财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为50.88亿元，较2020年增长19.88%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，较2020年减少14.56%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，较2020年增长1.34%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为30.31亿元，较2020年末增长7.45%[24] - 2021年末总资产为100.67亿元，较2020年末增长9.64%[24] - 2021年基本每股收益为0.15元/股，较2020年减少16.67%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为6.03%，较2020年减少1.36个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.15亿元、10.93亿元、9.28亿元、16.51亿元[28] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1743.76万元、1.10亿元、3436.73万元、1426.15万元[28] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为1548.99万元、9168.55万元、3132.19万元、2640.93万元[28] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.23亿元、3.62亿元、 - 2121.02万元、1.02亿元[28] - 2021年非经常性损益合计1140.87万元，2020年为1083.04万元，2019年为3032.89万元[29] - 其他权益工具投资期初余额5.03亿元，期末余额2.37亿元，当期变动 - 2.66亿元[31] - 2021年公司净利润1.93亿元，同比下降12.26%；归属于母公司股东的净利润1.76亿元，同比下降14.56%[67] - 截至2021年末，公司资产总额100.67亿元，同比增长9.64%；净资产37.67亿元，同比增长11.41%；归属于母公司股东的净资产30.31亿元，同比增长7.45%[67] - 2021年公司营业收入50.88亿元，同比增长19.88%，主要系天然气销量增加所致；营业成本42.21亿元，同比增长23.76%，主要系燃气销量增加及一季度采购LNG保障供应导致采购成本增幅大于营业收入增幅[69] - 2021年公司销售费用1.64亿元，同比增长15.03%，主要系上年社保减免到期所致；管理费用3.05亿元，同比增长10.39%，主要系上年社保减免到期、本年折旧及摊销增加所致[69] - 2021年公司财务费用1.56亿元，同比下降15.21%，主要系利息费用支出减少所致；研发费用66.04万元，同比下降38.78%，主要系新增研发项目减少所致[69] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增长1.34%，主要系天然气销量增加收到的现金增加，同时采购天然气支付的现金增加致增幅较小；投资活动产生的现金流量净额 -4.99亿元，同比下降108.06%，主要系收回投资收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额10.75亿元，同比增长433.21%，主要系本期发行可转债收到的现金增加所致[69] - 2021年天然气销售及安装业务营业收入48.48亿元，营业成本40.25亿元，毛利率16.98%，营业收入比上年增减19.22%，营业成本比上年增减22.52%，毛利率比上年减少2.24个百分点[71] - 2021年省内业务营业收入46.48亿元，营业成本38.27亿元，毛利率17.66%，营业收入比上年增减19.63%，营业成本比上年增减23.31%，毛利率比上年减少2.45个百分点；省外业务营业收入2.01亿元，营业成本1.99亿元，毛利率1.33%，营业收入比上年增减11.06%，营业成本比上年增减9.6%，毛利率比上年增加1.31个百分点[71] - 天然气销售本期成本40.25亿元，上年同期32.85亿元，同比增长22.52%[73] - 前5名销售客户销售额合计8.50万元，占年度营业收入比例16.70%[75] - 前五名供应商采购额25.05亿元，占年度采购总额70.52%；关联方采购额1.02亿元，占年度采购总额2.86%[75] - 销售费用本期数1.64亿元，上年同期1.43亿元，同比增长15.03%[78] - 管理费用本期数3.05亿元，上年同期2.76亿元，同比增长10.39%[78] - 研发费用本期数66.04万元，上年同期107.88万元，同比下降38.78%[78] - 财务费用本期数1.56亿元，上年同期1.84亿元，同比下降15.21%[78] - 研发投入合计66.04万元，占营业收入比例0.01%[79] - 报告期投资收益3797.03万元，比上年同期减少30.51%；其他收益1398.50万元，比上年同期增长83.04%[84] - 货币资金本期期末数为1,442,037,683.71元，占总资产比例14.32%，较上期期末变动比例152.53%，增加因发行可转债[85] - 应收票据本期期末数为4,167,900.00元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动比例 - 64.91%，减少因票据到期收款[85] - 应收账款本期期末数为1,061,996,624.31元，占总资产比例10.55%，较上期期末变动比例13.40%[85] - 长期股权投资本期期末数为525,488,037.80元，占总资产比例5.22%，较上期期末变动比例51.88%，增长因参股新公司和合并范围变化[85] - 固定资产本期期末数为4,541,960,775.96元，占总资产比例45.12%，较上期期末变动比例 - 0.41%[85] - 短期借款本期期末数为2,846,748,954.91元，占总资产比例28.28%，较上期期末变动比例20.48%[85] - 应付账款本期期末数为627,059,236.65元，占总资产比例6.23%，较上期期末变动比例 - 5.89%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%；营业收入50.88亿元，同比增长19.88%[36] - 2021年公司实现天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%[54] - 2021年公司完成营业收入50.88亿元，同比增长19.88%[54] - 