公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称洛阳玻璃，代码600876；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称洛阳玻璃股份，代码01108[18] - 公司负责人为张冲，主管会计工作负责人为马炎，会计机构负责人为陈静[4] - 董事会秘书为吴知新，证券事务代表为赵志明[15] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号，邮政编码471009[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk[17] 审计及财务顾问信息 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，持续督导期间为2018.04.13 - 2019.12.31[22] - 签字会计师姓名为索保国、乔冠芳，签字的财务顾问主办人姓名为邵清、王鉴[22] - 公司现聘任大信会计师事务所，境内审计报酬128，审计年限11年；内部控制审计报酬28 [133] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司母公司实现净利润3117.93万元，年初未分配利润为 -139673.46万元，年末母公司累计未分配利润为 -136555.53万元[4] - 2018年营业收入为14.03亿元，较上年同期减少6.62%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1564.53万元，较上年同期减少82.15%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为12.45亿元，较上年同期末增加10.03%[25] - 2018年末总资产为45.04亿元，较上年同期末增加12.65%[25] - 2018年基本每股收益为0.0280元/股，较上年同期减少82.31%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为1.22%，较上年减少6.95个百分点[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.21亿元、3.82亿元、3.08亿元、3.93亿元[29] - 2018年非经常性损益合计为3739.06万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为2826.43万元[30] - 2018年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2049.19万元[30] - 2018年公司营业收入14.03亿元，同比减少6.62%；营业利润2545.67万元，同比减利6553.21万元；净利润1564.53万元，同比减利7202.69万元；基本每股收益0.028元；资产负债率70.13%，较2017年上升3.8个百分点[44][46][49] - 销售费用4694.20万元，同比减少12.18%；管理费用9638.79万元，同比减少22.58%；研发费用6281.92万元，同比增加15.43%；财务费用8106.55万元，同比增加4.79%[46] - 投资活动产生的现金流量净额-3.14亿元，同比下降1514.78%；筹资活动产生的现金流量净额3.55亿元，同比增加20.10%[46] - 资产减值损失210.80万元，同比减少90.02%；信用减值损失166.38万元，同比增加100%；资产处置收益130.68万元，同比减少78.45%；营业外收入830.23万元，同比减少80.33%[46] - 经营活动现金流量净额 -8022.09万元，较去年增加23061.87万元；投资活动现金流量净额 -31352.90万元，较去年减少33569.00万元；筹资活动现金流量净额35536.72万元，较去年增加5946.63万元[61] - 货币资金期末数276132689.62元，占总资产6.13%，较上期增35.20%；应收票据及应收账款期末数764974316.71元，占总资产16.98%，较上期降25.19%[66] - 预付款项期末数62462228.34元，占总资产1.39%，较上期增207.40%；其他应收款期末数46186737.52元，占总资产1.03%，较上期降49.07%[66] - 存货期末数245395799.98元，占总资产5.45%，较上期增35.63%；其他流动资产期末数70237506.22元，占总资产1.56%，较上期增67.28%[66] - 在建工程期末数680485100.59元，占总资产15.11%，较上期增141.09%；长期待摊费用期末数7923897.51元，占总资产0.18%，较上期增43.05%[66] - 应付票据及应付账款期末数983155055.62元，占总资产21.83%，较上期增38.12%；预收款项较上期降100%，合同负债较上期增100%[66] - 应交税费从31,525,000.52元降至18,769,988.13元，降幅40.46%，主要因应交所得税减少[69] - 长期借款从370,796,745.65元增至521,429,305.35元，增幅40.62%，主要因本报告期借款增加[69] - 2018年12月31日流动比率为0.58（2017年12月31日为0.72），速动比率为0.43（2017年12月31日为0.61）[69] - 2018年应收账款周转率为2.61次（2017年为3.21次），存货周转率为4.87次（2017年为5.22次）[69] - 2018年12月31日现金及现金等价物为160,068,348.62元，其中97.90%为人民币，2.10%为美元等外币[69] - 2018年12月31日银行借款为1,609,355,266.98元（2017年为1,380,251,993.87元），短期借款为851,888,356.04元（2017年为812,509,000元），长期借款为757,466,910.94元（2017年为567,742,993.87元）[69] - 2018年12月31日流动负债为2,530,476,027.00元，较2017年升高16.43%；非流动负债为628,364,792.15元，较2017年增加31.19%；归属于母公司股东的股东权益为1,245,216,484.61元，较2017年增加10.03%[70] - 2018年末受限资产合计800,433,584.86元，包括货币资金116,064,341.00元（保证金）、应收票据42,919,181.57元（质押）、固定资产588,625,358.12元（抵押）、无形资产52,824,704.17元（抵押）[75] - 