公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称洛阳玻璃，代码600876；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称洛阳玻璃股份，代码01108[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司[22] - 公司是“洛阳浮法玻璃工艺技术”诞生地，“洛玻”品牌有知名度和认可度[39] - 公司在超薄浮法玻璃产品研发和生产有优势，新能源业务科研水平和转化能力较高[39] 财务数据 - 2019年度公司母公司实现净利润254.69万元，年初未分配利润为 - 136,555.53万元，年末累计未分配利润为 - 136,300.84万元[6] - 2019年营业收入18.55亿元，较2018年增长32.23%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5399.99万元，较2018年增长245.15%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产12.99亿元，较2018年末增长4.34%[24] - 2019年末总资产52.41亿元，较2018年末增长16.36%[24] - 2019年基本每股收益0.0965元/股，较2018年增长244.64%[25] - 2019年加权平均净资产收益率4.24%，较2018年增加3.02个百分点[25] - 公司实现营业收入18.55亿元，同比增加32.23%；营业利润7038.86万元，同比增利4493.18万元；净利润5399.99万元，同比增利3835.46万元；基本每股收益0.0965元；资产负债率73.02%，较2018年上升2.89个百分点[46] - 新材料行业营业收入18.00亿元，同比增长34.61%，毛利率24.05%，较上年增加1.74个百分点[51] - 信息显示玻璃营业收入2.60亿元，同比减少16.47%，毛利率20.88%，较上年减少7.65个百分点；新能源玻璃营业收入15.40亿元，同比增长50.11%，毛利率24.58%，较上年增加4.15个百分点[51] - 中国（除港澳台地区）营业收入17.28亿元，同比增长32.75%，毛利率24.06%，较上年增加1.67个百分点；其他国家和地区营业收入7222.38万元，同比增长102.77%，毛利率23.87%，较上年增加4.29个百分点[54] - 2019年销售费用6589.03万元，同比增长40.37%；管理费用1.13亿元，同比增长17.12%；研发费用6682.39万元，同比增长6.37%；财务费用9792.91万元，同比增长29.87%；所得税费用1820.40万元，同比增长103.16%[59] - 本期费用化研发投入6650.51万元，资本化研发投入1966.09万元，研发投入合计8616.60万元，占营业收入比例4.65%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为2249.20万元，较去年同期增加1.03亿元；投资活动产生的现金流量净流出为2.66亿元，较去年同期减少4765.98万元；筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较去年同期减少1.24亿元[63] - 货币资金期末数4.33亿元，占总资产比例8.26%，较上期期末增长56.76%；应收款项融资期末数1.63亿元，占总资产比例3.10%，较上期期末增长56.38%[65] - 2019年末存货2.82亿元，较2018年增长14.87%，主要因库存商品增加[68] - 2019年末固定资产23.43亿元，较2018年增长22.37%，因在建工程转固[68] - 2019年末短期借款12.40亿元，较2018年增长45.57%，因银行借款增加[68] - 2019年末应付票据6.05亿元，较2018年增长98.36%，因票据融资增加[68] - 2019年末流动负债31.77亿元，较2018年升高25.53%；非流动负债6.51亿元，较2018年增加3.53%[72] - 2019年末归属于母公司股东的股东权益12.99亿元，较2018年增加4.34%[72] - 2019年末受限资产合计11.43亿元，包括货币资金、应收票据等[73] - 2019年营业收入为18.55亿元，2018年为14.03亿元，2017年为15.02亿元，2016年为11.68亿元，2015年为7.46亿元[82] - 