公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称洛阳玻璃，代码600876；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称洛阳玻璃股份，代码01108[19] - 公司负责人为张冲，主管会计工作负责人为马炎，会计机构负责人为陈静[5] - 公司董事会秘书为吴知新，证券事务代表为赵志明[17] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号[18] - 公司网址为http://www.zhglb.com/，电子信箱为lybl600876@163.com[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk[18] 财务审计相关 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴惠娟、徐晓露[20] 利润分配情况 - 2021年度公司母公司实现净利润21,854.34万元，年初未分配利润为 - 136,221.79万元，期末未分配利润为 - 114,367.45万元[6] - 公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[6] 整体财务数据 - 2021年营业收入36.06亿元，同比增长6.64%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比下降29.04%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.44亿元，同比增长117.46%[26] - 2021年末总资产92.68亿元，同比增长42.01%[26] - 2021年基本每股收益0.46元/股，同比下降32.35%[26] - 2021年加权平均净资产收益率10.63%，同比减少13.69个百分点[26] - 2021年第二季度营业收入9.60亿元，归属于上市公司股东的净利润7916.29万元[28] - 2021年第三季度营业收入9.96亿元，归属于上市公司股东的净利润9825.02万元[28] - 2021年第四季度营业收入7.97亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 6235.89万元[28] - 2021年非经常性损益合计7249.51万元[32] - 2021年公司营业收入36.06亿元，同比增加2.24亿元；营业利润3.63亿元，同比减利1.75亿元；归母净利润2.65亿元，同比减利1.08亿元；基本每股收益0.46元[43] - 公司资产负债率降至53.03%，较2020年下降15.10个百分点[43] - 公司实现营业收入36.06亿元，同比增加6.64%，营业成本27.37亿元，同比增加12.44%[46][47] - 2021年销售费用19,304,831.08元，较2020年减少18.24%；管理费用174,899,951.49元，增加27.69%；财务费用125,067,605.00元，减少6.44%；研发费用154,331,928.64元，增加27.81%；所得税费用20,635,909.99元，减少70.60%[59][62] - 研发投入合计157,660,175.54元，占营业收入比例4.37%，资本化比重11.03%[63] - 经营活动现金流净额13,631.41万元，较去年减少33,423.81万元；投资活动现金净流出171,058.33万元，较去年增加145,680.01万元；筹资活动现金净流入238,461.93万元，较去年增加260,276.27万元[67] - 货币资金期末数1,116,571,580.99元，较上期增加230.02%；应收票据204,999,510.62元，增加100.11%；应收账款438,504,721.48元，减少31.69%；其他应收款35,054,042.55元，减少93.67%；存货686,161,229.71元，增加122.85%；其他流动资产190,034,599.15元，增加212.82%；在建工程1,420,340,092.86元，增加1592.68%[68] - 2021年公司营业收入36.06亿元，利润总额3.66亿元，净利润3.45亿元，归属于母公司所有者的净利润2.65亿元[84] - 2021年末公司流动负债37.24亿元，较2020年增长1.88%；非流动负债11.91亿元，较2020年末增长50.67%；归属于母公司股东的股东权益38.44亿元，较2020年增加117.46%[74] - 2021年末公司资产负债率为53.03%，2020年末为68.13%[74] - 2021年末公司现金及现金等价物为9.61亿元，其中98.24%为人民币，1.76%为美元等外币[71] - 2021年末公司金融机构借款为26.16亿元，其中短期借款为13.27亿元，长期借款为12.89亿元[71] - 2021年末货币资金为11.17亿元，存货为6.86亿元，固定资产为37.53亿元[87] - 报告期末资产负债率为53.03%，较去年同期下降15.10个百分点[88] - 本报告期内利息资本化金额为587.21万元[90] - 截止2021年12月31日，公司累计亏损为6.46亿元[95] 业务板块财务数据 - 新材料行业营业收入35.97亿元，同比增8.06%，营业成本27.31亿元，同比增14.22%，毛利率减少4.10个百分点[51] - 信息显示玻璃生产量2717.11万平方米，同比降2.06%，销售量2787.45万平方米，同比降20.43%[54] - 新能源玻璃生产量13576.43万平方米，同比增40.22%，销售量12595.73万平方米，同比增20.52%[54] - 其他功能玻璃生产量1389.54万平方米，同比增31.27%，销售量1429.90万平方米，同比增14.29%[54] - 中国（除港澳台地区）营业收入33.89亿元，同比增7.10%，营业成本25.95亿元，同比增15.63%，毛利率减少5.65个百分点[51] - 其他国家和地区营业收入2.08亿元，同比增26.45%，营业成本1.36亿元，同比降7.39%，毛利率增加23.91个百分点[51] - 直销营业收入27.79亿元，同比增1.43%，营业成本21.74亿元，同比增11.58%，毛利率下降7.12个百分点[51] - 经销营业收入8.18亿元，同比增38.89%，营业成本5.56亿元，同比增25.86%，毛利率增加7.03个百分点[51] - 新材料 - 自产直接材料成本20.65亿元，同比增18.09%，占总成本比例85.82%[55] - 新能源玻璃外协材料成本324,995,004.71元，较上期减少6.29%；其他功能玻璃直接材料234,168,310.79元，减少2.98%；直接人工25,679,184.90元，增加13.15%；制造费用33,964,688.49元，增加0.91%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售额为198,040.45万元，占年度销售额54.93%；最大客户占比19.04%[58] - 