公司基本信息 - 公司注册地址为西安市泾渭新城泾朴路11号，报告期内未发生变更[22] - 公司办公地址为西安市金花北路418号，邮政编码为710032[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称建设机械，代码600984[24] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为俞鹏、王小娟[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2020年4月25日至募集资金使用完毕[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为374,629,691.11元，母公司净利润为352,834,256.04元[6] - 截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为1,144,258,731.68元，母公司可供分配利润为221,371,536.07元[6] - 2021年营业收入47.25亿元，较2020年同比增长18.08%[28][35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，较2020年同比降低32.29%[28][35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2399.69万元，较2020年同比降低84.35%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产60.97亿元，较2020年末同比增长4.86%[28] - 2021年末总资产176.03亿元，较2020年末同比增长16.28%[28] - 2021年基本每股收益0.3874元/股，较2020年同比降低35.54%[29] - 2021年加权平均净资产收益率6.24%，较2020年减少4.72个百分点[29] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5837.14万元[32] - 2021年非流动资产处置损益 - 1179.58万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助1213.21万元[32] - 2021年公司主营业务收入470,975.16万元，较上年同期增长18.12%[52] - 2021年公司租赁业务收入451,850.84万元，较上年同比增加22.21%[52] - 2021年公司设备销售收入10,754.12万元，较上年同比减少33.41%[52] - 2021年公司钢结构施工产品收入8,370.21万元，较上年同比减少34.77%[52] - 2021年公司营业收入4,724,616,257.82元，较上年同期增长18.08%[55] - 2021年公司营业成本3,070,843,723.19元，较上年同期增长23.85%[55] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额23,996,850.07元，较上年同期减少84.35%[55] - 所得税费用为66,864,439.83元，较上年减少37.95%[56] - 收到的税费返还为33,223,722.52元，较上年增加48.59%[56] - 取得借款收到的现金为4,079,329,984.00元，较上年增加38.16%[56] - 偿还债务支付的现金为1,812,859,200.09元，较上年增加61.59%[56] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为297,211,655.55元，较上年增加161.32%[56] - 公司总成本本期为29.06亿元，较上年同期22.28亿元增长30.46%[67] - 设备销售成本本期为8570.20万元，较上年同期1.28亿元下降33.15%[67] - 建筑施工产品租赁成本本期为27.10亿元，较上年同期20.54亿元增长31.97%[67] - 筑路施工产品租赁成本本期为1955.23万元，较上年同期1736.97万元增长12.57%[67] - 筑路设备及配件销售成本本期为7429.00万元，较上年同期8740.17万元下降15.00%[67] - 应收账款本期期末数为50.48亿元，占总资产28.68%，较上期期末增长36.42%[79] - 短期借款本期期末数为24.52亿元，占总资产13.93%，较上期期末增长50.77%[79] - 应付票据本期期末数为7.70亿元，占总资产4.38%，较上期期末减少33.44%[79] - 其他流动负债本期期末数为2.04亿元，占总资产1.16%，较上期期末增长1562.78%[79] - 境外资产为1.31亿元，占总资产的比例为0.74%[82] - 期末受限资产合计45.85亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等[83] - 2021年半年度，公司对天成机械计提商誉减值准备2771.08万元，减少2021年半年度归属于母公司所有者的净利润2771.08万元[78] - 2021年半年度，公司对天成机械计提长期股权投资减值准备1.04亿元，减少2021年半年度母公司净利润1.04亿元[78] - 2020年度公司归属于母公司的净利润为5.5327185661亿元，因母公司未分配利润不足且考虑未来资金投入，不实施利润分配和公积金转增股本[147] - 2021年半年度公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为2.5530466289亿元，母公司净利润为2.0312581136亿元[148] - 截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润为11.5691281556亿元，母公司可供分配利润为2.0364220349亿元[148] 利润分配与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利48,347,843.25元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增290,087,060股，转增后公司总股本将增加至1,257,043,925股[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本为966,956,865股[6] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），按总股本9.66956865亿股计算，拟派发现金红利9669.56865万元（含税）[148] 业务中标与营收情况 - 前十项目签约金额均超1400万元，累计中标设备超200台，合同累计金额达1.8768亿元[38] - 