公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称雪天盐业，代码600929，变更前简称湖南盐业[21] - 公司注册地址为长沙市雨花区时代阳光大道西388号，于2021年4 - 5月对原注册地址做相应调整并修订《公司章程》[20] - 公司办公地址在湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼，邮编410004[20] - 公司网址为www.snowskysalt.com.cn，电子信箱为officer@snowskysalt.com.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点在湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼[20] - 公司法定代表人为冯传良，董事会秘书为刘少华，证券事务代表为王婷[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址在湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼，电话和传真均为0731 - 84449266，电子信箱为officer@snowskysalt.com.cn[19] 财务审计情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入47.80亿元，较上年同期增长35.19%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期增长109.29%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.44亿元，较上年同期末增长25.28%[30] - 2021年末总资产83.76亿元，较上年同期末增长8.79%[30] - 2021年基本每股收益0.2992元/股，较上年同期增长107.92%[31] - 2021年加权平均净资产收益率8.22%，较上年增加4.26个百分点[31] - 2021年第二至四季度营业收入分别为10.42亿元、10.94亿元、17.22亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1059.77万元，2020年为1411.92万元，2019年为841.87万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助888.44万元，2020年为545.59万元，2019年为1527.69万元[35] - 交易性金融资产期初余额242,757,864.43元，期末余额680,742,864.39元，当期变动437,984,999.96元，对当期利润的影响金额22,042,352.44元；应收款项融资期初余额388,714,591.04元，期末余额605,479,604.49元，当期变动216,765,013.45元，对当期利润的影响金额 - 2,584,922.83元[41] - 非经常性损益合计247,572,909.13元，所得税影响额2,423,146.76元，少数股东权益影响额（税后） - 3,791,228.10元[38] - 报告期内公司营业总收入47.80亿元，同比增长35.19%；归母净利润4.02亿元，同比增长109.29%[75] - 公司总资产83.78亿元，同比增长8.79%；归母净资产50.44亿元，同比增长25.28%[75] - 销售费用同比增加53.07%，管理费用同比增加58.37%，研发费用同比增加82.48%[75] - 经营活动现金流量净额同比下降24.62%，投资活动现金流量净额同比下降106.58%，筹资活动现金流量净额同比下降190.81%[76] - 货币资金本期期末数为7.13亿元，占总资产8.51%，较上期期末下降45.15%[106] - 交易性金融资产本期期末数为6.81亿元，占总资产8.13%，较上期期末增长180.42%[106] - 应收款项融资本期期末数为6.05亿元，占总资产7.23%，较上期期末增长55.76%[106] - 存货本期期末数为5.57亿元，占总资产6.65%，较上期期末增长72.96%[108] - 在建工程本期期末数为10.94亿元，占总资产13.05%，较上期期末增长44.29%[108] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2.69亿元，占总资产3.22%，较上期期末增长26320.86%[108] - 截至报告期末，受限资产合计6.34亿元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[114] - 公司主营业务总收入47.32亿元，同比增长35.52%，总成本33.38亿元，同比增长22.33%，毛利率29.45%，同比增加7.60个百分点[117] - 公司主营业务毛利额同比增加6.31亿元，其中纯碱增加3.08亿元，占比48.79%；氯化铵增加1.78亿元，占比28.28%；烧碱类增加3.08亿元，占比17.70%[120] - 交易性金融资产期初余额2.43亿元，期末余额6.81亿元，当期变动4.38亿元，对当期利润影响2204.24万元[125] - 应收款项融资期初余额3.89亿元，期末余额6.05亿元，当期变动2.17亿元，对当期利润影响 - 258.49万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品产量729.96万吨，产销平衡并量价齐升，大包食盐销量与营收分别同比增长1.10%、18.56%，小包食盐销量与营收分别同比增长14.81%、21.48%，烧碱类产品销量与营收分别同比增长62.72%、118.56%，纯碱和氯化铵销量同比基本持平，营业收入分别增长48.04%和62.90%[43] - 中高端盐销量5.7万吨（含松態997和生态盐3250吨），同比增长54.1%[47] - 公司建立30个省外区域性销售分公司，较2020年增加8家，湖南省外市场小包盐销量达20.13万吨，同比增长80.86%[47] - 公司出口盐产品7万吨，销量同比增长40%[47] - 湘渝盐化新上12万吨/年小包盐生产线并实现“雪天”食盐销量1.5万吨，70万吨纯碱及70万吨氯化铵产线平稳运行，营收同比增长47.91%[48] - 盐及盐化工行业营业收入44.55亿元，同比增长37.25%，营业成本30.72亿元，同比增长23.44%，毛利率增加7.71个百分点[81] - 各类盐产品营业收入20.96亿元，同比增长19.85%，营业成本14.50亿元，同比增长27.38%，毛利率减少4.08个百分点[81] - 