财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72.96亿元，上年同期132.77亿元，同比减少45.05%[27] - 归属于母公司股东的净利润6.47亿元，上年同期27.00亿元，同比减少76.03%[27] - 经营活动产生的现金流量净额26.99亿元，上年同期61.95亿元，同比减少56.43%[27] - 基本每股收益本报告期较上年同期减少80.56%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期较上年同期减少85.71%[28] - 2022年1 - 6月公司营业收入72.96亿元，较2021年同期132.77亿元减少45.05%[34] - 2022年1 - 6月公司投资收益2.96亿元，较2021年同期25.76亿元减少88.51%[34] - 2022年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额26.99亿元，较2021年同期61.95亿元减少56.43%[34] - 2022年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 107.55亿元，较2021年同期21.53亿元减少599.62%[34] - 2022年1 - 6月公司净利润6.47亿元，较2021年同期26.98亿元减少76.01%[34] - 本期营业收入72.96亿元，同比减少45.05%；营业成本68.597亿元，同比减少33.01%[125] - 经营活动产生的现金流量净额26.99亿元，同比减少56.43%；投资活动产生的现金流量净额 - 107.55亿元，同比减少599.62%；筹资活动产生的现金流量净额55.17亿元，同比增长385.13%[125] - 利息净收入6.79亿元，同比减少4.11%；手续费及佣金净收入40.67亿元，同比减少8.10%；投资收益2.96亿元，同比减少88.51%[125] - 公允价值变动收益3.46亿元，同比增加285.09%；汇兑收益 - 0.83亿元，同比减少179.43%；其他营业收入19.60亿元，同比减少63.40%[126] - 公司营业支出68.60亿元，同比减少33.81亿元，降幅33.01%[127] - 投资收益本期数2.96亿元，上年同期数25.76亿元，变动比例 - 88.51%，主要因权益类自营证券处置收益减少[128] - 公允价值变动收益本期数3.46亿元，上年同期数0.90亿元，变动比例285.09%，因衍生金融工具公允价值变动增加[128] - 基本每股收益本期数0.07元/股，上年同期数0.36元/股，变动比例 - 80.56%，主要因净利润减少[129] - 2022年上半年公司营业收入 - 1.14亿元，净利润 - 1.57亿元[143] 各条业务线表现 - 公司主要从事投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易、投资银行等五大类业务[38] - 2022年上半年东证资管主动管理规模保持3000亿元以上，业绩排名行业靠前[46] - 2022年上半年汇添富基金资产管理总规模约1.2万亿元，中证沪港深张江自主创新50ETF成功发行[46] - 投资银行业务净收入排名行业第10，IPO过会成功率100%，协助7家企业IPO过会，债券承销总规模1866.45亿元，位列行业第8[51] - 代销产品引进数量较去年全年提升230%，权益类产品保有规模达530.40亿元，基金投顾业务累计签约15万户，签约金额140亿元[51] - 银行间债券做市成交量同比增长22%，债券通成交量同比增长60%，期货客户权益规模705亿元，机构客户权益占比88%[52] - 东证资管管理规模3306.77亿元，汇添富基金管理总规模1.2万亿元[52] - 投资管理业务营业收入18.35亿元，占比21.04%，利润率减少11.42个百分点[53][54][57] - 经纪及证券金融业务营业收入41.72亿元，占比47.83%，利润率减少13.78个百分点[53][54] - 证券销售及交易业务营业收入17.41亿元，占比19.96%，利润率减少0.74个百分点[53][54] - 投资银行业务营业收入9.92亿元，占比11.37%，利润率减少6.99个百分点[53][54] - 