公司上市与基本信息 - 2019年6月26日公司募资38.05亿元登陆上交所主板[4] - 公司股票代码为600968，上市交易所为上海证券交易所[23] 公司治理与激励机制 - 公司推动下属4家科技型企业分别实施岗位分红和员工持股激励机制[6] - 3家高新技术企业实施岗位分红激励，2019年兑现分红激励387.5万元[150] - 安技服公司实施员工持股激励，核心员工持股平台受让3%股份[150] 人才发展目标 - “241”人才发展目标为200名高层次人才，400名中青年储备人才，100名国际化核心商务人才[16] 公司法定代表人变更 - 公司法定代表人于2019年12月30日变更为李新仲[19] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入334.63亿元，较2018年增长15.49%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，较2018年增长15.68%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额29.31亿元，较2018年增长82.56%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产184.81亿元，较2018年末增长36.66%[26] - 2019年基本每股收益0.1336元/股，较2018年增长4.05%[27] - 2019年加权平均净资产收益率7.7069%，较2018年减少0.3263个百分点[27] - 2019年第四季度营业收入119.31亿元，为四个季度中最高[29] - 2019年非流动资产处置损益978.03万元，主要为出售资产产生的处置损益[31] - 计入当期损益的政府补助为246,977,071.36元，主要是科研等政府补助[32] - 取得投资时产生的收益为4,617,600.00元[32] - 交易性金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益为4,063,041.10元[32] - 其他营业外收入和支出为415,474.30元[33] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,244,838.84元[33] - 少数股东权益影响额为 -4,512,964.86元[33] - 所得税影响额为 -47,726,257.66元[33] - 交易性金融资产期末余额为527,532,493.15元，当期变动为527,532,493.15元，对当期利润影响金额为3,532,493.15元[35] - 长期股权投资19.71亿元，较上年末增加3.39亿元，增长20.81%，主要是参股LNG运输船增加投资[43] - 境外资产19.64亿元，占总资产的比例为6.61%[43] - 2019年公司实现营业收入334.63亿元，同比增幅15.49%；归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增幅15.68%；年末总资产297.01亿元，归属于上市公司股东的净资产184.81亿元，资产负债率36.05%[62] - 2019年公司销售费用2.85亿元，同比增幅15.38%；管理费用14.00亿元，同比增幅11.79%；研发费用8.05亿元，同比增幅25.67%；财务费用1.97亿元，同比下降15.51%[65] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额29.31亿元，同比增幅82.56%；投资活动产生的现金流量净额 -15.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -7.67亿元[65] - 2019年公司其他收益2.48亿元，同比增幅37.79%；投资收益2.92亿元，同比增幅41.56%；公允价值变动收益353.25万元；信用减值损失266.87万元；资产减值损失 -5424.12万元；资产处置收益1411.44万元；营业外支出2787.15万元，同比增幅80.35%；所得税费用4.21亿元，同比增幅35.64%[65] - 2019年公司能源技术服务营业收入111.21亿元，同比增幅28.38%；营业成本95.00亿元，同比增幅30.89%；毛利率14.57%，同比减少1.64个百分点[68] - 国内市场是公司营业收入主要来源，占比96.28%，毛利率基本稳定；国际市场营业收入12.43亿元，占比3.72%，同比上升1.11个百分点，毛利率同比下降3.20个百分点[69] - 2019年石油开采辅助人工成本38.66亿元，同比增幅9.47%；材料成本46.97亿元，同比增幅17.85%；外包成本49.86亿元，同比增幅55.06%；折旧摊销费用15.69亿元，同比增幅0.43%；商品采购132.28亿元，同比增幅9.88%[70] - 2019年成本合计293.91亿元，较上年增长15.71%，其中制造费用2.51亿元，下降17.76%，其他成本7.95亿元，增长4.37%[72] - 前五名客户销售额216.67亿元，占年度销售总额64.75%，其中关联方销售额208.38亿元，占比62.27%；前五名供应商采购额89.80亿元，占年度采购总额36.30%，其中关联方采购额84.50亿元，占比34.16%[73] - 销售费用2.85亿元，同比增长15.38%；管理费用14.00亿元，同比增长11.79%；研发费用8.05亿元，同比增长25.67%；财务费用1.97亿元，同比下降15.51%；所得税费用4.21亿元，同比增长35.64%[75] - 本期研发投入8.05亿元，占营业收入比例2.41%，研发人员1888人，占公司总人数比例12.37%，研发投入资本化比重为0[76][77] - 经营活动产生的现金流量净额29.31亿元，同比增长82.56%；投资活动产生的现金流量净额 - 15.76亿元，净流出同比增加7.