报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] 公司基本信息 - 公司中文简称为妙可蓝多，法定代表人为柴琇[19] - 公司董事会秘书为谢毅，证券事务代表为罗再强[22] - 公司注册地址为上海市奉贤区工业路899号8幢[22] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[23] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600882，股票简称为妙可蓝多[23] 财务数据 - 公司营业收入为20.67亿元，上年同期为10.83亿元，同比增长90.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，上年同期为0.32亿元，同比增长247.12%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，上年同期为0.19亿元，同比增长480.61%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为0.26亿元，上年同期为 -1.18亿元[24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,639,141,861.57元，较上年度末增长212.28%；总资产为6,579,317,931.22元，较上年度末增长112.77%[27] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.270元/股，较上年同期增长241.77%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.268元/股，较上年同期增长470.21%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.16%，较上年同期增加4.65个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.11%，较上年同期增加5.62个百分点[27] - 非经常性损益合计760,375.67元，其中非流动资产处置损益为 - 541,794.39元，计入当期损益的政府补助为491,369.76元[28][30] - 2021年上半年公司实现营业收入206,725.27万元，较上年同期增长90.80%[61] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,184.80万元，较上年同期增长247.12%[61] - 2021年上半年公司扣除非经常性损益后净利润11,108.76万元，较上年同期增长480.61%[61] - 2021年上半年奶酪业务收入152,248.38万元，占比73.76%，收入变动91.53%[61] - 2021年上半年液态奶业务收入21,327.84万元，占比10.33%，收入变动5.79%[61] - 2021年上半年贸易业务收入32,833.27万元，占比15.91%，收入变动280.96%[61] - 奶酪业务收入152,248.38万元，同比增长91.53%，毛利率同比增加3.52个百分点至50.19%[63] - 贸易业务收入32,833.27万元，同比增长较大，收入占比从2020年同期7.96%升至15.91%，毛利率从4.01%升至6.05%[67] - 液态奶业务收入21,327.84万元，同比增长5.79%，收入占比从去年同期18.62%降至10.33%，毛利率16.24%[69] - 即食营养系列业务收入116,281.81万元，同比增长130.67%，毛利率增加2.95个百分点[73] - 家庭餐桌系列业务收入14,608.12万元，同比下降26.18%，毛利率减少3.02个百分点[73] - 餐饮工业系列业务收入21,358.45万元，同比增长129.87%，毛利率增加1.10个百分点[73] - 2021年上半年营业收入2,067,252,692.02元，较上年同期增长90.80%[97] - 2021年上半年营业成本1,246,553,226.30元，较上年同期增长86.74%[97] - 2021年上半年销售费用504,071,652.50元，较上年同期增长67.48%[97] - 2021年上半年管理费用150,054,793.12元，较上年同期增长154.58%[97] - 2021年上半年财务费用4,131,715.12元，较上年同期降低76.32%[97] - 2021年上半年研发费用17,611,622.17元，较上年同期增长38.71%[97] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额3,109,235,055.75元，较上年同期增长912.24%[97] - 货币资金本期期末数为33.65亿元，占总资产比例51.15%，较上年期末增长493.06%，因非公开发行募集资金到账[101] - 应收账款本期期末数为1.13亿元，占总资产比例1.72%，较上年期末下降2.40%[101] - 存货本期期末数为4.17亿元，占总资产比例6.34%，较上年期末增长54.26%，因销量增加、产能扩大储备更多原材料[101] - 在建工程本期期末数为3.65亿元，占总资产比例5.55%，较上年期末增长68.15%，因扩大产能增加工程建设及设备采购[101] - 应交税费本期期末数为3256.70万元，占总资产比例0.49%，较上年期末下降34.54%，因报告期内需要缴纳的增值税减少[103] 行业数据 - 2021年上半年全国乳制品产量为1,490.10万吨，同比增长16.55%[32] - 2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例从2015年的1.00%提高到2.13%，预计2020年国内奶酪消费量超32万吨，同比增长约29%[36] - 2020年国产品牌占奶酪市场份额达24.1%，妙可蓝多奶酪产品在国产品牌中占比为82%[45] - 2020年妙可蓝多以19.8%的市场占有率位列第二，2019年为12.5%，2018年仅为3.9%[48] - 2020年6月13日至2021年6月18日，妙可蓝多市场占有率位居行业第一[48] 公司业务 - 公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，也从事液态奶业务及乳制品贸易，将推行“聚焦奶酪”战略[38] - 公司生产产品包括奶酪棒、马苏里拉奶酪等，奶酪棒和马苏里拉奶酪为报告期内核心产品[41] - 公司自产业务经营模式为研发、生产和销售特色乳制品，贸易业务为采购产品再销售[43] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[42] 销售渠道 - 截至2021年6月30日，公司线下销售网络覆盖36.30万个零售终端[56] - 截至2021年6月30日，公司线下有36.30万个销售网点，覆盖全国超95%地级市及近80%县级市[78] - 2021年上半年餐饮工业成功开拓近300个新客户，电商渠道成业绩增长新引擎[83] 公司发展动态 - 