财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入210,896.6万元，较上年同期减少0.95%；归属于上市公司股东的净利润43,784.6万元，同比增长10.47%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[9] - 加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[9] - 非经常性损益合计3,652.4万元，其中计入当期损益的政府补助3,969.1万元[10] - 与上年同期相比，营业收入212,928.9万元，变动比例-0.95%；营业成本141,562.1万元，变动比例-6.55%；销售费用1,271.8万元，变动比例-12.06%；管理费用9,031.3万元，变动比例7.13%；财务费用11,145.7万元，变动比例6.76%；研发费用655.0万元，变动比例76.72%；经营活动产生的现金流量净额32,240.5万元，变动比例122.00%；投资活动产生的现金流量净额-33,511.3万元，变动比例-220.32%；筹资活动产生的现金流量净额-4,426.8万元，变动比例482.34%；信用减值损失-833.1万元，变动比例77.46%；营业外收入13.5万元，变动比例3,911.85%；营业外支出84.7万元，变动比例161.28%[61] - 2023年半年度营业总收入2108966千元，2022年半年度为2129289千元，同比略有下降[178] - 2023年半年度营业总成本1584044千元，2022年半年度为1658607千元，同比有所降低[178] - 2023年半年度营业利润563491千元，2022年半年度为508494千元，同比增长[180] - 2023年半年度净利润455045千元，2022年半年度为411306千元，同比增长[180] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润437846千元，2022年半年度为396363千元，同比增长[180] - 2023年半年度少数股东损益17199千元，2022年半年度为14943千元，同比增长[180] - 2023年半年度综合收益总额455045千元，2022年半年度为411306千元，同比增长[181] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与2022年半年度持平[181] - 2023年半年度研发费用11575千元，2022年半年度为6550千元，同比增加[180] - 2023年半年度负债合计8552214千元，2022年半年度为8359816千元，同比增加[178] 业务板块情况 - 新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度[14] - 环保科技业务上半年新增项目合同5个，合同金额747.43万元[32] - 上半年落地克拉玛依南郊、湖北恩施项目，新增投资14.2亿元，新增污水处理能力20万立方米/日[35] - 成功中标“津南区再生水利用及河道水生态综合修复项目一标段供水保障项目”，日供水量约20万立方米[35] - 公司构建“一体两翼”业务架构，以水处理和水资源利用为“一体”，以双碳与新能源及污泥处理与固废资源化为“两翼”[17] - 公司拥有51个污水处理项目，大多执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[107] - 报告期内累计排放化学需氧量约1.23万吨、总氮约6,044吨、氨氮约390吨、总磷约141吨[109] - 报告期内累计削减化学需氧量约20.39万吨、总氮约2.70万吨、氨氮约2.57万吨、总磷约0.33万吨[109] - 报告期内公司污水处理业务累计削减化学需氧量约20.39万吨、总氮约2.70万吨、氨氮约2.57万吨、总磷约0.33万吨[128] 子公司情况 - 2023年上半年中水公司主营业务收入18,824.60万元，营业利润9,954.24万元；杭州公司主营业务收入13,025.87万元，营业利润5,136.97万元[57] - 中水公司资产规模143604.87万元，净资产46843.30万元，净利润7580.50万元[76] - 杭州公司资产规模80688.25万元，净资产72286.33万元，净利润2882.63万元[76] - 西安公司资产规模102210.50万元，净资产66707.29万元，净利润3205.19万元[76] 公司架构与投资 - 注册成立天津天创环境技术有限公司，形成轻资产运营专业平台[36] - 2022年5月向临夏市创业水务有限公司增资2,091万元，增资完成后注册资本由4,500万元增至6,591万元[46] - 2022年10月注销环境数据管理系统（香港）有限公司[47] - 向佳源兴创公司增资2,100万元用于增资佳源盛创公司[49] - 2023年3月设立克拉玛依创环水务有限公司，注册资本11,387.32万元，公司100%出资[50] - 2023年5月设立恩施市创环水务有限公司，注册资本17,086.09万元，公司现金出资16,231.7855万元，占股95% [51] - 2023年6月同意设立天津天创环境技术有限公司，注册资本2,000万元，首期注册资金投入700万元，报告期内首期注资未完成[52] - 天津市侯台风景区2能源站特许经营项目调整后总投资为18348.02万元，其中资本金5400万元[68] - 界首市污水处理PPP项目（首批）获基础设施补短板补助资金4654万元，政府注资后创业环保与政府方出资代表持股比例为87.001%：12.999%[70] - 安阳市市政污水处理中心一期工程注册资本为2000万元，公司现金出资1180万元，占股59.0%[70] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目调整后总投资估算14831.99万元，项目公司注册资本由6000万元调减至3000万元[71] 公司治理与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会审议通过受让津南污泥处理厂项目资产及增加注册资本修改《公司章程》的议案[82] - 