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.67亿元，净流出同比减少0.44亿元[81][82] - 资产减值损失0.54亿元，同比增加0.62亿元；其他收益2.48亿元，同比增加0.68亿元，增长37.8%；投资收益2.92亿元，同比增加0.86亿元；公允价值变动收益0.04亿元，同比增加0.04亿元；营业外支出0.28亿元，同比增加0.12亿元，增长80.3%；所得税费用4.2亿元，同比增加1.1亿元，增长35.6%[83] - 货币资金期末数16.03亿元，较上期增长59.39%；应收票据期末数3534.77万元，较上期下降76.08%；可供出售金融资产期末数为0，较上期下降100%；短期借款期末数14亿元，较上期下降61.11%[85] - 购建固定资产、无形资产所支付的现金10.74亿元，同比增加3.94亿元，增长57.92%；支付其他与投资有关的现金7.24亿元，同比增加7.17亿元[82] - 2019年通过吸收投资取得现金流入38.16亿元，取得借款增加筹资资金流入67.07亿元，偿还贷款支出现金103.26亿元，偿还融资性租赁款4.09亿元[82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响额为0.03亿元，同比下降70.41%[81] - 货币资金较上年末增长59.39%，因重视应收账款催收和拓宽资金筹措渠道[86] - 应收票据较上年末降低76.08%，因执行新金融工具准则和控制金融风险[86] - 可供出售金融资产上年末降低100%，因执行新金融工具准则调整[86] - 长期应收款较上年末增加73.44%，因BOT项目改造升级[86] - 投资性房地产较上年末降低84.21%，因正常计提折旧[86] - 短期借款较上年末降低61.11%，因上市募资后偿还短期借款[86] - 可供出售金融资产减少2.1374790283亿元，其他权益工具投资增加2.1374790283亿元[142] - 应收票据减少9301.090279万元，应收款项融资增加9301.090279万元[143] - 应收票据本期金额3534.77296万元，上期金额1.4775685911亿元；应收账款本期金额102.4224837634亿元，上期金额90.5335586364亿元[143] - 应付票据本期金额1378.307033万元，上期不涉及；应付账款本期金额60.2029492399亿元，上期金额50.13578584874亿元[143] 行业环境与市场情况 - 2019年国际原油价格基本保持在60 - 70美元/桶之间震荡，全球上游勘探开发资本支出同比上升[54] - 2019年我国原油和石油对外依存度超过70%，天然气对外依存度接近50%[55] - 中海油2019年预计完成资本性支出796亿，同比2018年增长27.16%[89] - 2020年中海油资本性支出预算850 - 950亿元，国内原油产量有望达1.94亿吨，天然气产量升至1900亿立方米[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年能源技术服务业务管道涂敷、化学药剂产品产业工作量同比分别增长20.35%、13.08%[55] - 2019年能源技术服务业务营业收入111.21亿元，较2018年增幅28.38%；营业利润7.05亿元，较2018年增幅40.56%[55] - 2019年能源技术服务业务营业成本较2018年增加22.42亿元，增幅30.89%[56] - 2019年FPSO生产技术服务板块FPSO作业天数同比增长2.65%[57] - 2019年FPSO生产技术服务板块营业收入19.67亿元，较2018年增幅13.84%[57] - 2019年FPSO生产技术服务板块营业利润3.20亿元，较2018年增幅5.95%[57] - 2019年能源物流服务板块营业收入176.51亿元，较2018年增幅8.61%；营业利润5.90亿元，较2018年增幅33.61%；凝析油、柴油销售量、海上配餐工作量同比分别增长7.49%、29.90%、11.78%[59] - 2019年安全环保与节能板块营业收入44.81亿元，较2018年增幅22.61%；营业利润0.10亿元，较2018年下降78.65%；水处理药剂销售量增长28.51%，涂料产品销售量下降4.76%，铂网催化剂销售量增长3.75%[60] - 2019年FPSO生产技术服务营业收入19.67亿元，较2018年增幅13.84%；营业成本14.40亿元，较2018年增幅11.69%；营业利润3.20亿元，较2018年增幅5.95%[58] 子公司经营情况 - CETS Investment Management (HK) Co., Limited本期收入3.05亿元，同比增长76.34%，净利润2.41亿元，同比增长42.54%[96] - 中海油能源物流有限公司本期收入78.68亿元，同比增长21.46%，净利润1.03亿元，同比减少26.95%[97] - 中海油能源发展珠海精细化工有限公司本期收入12.88亿元，同比减少58.66%，净利润0.78亿元，同比减少64.71%[97] - 中海油信息科技有限公司本期收入13.65亿元，同比增长25.23%，净利润0.55亿元，同比减少25.68%[97] - 海油发展珠海管道工程有限公司本期收入2.06亿元，同比增长41.06%，净利润0.54亿元，同比增长32.47%[98] - 南海西部石油油田服务(深圳)有限公司本期收入2.51亿元，同比减少3.83%，净利润0.41亿元，同比减少58.59%[99] - 中海油天津化工研究设计院有限公司本期收入9.74亿元，同比增长33.24%，净利润0.40亿元，同比增长17.65%[99] - 中海油能源发展装备技术有限公司本期收入21.99亿元，同比增长52.60%，净利润0.23亿元，同比减少8.00%[100] - 中海油（山西）贵金属有限公司本期收入3.74亿元，同比增长49.93%，净利润0.19亿元，同比增长127.34%[100] 公司新设子公司 - 2019年5月22日新设海油发展施维策船务服务（广东）有限责任公司，注册资本12336.79万元，持股比例51%[102] 公司发展战略与规划 - 公司致力于打造集技术研发等一体，以能源行业服务为主、多元产业协调发展的具有国际竞争力的能源技术服务公司[108] - 2019年公司以落实“七年行动计划”和主板上市为契机，经营业绩良好，产业发展稳健，深化改革推进，企业活力释放，科技创新引领转型，核心竞争力增强[111] - 2020年公司坚持主业主责，深挖内部市场潜力，加大外部市场开拓，加强商务模式和经营管理基础能力建设[112] - 2020年公司坚持改革创新，推动“放管服”授权机制，落实“双百行动”方案，推进“三项制度”改革，攻关核心技术，创新科技成果转化机制[112][113] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，国民经济放缓或衰退会影响公司产品和服务需求[114] - 公司面临石油价格波动风险，油气价格不稳定或低位会抑制投资，减少服务需求并降低价格[114] - 2017年5月中央印发油气改革意见，2020年1月自然资源部发布相关意见，公司业务可能面临民企和海外企业竞争[115] - 公司海外业务集中在中亚、中东、非洲等国家，面临地缘局势、法律法规、汇率等风险[115] - 现代油气市场新产品