2019年净利润为6860.14万元，2018年为2318.62万元，2017年为1.05亿元，2016年为5981.71万元，2015年亏损2.06亿元[82] - 报告期末资产负债率为73.02%，比去年同期升高2.89个百分点[86] - 本报告期内利息资本化金额1644.67万元[90] - 截止2019年12月31日，公司累计亏损为12.83亿元[95] 利润分配 - 公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[6] - 2019 - 2017年公司每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为53,999,883.71元，2018年为15,645,310.47元，2017年为87,672,262.83元，现金分红占比均为0%[113] 主营业务 - 公司主营业务为信息显示玻璃、新能源玻璃两大板块[35] - 信息显示玻璃板块主导产品为超薄电子玻璃基板，产能及产品品种、规格位居国内前列[35] - 新能源玻璃板块主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品，率先研发生产1.6mm超薄光伏玻璃新产品[35] 行业情况 - 2019年光伏行业国内市场逐步回暖，光伏玻璃量价逐步回升[38] - 2019年我国新增光伏并网装机容量30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累计光伏并网装机量204.3GW，同比增长17.1%；全年光伏发电量2242.6亿千瓦时，同比增长26.3%，占我国全年总发电量的3.1%，同比提高0.5%[98] - 预计高品质超薄玻璃基板市场需求将稳步上升，2020年国内光伏新增装机容量达40GW - 45GW[74][77] 业务运营 - 龙门玻璃总成品率提高2.4%，客户使用良率提高5%以上；合肥新能源原片总成品率、加工成品率创历史新高[44] - 宜兴新能源光伏玻璃生产向双玻化和薄型化转变；合肥新能源加大CIGS盖板玻璃产量，开发高附加值产品[44] - 龙海玻璃生产线技改项目于2019年4月28日点火投产；桐城新能源太阳能原片玻璃生产线技改于2019年6月20日点火投产[43][45] - 濮阳光材超白光热材料项目主体工程基本完工，争取2020年内点火投产[43] - 宜兴新能源完成丝网印刷、激光打孔、薄玻璃钢化技术新建和改造项目[45] - 信息显示玻璃生产量2981.49万平方米，同比增长11.00%，销售量2361.78万平方米，同比减少12.00%，库存量1208.61万平方米，同比增长105.17%；新能源玻璃生产量6242.02万平方米，同比增长28.11%，销售量6805.68万平方米，同比增长43.10%，库存量138.19万平方米，同比减少64.26%[55] - 前五名客户销售额8.68亿元，占年度销售总额46.78%；前五名供应商采购额5.59亿元，占年度采购总额37.72%[59] 公司发展战略与措施 - 公司推进各业务板块调整优化，加快新产品研发，开展“三精管理”，提高管理水平和盈利能力[41] - 公司以新玻璃、新材料、新能源市场为导向，拓展应用领域，优化产品结构，实施技术、产品、市场创新[99] - 2020年公司力争全年实现产量1.09亿平方米，营业收入24.13亿元[100] - 公司坚持高质量、高效益经营，开展“提质再出发活动”，加大科研和新产品研发投入，稳定产品价格，提高设备运行效率，清欠应收账款，优化产品结构，开展“增节降”活动[103] - 公司要做好项目建设和验收，推进已批在建项目进度，保证质量，早日投产见效[103] - 公司积极推行管理精细化，优化工作流程，加强风险管控和内部控制，加快办公信息化进程，防范安全风险，抓好节能减排[103] - 公司推进组织精健化，健全人才成长机制，加强后备干部和专业人才队伍建设，弘扬劳模和工匠精神，整合优化人力资源[103] - 公司以高质量党建引领高质量发展，坚持“一本账”等党建理念[103] 重大资产重组相关 - 2019年完成2018年重大资产重组业绩承诺补偿股份7,400,882股A股股份的回购注销，总股本由559,797,391股变更为552,396,509股[108] - 2017年重大资产重组，洛玻集团等多家公司承诺获得的洛阳玻璃股份自发行结束起36个月内不转让，合肥高新投为12个月[117][119] - 