芒硝产品营业收入1.27亿元，同比增长22.77%，营业成本0.86亿元，同比增长57.56%，毛利率减少14.99个百分点[81] - 烧碱类产品营业收入3.49亿元，同比增长118.56%，营业成本2.23亿元，同比增长53.56%，毛利率增加26.99个百分点[81] - 纯碱产品营业收入12.68亿元，同比增长48.04%，营业成本9.44亿元，同比增长12.34%，毛利率增加23.66个百分点[81] - 氯化铵营业收入6.15亿元，同比增长39.96%，毛利率增加22.15个百分点[85] - 省内营业收入9.30亿元，同比增长5.33%，毛利率减少0.31个百分点；省外营业收入38.03亿元，同比增长45.73%，毛利率增加10.68个百分点[85] - 直销营业收入25.15亿元，同比增长53.08%，毛利率增加3.78个百分点；经销营业收入22.17亿元，同比增长19.92%，毛利率增加9.82个百分点[85] - 各类盐生产量521.10万吨，销售量432.29万吨，库存量32.30万吨；32%烧碱生产量35.07万吨，销售量32.82万吨，库存量0.79万吨[88] - 盐及盐化工直接材料成本16.47亿元，占比49.35%，较上年同期变动34.24%，原因是煤炭及原辅料价格上涨[90] - 盐及盐化工直接人工成本1.99亿元，占比5.99%，较上年同期变动31.53%，原因是工资增长及政策变化[90] - 盐及盐化工折旧费2.60亿元，占比7.78%，较上年同期变动11.57%[90] - 盐及盐化工燃料与动力成本5.75亿元，占比17.21%，较上年同期变动10.68%[90] - 盐及盐化工其他成本3.91亿元，占比11.70%，较上年同期变动9.21%[90] - 其他主营业务成本2.66亿元，占比7.97%，较上年同期变动10.80%[90] - 各类盐总成本本期为14.5030762824亿美元，占比43.44%，较上年同期增长27.38%[92] - 芒硝总成本本期为8613.601388万美元，占比2.58%，较上年同期增长57.56%[92] - 烧碱类总成本本期为2.2252051274亿美元，占比6.66%，较上年同期增长53.56%[92] - 纯碱总成本本期为9.4413518597亿美元，占比28.28%，较上年同期增长12.34%[94] - 氯化铵总成本本期为3.6920114622亿美元，占比11.06%，较上年同期增长19.01%[94] - 烧碱类收入3.49亿元，同比增长118.56%，成本2.23亿元，同比增长53.56%，毛利率36.23%，同比增加26.99个百分点[117] - 纯碱收入12.68亿元，同比增长48.04%，成本9.44亿元，同比增长12.34%，毛利率25.56%，同比增加23.66个百分点[117] - 氯化铵收入6.15亿元，同比增长62.90%，成本3.69亿元，同比增长19.01%，毛利率39.96%，同比增加22.15个百分点[117] 行业数据情况 - 2019年我国原盐产能达11600万吨，产量达9182万吨，其中井矿盐产量占56.8%，全国原盐总消费量达到10547万吨，食用盐1168万吨占11.07%，工业用盐9249万吨占87.69%，出口盐130万吨占1.23%[54] - 2019年食盐定点生产企业生产食盐1180万吨，销售食盐1168万吨，销售收入234亿元，利润总额18亿元[54] - 2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元[55] - 2020年我国日化市场规模906.75亿美元，较2019年同比增长5.83%[56] - 2020年我国纯碱产能为3317万吨，同比增长2.2%，产量为2759万吨，产值为518亿元，全国重碱需求量为1293万吨，较2010年增长64%，重碱需求占比从2010年的44%提升至2020年的50%以上[61] - 截止到2020年，我国烧碱总消费量达3532万吨，环比增加5.21％[61] - 预计2030年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量[61] 公司资源与业务模式 - 公司五个重要生产企业采矿权可采面积共计15.84平方公里，氯化钠储量13.15亿吨，芒硝储量3.33亿吨[65] - 湘渝盐化拥有纯碱产能70万吨/年、氯化铵产能70万吨/年，其控股子公司索特盐化拥有100万吨/年的井矿盐产能[65] - 公司主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，主要产品有食盐、工业盐等[62] - 公司致力于构建生产销售一体化经营模式，盐产品及副产品芒硝采取“以销定产、统一计划、订单生产”方式，盐化工产品采用连续型生产模式[64] - 公司食盐业务通过多种方式进行跨区域线上线下直销和批发，食品加工盐主要直销，食用小包盐直销与配送服务结合[64] - 公司盐矿生产基地具有突出区位运输优势，各企业所处位置利于销售和降低物流成本[68] - “雪天”品牌具有广泛知名度，被授予杭州亚运会官方指定用盐、中国烹饪协会比赛指定用盐[69] 公司发展目标与计划 - “十四五”末盐产品年度营业收入力争达到500亿以上，利润总额达到35亿元以上，规模以上企业研发费用支出达到3%，盐产品综合能耗较“十三五”时期降低10%以上[57] - 十四五期间公司目标打造国内盐及延伸产业领军企业，实现1000万吨级生产能力[135] - 2022年公司将在经营开拓、数字化营销等方面更新举措，推动高质量大发展[138] - 2022年公司将狠抓生产经营，推进进军调味料市场等工作[138] - 2022年公司将狠抓品牌建设，制定“十四五”品牌建设规划[138] - 2022年公司将狠抓数字化转型，推进雪天盐业数据驱动运营体系[139] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开15次董事会会议[147] - 公司监事会设监事5名，其中职工监事2名[148] - 公司按规定规范股东大会召集、召开和表决程序，保障股东权益[147] - 控股股东及其关联方行为合法合规，与公司独立运行并履行信息披露义务[147] - 公司建立董事、监事和高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[148] 公司面临风险 - 盐业体制改革使食盐市场竞争加剧，价格波动加大，或影响公司经营业绩[140] - 全国盐行业产能过剩、产业集中度低，氯碱行业产品同质化等问题严重[142] - 公司主要产品与宏观经济及下游行业相关度高，宏观经济下行或抑制业绩增长[142] - 煤炭成本在公司主营业务成本中占比较高，价格大幅上升会增加成本、影响盈利[142]