利润分配 - 公司2021年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，拟不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[6] 重大资产重组 - 前次重大资产重组中，公司以持有的华联股份421,322,000股股份（占其股份总数的99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司100%股权与吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品100%股权置换，差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足[15] 审计报告与财务保证 - 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人蒯玉龙及会计机构负责人邹明岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 前瞻性陈述与风险提示 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[7] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 股东大会信息 - 公司2021年年度股东大会召开时间另行通知[9] - 报告期内公司召开6次股东大会，均按规定披露相关信息[197] 财务数据概述 - 2021年营业收入44.78亿元，较2020年增长57.31%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较2020年增长160.60%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产45.12亿元，较2020年末增长203.70%[24] - 2021年基本每股收益0.332元/股，较2020年增长128.97%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.973%，较2020年增加0.428个百分点[25] - 2021年公司实现营业收入447,830.56万元，同比增长57.31%；归属于上市公司股东的净利润15,442.85万元，同比增长160.60%[35] - 剔除股权激励费用影响，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润27,717.99万元，同比增长364.49%[35] - 2021年全年实现营业收入44.78亿元，同比增长57.31%[114][115] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润15442.85万元，同比增长160.60%[115] - 2021年扣除非经常性损益后净利润12199.53万元，同比增长173.72%[115] - 2021年主营业务收入44.69亿元，同比增长57.07%，成本27.65亿元，同比增长51.67%，毛利率38.14%，同比增加2.21%[168] 季度财务情况 - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三个季度减少，因广告促销及渠道费用投入加大[28] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三个季度增加，因四季度销售收入及销售回款加大[28] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益13.74万元，计入当期损益的政府补助2265.72万元[29] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2231.40万元[31] - 2021年非经常性损益合计3243.32万元[31] 业务板块收入与毛利率 - 2021年奶酪业务收入333,487.27万元，同比增长60.77%，收入占比74.62%，同比增加1.71个百分点，毛利率48.51%，同比增加3.14个百分点[37][39] - 2021年液态奶业务收入43,000.73万元，同比上涨4.00%，收入占比9.62%，同比减少4.91个百分点，毛利率13.73%，同比减少4.19个百分点[37][51] - 2021年贸易业务收入70,399.29万元，收入占比15.75%，毛利率3.90%，同比增加1.92个百分点[37][52] - 2021年公司奶酪业务合计收入33.35亿元，同比增长60.77%，毛利率48.51%，同比增加3.14个百分点[62] - 即食营养系列收入25.13亿元，同比增长70.80%，毛利率55.44%，同比增加2.18个百分点，奶酪棒系列产品市场占有率近36%[59][62][65] - 家庭餐桌系列收入3.51亿元，同比增长6.31%，毛利率35.15%，同比增加0.98个百分点[62][71] - 餐饮工业系列收入4.70亿元，同比增长72.74%，毛利率21.45%，同比增加5.11个百分点[62][71] - 乳制品加工营业收入37.65亿美元，同比增51.34%，毛利率44.54%，增加3.73个百分点[123] - 奶酪营业收入33.35亿美元，同比增60.77%，毛利率48.51%，增加3.14个百分点[123] - 北区营业收入20.25亿美元，同比增51.01%，毛利率38.95%，增加2.11个百分点[123] - 中区营业收入16.12亿美元，同比增60.16%，毛利率37.93%，增加1.90个百分点[123] - 南区营业收入8.32亿美元，同比增67.15%，毛利率36.55%，增加3.24个百分点[123] - 液态奶收入4.30亿元，同比增长4.00%，成本3.71亿元，同比增长9.31%，毛利率13.73%，同比减少4.19%；奶酪收入33.35亿元，同比增长60.77%，成本17.17亿元，同比增长51.54%，毛利率48.51%，同比增加3.14%；贸易产品收入7.04亿元，同比增长96.97%，成本6.77亿元，同比增长93.12%，毛利率3.90%，同比增加1.92%[168] - 线上销售营业收入4.48亿元，占比10.00%，毛利率49.54%；上年度营业收入2.23亿元，占比7.82%，毛利率47.06%[168] 研发与产能建设 - 公司与中国营养学会成立奶酪营养与创新研究中心，与江南大学开展战略合作，开工建设妙可蓝多研发中心[54] - 