财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入2020年为25.91亿元人民币，同比下降1.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为4.26亿元人民币，同比下降3.08%[18] - 基本每股收益2020年为0.50元/股，同比下降3.85%[19] - 2020年公司实现净利润4.3858亿元人民币[4] - 第四季度营业收入最高为8.47亿元人民币[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为1.73亿元人民币[22] - 第四季度单季度营业收入突破8亿元创历史新高[33] - 营业收入同比下降1.38%至25.91亿元[38][42] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.26亿元[79] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.39亿元[79] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.68亿元[79] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.69%至18.04亿元[38][42] - 销售费用同比下降67.9%至3586万元，主因运输费重分类至营业成本[38][40] - 主营业务毛利率29.22%较上年32.54%下降3.32个百分点[34] - 工业类产品制造费用同比激增67.83%，主因新增合并子公司导致成本结构变化[46] - 会计政策变更影响2020年度营业成本增加8,557.21万元，销售费用减少8,557.21万元[88] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为7.41亿元人民币，同比下降21.99%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额同比下降21.99%至7.41亿元[39] - 投资活动现金流量净额转负为-4.45亿元，同比下降285.98%[39] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益合计金额为65,674,287.84元，较2019年增长47.4%[23] - 政府补助金额为32,930,365.84元，较2019年减少20.4%[23] - 委托投资管理收益为5,026,953.28元，较2019年大幅下降79.8%[23] - 金融资产公允价值变动收益39,487,027.89元，2019年为亏损4,012,457.04元[23] - 交易性金融资产期末余额34,108,600.00元，较期初增长361.0%[24] - 交易性金融负债期末余额-8,437,451.04元，较期初改善63.7%[24] - 公允价值计量项目当期变动41,532,673.96元，对利润影响33,416,873.96元[24] - 交易性金融资产期末金额3410.86万元，较上期增长360.91%[55] 资产和负债结构 - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为43.73亿元人民币，同比增长7.22%[18] - 总资产2020年末为56.58亿元人民币，同比增长6.81%[18] - 资产负债率21.38%较上年22.27%下降0.89个百分点[34][37] - 资产总额565,773.80万元同比增长6.81%[37] - 应收款项融资期末金额8294.03万元，较上期增长68.28%[55] - 在建工程期末金额5495.74万元，较上期减少71.54%[55] - 无形资产期末金额3.323亿元，较上期增长56.91%[55] - 短期借款期末金额411.07万元，较上期减少88.88%[55] - 货币资金受限金额2796.41万元，主要用于银行票据及借款担保[57] - 应收款项融资受限金额808.67万元，用于银行承兑汇票质押[57] 业务分产品表现 - 汽车类产品收入同比下降2.86%至24.15亿元，毛利率减少3.52个百分点[44] - 工业类产品收入同比增长35.59%至9584万元，毛利率微降0.22个百分点[44] 业务分地区表现 - 境内销售收入同比逆势增长11.43%高于国内汽车销量降幅1.9%[33] - 外销收入同比下降6.85%至17.23亿元，毛利率减少3.51个百分点[42][44] - 公司境外资产234,840,375.19元占总资产比例4.15%[29] 客户与市场集中度 - 前五名客户销售额占比50.56%，其中法雷奥集团占比14.72%[48][49] - 公司主要客户包括法雷奥、博世、麦格纳等全球知名大型跨国汽车零部件供应商[30] 研发投入与人员 - 研发投入总额为1.285亿元，占营业收入比例4.96%[51] - 研发投入同比增长9.63%，金额达1.285亿元[52] - 研发人员数量643人，占公司总人数比例12.71%[51] 股利分配政策 - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税），总分配利润2.1502亿元人民币[4] - 现金分红占2020年归母净利润比例为50.49%[4] - 母公司年初未分配利润11.735亿元人民币[4] - 提取法定盈余公积金4385.81万元人民币[4] - 扣除2019年度利润分配2.1434亿元人民币后可供分配利润13.5388亿元人民币[4] - 未分配利润结余11.3886亿元人民币留存至以后年度分配[4] - 现金分红比例要求单一年度不低于可供分配利润15%[78] - 