公司基本信息 - 公司法定代表人为龚神佑[19] - 董事会秘书为卫永清，证券事务代表为王健阳[20] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首[21] - 公司办公地址邮政编码为256405[21] - 公司网址为www.bohui.net[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称博汇纸业，代码600966[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[23] 利润分配 - 截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为501,388,987.93元[6] - 2021年度公司拟每10股派发现金红利2.6586元（含税）[6] - 截至2022年4月14日，公司总股本1,336,844,288股，扣除回购专户股份53,673,050股后，以1,283,171,238股为基数测算，拟派发现金红利341,143,905.34元（含税）[6] - 截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为501388987.93元[161] - 公司2021年度拟每10股派发现金红利2.6586元（含税）[161] - 截至2022年4月14日，以1283171238股为基数测算，拟派发的现金红利为341143905.34元（含税）[161] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入162.76亿元，较2020年增长16.41%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润17.06亿元，较2020年增长104.50%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36.45亿元，较2020年增长1.35%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产72.67亿元，较2020年末增长19.39%[26] - 2021年基本每股收益1.2862元/股，较2020年增长106.15%[26] - 2021年加权平均净资产收益率25.59%，较2020年增加10.91个百分点[26] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2.11亿元[29] - 2021年非经常性损益合计 - 709.26万元[30] - 2021年采用公允价值计量的项目当期变动 - 2.86亿元[32] - 营业收入162.76亿元，上年同期139.82亿元，变动比例16.41%；营业成本125.44亿元，上年同期115.97亿元，变动比例8.17%[66] - 销售费用6367.03万元，上年同期3665.52万元，变动比例73.70%；管理费用5.39亿元，上年同期3.69亿元，变动比例45.94%[66] - 财务费用1.69亿元，上年同期5.71亿元，变动比例 -70.35%；研发费用5.56亿元，上年同期2.79亿元，变动比例98.85%[66] - 税金及附加同比增长46.64%，销售费用同比增长73.70%，管理费用同比增长45.94%，研发费用同比增长98.85%，财务费用同比下降70.35%[82] - 投资收益同比下降791.92%，公允价值变动收益同比下降92.84%，信用减值损失同比增长379.35%，营业外支出同比增长101.28%，所得税费用同比增长107.17%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36.45亿元，上年同期为35.96亿元，变动比例为1.35%[86] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.44亿元，上年同期为0.15亿元，变动比例为1534.15%[86] - 交易性金融资产本期期末数为5597.60万元，占总资产比例0.28%，较上期期末变动比例-68.80%[89] - 存货本期期末数为20.95亿元，占总资产比例10.52%，较上期期末变动比例39.29%[89] - 在建工程本期期末数为9.36亿元，占总资产比例4.70%，较上期期末变动比例133.66%[89] - 合同负债本期期末数为5.15亿元，占总资产比例2.59%，较上期期末变动比例46.78%[89] - 未分配利润本期期末数为47.22亿元，占总资产比例23.71%，较上期期末变动比例48.24%[89] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为8.05亿元，期末余额为5.19亿元，当期变动-2.86亿元[94] 各业务线财务关键指标变化 - 造纸业营业收入162.07亿元，营业成本125.14亿元，毛利率22.79%，营业收入比上年增减16.18%，营业成本比上年增减8.08%，毛利率比上年增减5.78个百分点[69] - 白纸板营业收入125.08亿元，营业成本89.81亿元，毛利率28.20%，营业收入比上年增减13.63%，营业成本比上年增减4.95%，毛利率比上年增减5.94个百分点[69] - 文化纸营业收入15.74亿元，营业成本14.98亿元，毛利率4.84%，营业收入比上年增减61.12%，营业成本比上年增减50.64%，毛利率比上年增减6.62个百分点[69] - 境内营业收入156.37亿元，营业成本120.17亿元，毛利率23.15%，营业收入比上年增减17.02%，营业成本比上年增减9.33%，毛利率比上年增减5.41个百分点[69] - 境外营业收入5.70亿元，营业成本4.97亿元，毛利率12.82%，营业收入比上年增减 -3.02%，营业成本比上年增减 -15.27%，毛利率比上年增减12.60个百分点[69] 成本结构变化 - 原材料成本80.24亿元，占总成本比例63.97%，较上年同期变动比例 -0.54%；人工成本3.27亿元，占总成本比例2.61%，较上年同期变动比例59.98%[74] - 原材料成本方面，白纸板原材料同比增长52.12%，文化纸原材料同比增长167.68%，箱板纸原材料同比下降63.86%[76] - 人工成本方面，白纸板人工成本同比增长148.13%，文化纸人工成本同比增长411.85%，箱板纸人工成本同比下降38.83%[76] - 能源动力成本方面，白纸板能源动力同比增长49.39%，文化纸能源动力同比增长183.08%，箱板纸能源动力同比下降65.20%[76] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额287,323.88万元，占年度销售总额17.65%；前五名供应商采购额463,772.95万元，占年度采购总额41.20%，其中关联方采购额368,744.89万元，占年度采购总额32.77%[80] 