公司基本信息 - 公司法定代表人为刘燕[11] - 公司注册地址为江苏省南京市江宁开发区临淮街32号，邮政编码211100[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦，邮政编码100102[13] - 公司网址为http://www.sinoma.com.cn[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中材国际，代码600970[15] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 境内会计师事务所签字会计师为王欣、闫欢[16] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为175，审计年限为13年[102] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为60 [102] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入224.92亿元，较2019年减少7.72%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，较2019年减少28.81%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额17.49亿元，较2019年增长597.14%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产107.80亿元，较2019年末增长5.85%[17] - 2020年基本每股收益0.65元/股，较2019年减少29.35%[18] - 2020年加权平均净资产收益率10.90%，较2019年减少5.92个百分点[18] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较少是因计提商誉减值及应收款项坏账损失[20] - 2020年非经常性损益合计2.77亿元，较2019年的1.05亿元有所增加[22] - 2020年交易性金融资产当期变动-4.91亿元，对当期利润影响7605.86万元[23] - 2020年新签合同341.89亿元，增长9%，有效结转合同额402.57亿元；营业收入224.92亿元，减少7.72%；利润总额13.60亿元，减少24.63%；归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，减少28.81%[37] - 2020年公司营业收入224.92亿元，较上年同期减少7.72%；营业成本188.83亿元，较上年同期减少6.86%[41] - 2020年设备成本67.38亿元，占总成本比例35.83%，较上年同期减少8.37%[46] - 前五名客户销售额30.15亿元，占年度销售总额13.40%；前五名供应商采购额5.05亿元，占年度采购总额2.67%[48] - 2020年研发投入6.09亿元，占营业收入比例2.71%；研发人员1734人，占公司总人数比例18.74%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17.49亿元，上年同期为2.51亿元，变动比例为597.14%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.42亿元，上年同期为2.46亿元，变动比例为-42.21%[52] - 交易性金融资产本期期末数为7400.50万元，占总资产比例0.22%，上期期末数为5.65亿元，占比1.72%，变动比例为-86.91%[54] - 应收款项融资本期期末数为14.69亿元，占总资产比例4.29%，上期期末数为10.90亿元，占比3.31%，变动比例为34.83%[54] - 长期股权投资本期期末数为3.76亿元，占总资产比例1.10%，上期期末数为1.90亿元，占比0.58%，变动比例为97.96%[54] - 应付票据本期期末数为9.32亿元，占总资产比例2.72%，上期期末数为6.57亿元，占比2.00%，变动比例为41.81%[54] - 债权融资余额为35.05亿元，其中短期借款8.61亿元、1年内到期的长期借款7.46亿元、长期借款18.99亿元[58] - 报告期公司对外股权投资额为16312.68万元，比上年同比增加8781.53万元，增幅为116.60%[72] - 天津水泥工业设计研究院有限公司总资产858334.87万元，净资产306509.09万元，营业收入521537.05万元，净利润39711.43万元[74] - 中材建设有限公司总资产561878.89万元，净资产220891.96万元，营业收入307607.24万元，净利润30509.84万元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程建设业务是核心业务，占公司70%以上新签合同及收入份额[24] - 公司装备产业包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备等业务，核心产品众多，采用“以销定产、以产定购”方式[25] - 公司环保业务依托安徽节源、中材环境等主体，业务模式有工程咨询与设计、设备供货等[25] - 公司生产运营管理业务为客户提供工厂保产、设备维修等服务，在境外实施，采用人工单价或吨熟料单价结算[25] - 公司其他业务包括单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等，对公司影响较小[25] - 2020年新签境内外水泥技术装备与工程合同283.19亿元，增长25%，其中国际新签合同179.89亿元，增长55%，国内新签合同103.30亿元[38] - 2020年水泥工程与装备业务营业收入173.67亿元，减少7.30%，毛利28.89亿元，减少6.40%[38] - 2020年转型升级业务中，新签合同额27.99亿元，营业收入15.14亿元[38] - 节能环保业务新签合同额21.80亿元，增长1.40%，营业收入17.03亿元，增长15.53%，毛利2.94亿元，增长29.28%[38] - 槐坎南方项目生产线每年节省标准煤3.99万吨、工业用电5390万千瓦时，减少二氧化碳排放15.6万吨，相对国标限值，减少NOx排放69%，减少SO2排放75%，减少粉尘排放83%，综合管理效率提升超50%，劳动生产率提高200%[38] - 工程建设业务2020年营业收入157.98亿元，同比减少10.74%；营业成本135.98亿元，同比减少9.65%[42] - 