公司推出儿童奶酪棒香草冰淇淋新口味和“每日芝食”奶酪条新品[77] - 公司与多方合作成立奶酪营养与创新研究中心，成立常温事业部，预计下半年推常温奶酪产品[77] - 公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金到账，募投项目建成后将形成4城5厂产能布局[77] - 内蒙蒙牛将在非公开发行完成2年内将奶酪业务注入上市公司[68] - 2021年上半年公司非公开发行A股股票募集资金净额298,116.49万元，用于多个项目及补充流动资金[95] 子公司情况 - 2021年2月22日设立上海妙可蓝多生物研发技术有限公司，认缴出资1000万元，实际出资1万元，持股100%[107][108] - 2021年5月24日设立海南新芝仕食品科技有限公司，认缴出资500万元，实际出资210万元，持股100%[107][108] - 广泽乳业2021年1 - 6月营业收入8.73亿元，净利润2085.11万元，公司持股100%[110] - 妙可食品2021年1 - 6月营业收入2.09亿元，净利润526.65万元，公司持股57.12%[110] - 上海芝然2021年1 - 6月营业收入4.93亿元，净利润2274.98万元，公司持股57.12%[110] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于 < 公司 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（修订 稿） > 及其摘要的议案》等议案[121] - 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司参股并购基金 重新签署合伙协议的议案》[121] - 2020年年度股东大会审议通过12项议案，包括《2020 年年度报告》及其摘要等[121] 利润分配 - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[124] 激励计划 - 2021年1月20日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期可解除限售激励对象20人，可解除限售限制性股票52.95万股，解锁股票于2月1日上市流通[125] - 2021年1月20日，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划的等待期、行权和解除限售比例等进行修订，相关议案于2月5日经2021年第一次临时股东大会审议通过[125] - 2021年1月14日，公司同意向186名激励对象授予600.00万份股票期权，向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，最终实际授予股票期权对象184人，实际授予598.00万份，于3月1日完成登记程序[128] - 2021年6月18日，公司拟回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7.50万股，注销已获授但尚未行权的股票期权13.00万份，截至目前回购注销尚未实施完成[128] 环保相关 - 公司下属全资子公司广泽乳业2021年3月被列入《2021年吉林省重点排污单位名录》，报告期内排放废水、废气及固废[130] - 广泽乳业污水排放中COD 1 - 6月排放量7.92吨，氨氮排放量0.48吨，总氮排放量2.33吨；废气排放中颗粒物排放量2.64吨，二氧化硫排放量9.04吨，氮氧化物排放量13.77吨；固废排放中煤渣排放量1100吨，脱硫石膏排放量100吨[132] - 截至报告期末，广泽乳业有一座设计处理能力为2000吨/日的污水处理站，采用AAO工艺处理废水，达标后排入市政地下污水管网[133] - 广泽乳业锅炉的烟气通过除尘、脱硫处理后达标排放，并安装了在线监测设备[133] - 广泽乳业所有建设项目均按要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[134] - 广泽乳业编制的《突发环境事件应急预案》已在长春市生态环境局长春新区分局备案，日常按预案要求开展应急演练[135] - 公司各工厂按污染物排放标准及排放总量限定要求排放，设污水处理站，建设项目履行环评等手续，未发生污染事故和受环保处罚[139] 承诺事项 - 实际控制人柴琇承诺减少和规范关联交易，遵循市场化原则并履行决策和披露义务[142] - 柴琇承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[142][145][148] - 2001年10月柴琇购买土地和房产，资金来源合法且无履约纠纷[148] - 2001年11月柴琇用购买的资产向广泽乳业增资，注册资本从1500万元变为5000万元[148] - 2015年1月广泽乳业依法实施分立，3500万元注册资本对应的厂房、办公楼及土地使用权分立至吉林省陆辉投资咨询有限公司[151] - 内蒙蒙牛与蒙牛乳业2021年4月出具《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，承诺交易完成后以内蒙蒙牛作为发行人控股股东前提下，2年内将奶酪业务注入上市公司，3年内妙可蓝多退出液奶业务[157][160] - 内蒙蒙牛及蒙牛乳业分别于2020年12月和2021年1月出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺规范并减少关联交易，保证定价公允性等[160] - 内蒙蒙牛出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，涵盖人员、财务、机构、资产、业务独立等方面，自获得控制权之日起生效并持续有效[163][166] - 内蒙蒙牛出具承诺函，自2020年12月14日前6个月至出具日无减持，出具日起至非公开发行完成后6个月内不减持[166] - 柴琇女士及其一致行动人于2020年12月出具《放弃表决权承诺函》，确保内蒙蒙牛取得控制权[166] - 自非公开发行完成12个月内，柴琇及其一致行动人放弃全部股份表决权，13 - 72个月放弃一定数量股份表决权，确保内蒙蒙牛表决权比例高10%[169] - 柴琇承诺作为主要股东（持股5%以上）期间，不与竞争方合作，作为经营管理人员期间，不促使公司与竞争方新增交易[169] - 公司承诺通过在渤海华美八期基金委派委员，保证该基金仅开展符合主营业务及战略发展方向的投资[172] - 原控股股东柴琇承诺自联祥消防100%股权过户起3年内，将间接持有的Brownes权益转让给公司或转出[175] 合规情况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[178] 关联交易 - 2021年公司与爱氏晨曦乳制品进出口有限公司购买干酪交易额79.11万元，与吉林省牧硕养殖有限公司购买原料乳交易额6095.24万元，与内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司销售奶酪产品交易额2537.33万元[181] 并购基金与租赁 - 2021年公司与联祥消防、吉林耀禾等重新签署并购基金合伙协议，相关工商变更登记于5月完成[182][185] - 公司