截至报告期末，东证资管受托资产管理总规模3306.77亿元，公募基金管理规模2390.12亿元，中长期封闭权益类基金规模约918.83亿元，占公司所有权益类基金规模的68%[59] - 东证资管近七年股票投资主动管理收益率121.96%，排名位于行业第3位；旗下固定收益类基金近五年绝对收益率28.53%，排名行业前1/5[61] - 公司通过持股35.412%的汇添富基金开展基金管理业务，截至报告期末，汇添富基金资产管理总规模约1.2万亿元，非货币理财公募基金规模约5800亿元[63][64] - 截至报告期末，东证资本在管基金47只，管理规模约151.3亿元，历年累计管理规模超330亿元；累计投资项目225个，76个项目实现退出；在投金额约96.17亿元，投资项目149个[67] - 报告期内，东证资本在管基金有6家投资标的企业通过科创板或创业板上市委审核通过，另有9家已于上半年申报IPO[67] - 截至报告期末，东证资本管理的基金累计14家标的企业通过科创板发审会或上市，2家处于申报已受理阶段；13家标的企业完成在创业板发行上市或通过发审会，3家处于申报已受理阶段[67] - 东证资管集合资产管理计划截至2022年6月30日为593.8159亿元，2021年12月31日为660.6795亿元[61] - 东证资管单一资产管理计划截至2022年6月30日为163.42亿元，2021年12月31日为139.0751亿元[61] - 东证资管专项资产管理计划截至2022年6月30日为159.4167亿元，2021年12月31日为163.3135亿元[61] - 报告期内，经纪及证券金融业务实现营业收入41.72亿元，占比47.83%[69] - 2022年上半年，股基成交额达124.56万亿元，同比增长7.63%[70] - 2022年上半年，证券经纪业务收入市占率1.6%，行业排名第21名[71] - 报告期内，公司累计新增开户数14.29万户；截至报告期末，客户数为233万户，较期初增长6.4%，托管资产总额8122.22亿元[72] - 报告期内，公司代销产品相关总收入3.03亿元，同比下降36.3%；截至报告期末，权益类产品保有规模达到530.40亿元，较期初下降17.84%[72] - 截至报告期末，公司股票 + 混合公募基金保有规模449亿元，在券商中排名第9位[72] - 报告期内，基金投顾策略服务客户超15万户，规模超140亿元[73] - 报告期内，公司新增机构客户426户，新引入机构客户资产规模115亿元，期末机构客户资产规模达4605亿元[73] - 截至报告期末，零售端高净值客户数量达7074人，客户资产规模1619亿元[74] - 截至报告期末，公司在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户55.60万人，股基交易额2.32万亿元；通过互联网及手机移动终端进行交易的客户数占总客户数98.97%，线上交易额占比79.67%[74] - 截至报告期末，公司融资融券余额200.39亿元，较上年末下降18.54%，市占率1.25%[81] - 截至报告期末，公司股票质押业务余额107.90亿元，均为自有资金出资，较上年末下降8.24%[81] - 2022年上半年，公司柜台市场整体业务发生量619.97亿元，同比下降32.25%[83] - 报告期内，公司新上柜产品683只，同比增长86.10%；浮动收益凭证发行规模27.87亿元，同比增长40%；做市及转让交易规模2.86亿元，同比增长52%[83] - 截至报告期末，证券类托管数量较年初增长16.33%[84] - 报告期内，证券销售及交易业务实现营业收入17.41亿元，占比19.96%[85] - 截至2022年6月30日，公司自营交易业务余额总计1272.3044亿元，较2021年末的1170.05亿元有所增长[87] - 报告期内，公司完成银行间市场现券交易量4.98万亿元，利率互换交易量189.05亿元[88] - 截至报告期末，公司持有新三板项目37个[87] - 公司固定收益自营投资规模稳步增长，持仓结构继续优化，利率债增仓地方债，信用债适当降低持仓比例[88] - 银行间市场债券做市成交量3.07万亿元，同比增长22%；债券通成交量同比增长60% [89] - 报告期内外汇业务总规模突破1600亿美元 [89] - 报告期场外期权交易规模428亿元，同比增长260%；收益互换交易规模97亿元，为去年同期规模的64倍 [89] - 