财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长15.31%至25.07亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润微增0.57%至4.68亿元[18] - 扣非净利润同比下降5.30%至4.14亿元[18] - 公司2018年实现净利润480,276,829.86元[4] - 公司利润总额60,387.59万元，同比下降2.05%[36][40] - 公司净利润率18.93%，同比下降2.89个百分点[37] - 基本每股收益同比下降15.38%至0.55元/股[19] - 加权平均净资产收益率下降9.26个百分点至12.80%[19] - 第四季度扣非净利润环比下降29.8%至0.92亿元[22] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.68亿元人民币[82] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.66亿元人民币[82] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.83亿元人民币[82] - 2018年度利润分配194,451,200.00元[4] - 公司拟每10股派发现金红利2.30元（含税），共分配利润195,587,400.00元，占归属于上市公司股东净利润的41.78%[4] - 2018年现金分红数额为1.96亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.78%[82] - 2017年现金分红数额为1.94亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.77%[82] - 2016年现金分红数额为1.77亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.61%[82] - 2018年每10股派息2.30元（含税）[82] - 2017年每10股派息2.30元（含税）[82] - 2016年每10股派息2.50元（含税）[82] - 公司2017年度现金分红每10股派送2.30元含税[81] - 公司2017年度总分红金额为194451200元含税[81] - 单年度现金分红比例不低于可供分配利润15%[80] - 三年累计现金分红比例不低于年均可供分配利润30%[80] - 无重大投资时现金分红在利润分配中占比最低20%[80] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低80%[80] - 公司2018年末可供分配利润为993,632,379.33元[4] - 未分配利润留存798,044,979.33元[4] - 公司提取法定盈余公积金48,027,682.99元[4] - 公司总股本为850,380,000股[4] - 公司总股本为845440000股作为分红基数[81] - 2018年基本每股收益发行前后均为0.55元/股，较2017年0.65元/股下降15.4%[122] - 归属于上市公司股东的每股净资产发行后为4.48元/股，发行前为4.51元/股[122] - 归属于母公司股东权益期末为3,809,812,973.16元，较期初增长8.0%[128] - 2018年度营业收入为人民币2,507,467,163.51元[189] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长26.40%至16.49亿元[46] - 管理费用同比增长30.27%至1.42亿元，主要因人工成本上涨及新增股份支付费用[44] - 研发费用同比大幅增长77.17%至1.02亿元，反映研发投入增加[44] - 财务费用转为汇兑收益4511.72万元，同比变化-486.38%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长35.14%至14.90亿元[44] - 支付职工现金同比增长37.49%至4.77亿元，反映公司规模扩大[44] - 公司主营业务毛利率33.47%，同比下降5.57个百分点[37] - 公司研发费用102,331,976.23元，同比增长77.17%[43] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例4.08%[55] - 研发投入同比增长77.17%[56] - 管理费用调整为109,033,323.88元[92] - 研发费用确认为57,757,948.80元[92] 各条业务线表现 - 汽车类产品收入同比增长14.64%至23.82亿元，但毛利率下降5.69个百分点[47] - 汽车类产品销售收入为人民币2,381,765,716.40元，占营业收入比例94.99%[189] - 汽车类零部件销量15052.62万件同比增长9.26%产量15874.28万件同比增长17.13%[65] - 工业类零部件销量253.32万件同比增长27%产量242.03万件同比增长18.24%[65] - 汽车类产品库存量同比增长44.97%至263.88万件，产销量增速不匹配[49] - 公司产品涵盖汽车雨刮系统、传动系统等六大铝合金压铸件系统[29] - 公司掌握多项核心技术包括高真空压铸技术及机器人自动上下料等自动化集成技术[34] - 公司及子公司共获得专利96项其中发明专利6项并取得软件著作权9项[33] - 子公司优耐特模具于2017年6月和2019年3月连续入选中国压铸模具生产企业综合实力20强[33] - 宁波优耐特模具有限公司2018年净利润5,734.58万元，营业收入17,043.07万元[71] - 宁波爱柯迪精密部件有限公司2018年净利润5,052.20万元，营业收入24,875.93万元[71] 各地区表现 - 