前五名供应商合计采购额为91,315.30万元，占年度采购额35.31%；最大供应商占比18.63%[58] 公司业务运营 - 公司从事新能源玻璃和信息显示玻璃业务，新能源玻璃采用直销模式，信息显示玻璃采用直销和经销模式[41] - 公司完成非公开发行项目，发行A股9713.45万股，募集资金约20亿元[36] - 2021年公司完成申请专利47项，其中发明专利21项；授权专利35项，其中发明专利6项，研发投入1.58亿元[36] - 合肥新能源、桐城新能源募投项目即将具备点火条件，宜兴新能源封装材料新项目开工建设，洛阳新能源封装材料项目及北方玻璃项目有序推进[36] - 公司完成对北方玻璃和自贡新能源的收购，台玻福建并购工作有序推进[36] - 宜兴新能源成功量产2258㎜宽板，合肥新能源开发美学组件，龙海玻璃总成品率创新高，蚌埠中显提高产品质量，濮阳光材玻璃质量和成品率双提升[36] - 公司保持2.0双玻生产优势，增加大规格玻璃、高附加值产品和终端客户比重[36] - 公司应收账款和其他应收款显著下降，通过多种方式降低成本[36] - 2021年公司收购北方玻璃60%股权，对自贡新能源增资后持有其60%股权，出资设立全资子公司洛阳新能源[79] 公司未来展望与风险 - 预计到“十四五”末，我国光伏+风电总装机规模达1200GW，年均净新增114GW[97] - 2022年公司力争实现收入和利润双增长[99] - 光伏玻璃行业产能加速投放，市场产能过剩风险加大[102] - 公司产品原燃材料采购成本占比大，价格波动带来成本控制风险[102] - 新工程项目受多因素制约，投产初期有市场风险[102] - 公司信用风险主要来自客户未偿付应收款项和已承诺交易[102] 股份与上市相关 - 报告期内公司无股份回购、出售及赎回[103] - 截至报告日期公司维持上市规则规定的公众持股量[105] - 公司上市证券持有人按中国法律无税项减免[105] 公司治理结构 - 报告期内第九届董事会成员为11名，含5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事，设五个专门委员会[107] - 报告期内第九届监事会由6名监事组成，含2名职工监事、2名独立监事[107] - 公司董事长和总经理职位分开，职责分工明确[110] - 公司严格按要求做好信息披露，提高信息披露质量与透明度[110] - 公司经营、劳动人事及薪酬、资产、财务等方面保持独立[110] - 公司通过多种方式加强与投资者沟通，尊重保护中小投资者权益[110] - 公司构建内控体系框架，开展内部控制专项审计[111] - 公司高级管理人员绩效考评采取年度目标责任制考核制度，年薪与经营责任、风险和业绩挂钩[114] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东[114] - 董事、监事薪酬方案分别由董事会、监事会拟订提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会确定[138] - 截至报告期末，公司第九届董事会在任董事11名，含5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[167] - 报告期内，公司共召开董事会会议21次，股东大会6次[167] - 公司2021年度财务报告及业绩公告经审计委员会审阅，董事负责编制财务报表[170] - 公司聘任叶沛森先生为公司秘书，其2021年度接受不少于15小时相关专业培训[170] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[170] - 公司已遵守联交所上市规则附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》全部守则条文[165] 会议审议事项 - 2021年第一次临时股东大会于2月9日召开，审议多项框架协议及章程修订等议案[115] - 2021年第二次临时股东大会等会议于3月12日召开，审议2020年度非公开发行A股股票相关议案[119] - 2020年年度股东大会于2021年6月28日召开，审议2020年度董事会、监事会工作报告等多项议案[119] - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，审计费156万元[119] - 2021年10月18日股东大会审议批准向中建材（合肥）新能源有限公司和中国建材桐城新能源材料有限公司增资的议案[122] - 2021年12月22日股东大会审议批准公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目及控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设相关项目的议案[122] - 2021年1月20日会议审议通过2020年度非公开发行A股股票方案等多项议案[142] - 2021年1月28日会议审议通过发布2020年年度业绩预增公告的议案[142] - 2021年3月30日会议审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[142] - 2021年4月29日会议审议通过2021年第一季度报告等议案[142] - 2021年3月公司全资子公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司签署天然气采购框架协议并批准年度交易金额上限[142] - 2021年3月公司与自贡市金马产业投资有限公司签订《合作框架协议》等[142] - 2021年4月公司审议通过收购秦皇岛北方玻璃有限公司部分股权的议案[142] - 2021年6月21日审议通过中建材（合肥）新能源有限公司年产5万吨二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目的议案[144] - 2021年8月17日审议通过公司2021年半年度报告全文及摘要[144] - 2021年10月29日审议通过公司2021年第三季度报告[144] - 2021年11月26日审议通过向凯盛科技集团有限公司转让公司所属三家信息显示玻璃子公司全部股权的议案[144] - 审议通过2020年年度业绩预增公告、2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告等[150] - 审议通过收购秦皇岛北方玻璃有限公司部分股权，向凯盛科技集团有限公司转让三家信息显示玻璃子公司全部股权等议案[150] - 审议通过投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案[154] 人员薪酬情况 - 执行董事马炎报告期内从公司获得的税前报酬总额为85万元[1