聘任聂艳红为总会计师，选举刘飞为独立董事，景婉莹、田亮、卢红妍离任[84] - 公司总会计师景婉莹于2023年3月1日辞职，同日聘任聂艳红为总会计师[103] - 独立董事田亮于2023年3月27日辞职，6月1日刘飞接替其担任独立董事[103] - 卢红妍自2023年4月25日起不再担任公司总法律顾问职务[103] - 2023年2月22日董事会审议通过多项2020年股票期权激励计划相关议案[104] - 2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式[105] - 调整后2020年股票期权激励计划行权价格为6.58元/股[105] 风险与处罚 - 公司面临政府信用风险，包括政策变更和特许经营权延续问题[78] - 下属含山创业水务有限公司于2023年6月29日受罚款32万元，未造成重大不利影响[111] 股份变动 - 有限售条件股份从143,189,655股（占比9.12%）减至0股，无限售条件流通股份从1,427,228,430股（占比90.88%）增至1,570,418,085股（占比100%）[119] - 2022年9月公司完成非公开发行新增股份登记托管，增加143,189,655股有限售条件流通A股，限售期6个月，2023年3月28日限售股上市流通，目前所有股份均为无限售条件流通股份[121] - 长和（天津）投资等多家股东在2023年3月28日解除限售，涉及股数如长和（天津）投资为4,310,344股等[122] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元，报告期内对子公司担保发生额合计16,759.47万元，报告期末对子公司担保余额合计304,935.68万元，担保总额占公司净资产的比例为35.07%[135] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为62,360.11万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计62,360.11万元[135] 股东持股情况 - 天津市政投资有限公司期末持股715,565,186股，占比45.57%，质押111,000,000股[161] - HKSCC NOMINEES LIMITED报告期内增加76,000股，期末持股337,906,810股，占比21.52%[161] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股13,868,294股，占比0.88%[161] - 香港中央结算有限公司报告期内减少2,244,279股，期末持股10,958,393股，占比0.70%[161] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）期末均持股8,620,689股，占比均为0.55%[161] - 浙江锦鑫建设工程有限公司报告期内增加8,800股，期末持股7,474,800股，占比0.48%[161] - 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划报告期内减少992,233股，期末持股7,329,718股，占比0.47%[161] - 王财进报告期内增加4,793,700股，期末持股4,793,700股，占比0.31%[161] 债券情况 - 天津创业环保集团有两只债券，“188867”债券余额2.5亿元，利率4.85%；“132280072”债券余额6.3亿元，利率3.94%[165][168] 财务指标变动 - 流动比率从1.90降至1.75，降幅7.89%；速动比率从1.89降至1.74，降幅7.94%，原因是一年内到期的非流动负债增加[169][170] - 资产负债率从58.63%升至58.77%，升幅0.14%，基本持平[170] - 扣除非经常性损益后净利润从36190.3万元增至40132.2万元，增幅10.89%，主要因净利润增加[170] - 现金利息保障倍数从2.55增至5.00，增幅96.08%，因本期经营活动净现金流增加[170] - 固定资产从911347万元增至1341740万元；在建工程从151957万元增至191498万元；无形资产从10130264万元增至10310830万元[174] - 短期借款从1001万元增至2532万元；应付账款从511159万元增至609856万元；合同负债从513471万元增至537541万元[174] - 应付职工薪酬从93046万元降至27021万元；应付股利从3557万元降至780万元[174] - 一年内到期的非流动负债从1276471万元增至1616879万元；其他流动负债从490万元增至990万元[174] - 长期借款从7097305万元增至7289221万元；应付债券从878373万元增至878688万元[174] 所有者权益情况 - 上年期末实收资本（或股本）为1,427,228[194] - 上年期末资本公积为437,949[194] - 上年期末盈余公积为677,336[194] - 上年期末未分配利润为4,577,685[194] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为7,120,198[194] - 上年期末少数股东权益为983,872[194] - 上年期末所有者权益合计为8,104,070[194] - 本期期末实收资本（或股本）为1,427,228[196] - 本期期末其他权益工具永续债为441,163[196] - 本期期末所有者权益合计为8,312,699[196] 资产负债情况 - 其他应收款期末数2,151.4万元，占总资产0.09%，较上年期末变动比例32.70%；固定资产期末数134,174.0万元，占总资产5.65%，较上年期末变动比例47.23%；使用权资产期末数459.2万元，占总资产0.02%，较上年期末变动比例-44.32%；短期借款期末数253.2万元，占总资产0.01%，较上年期末变动比例152.95%[44] - 应付职工薪酬期末数2,702.1万元，占总资产0.11%，较上年期末变动比例-70.96%；其他流动负债期末数99.0万元，占总资产0.004%，较上年期末变动比例102.04%[65]