公司境外销售收入同比增长21.39%，境内销售收入同比增长3.99%[38] - 外销收入同比增长21.39%至16.54亿元，内销收入仅增长3.99%[48] - 公司境外资产为2.15亿元人民币，占总资产比例4.44%[32] - 公司墨西哥生产基地于2016年开始量产并进入稳定发展期，服务北美客户及全球最大汽车市场[76] - 公司出口业务比例较大受汇率波动影响[78] - 公司境外业务主要以美元欧元定价[78] - 公司拥有AEO高级认证资格享受中国及互认国家海关通关便利措施[33] 管理层讨论和指引 - 公司规划到2020年新能源汽车年产销达到200万辆，2025年占比超过20%即700万辆[31] - 2020年新能源汽车年产销目标为200万辆，2025年目标占比汽车产销20%以上即超过700万辆[74] - 2019年计划实现MES系统全覆盖，推动数字化工厂建设并开发大数据平台[77] - 2019年实施成本预算管理，力争各项支出显著改善[77] - 公司持续推进员工股权激励计划，倡导共创共担共享文化[77] - 公司以六期厂房竣工交付为基础布局新能源汽车铝合金压铸件生产[77] - 铝合金压铸件在汽车轻量化应用趋势明显，为公司带来持续发展机遇[76] - 公司资本结构合理现金流充足，为内生增长和外延扩张奠定基础[76] - 汽车零部件行业集中度提高，供应商集团化发展趋势日益明朗[74] - 公司产品主要原材料为铝合金价格波动影响业绩[78] - 公司采用分业生产模式以提高设备综合效率OEE并降低废品率[29] - 公司采购模式包含供应商审核体系及原材料价格监控机制[29] - 公司累计投入工业机器人300余台套并建立近100条全自动化生产线[34] - 公司产品制造生态链推动生产效率提高废品率降低且制造成本逐步减少[34] - 公司MES系统集成订单管理生产计划质量管理等模块实现全过程数字化追溯[34] - 公司围绕IATF16949标准建立四层质量控制体系并应用APQP/PPAP等工具[35] - MES系统实时记录从原材料到成品出库的质量数据并对接ERP生成报表[35] - 公司主要客户包括法雷奥博世麦格纳等全球知名跨国汽车零部件供应商[33] - 公司投资35,890万元用于建设新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目[38] - 汽车精密压铸加工件改扩建项目累计投入63,376.69万元，其中募集资金投入54,968.81万元，本年度实现效益9,116.51万元[69] - 汽车雨刮系统零部件建设项目累计投入15,182.29万元，其中募集资金投入9,914.93万元，本年度实现效益2,502.35万元[69] - 精密金属加工件建设项目累计投入6,909.76万元，其中募集资金投入5,485.87万元，本年度实现效益235.80万元[69] - 技术研发中心建设项目累计投入6,859.51万元，其中募集资金投入6,641.14万元[69] - 新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目累计投入5,704.18万元，全部为募集资金投入[69] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额大幅减少27.09%至4.68亿元[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额468,223,939.26元，同比下降27.09%[43] - 投资收益同比增长565.22%至3577.68万元，主要来自银行理财产品收益[44] - 政府补助贡献非经常性损益4011万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动产生收益360万元[27] - 总资产同比增长8.50%至48.56亿元[18] - 公司资产负债率20.08%，同比上升0.19个百分点[37][40] - 资产负债率（合并）从期初19.89%微升至期末20.08%[128] - 存货4.74亿元，同比增长33.36%[59] - 固定资产14.50亿元，同比增长31.93%[59] - 在建工程1.09亿元，同比增长88.37%[61] - 短期借款降至0元，同比减少100%[61] - 其他应付款3647.83万元，同比增长168.82%[61] - 受限货币资金2602.60万元[62] - 应收票据及应收账款总额为569,129,313.75元[92] - 其他应收款金额为37,639,663.42元[92] - 固定资产总额为1,098,997,748.61元[92] - 在建工程金额为58,040,170.39元[92] - 应付票据及应付账款总额为351,256,207.16元[92] - 其他应付款金额为13,569,909.19元[92] - 其他收益调整为7,194,875.45元[92] - 营业外收入调整为35,381,096.53元[92] - 货币资金期末余额为956,070,556.23元，较期初下降0.75%[199] - 以公允价值计量金融资产期末余额5,452,339.04元，较期初增长193.7%[199] - 应收票据及应收账款期末余额668,739,718.66元，较期初增长17.5%[199] - 存货期末余额474,091,923.64元，较期初增长33.4%[199] - 其他流动资产期末余额686,696,512.89元，较期初下降27.8%[199] - 固定资产期末余额1,449,901,167.60元，较期初增长31.9%[199] - 在建工程期末余额109,328,349.60元，较期初增长88.4%[199] - 短期借款期末余额0元，较期初12,970,387.00元减少100%[200] - 应交税费期末余额12,921,762.19元，较期初45,501,439.09元下降71.6%[200] - 资产总计期末余额4,855,735,161.10元，较期初增长8.5%[199] - 