装备制造业务2020年营业收入34.59亿元，同比减少9.88%；营业成本27.44亿元，同比减少12.35%[42] - 环保业务2020年营业收入17.03亿元，同比增加15.53%；营业成本14.09亿元，同比增加13.02%[42] - 生产运营管理业务2020年营业收入8.98亿元，同比减少18.05%；营业成本7.58亿元，同比减少11.49%[42] - 境内业务2020年营业收入103.43亿元，同比增加37.50%；营业成本85.81亿元，同比增加32.84%[44] - 境外业务2020年营业收入119.87亿元，同比减少28.45%；营业成本102.23亿元，同比减少25.81%[44] 行业环境相关 - 2020年末全国有1685条新型干法熟料生产线，实际熟料产能约18.27亿吨，较2019年净增1924万吨；全国水泥产量23.8亿吨，同比增长1.6%；水泥行业利润总额1833亿元，与2019年基本持平[26] - 2020年全国点火26条水泥熟料生产线，实际产能约3816万吨，为近五年单年投产量最高；各地公示和公告产能置换方案46个，拟建产能7027.51万吨[26] - 2020全球经济增长萎缩4.4%，我国对外承包工程业务完成营业额1559.4亿美元，同比下降9.8%；新签合同额2555.4亿美元，同比下降1.8%；“一带一路”沿线国家完成营业额911.2亿美元，同比下降7%，占比58.4%；新签合同额1414.6亿美元，同比下降8.7%，占比55.4%[27] - 我国节能环保产业产值从2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右[28] - 截至2020年7月底，水泥窑协同处置资质能力600万吨，是2015年的五倍，涉及水泥生产线111条[28] - 2020年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“国际承包商250强”榜单中，74家中国内地企业上榜，数量蝉联世界第一[27] - 2021年全球整体水泥需求相对于2020年稳中有升，产能保持稳定，境外大型水泥投资项目减少，市场竞争激烈，2050年将实现碳中和[76] - 2021年中国对外承包工程新签合同额有望达2806.6亿美元，完成营业额有望达1676.6亿美元，增速由负转正[76] - 2021年环保产业营收规模有望超2万亿元，2025年预计突破3万亿元，节能服务产业按7.26%复合年增长率计算，到2025年总产值约达8080亿元，“十四五”水泥窑协同处置危废能力有望突破1500万吨[77] 项目相关 - 报告期内竣工验收项目总计98个，总金额103.40亿元，结转额26.17亿元[62][63] - 报告期内在建项目总计302个，总金额581.75亿元，结转额290.60亿元[64][65] - 报告期内累计新签项目约69%，项目总数81个，总金额1872672.11万元，其中东南亚24个项目，金额472672.68万元；中东5个项目，金额126111.75万元；亚洲其它地区7个项目，金额322147.23万元；非洲40个项目，金额908131.53万元；欧洲5个项目，金额43608.92万元[68] - 报告期末在手订单总金额8555520.08万元，其中已签订合同但尚未开工项目金额4529797.48万元，在建项目中未完工部分金额4025722.60万元[69] - 按业务模式，EPC在手订单总金额6537363.94万元，已签订合同但尚未开工项目金额4015233.57万元，未完合同额2522130.37万元；EP在手订单总金额248720.86万元，已签订合同但尚未开工项目金额137873.93万元，未完合同额110846.93万元；其他模式在手订单总金额1769435.28万元，已签订合同但尚未开工项目金额376689.98万元，未完合同额1392745.30万元[70] 公司资质与安全相关 - 报告期公司所属公司新取得施工总承包资质8项，目前公司及所属公司拥有建筑业施工总承包和专业承包资质30项，其中施工总承包资质14项、专业承包资质16项[71] - 全年公司累计安全生产投入20641.49万元，排查安全隐患18429项，整改完成率100%，开展各类安全教育培训7054次，累计培训163620人次，培训覆盖率100%，安全生产责任死亡事故为零[71] 股权与投资相关 - 公司持有交通银行法人股期初和期末均为520104股，三级子公司中材（天津）重型机械有限公司持有中材节能法人股期初和期末均为1710000股[73] - 截至2020年12月31日，公司持有非上市权益工具投资公允价值合计40561902.48元，从事远期外汇合约业务确认交易性金融资产16147607.46元，按公允价值变动确认其他交易性金融资产4483148.27元，应收款项融资公允价值为1469112232.30元[73] - 公司对北新坦桑公司增资3000万元，增资后持股26.21%，项目已完成出资[117] - 中材建设与中材节能（武汉）共同投资745万美元设立合资公司，各持股50%，项目已完成出资[117] - 中材国际环境工程（北京）出资2000万元与关联方等设立合资公司，持股40%，已完成出资[118] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），截至2020年12月31日，总股本1,737,646,983股，拟派发现金红利399,658,806.09元（含税）[4] - 2019年度利润分配以1,739,573,853股为基数，每股派现0.301元，共派发现金红利523,611,729.75元[89] - 2020年度拟以总股本1,737,646,983股为基数，每10股派现2.30元，拟派现金红利399,658,806.09元[90] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.26%，净利润为1,133,348,721.60元[91] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.89%，净利润为1,591,960,214.11元[91] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.71%，净利润为1,367,520,922.88元[91] 承诺事项相关 - 中国建材集团有限公司承诺自2017 - 12 - 06起3年内解决与中材国际的同业竞争问题[94] - 中国建材集团有限公司于2016 - 09 - 05承诺解决与中材国际的关联交易问题[95] - 中国建材集团有限公司于2016 - 09 - 05承诺在资产等方面与中材国际保持分开[95] - 中国建材股份有限公司承诺自2017 - 12 - 06起3年内解决与中材国际的同业竞争