2017年重大资产重组，蚌埠院和国际工程承诺16项共有专利有效期内不以任何方式使用，蚌埠中显可单独实施并独享收益[117] - 2017年重大资产重组，洛玻集团等承诺未来不从事与洛阳玻璃主营业务相同或相近业务，避免同业竞争[117][119] - 2017年重大资产重组，洛玻集团等承诺尽量避免或减少与公司的关联交易，按市场原则交易并履行披露义务[119] - 2017年重大资产重组，交易对方承诺标的公司2018 - 2020年实际净利润不低于预测数，未达则补偿[119][122] - 2019年合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源经审计并扣非后净利润分别为4055.42万元、966.22万元、4791.26万元[122] - 2019年除宜兴新能源完成承诺业绩，合肥新能源及桐城新能源未完成，差额分别为2884.07万元、1705.77万元[122] - 未完成业绩承诺原因包括受“531光伏政策”影响、生产线技改、原燃材料价格上涨、计提信用减值损失[122] - 合肥新能源计提信用减值损失1580万元，桐城新能源计提384万元[122] - 桐城新能源光伏玻璃原片生产线2019年3月技改，6月20日点火投产，影响产量和销量[122] - 公司于2019年12月11日回购注销业绩补偿的7400882股A股，完成2018年度业绩承诺补偿，回购注销后普通股总数为552396509股[123] 准则影响 - 新租赁准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则实施未对公司2019年财务报表产生重大影响，新财务报表格式仅影响报表列报项目，对净利润和股东权益无影响[126][127] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2019年度审计机构，境内会计师事务所报酬128万元，审计年限12年，内部控制审计会计师事务所报酬28万元[132][133] 法律诉讼 - 2019年6月合肥燃气集团起诉公司全资子公司合肥新能源，一审判决合肥新能源给付燃气费8851360元及逾期付款违约金，合肥新能源上诉后终审维持原判[134][136] 关联交易 - 2018年公司第一次临时股东大会审议通过与中建材集团、凯盛集团的多项框架协议及其年度上限[137] - 2019年度凯盛集团向公司提供金融服务，融资担保本金额度累计不超33.2946亿元、资金代付本金额度累计不超19.2916亿元[139] - 2019年宜兴新能源与远东光电签署多项协议，水电费代收代付年度交易金额上限为1411.2万元，关联租赁年度交易金额上限为50.772936万元[139] - 2019年12月31日，宜兴新能源与远东光电签署《资产收购协议书》，交易额约为1135.05万元[140] - 2019年9月1日至2020年8月31日，公司托管驻马店高新区技术产业开发投资发展有限公司持有的河南省海川电子玻璃有限公司35%股权，涉及金额3500万元，固定托管费为每月10万元，绩效托管费按委托方实际分红额的50％收取[143] - 2019年与中国建材集团及其附属公司销售超薄玻璃等产品预计交易金额上限45257万元，实际发生16124万元[175] - 2019年凯盛集团及其附属公司向公司提供浮法玻璃等产品预计交易金额上限3642万元，实际发生484万元[175] - 2019年中国建材集团及其附属公司向公司附属子公司提供技术服务预计交易金额上限2400万元，实际发生225万元[175][177] - 2019年中国建材集团及其附属公司向公司提供工程项目所需设备等服务预计交易金额上限110500万元，实际发生20729万元[177] - 2019年中国建材集团及其附属公司为公司提供生产设备更新及维护备品备件预计交易金额上限2529万元，实际发生655万元[177] - 2019年中国建材集团及其附属公司向公司供应大宗原材料预计交易金额上限57137万元，实际发生24218万元[177] - 2019年中国建材集团及其附属公司向公司提供光伏发电电力预计交易金额上限648万元，实际发生105万元[177] - 2019年持续关连交易金额合计62540万元，审议批准之年度上限合计222113万元，均未超上限[177] - 2019年凯盛集团为公司提供融资担保本金额度累计不超33.2946亿元、资金代付金额度累计不超19.2916亿元，实际融资担保金额累计21.0086亿元，实际资金代付金额累计1.2677亿元[181] - 2019年蚌埠院委托蚌埠中显开展超薄玻璃新产品