截至报告期末，场外期权名义本金规模438亿元，较期初增长48.5%；收益互换名义本金规模42亿元 [89] - 截至报告期末，东证创投股权业务项目存量个数72个，投资规模35.37亿元 [93] - 截至报告期末，特殊资产处置业务存量项目23个，存量规模22.45亿元 [93] - 截至报告期末，公司证券研究业务共有研究岗位人员104人，具备分析师资格70人，具备投顾资格22人，共发布各类研究报告1341篇 [97] - 报告期内，研究所实现佣金收入3.25亿元，其中公募佣金收入3.03亿元，市占率为2.82% [97] - 2021年东方证券公募佣金收入7.38亿元，佣金席位占比3.32%，列第11位 [97] - 报告期内，投资银行业务实现营业收入9.92亿元，占比11.37% [98] - 2022年上半年全市场首发上市171家企业，同比减少33.98%，IPO融资规模3119.37亿元，同比增长45.77%；增发融资家数134家，同比减少43.46%，融资规模1929.30亿元，同比减少47.58%[99] - 报告期内东方投行完成股权融资项目8个，主承销金额121.26亿元；主承销IPO项目3个，承销规模45.09亿元，排名行业第12位；再融资承销5家，主承销金额76.17亿元[100] - 报告期内东方投行协助7家企业IPO过会，过会率达100%[100] - 2022年上半年各类债券发行31.51万亿元，同比增长6.58%[105] - 报告期内公司债券承销业务主承销项目174个，主承销总金额944.08亿元，合并口径承销总规模1866.45亿元，位列行业第8名[106] - 报告期内公司利率债销售保持行业领先，国债、国开债、农发债承销排名稳居行业前三[106] - 报告期内东方投行并购业务过会或完成项目2个，亚钾国际交易规模34.44亿元，锦江国际私有化锦江资本交易规模43.14亿港元，并购重组过会数量排名市场第五，过会金额排名市场第六[111] - 报告期内管理本部及其他业务实现营业收入 - 0.17亿元[113] - 上海东证期货有限公司2022年上半年实现营业收入26.93亿元，净利润2.85亿元[139] - 上海东方证券资本投资有限公司2022年上半年实现营业收入 - 0.42亿元，净亏损0.49亿元[139] - 上海东方证券资产管理有限公司2022年上半年实现营业收入14.99亿元，净利润4.97亿元[139] - 东方证券承销保荐有限公司2022年上半年实现营业收入8.00亿元，净利润1.09亿元[139] - 上海东方证券创新投资有限公司注册资本72亿元，公司持股100%，2022年上半年净利润3.00亿元[140] - 东方金融控股（香港）有限公司注册资本27.54亿港币，公司持股100%，2022年上半年净亏损5.05亿港币[140] - 汇添富基金管理股份有限公司注册资本1.33亿元，公司持股35.412%，2022年上半年净利润10.09亿元[140] 各地区表现 - 6月末境外零售经纪业务在售产品总量较去年末增长33%，机构业务交易量达183亿港元，同比增长120%，ESOP业务引入2家上市公司客户，开拓3家合作方[119] - 报告期内东证国际开展股权保荐项目6个，承销项目4个，合规财务顾问项目4个，完成债券承销项目25个，承销总额85亿港元，“股权 + 债券”投行总收入同比增长185%[119] 管理层讨论和指引 - 公司业务受整体经济及政治状况影响，面临政策性、市场、信用等多种风险[8] - 公司施行的全面风险管理体系已覆盖合规、法律等风险类型，并明确主办部门、建立管理制度、实施技术措施[8] - 未来东方投行将专注优势产业，发展跨境并购，推进国内并购业务市场规模[112] - 公司建立全面风险管理体系，覆盖组织、业务、风险种类等维度[149] - 公司建立与发展情况相适应的风险管理制度体系、组织架构、决策体系和审核机制等[149] - 市场风险指证券市场中因价格、利率、汇率等变动导致潜在损失的风险，公司对其进行全程管理[150] - 信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险，公司对其进行精细化管理[152] - 公司对信用风险实行限额管理，建立限额指标日常监控机制[152] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司未拟定2022年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] -