排放数据并上传至监控中心[180][182] - 公司热电厂和全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司每季度委托第三方监测机构对排放口在线监测设施数据进行比对监测[181][182] - 公司全资子公司江海证券倡导低碳环保的绿色经营方式，推进节能运营和绿色办公，鼓励员工低碳出行[185] - 公司联席主承销的"许昌市建设投资有限责任公司2022年非公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)"成功发行，募集资金总规模3.6亿元[186] - 公司热电厂通过技改降低煤耗等各项能耗指标，减少碳排放[187] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司通过热网改造和脱硫余热回收项目减少碳排放[188] - 公司是首批纳入全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位，已完成温室气体排放报告系统的填报并配合碳核查[192] 公司治理与承诺 - 公司2022年上半年继续巩固拓展脱贫攻坚成果，制定乡村振兴工作计划，帮助帮扶地区公司扩大主营业务规模[193] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行[196] - 2021年公司完成收购控股股东哈投集团持有的太平供热100%股权[196] - 哈投集团承诺积极协调政府相关部门完善太平供热瑕疵资产的权属状态[196] - 哈投集团承诺如太平供热瑕疵资产出现政府罚款、政府拆除等情形，将积极协调磋商并赔偿哈投股份的损失[197] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[198] - 报告期内公司无违规担保情况[198] 未来计划与战略 - 公司正在谋划热源改造项目，已着手开展三台168MW循环流化床热水锅炉项目的前期工作[36] - 公司计划积极推进哈投热电厂热源改造项目前期工作，争取尽早开工[128] - 公司计划加强成本精细化管理，压降能耗指标，挖掘节能潜力[128] - 公司计划加大煤炭采购长协履约率，做好冬煤夏储工作，降低煤炭采购成本[128] - 公司持续推动合规风控体系向更高效更专业的方向发展，保持对重点业务和关键环节的合规管理力度不放松[129] - 公司加速推进金融科技创新成果落地转化，应用人工智能、大数据等技术，提高业务系统化、数字化、智能化水平[132] - 公司深入挖掘现有系统应用功能，加快推进数字化办公，节约经营成本的同时提高工作效能[132] - 公司继续加大风险项目处置力度，细化针对性处置方案，力争风险项目规模进一步压降[132] - 公司加强与企业的沟通交流，提供个性化、精准化的服务方案，助力企业达成融资目标[133] - 公司通过培训会、座谈会和模拟路演等方式线上线下开展专项辅导活动，提升企业推进资本证券化的意愿[133] 子公司与参股公司 - 公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司报告期实现营业收入2.05亿元，净利润704.82万元[108] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司报告期实现营业收入2.66亿元，净利润-8223.78万元[108] - 公司参股公司中国民生银行股份有限公司报告期收到现金分红收益2157.62万元[109] - 公司参股公司方正证券股份有限公司报告期收到现金分红收益790.23万元[110] - 公司参股公司伊春农村商业银行股份有限公司报告期收到现金分红收益93万元[110] 其他 - 公司非经常性损益项目合计金额为20,390,597.43元[28] - 公司通过拓展供热面积、提升服务水平和提高收费率来增加热费收入，同时实行精细化管理以减少经营成本[67] - 公司及全资子公司哈投嘉信多元化投资业务实现利润总额1513.48万元，净利润611.27万元[87] - 买入返售金融资产为19.97亿元，同比增长33.51%[101] - 短期借款为14.67亿元，同比增长140.21%[101] - 合同负债为2716.71万元，同比下降96.03%[101] - 长期借款为6.27亿元，同比增长30.45%[101] - 租赁负债为3857.44万元，同比增长88.88%[101] - 少数股东权益为6408.13万元，同比下降38.61%[101] - 公司以公允价值计量的金融资产年末账面余额为