截至2018年12月31日应收账款账面余额为人民币652,277,071.17元[191] - 已计提应收账款坏账准备人民币32,624,928.60元[191] - 应收账款账面价值为人民币619,652,142.57元[191] - 前五名客户营业收入合计15.49亿元，占总营收61.78%[53] - 关联交易金额为1,106,532.58元，占同类交易金额比例为31.06%[102] - 自有资金银行理财发生额为297,900,000.00元，未到期余额为239,830,000.00元[107] - 募集资金银行理财发生额为770,000,000.00元，未到期余额为400,000,000.00元[107] - 宁波银行江北支行理财金额555,000,000.00元，年化收益率4.30%，实际收益11,899,808.20元[108] - 工商银行东门支行理财金额30,000,000.00元，年化收益率3.80%，实际收益562,191.78元[108] - 中国银行江北支行理财金额55,000,000.00元，年化收益率4.10%，实际收益1,142,945.21元[108] - 宁波银行江北支行另一笔理财金额50,000,000.00元，年化收益率4.40%，实际收益548,493.15元[108] - 宁波银行江北支行第三笔理财金额50,000,000.00元，年化收益率4.45%，实际收益999,726.03元[108] - 工商银行东门支行另一笔理财金额30,000,000.00元，年化收益率4.10%，实际收益613,315.08元[108] - 交通银行宁波分行理财金额285,000,000.00元，年化收益率4.70%，实际收益6,679,150.68元[108] 行业和市场环境 - 2018年中国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[30] - 2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[31] - 中国汽车行业1990年以来首次出现负增长[30] - 汽车轻量化成为新能源汽车降耗主要措施，主要通过铝制零部件实现[31] - 全球排放标准趋严推动汽车轻量化产业升级需求[30] - 2018年中国汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[72] - 预计2020年中国汽车铝合金市场需求量约620万吨，市场空间达2,500亿元人民币[73] - 北美地区单车用铝量预计从2015年179kg提升至2025年250kg，占车身重量比例从9%升至16%[73] - 2018年新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[74] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[84] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[86] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[86] - 公司单一会计年度回购资金总额上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[86] - 控股股东单次增持资金不低于最近一次从公司获得税后现金分红金额的20%[87] - 控股股东单一年度增持资金上限为最近一次从公司获得税后现金分红金额的50%[87] - 董事及高级管理人员单次增持资金不低于上一会计年度从公司领取税后薪酬的20%[87] - 董事及高级管理人员单一年度增持资金上限为上一会计年度从公司领取税后薪酬的50%[87] - 稳定股价措施实施期间若股价连续5个交易日高于每股净资产则停止执行[86] - 回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[86] - 增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[87] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[88] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将促使公司回购新股并依法购回已转让原限售股份[88] - 实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法及时赔偿投资者损失[88] - 董事监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法及时赔偿投资者损失[88] - 公司控股股东未采取股价稳定措施时公司有权扣留相等金额的应付现金分红[88] - 公司董事高级管理人员未采取股价稳定措施时公司有权扣留应付薪酬及现金分红[88] - 股份回购方案需在触发之日起6个月内完成[88] - 回购价格不低于新股发行价加同期活期存款利息或认定日收盘价孰高者[88] - 承诺未能履行时需通过公司披露具体原因[88] - 承诺未能履行时需向公司及投资者提出补充或替代承诺[88] - 有限售条件股份占比从83.65%降至72.00%[119] - 无限售条件流通股份占比从16.35%增至28.00%[119] - 外资持股比例从25.63%降至13.74%[119] - 境内自然人持股比例从9.77%增至10.29%[119] - 普通股股份总数从8.454亿股增至8.504亿股[119] - 首次公开发行限售股股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED于2018年11月19日解除限售99,877,295股[120] - 公司第一期限制性股票激励计划授予总数为494万股，其中首次授予464万股，预留授予30万股