2018年营业收入为14.03亿元，2017年为15.02亿元[84] - 2018年净利润为2318.62万元，2017年为1.05亿元[84] - 2018年货币资金为2.76亿元，2017年为2.04亿元[84] - 报告期末资产负债率为70.13%，比去年同期升高3.80个百分点[87] - 本报告期内利息资本化金额为1109.91万元[91] - 截止2018年12月31日，公司累计亏损为13.37亿元[95] - 2018年、2017年、2016年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为15,645,310.47元、87,672,262.83元、55,437,169.81元，现金分红数额均为0，占比均为0%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 新材料行业营业收入13.37亿元，同比减少6.36%，营业成本10.39亿元，同比减少1.96%，毛利率22.31%，减少3.49个百分点[50] - 信息显示玻璃生产量2686.00万平方米，销售量2683.91万平方米，库存量589.07万平方米，生产量同比增7.74%，销售量同比降12.28%，库存量同比增0.32%；新能源玻璃生产量4872.34万平方米，销售量4755.93万平方米，库存量386.66万平方米，生产量同比增7.93%，销售量同比增0.06%，库存量同比增469.27%[52] 公司业务发展情况 - 2018年公司完成发行股份购买资产事项，收购桐城新能源、合肥新能源、宜兴新能源三家新能源光伏玻璃公司[32] - 公司超薄电子玻璃具备批量生产0.12mm～2.0mm系列浮法玻璃生产能力，2018年4月研发生产出0.12mm超薄浮法电子玻璃[32] - 公司光伏玻璃最薄产品厚度可达到1.6mm[32] - 2018年4月13日，公司完成合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权、宜兴新能源70.99%股权的过户交割及工商登记变更[36] - 2018年4月18日，公司完成新增股份33,030,516股的登记发行工作，总股本变更为559,797,391股[36] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[36] - 蚌埠中显成功生产出0.12㎜的极薄浮法电子玻璃，刷新浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃记录[40] - 2018年3月15日公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获中国证监会批复，4月完成资产交割和新增股份发行，增加新能源玻璃业务[40] - 龙海玻璃超薄电子玻璃生产线技术改造升级项目基本完工；濮阳光材超白光热材料项目预计2019年上半年完工[40] - 公司对濮阳光材增资，截止报告期末已增资182,195,020元；对龙门玻璃增加5,000万元注册资本，增资后注册资本由2,000万元增至7,000万元[79] - 2018年光伏组件年产量达到85.7GW，预计2019年产量将超90GW；2018年单面组件占比90％，双面组件占比10％[76] - 2019年全球超薄玻璃市场年复合增长率预计达10%以上[97] - 2019年公司力争实现产量1.07亿平方米，营业收入20.33亿元[99] 行业及市场情况 - 2018年国内光伏新增装机量超过43GW，弃光率下降至3%[35] 公司风险情况 - 行业风险体现在超薄玻璃基板应用领域产品更新换代快，政策风险影响新能源玻璃业务[102] - 原燃材料价格波动会带来成本控制风险，新工程项目存在市场风险[102] 重大资产重组承诺事项 - 2015年重大资产重组，洛玻集团取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[110] - 2015年重大资产重组，蚌埠院、国际工程针对和蚌埠中显共有的16项专利权作出相关承诺[110] - 2017年重大资产重组，洛玻集团等多家公司承诺获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让，部分情况锁定期会延长[114] - 2017年重大资产重组，合肥高新投获得的洛阳玻璃股份自发行结束之日起12个月内不转让[114] - 2017年重大资产重组，宜兴环保科技、协鑫集成获得的洛阳玻璃股份自发行结束之日起36个月内不转让[114] - 2017年重大资产重组，洛玻集团等多家公司承诺未来避免同业竞争[114] - 2017年重大资产重组，多公司承诺避免或减少与公司的关联交易，遵循市场原则交易并履行决策和披露义务[116] - 2017年重大资产重组，洛玻集团、蚌埠院在交易完成后12个月内不转让交易前持有的公司股份[116] - 2017年重大资产重组，交易对方承诺标的公司2018 - 2020年实际净利润不低于预测净利润，未达则补偿[116][119] - 2017年重大资产重组，凯盛集团承诺若2017年标的公司实际净利润之和低于预测值，将在资产交割完成后2个月内现金补偿[116] - 2018年度，合肥新能源、桐城新能源和宜兴新能源经审计扣非后净利润分别为1084.88万元、697.22万元、1166.91万元，未完成业绩承诺[119] - 2018年交易方承诺合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源经审计扣非后净利润分别不低于6167.88万元、2636.71万元、3337.03万元，实际差额分别为5083.00万元、1939.49万元、2170.12万元[120] 控股股东资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为15301668.89元，报告期内发生额为0，期末余额为0，2018年3月现金偿还清欠[123] 会计政策调整情况 - 公司于2018年1月1日起执行新收入准则、新金融工具准则以及财务报表格式通知，对会计政策相关内容进行调整[124] - 公司超99%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，采用新收入准则无重大影响[126] - 2018年1月1日执行新准则，合并资产负债表中应收票据及应收账款从1022562666.40元变为1002923288.51元，减少19639377.89元[126] - 2018