2021年4月上海金山第五间工厂建成投产，全年奶酪总产能达78,400.00吨，较上年同期增长107.47%[54] - 公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金到账，募投项目建成后将形成4个城市5间工厂的产能布局[55] - 2021年是公司启动“数智妙可”第一年，SAP系统一期顺利上线，覆盖多个业务模块[80] - 报告期内公司全面引入并落地S&OP体系，运营效率显著提升，供应链成本不断下降[83] - 2021年2月22日设立上海妙可蓝多生物研发技术有限公司，认缴出资1000万元，实缴226万元；5月24日设立海南新芝仕食品科技有限公司，认缴和实缴出资均为500万元，两家公司持股比例均为100%[169][172] 其他非流动金融资产 - 其他非流动金融资产期初余额211,869,564.00元，期末余额227,295,430.16元，当期变动15,425,866.16元，对当期利润影响金额11,569,399.62元[32] 公司发展策略 - 公司围绕“产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级”四大核心策略推动可持续发展[53] 产品推出情况 - 2021年公司推出51%干酪含量金装奶酪棒、0添加奶酪棒、常温奶酪棒和“每日芝食”奶酪条等产品[59] - 公司在家庭餐桌奶酪的“烘焙”和“早餐”场景推出独立小包装“烘焙奶酪”、原装进口小粒黄油、焕新包装奶油芝士和香甜口味奶酪片[59] 品牌建设与营销 - 公司加强品牌建设，加大营销及广告投放，在第三方品牌调研多个维度获第一，还获多项国内外荣誉[72] 销售渠道与网络 - 公司完成全国线下线上全域布局，坚持“低温做精、常温做广”，电商/新零售持续创新策略[75] - 截至2021年12月31日，公司有经销商5363家，销售网络覆盖约60万个零售终端，覆盖全国96%以上地级市以及85%以上县级市[75] - 2021年全年线上销售收入4.48亿元，“双十一”期间销售额破亿元，电商业务成业绩增长重要引擎[78] - 餐饮工业已与众多头部企业合作，全国有300余家经销商[79] - 公司营销网络覆盖全国，截至2021年12月31日有经销商5363家，销售网络覆盖约60万个零售终端[109][111] 股权激励与股份回购 - 2021年完成2020年股票期权及限制性股票激励计划授予，向186名激励对象授予600.00万份股票期权，行权价34.45元/股；向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价17.23元/股[83] - 截至报告日，公司累计回购股份980万股，占公司目前股份总数的比例为1.90%，已支付总金额482,757,706.39元[84] 募集资金情况 - 2021年6月29日，向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金净额298,116.49万元到账[86] 市场占有率情况 - 2021年中国奶酪品牌销售额中，妙可蓝多以30.8%的市场占有率位居第一[96] - Euromointor统计显示，2021年中国奶酪零售市场品牌市场占有率中，妙可蓝多以27.7%排名第一，前五大品牌合计市场占有率过去五年间持续增长至64.2%[96] 行业数据 - 2021年1 - 12月全国乳制品产量为3,031.70万吨，同比增长9.04%[89] 成本与费用情况 - 2021年营业成本27.67亿元，同比增长51.67%，因营业收入增加而增加[114][116] - 2021年销售费用11.59亿元，同比增长63.08%，因奶酪业务增长渠道和品牌投入增加[114][116] - 2021年管理费用3.43亿元，同比增长144.67%，因业务增长职工薪酬和股权激励费用增加[114][116] - 2021年财务费用 - 3069.18万元，同比减少205.66%，因募集资金到账利息收入增加[114][116] - 2021年销售费用1,158,633,441.83元，较2020年增加63.08%[142] - 2021年管理费用343,365,679.66元，较2020年增加144.67%[142] - 2021年财务费用 -30,691,815.78元，较2020年减少205.66%[142] - 2021年研发费用40,090,274.00元，较2020年增加3.16%[142] - 2021年销售费用1158633441.83元，其中广告促销费905853664.92元，占比78.18%，较2020年增长明显[162] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流量净额437,028,199.29元，较2020年增加63.65%[147] - 2021年投资活动现金流量净额 -1,159,179,370.96元，较2020年减少[147] - 2021年筹资活动现金流量净额2,598,587,515.83元，较2020年增加771.61%[147] 资产与负债情况 - 2021年末货币资金2,436,467,277.09元，较上期期末增加329.39%[148] - 2021年固定资产为1024268277.67元，较2020年的630018150.36元增长62.58%，主要因销量增加扩大产能[151] - 2021年在建工程为361571326.80元，较2020年的217005179.76元增长66.62%，因增加工程建设及设备采购[151] - 2021年长期待摊费用为48169426.68元，较2020年的18790563.34元增长156.35%，因公司装修费用增加[151] - 2021年应付职工薪酬为69583743.79元，较2020年的43291017.99元增长60.73%，因人员增加[151] - 2021年应交税费为81297972.74元，较2020年的49750528.79元增长63.41%，因销售增加致增值税增加[151] - 2021年其他应付款为402912007.64元，较2020年的117092534.81元增长244.10%，因应付限制性股票回购义务等增加[151] 产能利用率情况 - 2021年奶酪合计产能78400吨，产量55998.23吨，产能利用率71.43%，较2020年产能37788.84吨大幅增加，产能利用率94.69%有所下降[156] - 2021年液体乳及含乳饮料产能150379.97吨，产量60520.17吨，产能利用率40.24%，与2020年基本持平[157][160] 经销商情况 - 2021年公司经销收入占主营业务收入74.04%，新增经销商3606个，新增销售额786661954.53元，占