最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[78] - 2019年度现金分红总额214,344,475元[78] - 分红基准股本857,377,900股[78] - 每10股派发现金红利2.5元[78] - 2020年现金分红总额为2.15亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.49%[79] - 2019年现金分红总额为2.14亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.78%[79] - 2018年现金分红总额为1.96亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.78%[79] - 2020年每10股派息2.50元（含税）[79] - 2019年每10股派息2.50元（含税）[79] - 2018年每10股派息2.30元（含税）[79] - 2020年公司拟派发现金红利2.15亿元（含税）[111] - 2015-2019年度累计派发现金红利8.51亿元（含税）[111] 行业背景与市场趋势 - 2020年中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[26] - 2020年全球汽车销量7803万辆，同比下降13个百分点[26] - 中国汽车产销量自2018年起连续三年下滑，但2020年降幅较上年收窄5.5和6.3个百分点[26] - 中国汽车产量从2010年1826.47万辆增长至2020年2522.5万辆，年复合增长率3.28%[26] - 中国汽车产销连续十二年蝉联全球第一[26] - 2021年中国汽车销量预计超过2600万辆，同比增长4%[26] - 新能源汽车自2020年7月起月度销量同比持续大幅增长[26] - 全球汽车产销量从2011年8005万辆和7817万辆上升至2019年9179万辆和9130万辆[26] - 芯片供应紧张问题将对全球汽车生产造成影响[26] - 2018年中国汽车零部件行业销售收入4万亿元同比增长7%[27] - 预计2024年中国汽车零部件行业主营业务收入将达到5.7万亿元[27] - 汽油车减重10%可减少3.3%油耗柴油车减重10%可减少3.9%油耗[27] - 电动车减重10%和20%可分别提升6.3%和9.5%能效[27] - 北美地区单车用铝量预计2025年达550磅（250kg）占车身重量16%[27] - 欧洲市场单车铝合金使用量预计2025年达178-196kg[27] - 中国2020/2025/2030年单车铝用量目标分别为190/250/350kg[27] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆同比增7.5%和10.9%[28] - 2025年中国新能源汽车销量占比目标达25%[28] - 汽车新四化（电动化/智能化/网联化/数字化）加速产业转型升级[58] - 2025年乘用车油耗目标降至4L/100km[59] - 海外车市受疫情影响呈现V型复苏潜在消费能力不减反增[72] 公司战略与业务规划 - 公司专注于汽车铝合金精密压铸件生产，产品涵盖六大系统及新能源三电系统[25] - 新能源汽车项目寿命期内预计新增销售收入占比约28%[35] - 公司2020年新项目寿命期内预计新增销售收入再创新高新能源汽车项目占比继续提高[73] - 公司2021年1月在深圳成立IKD产品研发中心聚焦高固相半固态成型技术[73] - 公司计划拓展产品系列从中小铝铸件转向大型压铸模具与制造技术[73] - 公司持续推进数字化工厂战略导入MES和5G技术提升效率[72] - 公司资本结构合理现金流充足财务状况健康[72] - 公司三分天下市场分布均衡生产基地覆盖柳州墨西哥等地[72][73] - 铝合金压铸件是新能源汽车轻量化的主要措施之一[70][72] 技术与生产能力 - 公司具备自主模具和加工夹具开发能力[30] - 公司产品制造生态链涵盖模具开发、集中熔炼、压铸、精密加工等全环节[31] - 公司导入MES系统并与ERP系统对接，实现生产全过程数字化和可追溯性[31] - 公司拥有多项核心生产工艺技术包括高真空压铸、多主轴高效加工等[32] - 公司搭建四层质量控制体系，符合IATF16949标准[32] - 公司引进开发MES系统建立质量管理大数据库，实现质量问题精准追溯[32] - 公司建立精益产线100余条[31] - 公司拥有AEO高级认证资格，享受互认国家或地区通关便利[30] - 公司子公司优耐特模具2017年6月和2019年3月连续被中国铸造协会评为"中国压铸模具生产企业综合实力20强"[31] 投资与资产交易 - 公司设立爱柯迪（柳州）科技，注册资本10,000万元，公司认缴出资3,500万元占比35%[61] - 公司投资南京迪升，注册资本6,250万元，公司认缴出资2,500万元占比40%[61] - 公司对全资子公司爱柯迪科技增资不超过39,260.8432万元[61][63] - 公司收购银宝压铸51%股权（40%竞拍+11%协议受让）[62] - 汽车轻量化铝合金精密压铸件项目累计投入1,630.23万元[64] - 其中募集资金累计投入1,213.62万元[64] - 柳州汽车轻量化铝合金精密压铸件项目总投资约5亿元人民币[108] - 宁波爱柯迪科技产业园项目总投资约10亿元人民币[108] - 爱柯迪科技以人民币82,584,600元竞得宁波江北区78,652平方米土地使用权[109] - 爱柯迪（柳州）科技以人民币14,250,000元竞得柳州柳东新区60,413.73平方米土地使用权[109] - 柳州项目购置土地约90亩[108] - 宁波项目购置土地约118亩[108] - 投资项目从取得土地到竣工交付需2.5-3年时间[109] - 