子公司情况 - 2021年6月公司出资设立江苏华汇，注册资本50,000万元，占比100%，截至2021年12月31日净资产和净利润均为 - 17.14万元[79] - 2021年9月公司吸收合并博汇浆业，自2021年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围[79] - 江苏博汇净利润为15.93亿元，总资产为117.57亿元，净资产为56.84亿元[94] - 香港博丰净利润为6065.29万元，总资产为2.65亿元，净资产为1384.88万元[96] - 子公司拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目[121] - 子公司江苏博汇推进建设化机浆配套废液综合利用项目[110] 研发情况 - 报告期内研发费用投入达5.56亿元[37] - 本期费用化研发投入555,893,282.45元，研发投入总额占营业收入比例3.42%[83] - 公司研发人员数量718人，占公司总人数比例12.52%[85] - 公司招募高级研发与技术人才，完善检测设备，推动内部竞赛机制，力争通过省级技术研发中心[109] - 公司与相关科研院校开展“产、学、研”技术合作，研发新材料、新产品、新工艺[109] 行业环境 - 2021年全国机制纸及纸板生产总量首次达1.36亿吨，同比增长6.8%[46] - 2021年规模以上造纸及纸制品企业营业收入达1.5万亿元，同比增长14.7%[46] - 2021年规模以上造纸及纸制品企业实现利润总额约884.8亿元，同比增长6.9%[46] - 2021年上半年纸制品市场产销两旺，下半年疫情反复，纸企库存压力加大，物流供应链承压[46] - “双碳”“禁废令”“双减”“能耗双控”“限塑令”等政策影响造纸行业发展[47] - 2021年中国国内生产总值同比增长8.1%，社会消费品零售总额同比增长12.5%[44] 公司荣誉与活动 - 公司荣获“2021中国造纸企业20强”等称号[36] - 博汇纸业共有1405人参与MBOS提案活动，提报2066条有效提案，其中26条为优秀提案[42] 公司发展战略与规划 - 公司将推进六化建设，即标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、绿色化[107] - 2022年公司要坚守安全环保底线，力争零事故[108] - 公司将加强人才储备，强化文化建设，深化组织变革，提升经营绩效[109] - 公司成立“碳中和”项目小组，推进节能减排，践行国家“碳达峰、碳中和”战略[109] - 公司完善E化系统软硬件基础设施建设，培训关键种子用户，冲刺精益管理系统上线运行[109] - 公司利用江苏大丰区位优势扩大生产规模，降低成本，提升效益[109] - 公司对山东地区纸机产品结构优化，进行白纸板和黑纸产品升级[109] - 公司以企业文化为引领，从高速发展转向高质量发展[101] - 山东45万吨高档信息纸项目加紧推进，按期投产[110] 公司面临风险 - 公司生产所需商品木浆、木片大部分依赖进口，国际市场价格波动大，影响经营业绩[113] - 国家和地方环保标准提高，公司污染治理投入增加，提高资本开支和经营成本[113] - 造纸产业政策及国家货币政策、财政政策、经贸政策、环保政策调整，影响公司经营和发展[113] - 国内造纸行业竞争加剧，可能导致原材料价格上涨、产品售价下降、纸企增速放缓，影响公司经营业绩[113] - 国际汇率波动影响公司经营业绩[113] 股东承诺 - 公司间接控股股东金光纸业出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，报告期内严格遵守[116] - 公司间接控股股东金光纸业出具《关于避免同业竞的承诺函》，报告期内严格遵守[117] - 金光纸业承诺在收购完成后6年内逐步解决与上市公司之间部分业务存在的同业竞争问题[120] - 金光纸业（中国）投资有限公司承诺在2020年8月25日后6年内逐步解决与上市公司部分业务的同业竞争问题[189] - 金光纸业（中国）投资有限公司解决关联交易的承诺自2020年8月25日起长期有效[189][191] - 山东博汇集团有限公司解决同业竞争的承诺自2002年9月30日起长期有效[191] 高管薪酬与任职情况 - 林新阳报告期内从公司获得的税前报酬总额为193.44万元[128] - 于洋报告期内从公司获得的税前报酬总额为139.90万元[128] - 吕静舟报告期内从公司获得的税前报酬总额为140.98万元[128] - 何建军报告期内从公司获得的税前报酬总额为135.94万元[128] - 卢永强报告期内从公司获得的税前报酬总额为135.56万元，兼任董事会秘书时报酬为140.78万元[128] - 杨延智报告期内从公司获得的税前报酬总额为68.59万元[128] - 向开均报告期内从公司获得的税前报酬总额为67.37万元[128] - 程晨报告期内从公司获得的税前报酬总额为83.94万元[128] - 周雪林年初持股20,000股，年末持股0股，年度内股份减少20,000股，原因是交易，报告期内从公司获得的税前报酬总额为74.26万元[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1240.76万元[138] - 龚神佑1985 - 2008年就职于中华开发工业银行等，2009年1月至今就职于金光纸业（中国）投资有限公司，现任公司董事长等[131] - 林新阳历任玖龙纸业等公司职务，现任公司董事兼总经理等[131] - 王乐祥、于洋现任公司董事等职务，王乐祥1998年10月 - 2020年10月曾任多公司职务[131] - 王全弟1982 - 2015年就职于复旦大学法学院，现任公司独立董事等[131] - 郭华平曾任江西财经大学多职务，现任江西财经大学会计学院教授，兼任多公司独立董事[131] - 谢单历任多公司职务，现任公司独立董事等[131] - 程晨2003 - 2019年就职于金光纸业（中国）投资有限公司，2020年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，现任公司监事会主席等[131] - 吕静舟1991年8月 - 2000年就职于跃进汽车集团公司热电厂等，现任公司监事[131] - 卢永强1995 - 2010年就职于宁波中华纸业有限公司等，现任公司副总经理[133] - 2021年副总经理杨延智因个人原因辞职，周雪林被董事会聘任[141] 董事会相关情况 - 2021年第一次临时董事会于1月15日召开，审议通过9项议案[141] - 2021年第二次临时董事会于2月4日召开，审议通过子公司拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目等议案[141] - 2021年年内召开董事会会议次数为10次，其中