重庆渝湘高速复线巴南至彭水段二标项目中标设备22台，合同金额超3000万元；河北雄安容西片区安置房项目中标设备47台，合同金额超2000万元[38] - 子公司庞源租赁全年营收43亿元，同比增长超22%，在手合同延续产值近35亿元[38] - 公司全年塔机外销收入1400余万元[39] - 子公司建设钢构全年营收1.62亿元，同比增长5.88%[39] - 机械化工程公司全年营收2.12亿元，同比增长12.17%[39] - 2021年庞源租赁收入43.34亿元，同比增长22.75%[53] - 截至2021年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值34.84亿元，同比增长19.3%[53] - 2021年庞源租赁新增设备采购额18.72亿元，期末拥有塔式起重机9981台，塔机总吨米数198.65万吨米[53] - 租赁业营业收入451,850.84万元，较上年增加22.21%[62] - 设备销售营业收入10,754.12万元，较上年减少33.41%[62] - 摊铺机生产量38台，较上年增加5.56%，销售量39台，较上年减少23.53%[63] - 塔机生产量1,156台，较上年增加8.75%，销售量1,124台，较上年增加8.81%[63] - 前五名客户销售额为31.15亿元，占年度销售总额50.67%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额为10.77亿元，占年度采购总额33.44%，关联方采购额为0[70] 研发情况 - 公司自主品牌SUM系列摊铺机有三大系列、二十余款型号[43] - 公司先后成功开发7200和8200系列多种型号摊铺机，以及STC100等多种型号塔机[45] - 庞源租赁于2010年成立技术研发中心，并被认定为上海市企业技术中心[45] - 本期费用化研发投入为1.18亿元，研发投入合计1.18亿元，占营业收入比例2.49%[72] - 公司研发人员数量为387人，占公司总人数比例9.46%[73] - 公司全年研发支出1.18亿元，较上年同期增长2.70%[75] 子公司相关情况 - 截至报告期末，公司拥有六家全资子公司，分别为上海庞源机械租赁有限公司等[86] - 2021年子公司庞源租赁在国内新成立四家全资子公司，每家注册资本10,000.00万元[87] - 2021年9月14日，公司注销控股子公司路机联盟[88] - 截至2021年12月31日，庞源租赁总资产为1,476,988.24万元、净资产为422,054.99万元，报告期内营业收入433,439.49万元、营业利润61,566.15万元、净利润54,089.50万元[95] - 自贡天成工程机械有限公司注册资本为15,944.5702万元[96] - 截至2021年12月31日，天成机械总资产30139.35万元、净资产 - 2330.00万元，报告期内营业收入14494.23万元、营业利润 - 5367.31万元、净利润 - 4638.24万元[97] - 截至2021年12月31日，建设钢构总资产22238.40万元，净资产6569.60万元，报告期内营业收入14064.97万元，营业利润 - 453.75万元，净利润 - 136.15万元[97] - 截至2021年12月31日，重装工程总资产31435.36万元，净资产7689.65万元，报告期内营业收入21550.77万元，营业利润1686.18万元，净利润1252.13万元[99] 行业情况与公司战略 - 2021年塔机租赁行业企业经营面临挑战，营业收入增速放缓，设备租赁价格和出租率下降[102] - 国内工程机械租赁行业规模扩张增速虽下降，但依然保持每年10%以上的增速[103] - 国家《“十四五”规划纲要》提出2025年我国常住人口城镇化率将达到65%左右[103] - 公司发展战略为坚持创新驱动、专业化、品牌化、国际化，打造路面机械制造商和工程机械租赁商，发展塔机制造和钢结构业务[105] - 公司经营要求围绕战略规划，落实发展思路，以基本策略精准管理、提质降本、安全生产、稳健经营[106] - 强化租赁与制造业务协同及各子公司协同，提升经营效率[106] - 以市场化要求提升企业标准和资源要素配置，租赁业务加强市场调研，制造业务注重外部市场[107] - 加强成本和质量管理，租赁业务提升服务产品力，制造业务压降成本、提升质量[107][108] - 持续深化内部管理，加强风险防控，强化制度执行监督和考核，加强预算管理和应收账款清收[108] - 宏观经济波动可能影响公司产品需求和盈利能力，公司将加大科技投入、调整产品结构应对[109] - 市场竞争加剧可能导致行业利润率下降，公司将调整产品结构、改善营销策略提升竞争力[109][110] - 财务风险包括应收账款回收和流动资金不足，公司将加强客户沟通、完善信用体系降低风险[110] - 疫情可能对生产销售带来不利影响，公司将严格执行相关规定，确保复工复产和海外业务稳定[110] 公司治理与制度建设 - 公司修订《公司募集资金使用管理办法》，制定《公司2021年度投资者关系管理计划》[114] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”[115] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，制定相关制度确保信息披露质量和公平性[116] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月2日召开，所有议案均表决通过，决议2月3日披露[118] - 2021年第二次临时股东大会于2月8日召开，所有议案均表决通过，决议2月9日披露[118] - 2021年第三次临时股东大会于4月13日召开，所有议案均表决通过，决议4月14日披露[118] - 2020年年度股东大会于4月29日召开，所有议案均表决通过，决议4月30日披露[118] - 2021年第四次临时股东大会于5月18日召开，所有议案均表决通过，决议5月19日披露[118] - 2021年第五次临时股东大会于6月22日召开，所有议案均表决通过，决议6月23日披露[118] - 2021年第六次临时股东大会于9月14日召开，所有议案均表决通过，决议9月15日披露[118] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为85242980股，年末持股总数为85543980股，年度内股份增减变动量为301000股[121] - 董事长、总经理杨宏军年初和年末持股数均为650050股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为87.04万元[121] - 副董事长柴昭一年初和年末持股数均为83558400股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额