公司使用自有资金进行银行理财投资总额为1.013亿元人民币[104] - 公司银行理财产品未到期余额为952万元人民币[104] - 公司投资中国银行理财产品金额为5000万元人民币年化收益率3.5%实际收益115,068.49元人民币[106] - 公司投资交通银行理财产品金额为5000万元人民币年化收益率区间1.35%-3.75%实际收益888,698.63元人民币[106] - 公司银行理财产品资金投向为债券资产同业拆借等低风险高流动性资产[106] 公司治理与股权结构 - 报告期末总股本860,089,500股（扣除回购注销股份）[4][9] - 员工持股计划覆盖约15%员工[36] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争业务[83] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或担保[83] - 公司修订《公司章程》建立股东回报机制[83] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[83] - 公司控股股东承诺承担补缴社保及住房公积金的全部费用及损失[83] - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 限售股东第一年减持股份数量不超过持有公司股份总数的20%[82] - 限售股东第二年减持股份数量不超过持有公司股份总数的20%[82] - 招股说明书虚假记载时公司承诺30个交易日内公告新股回购方案[82] - 招股说明书虚假记载时公司承诺6个月内完成新股回购[82] - 回购价格不低于新股发行价格加同期银行活期存款利息[82] - 回购价格不低于认定违法违规情形之日公司股票二级市场收盘价格[82] - 控股股东承诺购回已转让的原限售股份[82] - 公司承诺全面提升管理水平提高资金使用效率[82] - 公司承诺加强对募投项目监管保证募集资金合理合法使用[82] - 公司承诺加快募投项目投资进度争取早日实现项目预期效益[82] - 2020年末归属于母公司股东权益合计4,372,519,238.47元，资产负债率（合并）21.38%[127] - 报告期末普通股股东总数为16,588户，较上一报告期末增加836户（增长5.3%）[128] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为15,752户[128] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持股287,118,277股，占总股本33.38%[129] - 领拓集团香港有限公司持股109,927,385股，占总股本12.78%，报告期内减持6,888,800股[129] - XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持股90,596,686股，占总股本10.53%，报告期内减持9,280,609股[129] - 张建成持股71,095,216股，占总股本8.26%[129] - 宁波领挈股权投资合伙企业持股63,794,591股，占总股本7.42%[129] - 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金持股12,000,030股，占总股本1.39%，报告期内增持1,000,000股[129] - 王振华持股11,475,505股，占总股本1.33%[129] - 实际控制人张建成持有爱柯迪投资55.81%的股权[130] - 公司实际控制人张建成直接和间接合计控制公司52.52%的股权[137] - 张建成直接持有公司8.26%的股权[137] - 张建成通过宁波爱柯迪投资管理有限公司间接控制公司33.38%的股权[137] - 张建成通过宁波领挈等五家实体间接控制公司10.88%的股权[137] - 领拓集团香港有限公司持有公司21.48%的股权[138] - XUDONG INTERNATIONAL LIMITED注册资本为10,000英镑[138] - 领拓集团香港有限公司注册资本为10,000港元[138] - 公司部分董事在股东单位宁波爱柯迪投资管理有限公司担任职务[147] 股权激励与股份变动 - 公司于2020年1月6日完成回购注销部分限制性股票手续[94] - 公司第三期限制性股票激励计划预留50万股限制性股票因超期未明确激励对象于2020年3月27日失效[94] - 第四期限制性股票与股票期权激励计划预留的2.50万股限制性股票和80.50万份股票期权因超期未明确激励对象而失效[95] - 公司于2020年6月12日完成第四期限制性股票与股票期权激励计划预留授予所涉及限制性股票的登记手续[95] - 公司于2020年7月1日完成第五期股票期权激励计划授予登记手续[95] - 第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售/行权期条件成就[96] - 公司于2021年1月28日完成回购注销135,000股限制性股票[99] - 公司2020年9月24日调整四期股权激励计划2020年业绩考核标准[97] - 公司2020年11月26日审议通过限制性股票回购注销议案[98] - 公司2021年3月24日审议通过股票期权激励计划调整及第二个行权期行权条件议案[99] - 有限售条件股份从5.9亿股降至588.11万股，持股比例从68.83%降至0.68%[117] - 无限售条件流通股份从2.67亿股增至8.54亿股，持股比例从31.17%升至99.32%[117] - 普通股股份总数从8.57亿股增至8.60亿股[117] - 股票期权激励计划第一次行权135.58万股于2020年6月上市流通[118] - 第二次行权17.10