财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为132.77亿元，较上年同期增长37.94%[27] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为27.00亿元，较上年同期增长76.95%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为61.95亿元，较上年同期减少46.51%[27] - 本报告期末资产总额为3112.83亿元，较上年度末增长6.93%[27] - 本报告期末负债总额为2502.11亿元，较上年度末增长8.37%[27] - 本报告期基本每股收益为0.37元/股，较上年同期增长68.18%[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，较上年同期增长71.43%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.60%，较上年同期增加1.80个百分点[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.47%，较上年同期增加1.83个百分点[28] - 本报告期末净资本为361.70亿元，上年度末为378.35亿元；净资产本报告期末为556.58亿元，上年度末为556.64亿元[29] - 风险覆盖率本报告期末为228.02%，上年度末为229.94%；资本杠杆率本报告期末为11.86%，上年度末为11.95%[29] - 非经常性损益合计金额为7097.70万元，其中非流动资产处置损益为 -35.94万元，政府补助为1.15亿元[30] - 2021年1 - 6月营业收入为132.77亿元，较2020年同期增长37.94%；净利润为26.98亿元，较2020年同期增长76.94%[32][33] - 归属于母公司股东的净利润为27.00亿元，较2020年同期增长76.95%；其他综合收益的税后净额为1.31亿元，较2020年同期增长3312.37%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为61.95亿元，较2020年同期减少46.51%[33] - 母公司2021年6月30日资产总额为2330.77亿元，较2020年末增长1.95%；负债总额为1774.19亿元，较2020年末增长2.58%[34] - 母公司2021年1 - 6月营业收入为45.38亿元，较2020年同期增长2.05%；净利润为18.30亿元，较2020年同期增长18.44%[34] - 母公司其他综合收益的税后净额为1.49亿元，较2020年同期增长49491.27%；经营活动产生的现金流量净额为22.01亿元，较2020年同期减少67.54%[34][35] - 截至报告期末，公司总资产3112.83亿元，较上年末增加6.93%，归属于母公司所有者权益610.48亿元，较上年末增加1.40%，母公司净资本361.70亿元，较上年末下降4.40%，归属于母公司所有者的净利润27.00亿元，同比增加76.95%[50] - 公司境内营业收入137.60亿元，营业成本101.91亿元，营业利润率25.93%，营业收入比上年同期增长33.38%，营业成本比上年同期增长29.58%，利润率比上年同期增加2.17个百分点[52] - 公司境外子公司营业收入21.64亿元，营业成本9.48亿元，营业利润率56.19%，营业成本比上年同期减少15.11%[52] - 公司合计营业收入132.77亿元，营业成本102.40亿元，营业利润率22.87%，营业收入比上年同期增长37.94%，营业成本比上年同期增长28.84%，利润率比上年同期增加5.45个百分点[52] - 营业收入为132.77亿元，同比增加36.51亿元，增幅37.94%，主要因资管、经纪、投行等手续费净收入及对汇添富基金的投资收益增加[121] - 营业成本为102.40亿元，同比增加22.92亿元，增幅28.84%，主要是业务及管理费和其他营业成本增加[122] - 经营活动产生的现金流量净额为61.95亿元，同比减少46.51%，现金流入327.55亿元，现金流出265.60亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为21.53亿元，同比减少9.40%，现金流入68.37亿元，现金流出46.84亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.37亿元，现金流入281.06亿元，现金流出269.69亿元[123] - 利息净收入7.08亿元，同比增加3.72亿元，增幅110.44%，主要是经纪业务客户交易结算资金规模增长[121] - 手续费及佣金净收入44.25亿元，同比增加16.08亿元，增幅57.07%，主要因资管、经纪、投行等业务手续费收入增加[122] - 投资收益25.76亿元，同比增加6.31亿元，增幅32.43%，主要是证券自营及对汇添富基金投资收益增加[122] - 公允价值变动收益0.90亿元，同比减少9.26亿元，降幅91.16%，主要是交易性金融资产公允价值减少[122] - 其他业务收入53.54亿元，同比增加19.37亿元，增幅56.70%，主要是子公司大宗商品销售收入增加[122] 各条业务线表现 - 公司通过持股35.412%的联营企业汇添富基金开展基金管理业务[37] - 公司资产管理业务收入连续四年在券商行业排名第一[45] - 公司近三年、近五年权益类、固定收益类基金绝对收益率保持行业领先[45] - 汇添富基金资产管理总规模突破万亿[45] - 公司代销权益类产品保有量规模超500亿元[49] - 东证资管管理规模达3525.88亿元，受托资产管理业务净收入行业排名第一，汇添富基金管理规模超1.2万亿元[49] - 公司投资管理业务报告期内实现营业收入28.83亿元，占比20.56%[53] - 投资管理业务营业收入28.25亿元，营业利润率57.73%，收入同比增长70.63%，成本同比增长34.85%，利润率增加11.22个百分点[51] - 经纪及证券金融业务营业收入79.52亿元，营业利润率12.41%，收入同比增长38.97%，成本同比增长19.76%，利润率增加14.04个百分点[51] - 证券销售及交易业务营业收入20.56亿元，营业利润率74.38%，收入同比减少22.48%，成本同比增长27.19%，利润率减少10.01个百分点[51] - 投资银行业务营业收入8.22亿元，营业利润率39.09%，收入同比增长46.16%，成本同比增长93.71%，利润率减少14.95个百分点[51] - 管理本部及其他业务营业收入3.10亿元，营业利润率 - 246.02%，成本同比增长84.41%[51] - 经纪及证券金融业务实现营业收入79.52亿元，占比56.71%[66] - 2021年上半年股基成交额达115.73万亿元，同比增长22.21%[68] - 2021上半年公司证券经纪业务收入市占率1.76%，行业排名第21名，较去年同期增长14.41%[69] - 报告期内公司累计新增开户数21.01万户，同比增长58.06%，客户数为204.66万户，较期初增长11.15%，托管资产总额8595.28亿元，较期初增长17.72%[69] - 报告期内公司权益类产品销售规模177.13亿元，同比增长139.2%，产品相关收入达4.76亿元，代销收入2.99亿元，同比增加159%[69] - 截至报告期末主动管理权益类产品保有规模达到506.49亿元，较期初增加30.53%，含ETF权益类产品保有规模达到561亿元，较期初增加18.11%[69] - 截至报告期末公司完成近400家机构客户的覆盖[71] - 截至报告期末公司零售端高净值客户数量较期初增长14.15%，高于公司客户总数增速[71] - 截至报告期末公司在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户52万余人，股基交易额2.02万亿元，线上交易额占比84%，线上新增开户数占同期全部开户数99%[71] - 2021年上半年全市场期货累计成交量和成交额分别同比增长47.37%和73.05%，客户权益规模接近1.1万亿元，排名前十的期货公司成交规模超全行业40%[73] - 东证期货半年度ROE达7.17%，上半年新增机构开户855个，期末机构客户权益439.97亿元，较期初增长29%[74] - 东证期货上半年互联网业务开户数9244个，同比增长23.51%；APP新增注册数76536个，同比增长148%[74] - 截至报告期末，东证期货资产管理业务规模120.96亿元，较期初增长16%[74] - 截至报告期末，全市场融资融券余额17842.03亿元，较上年末增长10.20%；公司融资融券余额249.43亿元，较上年末增长10.54%，市占率1.40%[76][77] - 截至报告期末，全市场自有出资股票质押规模2648.63亿元，较上年末下降11.98%；公司股票质押业务余额137.51亿元，较上年末下降超16亿元[76][77] - 报告期内，公司场外业务总体规模达915.02亿元，发行收益凭证96.81亿元[79] - 报告期内，公司托管业务规模、产品数量、客户数量分别较年初增长18.14%、19.28%、7.10%，证券类业务规模增长42.83%，证券类产品占比提升8.38%达48.48%[81] - 报告期内，证券销售及交易业务实现营业收入20.56亿元，占比14.66%[82] - 截至2021年6月30日，公司自营交易业务股票、基金、债券、其他余额分别为82.26亿元、25.52亿元、941.53亿元、22.68亿元[84] - 报告期内银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%，银行间市场做市成交量同比增长23%，债券通成交量同比增长43%[85] - 报告期内公司场外期权名义本金规模同比增长超300%[86] - 报告期内东证创投特殊资产业务新增投资8.66亿元，期末存量项目24个，存量规模30.7亿元[89] - 截至报告期末公司股权业务项目存量个数49个，投资规模16.90亿元，累计跟投科创板6个、规模3.54亿元[90] - 截至报告期末公司证券研究业务有研究岗位人员83人，具备分析师资格63人，具备投顾资格26人，发布研究报告1061篇[93] - 报告期内研究所实现佣金收入3.67亿元，其中公募佣金收入3.33亿元，同比增长58%，市占率为3.06%[93] - 报告期内新增公募客户3家，银行客户2家，私募、保险及其他客户24家[93] - 报告期内投资银行业务实现营业收入8.22亿元，占比5.86%[95] - 2021上半年东方投行完成股权融资项目13个，同比增长160.00%，主承销金额208.47亿元，同比增长258.84%[97] - 公司IPO项目承销6家，同比增长200.00%；承销规模111.08亿元，同比提升545.37%，排名行业第五[97] - 再融资方面，公司非公开发行及配套融资主承销项目7家，承销规模97.39亿元，同比增长138.21%[97] - 报告期内公司债券承销业务主承销项目100个，主承销总金额638.95亿元[103] - 公司利率债销售保持行业领先，记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名；非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名升至第10名[103] - 报告期内东方投行并购业务过会或完成项目2个，交易规模总额约12.72亿元，并购重组过会率100%，过会金额排名券商第11位[107] - 报告期内管理本部及其他业务实现营业收入3.10亿元，占比2.21%[109] - 东证资本在管基金51只，管理规模约167.87亿元，累计投资项目208个，累计投资金额约267亿元，在投金额约99.96亿元，储备项目3个[64] 各地区表现 - 公司境内营业收入137.60亿元，营业成本101.91亿元，营业利润率25.93%，营业收入比上年同期增长33.38%，营业成本比上年同期增长29.58%，利润率比上年同期增加2.17个百分点[52] - 公司境外子公司营业收入21.64亿元，营业成本9.48亿元，营业利润率56.19%，营业成本比上年同期减少15.11%[52] - 截至报告期末，东证国际资产管理规模约132亿港元，居在港中资券商第3位；管理产品共30只[114] - 截至报告期末，东证国际经纪客户总量达32万户，较期初增长39%，市场占有率增长约10%[114] - 报告期内，东证国际完成股权承销项目2个、在开展股权保荐项目4个、储备股权承销项目6个；完成债券承销项目30个，亚洲G3（除日本外）中资美元高收益债券承销数目位列在港中资券商第4名[114][115] 管理层讨论和指引 - 2021下半年东方投行股权业务将把握吸收合并机会，加强行业团队建设[101] - 债券业务方面，公司将保持利率债承销排名优势，推进人员扩充和业务拓展[105] - 未来公司将从数字化管理体系建设、技术架构转型以及科技业务融合三个维度推进科技发展[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司未拟定2021年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[11] - A股和H股每股面值均为人民币1元[11]