2021年公司实现天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%，完成营业收入50.88亿元，同比增长19.88%[67] 公司基本信息 - 公司股票代码为600903，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为红塔证券股份有限公司，持续督导期间为2022年1月18日至2023年12月31日[22] 公司业务拓展 - 报告期内公司新取得锦屏县、习水县回龙镇、桐梓县南面16个乡镇及镇宁自治县管道燃气特许经营权[36] - 报告期内公司全年发展用户近27万户[40] - 报告期内公司新建成“习习支线”并投产运行[44] - 截止报告期末，公司在贵州省内建成4条天然气支线管道，在省内35个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权[50] - 2021年国家管网向贵州省输送超14.97亿方管道天然气，公司下载量占全省使用量近78%[50] - 自2013年投产以来国网贵州累计向贵州输送约64亿方，公司使用占比近80%[50] - 截至2021年底，公司在贵州省内建成4条天然气支线管道，城市管网覆盖贵州省多数主要城市等区域[56] - 2012年以来，公司建成4条天然气支线管道并建设相关设施，管道等接气设施可满足相关区域未来10 - 25年天然气生产运行需要[62] 行业政策与市场环境 - 到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[49] - 到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上[49] - 2021年全年生产天然气2053亿立方米，比上年增长8.2%，比2019年增长18.8%，两年平均增长9.0%，全年进口天然气12136万吨，比上年增长19.9% [123] - 《贵州省“十四五”油气产业发展规划》预计2025年贵州省内天然气消费量将达到40亿立方米左右，2035年达到约96亿立方米[123] - 《“十四五”现代能源体系规划》提出力争2025年天然气产量达到2300亿立方米以上，到2025年全国油气管网规模达到21万公里左右[123] - 2021年天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%[130] - 2020年10月国家管网公司进入实质性运营，中石化、中海油管道气源已通过国家管网进入贵州省[131][132] - 城市燃气企业正从单一天然气供能服务向综合能源供应服务转变[133] - 国家出台多项政策加强天然气输配价格监管和规范收费行为，城市燃气行业进入壁垒持续提升[134] 公司发展战略与规划 - 公司坚持“立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源”的总体发展战略[135] - 2022年公司预计天然气销售量同比增长10%以上，预计营业收入同比增长10%以上[137] 公司面临风险 - 国家管网公司成立后，气源采购向市场公平开放，公司存在气源采购成本增加及成本无法完全、及时向下游转移的风险[138] - 国家要求加强工程安装收费管理，公司工程安装费及相关服务收费存在降低及取消风险[138] - 自2021年3月1日起取消部分收费项目，公司工程安装费等收费存在降低及取消风险[139] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税，公司税收优惠政策存在不确定性[140] - 截至报告期末公司已获得36个特定区域的城市燃气特许经营权，存在被取消或提前终止风险[142] - 公司已在省外取得1个特定区域的城市燃气特许经营权，主要业务仍集中在贵州省内[144] - 公司管道天然气主要来自中石油，供应商较为集中，存在供应不足风险[141] - 天然气下游市场需求受多种因素影响，增速放缓或市场萎缩将影响公司经营[141] - 公司城市管网和支线管道项目投资额大、建设周期长，财务成本高，经营业绩有下滑风险[144] 公司治理结构 - 报告期内公司组织召开3次股东大会，召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[147] - 公司董事会由9名人员构成，截至报告披露日成员为8名，其中独立董事3名、职工董事1名[148] - 公司监事会成员3名，其中职工监事1名，人数、构成及选聘程序均符合规定[148] - 公司对高级管理人员建立激励和约束机制，薪酬与业绩挂钩[149] - 公司建立风险管理和内部控制体系，提升风险防范能力[151] - 2020年度股东大会于2021年3月22日召开，各项议案均获通过[151] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月23日召开，各项议案均获通过[151] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月8日召开，各项议案均获通过[151] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议0次[172] - 董事洪鸣、申伟、王正红、程跃东、曹建新、李庆、原红旗本年应参加董事会次数为8次，均亲自出席8次[170] - 董事吕钢本年应参加董事会次数为5次，亲自出席5次[170] - 董事杨发荣本年应参加董事会次数为3次，亲自出席3次[170] - 董事韦亚松本年应参加董事会次数为2次，亲自出席2次[170] - 第二届董事会第十五次会议于2021年3月1日召开[169] - 第二届董事会第十六次会议于2021年4月27日召开[169] - 第二届董事会第十七次会议于2021年6月7日召开[169] - 第二届董事会第十八次会议于2021年7月6日召开[169] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议[173][174] 公司人员信息 - 董事长洪鸣年初持股0股，年末持股56,909,252股，年度内增加56,909,252股，原因是股份转让[155] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计995.45万元[155] - 总裁吕钢报告期内从公司获得的税前报酬为105.76万元[155] - 职工董事程跃东报告期内从公司获得的税前报酬为94.99万元[155] - 职工监事、监事会主席郭秀美报告期内从公司获得的税前报酬为79.28万元[155] - 洪鸣自2016年1月至今任公司董事长[158] - 吕钢在2016年1月至2018年9月任公司董事、总经理，2018年9月至2021年9月任公司董事、总裁[158] - 申伟自2019年5月至今任公司董事[158] - 杨发荣在2016年1月至2021年6月任公司董事[158] - 王正红自2018年5月至今任公司董事[158] - 韦亚松自2021年9月至今任公司董事[158]